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半导体

iSuppli: 09年全球半导体产业急剧下滑 亚太芯片厂商安然无恙

总部在亚太地区的半导体供应商,2009年合计营业收入实际增长2.3%%,从2008年的435亿美元上升到445亿美元。相比之下,2009年全球半导体营业收入锐减11.7%%,从2008年的2602亿美元降至2299亿美元。

“去年芯片产业形势黯淡,而亚太地区的供应商却设法实现了增长,因为他们专注于热门半导体产品而且受益于该地区的强劲需求,”iSuppli公司市场情报服务资深副总裁Dale Ford表示,“这些厂商中有一些是2009年热销产品领域中的主要厂商,包括NAND闪存和LED。他们也抓住了中国刺激经济计划所带动的半导体销售。2009年,中国刺激计划促使消费者在多种电子产品上面的支出大增。”

2009年面向亚太地区的半导体出货量仅下降5.3%%,这是当年表现最好的主要地区。相比之下,日本的半导体营业收入下降20.7%%,欧洲,中东和非洲地区减少20.5%%,美洲地区下降10.5%%。

表1所示为iSuppli公司对2009年各地区半导体营业收入的最终估计。



韩国和台湾供应商赚钱

2009年只有LED和NAND闪存这两个主要半导体产品领域逃脱下滑的命运。由于手机等移动产品的需求上升,NAND闪存市场在2009年增长了15%%。LED在多种应用中的占有率快速上升,尤其是液晶电视背光应用,导致LED营业收入增长5%%以上。

这让专注于这些产品的韩国厂商受益非浅。主要NAND闪存供应商三星电子和海力士半导体,是2009年全球10大芯片厂商中唯一两家实现增长的厂商。同时,LED厂商首尔半导体的2009年营业收入大增近90%%。

2009年,总部在韩国的半导体供应商合计营业收入增长3.6%%。iSuppli公司追踪的全部韩国半导体供应商中,有四分之三以上在2009年实现了营业收入增长。

同样的产品和需求趋势也让台湾厂商在2009年受惠,总部在该地区的供应商合计营业收入增长1.1%%。2009年有一半以上的台湾供应商实现了营业收入增长。联发科、南亚科技和旺宏是表现优异的台湾厂商,2009年营业收入分别增长了22.6%%、21.2%%和14.4%%。

表2所示为iSuppli公司对2009年全球半导体厂商营业收入的最终排名。



2009年让人看到希望

“2009年对于半导体市场来说是困难的一年,根据第一季度的状况判断,当年的形势本来可能会更加糟糕,”Ford表示,“然而,从各季度的环比增长情况来看,半导体市场在2009年底的势头非常强劲。”

2009年第一季度半导体市场营业收入大降18%%以上,但第二和第三季度强劲反弹,环比增长率分别为18%%以上,第四季度增长率超过10%%。

“2009年最后三个月实际上实现了半导体产业过去10年来最强劲的第四季度环比增长,”Ford认为。

半导体赢家

在iSuppli公司追踪的大约300家半导体供应商中,2009年有三分之二的厂商营业收入下降。

最大的25家半导体供应商中,2009年只有四家实现了营业收入增长。在这四家厂商中,有三家是内存供应商:三星,海力士和尔必达。联发科2009年取得显著成长,市场排名从第16跳升到第八。联发科作为向亚洲手机和无线连接产品提供半导体的供应商,取得巨大成功,推动其排名上升。

在排名前25的半导体供应商中,还有其它六家公司2009年表现明显优于整体市场。

高通继续扩大在手机市场的占有率,营业收入仅下降1.1%%。在微处理器市场回暖的驱动下,英特尔和AMD的营业收入降幅分别限制在4%%和4.6%%。

内存市场比较强劲,让美光和东芝分别取得了相对较好的表现。如果美光没有剥离图像传感器业务,它的2009年营业收入本可增长8%%以上。美光的内存业务增长逾13%%。最终,博通借助于无线通讯业务营业收入的增长,把整体营业收入降幅限制在8%%以下。

从好的方面来看,iSuppli公司追踪的300家厂商中,2009年有20%%的厂商营业收入实现了两位数增长,12家公司增幅超过50%%。

除了联发科,最大的25家厂商中还有五家公司的排名明显上升。高通和海力士半导体均上升两位,分别升至第六和第七。美光上升三位至第13,尔必达上升四位至第15。飞思卡尔排名下降四位至第17,瑞萨科技、索尼和松下的排名都下降三位。需要指出的是,当瑞萨科技与NEC电子的合并完成之后,形成的新公司排名将位居第五,合计营业收入超过95亿美元。

产业下滑的牺牲品

在排名前25的半导体供应商中,受创最严重的是索尼和飞思卡尔,2009年营业收入下降了30%%以上。索尼在消费电子市场的困难处境拖累其营业收入,而飞思卡尔的营业收入则因退出手机市场而受到打击。

在排名前25的厂商中,还有其它六家厂商的营业收入降幅超过20%%:瑞萨科技,英飞凌,NEC电子,松下,恩智浦半导体和ROHM半导体。应该指出的是,英飞凌分拆Lantig影响了其营业收入。如果把英飞凌和Lantig的营业收入加起来,降幅会小于17%%。

模拟IC遭受重挫

2009年一共有12个主要半导体领域营业收入下降20%%以上。受创最重的是激光二极管、CCD、ASIC、NOR闪存和SRAM,营业收入均下降25%%以上。在内存、微型元件、逻辑IC、模拟IC、分立元件、光学与传感器等半导体市场主要领域中,模拟IC营业收入2009年降幅最大,达16.9%%。

无线下滑幅度最小

2009年,面向无线通讯和数据处理市场的半导体销售降幅最小,分别下降7.0%%和8.6%%。受挫最严重的市场是汽车电子,该市场的半导体销售额下滑23.8%%。



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