国内偏光片产业驶入发展快车道

从1996年深圳盛波光电引进一条偏光片产线开始，国内偏光片产业起步。发展到现在，随着三利谱、盛波光电、杉金光电等企业的发力，国内偏光片产业驶入发展快车道。一方面，这将有助于推动国内偏光片产业持续实现工艺、材料、产品、应用和产能上的全面突破；另一方面，全球偏光片产业的格局也将因之重塑。

国内供应缺口依然存在

偏光片作为光学行业的“芯片”，结构复杂、生产工艺流程多，是一个资本密集、技术门槛很高的行业。它不仅是制造液晶面板最重要的材料之一（占液晶面板成本的15%左右），还是我国液晶面板技术本土化最困难的领域之一。

经过多年发展，我国新型显示产业年产值已超过4000亿元，液晶显示产业规模全球第一，面板产能已占据全球过半份额，产业链逐步向中国转移，正在全面崛起。受益于我国下游面板行业的迅速发展，作为面板的核心材料之一的偏光片需求量也在稳步增长。

数据显示，截至2020年，国内已有及在建G8以上产线近20条，全部达产后，所需LCD偏光片为3.7亿平方米。而海外目前产能为6.08亿平方米，国内目前已经投产的偏光片产能为2.86亿平方米，尚无法满足国内LCD需求。Omdia数据显示，预计2024年中国大陆地区偏光片市场需求约4.4亿平方米，年复合增长率达到 11%。

当下，我国偏光片依旧长期依赖进口和外资企业的供应，特别是高端IT产品和手机，90%以上仍然依赖进口。放眼全球，偏光片产能TOP3的企业分别为日东、LG化学以及住友。我国台湾的奇美、明基、力特等偏光片企业也占据了一定份额，大陆企业则有三利谱、盛波光电以及新加入的杉金光电。

2020年，由于新冠肺炎疫情导致的供应下降，市场出现了普遍的供应短缺。业内人士预计，近两年内供应吃紧状况将持续存在。“随着新增超宽幅产能的量产，预计两三年之后，供应紧张局面或得以缓解。但中长期预计仍有30%左右的偏光片需要从中国大陆以外地区进口。”一家国内偏光片企业负责人透露。

努力提高新产线的产品利用率

国内三家偏光片企业主攻产品领域不同，三利谱以中小尺寸为主，主攻手机用偏光片；盛波光电主攻中小TV偏光片；新成立的杉金光电则以大尺寸TV偏光片为主。国内偏光片产品格局已经相对全面，产能也随着产线建设和效率爬坡逐渐上量。

Omdia显示屏光学膜和驱动IC首席分析师Irene Heo表示，从整体来看，目前国内共有18条量产产线在运行。三利谱和盛波光电预计将在2021年下半年增加两条生产线。这两条生产线原定于2020年开始量产，但由于新冠肺炎疫情造成设备采购和调试方面的延误而推迟了一年。此外，还有6条已确定投资的生产线计划建设，其中包括杉金光电的4条和昆山奇美的两条。一旦这6条生产线开始生产，2024年中国总共将有26条偏光片生产线运行。

考虑到偏光片生产线的宽幅，适用于IT和电视等大尺寸显示器的偏光片生产占比将非常高；到2024年，1330~1490毫米宽幅的生产线将达到16条、2000~2300毫米的超宽辐生产线将有6条、2500毫米的生产线将有4条。

以杉金光电为例，随着广州2.6米超大宽幅量产，及在65英寸以上TV市场的份额保持领先，大尺寸TV竞争力不断强化。未来若强化在高端IT及手机产品的研发，则有望使国内偏光片本土化率从23%大幅度增长到63%，以确保供应的稳定。

业内人士表示，我国偏光片产业未来发展空间广阔，但须重视以下三方面工作：一是继续做好现有产能释放工作，努力提高新产线的产品利用率，快速提高产能，拓展市场份额。二是坚持创新，加大研发投入，不断优化工艺，降低生产成本，提升在线自动检测水平，提高快速应用能力。三是积极开发新产品、新市场和新应用领域。