系统价格下降促进光伏业发展 垂直整合渐成气候

特约嘉宾

王斯成 国家发改委能源研究所研究员

马学禄 英利集团首席战略官

曹仁贤 合肥阳光电源有限公司总经理

孙嵩泉 普乐新能源(蚌埠)有限公司总经理

李红波 上海太阳能工程技术中心主任

朱伟钢 北京科诺伟业科技有限公司副总经理

王再明 江苏中能硅业科技发展有限公司总经济师张忠卫 上海太阳能科技有限公司总经理

李本成 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司副总裁

严大洲 洛阳中硅高科技有限公司副总经理

王俊朝 中电科技集团公司第48研究所副所长

史 珺 上海普罗新能源有限公司总裁

编者按 太阳能光伏系统的价格在组件价格不断下降的带动下也在日益降低，此外，上下游厂商不断进行的垂直整合，也达到了降低成本的目的。业内人士表示，产业链中任何一个环节降价都会促进光伏应用的发展。

系统在光伏产业链中地位重要
□系统和应用是产业链中对市场最敏感的环节
□系统厂商跟最终用户打交道

王斯成 系统是非常重要的，真正由市场导向。系统厂商跟最终用户打交道，是最能把握市场动向的一环。市场好坏系统集成商最清楚，最终用户的需求他们也最清楚。
电池组件的价格应该在15元/瓦，其他应该在12元/瓦-15元/瓦是比较合理的，因此，系统价格在30元/瓦比较正常。这样测算下来，每千瓦时价格会在2元钱左右。和金融危机前相比，系统价格降了50%%。
朱伟钢 系统成本最主要的是组件成本，目前已经降低不少。我们最早在深圳1MW工程造价为6000多万元，在义乌做的1MW工程造价就只有4000多万元了。最早组件占系统成本的70%%，现在只占50%%。产业链各个环节应该有比较合理的价格，保证一定的利润，企业才会有积极性。价格太低了反而不利于产业发展。
李红波 可以说，系统和应用一直以来都处于比较重要的地位，因为说到底，它就是市场，一个产品的成功与否，最终还是由市场所决定的。目前随着国际金融危机的出现，市场有所萎缩，也就是说系统和应用出现了萎缩，其重要性更加显现，因为产品最终是要在市场上才能体现其价值的。
史 珺 太阳能光伏产业链中，系统和应用具有十分重要的地位。在中国，因为终端应用市场始终没有启动，所以，导致系统和应用级的产品和研发滞后。原来，系统如逆变器、控制器等产品所占的比例相对较小，但目前，组件的价格已经大幅下降，而逆变器等系统产品价格却由于厂家少而没有降多少，导致成本所占比例大幅上升。比如，原来组件价格在每瓦40元时，系统中其他部分价格大约在15元左右，大约占光伏发电总体成本的25%%；但现在，组件价格已经下探至每瓦10元时，其他部分价格却还在8元～10元左右徘徊，比例上升到了总体成本的50%%。这是一种系统应用落后于市场的表现。
王再明 在光伏产业链中，系统和应用是最接近终端市场的，而终端市场永远是价值最大的一块，有句话叫渠道决定价值，在光伏行业中也不例外。
王俊朝 太阳能光伏产品的终端市场是系统应用，其中并网发电是其主要应用形式。包括低压用户端并网模式的光伏建筑发电和与高压输电网并联的大型荒漠发电，二者占了光伏发电市场份额的80%%以上，其他为离网发电应用和太阳能灯具等各种应用产品。尽管中国太阳能光伏产业的整体规模已居世界前列，但由于其产品的终端市场主要在欧美，因此国内涉足系统集成应用的企业极少。实际上硅材料生产和系统集成安装应用一直是产业链上利润最丰厚的环节，如果说硅片、电池和组件生产企业是建筑行业的建材商，那系统安装集成应用公司就是建筑商和房产商。
孙嵩泉 毋庸置疑，在太阳能光伏产业链中，系统应用一直处于主导地位，在系统集成中模块与集成部件的比重大概是6∶4。国际金融危机压缩了组件生产商的利润，很多生产商不得不涉足电站集成甚至投资电站做业主。
李本成 终端产品的市场决定了前面产业链的走向，谁拥有市场谁为王。因此，系统和应用是产业链中对市场最敏感的环节。
严大洲 在国际金融危机前，逆变器和配套系统成本仅占总成本的14%%左右。国际金融危机到来后，材料价格大幅下降，使得组件成本由40元/瓦降低到20元/瓦，降幅达50%%。在产业价值链中，组件成本由80%%降低到66.67%%，而逆变器和配套系统成本由14%%上升到23.33%%。
张忠卫 所有产业的发展都是由市场来牵引的，在太阳能光伏产业链中，系统和应用自然处于最重要的地位。从发展趋势看，和金融危机前相比有增无减。在多晶硅价格不断下降的情况下，系统和应用价格有一定幅度的下降，但下降幅度有限。

系统价格不断下降
□其降低的价格约为组件降低的价格
□整个光伏电站产品降价是一个大趋势

马学禄 太阳能光伏发电系统，包括组件、逆变器、控制器、支架、设施、电缆及跟踪系统。金融危机来了，太阳能光伏市场融资相对困难，中国光伏产业赖以生存的国外订单大幅减少，所以整个系统，包括组件也都在降价，组件的降幅更大一些，系统的价格降得相对缓慢。太阳能光伏组件做得再好，也仅仅是光伏电站的一半，另外一半是系统商，也就是做逆变、控制的那部分厂商，他们的成本现在还非常高。现在整个光伏电站产品降价是一个大趋势，也是整个光伏行业努力的目标，很多企业也在做这项工作，只是有的企业行动的速度快些，有的慢些。
曹仁贤 在中国推广内需市场其实并不是太困难，国外已有很多非常成功的经验，中国有着非常丰富的土地资源(荒地)和西部地区充足的阳光资源。中国目前的光伏组件、逆变器及其他辅材和安装成本都是全世界较低的，因此中国有很好的条件。
系统的成本我认为目前仍然有一些误区，其实逆变器的价格仅仅是3元/瓦，应该占总系统成本的10%%左右，而其他辅材和人工费用，下降空间还是有的，以组件15元/瓦计算，支架2元/瓦，逆变器3元/瓦，土地及基础、电缆、变压器、配电、监控、施工、安装、维护等费用应该不会少于10元/瓦，这样的话目前系统造价应该在30元/瓦左右。上述提到的土地、电缆、变压器及安装维护等成本，由于目前没有大规模的市场，因此还没有像国外那样形成专业队伍，很多活都是业主自己在干，这部分成本偏高，因此在产业链的服务环节上，我们有很大的改进空间。
李红波 其实，系统的价格还是有所降低的，其降低的价格约为组件价格下降的空间，只不过并网发电中其他部分下降的空间不多。但从长远来看，其价格下降的空间不会很多，当然除了硅材料价格进一步下跌除外，因为并网系统其他部分的价格下降的空间已经十分小。
王再明 多晶硅价格大幅下降，而系统和应用降价不多，主要是由于银行系统的贷款少了，所以太阳能电站的需求和投资少了，政府的补贴还是那么多，所以需求量少了，但价格没降低，而上游的竞争和产能很大，导致上游价格骤降。
孙嵩泉 系统价格事实上是降了，只不过降幅不大。这主要是因为系统造价不仅仅受组件价格的影响，还受支架、逆变器、电缆等价格的制约；另外为了保证质量和符合认证机构的要求，组件商不能随便更换原材料，上游原材料一直坚挺是影响下游集成应用降幅不大的原因。要降低成本首先应从自身着手不断创新，在市场条件允许的情况下扩大产能，另外也期望政府能够给予扶持，比如精简相关审批手续，优化申请过程等等。
王俊朝 上游多晶硅价格的大幅下跌，已逐步传导到整个产业链，系统应用的价格也不可避免地受到影响，但降幅没有想象中的大，也没有预期的快。这一是因为上游多晶硅材料的价格在短短的7个多月的时间内从500美元/公斤下降到目前的不足90美元/公斤，幅度巨大且过程迅速，终端市场稍有滞后，尚未完全体现。二是终端市场也处于不稳定状态，随着金融形势的好转，市场将随时启动，反过来很可能会引起硅材料价格的回调，毕竟现时硅材料的降价只是短期的市场萎缩而非真正的供过于求造成的。随着今明两年中国多晶硅产能的大量释放和产业链各个环节技术的进步，终端应用系统的降价是必然的也是可预期的。
李本成 目前，系统和应用降低成本的空间不是很大，应该还有3%%-5%%降价空间。即使价格再降，每个工序也应该再有5%%-8%%的毛利率，否则影响企业的积极性，不利于产业的进一步发展。多晶硅投资大，风险也大，应该保持最高的毛利率，必须给它保留20%%毛利率。
严大洲 由于多晶硅产业化技术的突破，我国多晶硅产能大幅度提高，再加上全球多晶硅原料产能的快速扩张，使原材料供应缓和，价格回归理性，促进了光伏产业发展。尤其是高质量的多晶硅原料得到保障，再加上技术进步加快、电池转换效率提高，电池片和组件的价格将进一步降低，为促使整个行业健康发展，在光伏产业链的其他环节也需要努力，进一步降低成本。

系统价格降低促进产业发展
□将大大降低光伏发电的成本
□对开拓国内光伏应用市场将起到积极作用

王斯成 目前国内光伏发电成本还是偏高，影响了大规模推广。目前并网光伏发电的初期投资大约3万-4万元，上网电价每千瓦时2元-3元，高于常规火力发电，也高于风力发电和生物质发电。降低发电量成本，可以自动跟踪是最好的方法，自动追踪系统，可以提高发电量20%%-50%%，对降低每度电的成本很有效，将来要占到太阳能发电的35%%以上。此外，硅料采用新的提纯技术还能让多晶硅再降到每公斤30美元以下。
曹仁贤 我国光伏发电至今仍没有大规模应用我认为主要原因有两个，一是我们还是发展中国家，我们的财政目前到底能够承受多少清洁资源，这是一笔比较难算的账，政府补贴多少钱是适度的？绿色能源的绿色价值怎么结算？因为毕竟目前光伏发电成本和老百姓的用电成本有较大的出入，政府下不了大面积、大规模推广这个决心。
第二个原因我认为是体制上的问题，可再生能源法明确规定了国务院能源主管机构，也就是目前的国家能源局，但是能源局并不具有可再生能源价格的审批权利，这个权利在国家发改委。其他部门如财政部、建设部、科技部等都想支持光伏发电的发展，但光伏并网发电涉及整个国家众多部门和利益，如果不在国家层面进行精心的制度设计，最终这些政策都会停留在示范层面。
朱伟钢 除了组件还有降价的空间，其他降价的幅度会很小。组件的大规模生产，会降低成本。前几年拥硅者为王，是因为硅材料价格虚高，最高到了每公斤400美元。硅材料要是能达到每公斤25美元，对进一步降低成本将起到积极作用。
系统和应用价格降得过低，反而不利于产业发展。有关专家应该坐下来，认真分析，现阶段应该在一个什么价格比较合理，在这样的价格下，我们国家的财力能否支撑。
李红波 系统和应用价格的下降将大大降低光伏发电的成本，我国光伏市场将逐渐由政府政策引导型向市场型转变。但在两到三年内，如果没有足够优惠的电价政策支持的话，自发的市场启动仍然不会很大，因为和其他能源相比，光伏发电的成本仍显得过高，想对于投资来说，投资回报仍然比较差。
史 珺 系统和应用的价格下降，将最终导致光伏发电整体成本下降，最终降到每瓦装机成本在1美元以下，使光伏发电每千瓦时成本真正下降到比火电还低，导致整个市场发生井喷。
孙嵩泉 系统应用价格的下降是与政府的补贴政策分不开的，首先政府政策法规正确引导企业积极参与市场竞争和潜在市场的开发，其次金融危机的来临也使得光伏行业充分竞争去伪存真，提高了光伏企业的整体素质，降低了光伏发电的成本，成本的降低会大大加快民用化的进程，促使光伏行业良性循环。
李本成 产业链任何一个环节降价都会促进光伏应用的发展。目前系统中普遍采用德国的逆变器，要是这个产品国产化了，价格还能降低。
尽管国内产品稳定性还有待提高，但还是应该鼓励使用国产品，光伏产业发展处在稚嫩期，我们应该呵护它，每一个领导人要有一个平和心态，应该从产业健康发展考虑，共同培育这个市场。
严大洲 由于多晶硅产业化技术的突破，全球多晶硅原料产能的快速扩张，使原材料供应缓和，高质量的原料得到保障，价格回归理性，再加上技术进步加快、电池转换效率提高，电池片和组件的价格将进一步降低。在此基础上，系统和应用的价格进一步下降，到2012年，使我国光伏产业发电成本降低到“每千瓦时1元”，此举可能尽快使光伏发电走出政府怀抱，走进寻常百姓家。
张忠卫 系统和应用的价格正常下降对降低光伏发电的成本和加快开拓国内太阳能光伏应用市场将起到积极作用。假如像目前国内的恶性竞争，对产业的发展没有任何好处。
王俊朝 太阳能光伏发电的终极目标是成本能与常规发电成本竞争，政府的补贴政策只能是加快太阳能光伏应用的短期促进行为，其最终的发展应该是、也一定是一种完全的纯市场化状态。系统应用产品价格的下降，意味着光伏发电站建设投资的下降，也就是光伏发电成本的下降，这正是阻碍光伏应用的最大瓶颈！随着产业技术的提升和规模的扩大，光伏发电成本将不断下降并逐步摆脱对补贴政策的依赖，越来越接近于实用化应用成本。

产业链垂直整合渐行渐近
□是应对金融危机、减少风险的重大措施
□有利于光伏发电成本加快向传统电力成本靠拢

马学禄 垂直产业链整合是个方向。垂直整合向前推进到高成硅的制备，向后还有可能推进到系统的制备。光伏和其他产业不同，它的环节少，环节之间的配合要求更高，垂直整合，对降低成本是非常有效的。还有横向整合，比如制备不同的电池，如晶硅电池、无机化合物电池等每一个技术路线都涉及，这种方式也许有好处，但我更看好垂直整合。
李红波 关于上游和中游企业加快对系统应用的整合，我认为这并不是一种趋势，就像火电厂一般不会去拥有煤矿一样。最近国内整合声音比较高，主要是国内的一些企业，因为企业总要向市场端逐渐靠近，也就是说，企业越靠近市场，企业就越感到安全，因为毕竟产品可以卖出去，这仅仅是一种心理因素决定的行动。目前的整合仅仅是暂时的，是一种抱团过冬的做法，相信维持不了多久。
王再明 产业链的整合是市场竞争的结果，上游和中游的产能过大，竞争激烈，只有联合和整合，才能降低成本，共同抵御风险，这种整合有利于光伏发电成本加快向传统电力成本靠拢。
史 珺 先整合，后细分。这几乎是所有行业的共同规律，光伏也不例外。从初期的某个环节的各自独立发展，到行业的整合，有助于产业竞争，在产业链达到一定的成熟度后，还会发生细分现象。
严大洲 最近上游和中游企业正加快对系统应用的整合，这是应对国际金融危机、减少风险的一个重大措施，拥有材料的企业开始关注和参与光伏电站建设，具有如下意义：首先，多晶硅是光伏发电行业的基础原材料，位于太阳能产业链条的最上游，有责任就多晶硅最终产品的使用效果进行跟踪、观测，参与电站的建设，使用自家公司的高质量多晶硅，跟踪太阳能电池、组件的加工过程、参加电站建设与运行考核，强化对产业链的认识，从源头参与，协调配合，共同提高整个光伏产业技术水平。其次，有利于利益均摊，效益共享，风险共担。
王俊朝 越来越多的中上游企业尝试拓展产业链、进入系统安装应用领域、进行垂直一体化生产，一是源于财政部、住房和城乡建设部3月份联合颁布的光伏建筑补贴政策，在市场低迷时无疑是一个极大的利好消息；二是因为在此次国际金融危机中，产业链相对较长的光伏垂直一体化生产企业，因自我调控能力更强，表现出了相对较高的抗风险能力和赢利能力。同前几年客户蜂拥上门采购、企业基本不用操心市场的时期相比，能否稳定客户和把握市场已成为事关光伏企业生存的现实问题。垂直一体化生产由于各环节生产可以较灵活调节，市场不完全受制于后道生产企业，各环节利润可以自行分配等而受到青睐，在现阶段有一定的优势。但如果成为一种趋势，企业都变成“小而全”而非“大而专”的生产模式，企业战线拉长、精力分散，也只是将竞争的战场向更下游的环节转移而已，将不利于企业的差异化竞争，更会弱化产业的资源优势。这是产业整体不成熟、上下游协调不够的一种无奈表现。在自己最擅长的领域做专做强，方能在未来的竞争中占据一席之地，美国通用汽车全方位、多品牌战略严重受创的案例值得深思。

每千瓦时1元是长期目标
□系统价格至少要降低到20元/瓦以下
□要降低材料成本，提高组件效率和寿命

曹仁贤 我认为这里有很多前提条件需要澄清，中国东、西地区的阳光资源差异很大，比如在上海，每年满功率发电的日照小时只有1000小时左右。在西藏、青海可达1800小时，那么同样功率的光伏电站，上网电价会差1.8倍。第二是规模效益，即使在同一个地点，安装10kW和安装1000kW，其成本肯定是后者低；最后是安装场地差异，安装在荒漠地带与光伏建筑幕墙，两者的成本会差别非常大。
我认为政府已经做了很多事情，可能还需要一些时间来促进，事实上在中国不可能像德国、西班牙一样给出一个固定的上网电价，因为中国地域辽阔、情况复杂，只有引入竞争，才能公平发展。所以我认为光伏发电也会采取特许权招标的形式走向市场，只是招标不能以最低价中标为原则，应该以“合理低价中标”为原则。
王再明 实现每千瓦时1元光伏电价，系统和应用的价格应再降低一半，多晶硅价格已大幅度降低，系统和应用完全有降价空间。市场永远是最好的调节成本之手。
李红波 每千瓦时1元钱相信是长期的目标，若实现这个目标，系统价格至少要降低到每瓦20元以下，这还不包括财务成本。实现这个目标一是要降低材料成本，二是要提高组件效率，三是要提高组件寿命(比如30年或更长时间)。
史 珺 系统成本应当降到每瓦20元以下。只要国内市场启动，很快就可以降到这个价格。电力电子产品在中国已经是很成熟的产业。
朱伟刚 要实现电价每千瓦时1元，系统的价格要降到每千瓦18000元左右，还得在西部。要降低系统成本，定向跟踪是一个发展方向，提高组件转换效率是最好的办法。
李本成 要实现这个目标，靠两个指标：第一，晶硅电池的转换效率，单晶硅达到20%%以上，多晶硅达到18%%以上；第二，产业链每一个环节成本再降低3%%-5%%。
王俊朝 系统价格要降到18元/瓦左右，硅材料价格据此倒推将要求在44美元/公斤以下，这对产业链每个环节的综合能力是一次有益的挑战。需要所有企业尤其是骨干企业携起手来，目标一致，共同努力，摒弃门户之见，加大产业技术研发力度，健康扩大生产规模，实施精细化生产管理，降低各个环节成本。