稳扎稳打 中国显示拾级而上

“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”我国显示产业从“缺芯少屏”的起点出发，在各级政府、行业学协会和企业等主体的探索和实践中一步步被建造、完善和夯实。如今，我国显示产业已经跻身全球第一梯队，成为全球显示产业重要的一极；我国显示产业以液晶面板作为突破口，稳扎稳打，液晶产线规模和面板产能双双跃居全球第一位，产业链配套逐步完善；行业以科技创新为驱动力，众多新型显示技术迸发勃勃生机，等待一个厚积薄发的机遇。“显示世界，看见未来”，在显示无处不在的生活中，显示的新场景和新应用仍在不断被发现和丰满，成为滋养显示产业的沃土。

专项引领突破 面板产能雄踞第一

近十年来中国大陆面板产业按下了发展加速键，液晶面板产能逐年增长。自2011年中国大陆首条G8.5 TFT-LCD产线建成以来，面板产能成绩突飞猛进：2012年，中国大陆平板显示面板产能（主要以LCD+OLED为主）达到2220万平方米，首次超过日本，占总体产能的10%；2017年，中国大陆平板显示产能达到9440万平方米，成功超越韩国，位列平板显示出货量之首。中国电子视像行业协会数据显示，从2015年到2020年，以面积计算的中国显示面板产能从0.58亿平方米增长到1.9亿平方米，年复合增长率达27%，占全球市场份额的55%。

CINNO Research预测，2021年全球面板总销售额有望突破1500亿美元（约9556亿元），创显示面板行业营收额历史新高。其中，中国大陆面板制造商2021年全年销售额将达到600亿美元（约3822亿元）左右，约占全球主要面板企业总营收的40%，市场份额相较2020年将增长8个百分点。结合2021年营收预测数据可看出，2016年到2021年，中国大陆面板总体产值逐年增加，营收年复合增长率高达到36%，真正实现了高速发展。

我国显示产业发展壮大的过程中，涌现了一批具有全球影响力的面板和终端龙头企业——京东方和TCL华星成为全球液晶面板双寡头。在企业的科技创新、产线并购整合、投资上游关键材料和设备等策略推动下，我国显示企业正在推动全球显示竞争格局的重塑和显示行业集中度的提升。在需求和行业集中度双双增长的背景下，未来显示行业竞争将愈加规范，大尺寸LCD市场价格可能摆脱原有的周期性剧烈波动的状况，进入到相对有序、稳定上升的发展大周期。

随着我国终端和面板占全球市场份额不断提高，为行业带来规模经济优势的同时，进一步吸引了上游材料、偏光片、金属掩膜版、驱动芯片、玻璃等产业链上游企业向我国集中，产业化配套正在持续完善和优化。“政策导向明确、投资能力强、本地市场支撑强成为中国大陆产能不断突破的发展优势。”中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长、秘书长梁新清表示，未来，中国显示产业应保持定力，扬长避短，把握LCD技术潜能、保持成本优势的同时提升显示性能；对MicroLED等新型显示技术高度关注，认真研判，量力投入，争取领先。

跟跑到“局部领跑” 显示技术崛起在望

中国显示产业占据了全球显示产业LCD主赛道的半壁江山，尽管2020年显示市场中LCD份额高达65%（中怡康数据），如何抢占显示技术的新增长曲线成为企业竞逐的关键和焦点。如今，柔性显示、OLED、量子点（QLED）、激光显示、Mini LED、Micro LED等新一代显示技术竞相发展，产业机遇和挑战并存。

“液晶显示技术产业化始于日本、OLED显示技术产业化始于韩国。我们有理由相信，将来更先进的显示技术，可能在我国首先实现产业化。”中国科学院院士欧阳钟灿认为，“我国在AMOLED柔性显示和Mini/Micro LED等新型显示赛道具备领跑潜能。”

Mini/Micro LED等LED新型显示成为显示产业最热议题，目前Mini LED已经进入产业化爆发前夜，Micro LED处于技术突破的商业化进程关键时期。

据了解，我国传统LED产业具有强大技术底座，全球约2/3的传统LED产业链资源在中国大陆，我国在Mini/Micro-LED领域具有较好的产业基础，龙头企业林立。LED芯片有三安光电、华灿光电、乾照光电，LED封装有木林森、国星光电、瑞丰光电。显示面板企业如京东方，凭借其领先的LCD产业链基础，成熟的半导体技术和先进的LED固晶技术走在了Mini/Micro LED行业前列。

在芯片、封装、面板、电视终端等产业链上下游厂商的积极推动下，我国Mini LED商业化进程加快，近3-5年将成为Mini LED产业爆发的关键时期。谈到Mini LED技术优势，中国光学光电子行业协会液晶分会副秘书长胡春明在接受《中国电子报》记者采访时分析称，其一，Mini LED的显示效果接近OLED，但价格比OLED低，而且低功耗、寿命长；其二，相对于仍存在多种技术瓶颈的Micro LED，Mini LED在技术、产能、良率等方面已经具备量产条件；其三，Mini LED不仅是Micro LED的过渡技术，同时也是LCD技术的延伸和提升，以Mini LED为背光将为LCD带来新增长点。

作为Mini LED的进阶版——Micro LED目前还处于产业化进程初期，其市场和应用场景得到了产业人士的普遍肯定。目前，5G+8K、5G+VR/AR对光电信息显示具有迫切需求，Micro LED具备功耗低、亮度高、响应速度快、可视角度宽等不可替代的优势，发展正当时。当下技术已经能支撑开启产品的商业化进程，随着企业联合创新日渐深入，标准、专利等生态加速构建，技术和量产难题持续攻坚，Micro LED产业即将迎来爆发期。

值得注意的是，“多种技术路线齐头并进，以交叉融合为特征的集成化创新”成为显示技术发展的重要方向，Mini LED+液晶、传感+OLED等显示技术的叠加应用正在受到更多关注。下一代显示技术新方向仍在不断涌现，以印刷显示、激光显示为主的下一代显示方向逐渐明确，光场显示、激光全息显示等变革性技术将推动三维立体显示发展，全球处于产业化应用前的研发阶段。

创新决胜未来 显示应用不断拓展

如今，显示产品已经逐渐从电视机、智能手机、智能手表、PC渗透到车载显示、户外显示、会议/显示等人们生活的细节中。人们已经逐渐感受到“显示让生活更美好”的魅力。

随着行车安全、车载娱乐、导航对显示屏需求的增加，以及新能源汽车的快速兴起，显示屏幕在车载显示领域大展拳脚。中控显示器、仪表显示器、抬头显示器、前后排娱乐大屏、后视镜屏等各类车载显示屏产品缤纷多姿。行业专家表示，车载显示产品把汽车扮靓、给汽车提智。江淮汽车智能网联汽车研究院院长李卫兵指出，车载显示的广泛应用一是能为乘客带来沉浸式的显示体验；二是显示屏集成摄像头、麦克风等器件可以解决传感器布置问题，集成化程度更高，让汽车更具成本优势；三是虚拟现实显示、车窗显示、激光显示等灵活的显示方式能为用户活动腾出更多车内空间。

智慧文博已经成为商用显示智慧化场景中重要的应用，数据显示，2019年博物馆展陈系统相关投资接近35亿元。从显示技术需求量看，投影仪设备为主要解决方案，需求比重达40%；LCD拼接屏需求比重在26%；互动透明/全息展柜、互动数字标牌、及其他的显示产品的需求分别是17%、11%、6%。随着显示技术的进步，从传统展馆到智慧展馆的手段也在不断发展和成熟。8K超高清互动展示、升降屏、透明屏、触控屏、VR/AR/MR、全息成像、投影拼接、触控交互、体感交互、3D Mapping等产品及解决方案，都已经应用于赋能智慧文博应用场景，成为赋能智慧文旅的主要着力点。

随着5G、超高清和新基建的加速部署，户外展示、无纸化医疗、智慧教育、在线会议等显示场景也在全面崛起，商用显示无疑成为全显示产业链的蓝海市场。目前，显示新型技术在商业显示领域全面开花，OLED、QLED、Micro-LED、激光投影仪、电子纸等新兴显示技术纷纷推出商显产品，小间距LED屏和LED透明屏、LCD拼接屏、激光投影仪、交互平板等显示产品已经在商用显示市场占据一席之地。展望未来5年，中国商用显示市场的年复合增长率将达到15%以上，市场规模预计在2025年超过3600亿元。行业专家指出，为开拓智慧商显“新蓝海”，显示厂商仍需构建硬件设备、软件和信息服务、运营服务结合的完整生态链，针对细分场景积极布局，及时推出满足市场需求的解决方案。