赛迪智库余雪松：我国锂离子电池产业国际竞争力明显提升

随着我国锂离子电池行业骨干企业创新能力的持续增强、生产规模不断扩大并加快海外布局，龙头企业国际竞争力有了明显提升，逐步打开全球市场。目前，我国锂离子电池进出口顺差在稳步扩大，为我国锂离子电池产业持续健康发展提供了强有力的支撑。

强化投入 骨干企业技术水平持续提升

近年来，我国锂离子电池行业骨干企业高度重视创新能力建设，研发投入保持了高速增长。宁德时代2019年研发投入达到了29.9亿元，同比增长50.3%，增速较2018年提高了近30个百分点，占2019年企业营业收入的比重为6.5%。国轩高科2019年研发投入5.9亿元，同比增长19.2%，占当年营业收入的比重高达11.9%。负极材料龙头企业贝特瑞2019年研发支出金额2.4亿元，同比增长29.9%，占当年营业收入的比重为5.4%。

宁德时代、国轩高科、天津力神等企业先后研发出能量密度超过300Wh/kg的单体三元电池，国内磷酸铁锂电池单体能量密度已经突破190Wh/kg，均达到国际先进水平。2019年我国锂离子电池行业两大龙头企业宁德时代和比亚迪先后在电池成组技术方面取得重大突破，宁德时代推出了全新的CTP（Cell To Pack）高集成动力电池开发平台，比亚迪则主打“刀片电池”，两家企业从不同角度提高电池包体积利用率，提升系统能量密度，降低生产成本。

走出国门 龙头企业加速向国际巨头迈进

积极开拓国际市场，加强全球布局是我国锂离子电池产业的主要目标之一。一方面，国内动力电池企业以及关键材料供应商加大国际市场拓展力度，成效较为明显，宁德时代、国轩高科等国内动力电池企业逐步进入欧美新能源车企供应链，厦门钨业、贝特瑞、上海恩捷等关键材料生产企业也先后成为三星SDI、LG Chem等锂离子电池国际巨头的供应商。另一方面，我国众多锂离子电池产业链上企业加快“走出去”的步伐，多方式加强海外布局，如远景能源收购了日产旗下AESC动力电池业务控股权，宁德时代欧洲工厂正式动工，孚能科技、蜂巢能源、微宏动力相继表示将在欧洲建立动力电池工厂，天赐材料、新宙邦、先导智能等企业分别计划在韩国、波兰、瑞典设置全资子公司。

为抢占动力电池市场鳌头，宁德时代聚焦动力电池领域，立足我国新能源汽车市场，逐步打开国际市场，相继打入特斯拉、本田、现代、丰田、沃尔沃、大众、捷豹路虎、标致雪铁龙、奥迪等国际品牌供应链，在2018年超过松下成为全球最大的动力电池供应商，2019年其动力电池出货量销售量达到40.3GWh，同比增长90.0%，动力电池装机量继续高居世界第一，全球动力电池市场占有率29%。宁德时代也凭借其在动力电池市场的出色表现，不断缩小与LG Chem、松下等行业巨头之间的差距。2019年宁德时代锂离子电池业务实现营业收入56.3亿美元，同比增长50.1%，高居全球前五大企业之首，与位居榜首的LG Chem之间的差距约为16亿美元，较2018年明显缩小。

国际市场逐步打开 锂离子电池出口持续增长

目前，得益于欧洲新能源汽车产量快速增长，我国锂离子电池对欧洲出口金额近两年保持高速增长，成为拉动我国锂离子电池出口增长的主要动力，2019年我国锂离子电池对欧洲出口金额达到了33.0亿美元，同比增长高达64.2%，位居各大洲之首。欧洲占我国锂离子电池出口总额比重达到了25.3%，较2018年提高了6.7个百分点。欧洲对2019年我国锂离子电池出口金额增长的贡献率达到了58.6%，成为主要增长动力来源。

目前，我国锂离子电池产业对主要国家或地区出口的金额保持增长势头。2019年我国锂离子电池出口金额超过1亿美元以上的国家和地区有21个，较2018年增加了6个。2019年，在中国内地锂离子电池出口额前20位的国家及地区中，只有对中国香港、越南出口金额出现了同比下滑，对其他国家及地区出口金额则是不同程度增长。其中，对德国出口金额为12.1亿美元，同比增加4.8亿美元，增长金额位居各国家及地区之首，同比增速达到65.7%，排名上升3位，首次挤进前三；对美国出口金额为18.7亿美元，较2018年增加了4.3亿美元，增长金额仅次于德国，其排名继续位居第二，并不断拉近与首位的中国香港之间的差距；对斯洛伐克出口额同比增速高居前20位国家及地区之首，2019年出口金额为1.7亿美元，同比增长超过2700%，排名跃升50位至第13位；对波兰和西班牙的出口金额排名均提升了8位，对波兰出口金额为2.9亿美元，同比增长200%以上，对西班牙出口金额为1.3亿美元，同比增长超过100%。

据海关总署数据，2019年我国锂离子电池出口20.9亿只，首次突破20亿只，同比增长7.7%，持续增长势头得以保持；出口金额130.3亿美元，同比增长20.3%，延续高速增长态势，增速较上年回落15.4个百分点；出口平均单价继续提升，2019年我国锂离子电池出口单价达到6.2美元/只，较2018年5.6美元/只提高了10.7%。

与此同时，在2019年我国锂离子电池进口仅14.4亿只，同比2018年下降12.7%，降幅较上年扩大11个百分点；进口金额37.3亿美元，同比下降4.1%，在2018年出现小幅增长之后再次下滑；进口平均单价稳中有升，2019年我国锂离子电池平均进口单价2.6美元/只，较2018年的2.4美元/只小幅上涨8.3%。

进出口顺差高速增长 我国锂离子电池产业稳步发展

在2019年，我国锂离子电池进出口贸易顺差持续扩大。根据海关总署数据计算，2019年我国锂离子电池进出口实现贸易顺差进一步扩大至93.0亿美元，较2018年的69.4亿美元增长34.0%，增速继续保持高位，增幅较2018年下滑13个百分点。

同时，受进出口顺差持续扩大拉动，我国锂离子电池产业克服国内新能源汽车产量下滑、电池价格持续下降等不利影响，仍保持了稳步发展势头。国家统计局数据显示，2019年我国锂离子电池累计产量为157.2亿只，同比增长12.4%，增速较2018年明显回落，延续了2016年以来增速持续下降态势。2019年我国锂离子电池产业规模较上年小幅增长至1750亿元，增速仅为1%，增速继续呈现回落态势。

展望未来，全球新能源汽车市场长期向好的局面不会改变。以宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神等为代表的我国锂离子电池骨干企业仍将在国内和国际两个市场直面跨国巨头的竞争，唯有加大投入，抢占技术优势、构建规模优势，方能在激烈的市场竞争中取得先机、实现超越，带动产业链上下游全面进步，实现我国锂离子电池产业由并跑到领跑的历史性转变。

（本文作者系赛迪智库电子信息研究所副所长）