赛迪观点：2020年我国工业经济运行的区域分化特征

前言

2020年我国工业生产率先恢复，规上工业增加值增长2.8%，为宏观经济稳定恢复奠定了坚实基础。分省看，有6个省份工业增加值增长6%-10%，有11个省份增长3%-6%，有11个省份增长0-3%，还有3个省份仍在下降。由于各省经济发展阶段、主导产业以及融入全球产业链的程度不同，加之疫情防控和复工复产步伐也有很大差异，2020年我国工业经济运行区域分化特征明显。

一、东部地区：工业经济弹性和抗压能力较强，江苏和浙江恢复较早较快，山东和上海逆势上扬，广东恢复较晚较慢

2020年，东部地区工业生产整体反弹比较明显。受疫情冲击，1-2月份，东部地区规上工业增加值大幅下降16.9%，在四大板块中垫底。复工复产后，东部地区工业生产快速反弹，3月份规上工业增加值降幅收窄至0.7%；4月份增速大幅反弹至5.3%，居四大板块之首；自7月份起增速保持在6.8%—8.8%。可以看出（见表1），东部地区自3月份以来的当月增速持续高于全国，扭转了前两年多数月份当月增速低于全国平均水平的态势，表现出较强的经济弹性和抗风险能力。

从区域内对比看，江苏和浙江工业恢复较早、增长较快，山东和上海工业逆势上扬，广东工业恢复较晚增长较慢。2020年，东部10省市中，江苏、浙江、山东、河北规上工业增加值增长4.5%-6%，北京、福建、上海、天津、广东增长1.5%-2.5%，仅海南下降4.5%。与上年相比，只有山东和上海工业增速有所加快，其余8省市增速都有不同程度的回落。从各月数据对比看，江苏和浙江表现抢眼，率先恢复且一直保持较高增速；山东和上海克服重重困难，增速较上年有所加快；广东恢复相对较慢。

▲2020年四大区域规上工业增加值当月同比增速（%）

一、江苏和浙江恢复较早较快

江苏主动适应新发展格局要求，积极开拓国内外市场，工业增长在沿海省份中表现突出。2020年江苏规上工业内销产值增长6.1%，增速较上年提高了0.8个百分点；内销产值占销售产值比重达81.7%，占比稳中有升；同时，电子、电气机械等行业出口形势好转，带动江苏工业出口交货值增长0.7%。内外市场同步发力，使得江苏规上工业增加值在3月当月就实现5%增长，全年累计增长6.1%，增速与上年基本持平，居东部地区之首。

浙江数字经济领先、民营经济发达，经济内生增长动能强劲。2020年浙江数字经济核心产业增加值比增长13.0%，占GDP比重为10.9%，较上年提高0.9个百分点；其中，数字经济核心产业制造业增加值增长16.8%，增速高出规上工业11.4个百分点，拉动规上工业增加值增长2.1个百分点。2020年浙江规上民营工业企业增加值增长5.8%，对规上工业增加值增长的贡献率接近76%。正是由于有了强大的数字经济做后盾、有发达的民营经济做支撑，浙江规上工业增速在2020年4月当月回升至9.5%，居全国第一；全年累计增长5.4%，居东部地区第二。

二、山东和上海工业逆势上扬

山东工业出口态势良好，装备制造业贡献突出。2020年山东规上工业增加值增长5%，增速较上年加快3.8个百分点，增幅居全国前三。从需求看，山东省企业抓住市场窗口期，防疫物资和机电产品出口大幅增长，带动工业出口交货值增长3.5%，增速远高于全国平均水平，也远高于东部地区的江苏、浙江、广东等出口大省。从行业看，2020年山东省汽车、机械、电子等行业生产同步加快，带动装备制造业持续快速增长，全年装备制造业增加值增长12.6%，拉动规上工业增长2.9个百分点。

上海战略性新兴产业引领作用突出，工业投资快速增长。2020年上海规上工业增加值增长1.7%，增速较上年加快1.3个百分点。从行业看，上海新能源汽车产能显著提升，带动新能源汽车产值大幅增长1.7倍，汽车制造业产值增长9.3%；上海战略性新兴产业制造业产值增长8.9%，占规上工业比重达40%，较上年提高7.6个百分点。从需求看，2020年上海固定资产投资增长10.3%，增速高出全国平均水平7.4个百分点。其中，电子、生物医药、汽车制造业投资增速分别高达64.8%、27.3%、17.2%，带动制造业投资增长20.6%、工业投资增长15.9%，成为上海工业稳定恢复的重要支撑。

三、广东恢复较晚增长较慢

广东工业生产和工业出口都比较低迷。2020年广东工业生产恢复较晚，直到11月份累计增速才首次转正，全年规上工业增加值增长1.5%，增速在工业大省中排名靠后。究其原因，主要在于广东工业经济高度依赖外资企业，外资企业工业增加值和出口交货值占比分别超过1/3和1/2；此外，新冠疫情爆发以来，外资企业的生产和出口先后受到国内外疫情双重冲击，外资占比偏高的省份所受影响更大。2020年广东省外商及港澳台商投资工业企业增加值和出口交货值同比分别下降0.4%和6.8%，低于规上工业1.9个和3.1个百分点，降幅较上年扩大0.3个和1.6个百分点，连续两年负增长，从而严重拖累了全省工业经济恢复。

从产业看，广东省电子及通信设备制造业增速大幅放缓，严重拖累了高技术制造业和规上工业增长。2020年广东高技术制造业增加值（占规上工业31.1%）同比增长1.1%，不仅远低于全国高技术制造业增速（7.1%），也低于广东规上工业增速（1.5%）。其中，电子及通信设备制造业在高技术制造业中占比为82.4%，同比增长0.3%，增速较上年回落8个百分点。这既有疫情给电子产业链带来的不利影响，也有近两年中美贸易摩擦给龙头企业带来的负面冲击，广东整个电子产业发展面临较大挑战。

二、中部地区：工业经济整体恢复比较平稳，安徽和山西增势良好，湖南和江西比较稳定，河南和湖北增速排名大幅后移

2020年，中部地区工业生产稳步恢复。1-2月份，处于疫情中心的湖北工业接近腰斩，中部地区工业增加值下滑16.7%，降幅比全国深3.2个百分点。随着经济重启，中部地区工业生产稳步恢复，同年二季度各月增速保持在4.5%左右，自9月份起当月增速保持在6.5%以上。但与其他经济板块相比，整体反弹比较平稳，全年多数月份的当月增速都低于全国平均水平。此前的2015-2019年，中部地区工业增速整体上一直高于全国。

从区域内对比看，安徽和山西工业增速排名显著前移，湖南和江西工业发展比较稳定，河南和湖北增速排名大幅后移。2020年，在中部6省中，安徽和山西规上工业增加值增长6%左右，增速均进入全国前八，在中部地区的排名也由上年的后两位升至前两位；湖南和江西增长超过4.5%，增速在全国排名由上年的全国前5位降至全国中游；河南小幅增长0.4%，湖北下降6.1%，全国排名由上年的并列第7位分别降至倒数第4和倒数第1位。

一、安徽和山西增速排名显著前移

安徽供需协同拉动经济快速恢复。2020年，安徽规上工业增加值增长6%，增速排名由上年的中部倒数第二升至中部第一、全国第六；其中，电子信息、汽车、石油加工、化工和煤炭等行业增加值分别增长22.4%、15.3%、14.2%、13.5%和8.1%，对全省规模以上工业增长的贡献率达62.5%，拉动全省工业增长3.8个百分点。在工业生产快速反弹的同时，安徽内需和外需也较快复苏，实现逆势增长。2020年安徽社会消费品零售总额增长2.6%，增速高出全国6.5个百分点，居全国第3位；安徽工业出口交货值大幅增长17.6%，高出全国17.9个百分点。

山西恢复稍晚但后来居上，工业新动能投资表现强劲。2020年山西规上工业增加值直到7月份才实现累计正增长，但自8月份起增速一直保持在10%以上，全年增长5.7%，增速排名由上年的中部倒数第一升至中部第二、全国第八。山西工业生产的追赶离不开工业投资的支撑。2020年山西工业投资增长16.4%，增速高出全国16.3个百分点。其中，高技术制造业投资增长37.0%，增速高出全国25.5个百分点；非煤产业投资增长23.2%，增速较上年加快20.0个百分点，拉动工业投资增长18.8个百分点。

二、湖南和江西工业发展比较稳定

湖南工业在装备制造业的带动下恢复较早。2020年湖南规上工业增加值早在4月份就率先实现累计正增长，全年增长4.8%。其中，装备制造业增加值增长10.4%，高出全国3.8个百分点，拉动全省规上工业增长3.2个百分点，贡献率高达66.0%。

江西工业新动能持续增强。2020年江西规上工业增加值增长4.6%。其中，战略性新兴产业增加值增长6.6%，在规上占比为22.1%，较上年提高0.9个百分点；装备制造业增加值增长9.4%，在规上占比为28.5%，较上年提高0.8个百分点。

综合来看，湖南和江西2020年规上工业增速都略低于5%，增速在中部不再领先，在全国排名也由上年的第四和第三降至中游水平，但整体发展仍比较稳定。

三、河南和湖北增速排名大幅后移

河南装备制造业恢复缓慢。2020年河南规上工业增加值增长0.4%。其中，制造业下降0.3%。分行业看，装备制造业增加值下滑比较严重：电气机械和器材下降9.2%，汽车下降9.2%，金属制品下降6.5%，专用设备下降5%，增速与全国平均水平的差距超过了10个百分点；只有计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.9%，增速高出全国7.2个百分点。

湖北经济稳步恢复但尚未摆脱疫情拖累。由于疫情带来的经济停摆，一季度湖北工业增加值下降超过45%，5月份当月实现小幅增长，自9月份起增速保持在6%以上；但全年规上工业增加值仍下降6.1%，疫情的影响远未消除。相比之下，投资和消费恢复更加缓慢。2020年湖北工业投资下降23.9%，工业技改投资下降28.3%，高技术制造业投资下降9.4%；社会消费品零售额下降20.8%，月度增速在12月当月才实现首次转正。只有工业出口交货值基本恢复至上年水平，其中，计算机、纺织、医药等部分重点行业出口交货值增长20%以上，实现逆势上涨。

三、西部地区：工业经济韧性较强，西藏、新疆和甘肃增速领跑，广西和内蒙古恢复较晚

2020年，西部地区工业生产恢复较早但增长相对平稳。1-2月，西部地区规上工业增加值下降7.6%，在四大板块中降幅最小，表现出较好的经济韧性。3月份，西部地区增加值增长4.3%，在四大板块中率先实现增长。但自6月份全国经济加快复苏以来，西部地区当月增速持续低于全国。此前的2015-2019年，西部地区工业增速多数时间都高于全国。

从区域内对比看，西藏、新疆和甘肃工业增速领跑全国，广西和内蒙古恢复较晚。2020年，在西部12省份中，西藏、新疆、甘肃规上工业增加值增速进入全国前四，分别增长9.6%、6.9%和6.5%，且增速分别较上年加快6.6个、2.2个和1.3个百分点；重庆、贵州、四川、宁夏增长4%-6%，增速都高于全国平均水平；云南、广西、陕西、内蒙古增长0.5%-2.5%，恢复相对缓慢；青海下降0.2%，是西部地区唯一工业增速未转正的省份。

一、西北地区恢复早于西南地区

2015年以来，西部地区内部工业增速分化明显，整体上是西南快于西北，但2020年这种分化发生了逆转。2020年上半年，地处西北的新疆、甘肃、宁夏规上工业增加值增长3%-6%，增速位列全国前三，新疆、宁夏是全国仅有的两个早在3月份就实现累计正增长的省份。这主要由于西北地区矿产资源和能源资源丰富，以能源和原材料工业为主，这些行业多属于连续生产型行业或复工复产较早，经济联系也主要在国内，受国外疫情冲击较小。此外，国内新基建提速，带动原材料工业快速增长，也有助于重工业占比较高的西北地区经济复苏。全国复工复产后，西南地区工业生产显著提速。重庆下半年各月增速几乎都在9.5%-10.5%，贵州最后两个月连续超过10%，四川最近4个月当月增速保持在7%-8.5%。从全年看，地处大西北地区的新疆和甘肃工业增速领跑全国，西南地区的重庆、贵州、四川等排名处于全国上中游。

二、广西和内蒙古工业恢复较晚

广西受汽车等装备制造业拖累比较明显。2020年广西规上工业增加值累计增速直到11月份才首次转正，全年增长1.2%，增速低于全国1.6个百分点。其中，装备制造业下降6.9%，增速低于全国13.5个百分点；汽车和专用设备分别下降13.5%和5.7%，增速分别低于全国20.1个和12.0个百分点。在全国汽车行业快速反弹的大形势下，广西汽车却仍在下滑，进而严重拖累了广西工业恢复。

内蒙古受采矿业拖累比较严重。2020年内蒙古规上工业增加值累计增速直到12月份才实现转正，全年增长0.7%，增速比全国低2.1个百分点。其中，制造业增长8.4%，增速高出全国5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.7%，增速高出全国1.7个百分点；采矿业下降7.1%，增速比全国低7.6个百分点。可以看出，内蒙古制造业恢复快于全国，但受采矿业拖累，工业增速排名全国倒数第五。

四、东北地区：工业经济整体恢复较晚，吉林省增长动力强劲

2020年，东北地区工业生产受疫情影响持续时间较长，整体恢复较晚。1-2月份，规上工业增加值下降11.5%，降幅明显小于东部和中部；但到了3月份，西部工业增速实现转正，东部和中部降幅也都大幅收窄，而东北地区降幅仍比全国深6个百分点。直到4月份，东北工业才开始缓慢复苏，但增速仍然垫底；5-6月份，东北工业增速大幅反弹至7%左右，高出全国约2个百分点，居四大板块之首；下半年各月增速在全国平均水平线上下波动。总体看，东北地区工业增速与全国平均水平的差距较前几年明显收窄。从区域内对比看，吉林省工业生产在汽车产业带动下反弹明显，辽宁和黑龙江恢复较晚。

一、吉林省工业大幅反弹

吉林省受主导产业汽车带动，工业生产快速反弹。汽车产业是吉林省的第一大支柱产业，产值占到吉林省工业的半壁江山。2020年吉林省汽车产量达265.46万辆，位列全国第二；汽车制造业增加值增长12.8%，增速高出全国6.2个百分点。受主导产业带动及上年较低基数影响，吉林省规上工业增加值当月增速连创新高，最高攀升至19.5%，全年增长6.9%，增速与新疆并列全国第二，且较上年加快3.8个百分点。

二、辽宁和黑龙江恢复较晚

辽宁工业恢复较晚较慢。辽宁省3月份工业降幅甚至较1-2月继续扩大，直到4月份才恢复当月增长，9月份才实现累计正增长，全年增长1.8%，增速在东北地区垫底。

黑龙江工业恢复波动较大。黑龙江省4月份恢复当月增长后，6月份和7月份又出现下滑，10月份才实现累计正增长，全年增长3.3%，增速高出全国0.5个百分点。