液晶玻璃基板“中国造”提速 工厂选址紧盯下游

1张第10代玻璃基板经加工后可切割8块57英寸液晶电视显示屏

近年来，液晶电视加速替代传统CRT(阴极射线管)电视，TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)在彩电领域已经占据主流地位；而笔记本电脑市场的增长和上网本的异军突起也给TFT-LCD开辟了新的增长空间。在全球液晶面板生产厂家加快扩充产能的同时，作为TFT-LCD主要原材料的玻璃基板，其市场热度也迅速升温。

1 中国市场需求将增长数倍
●全球液晶玻璃基板需求将增两成
●中国市场潜力巨大

“我们预计2010年全球液晶玻璃基板市场容量将在28亿至30亿平方英尺之间(约合2.6亿～2.8亿平方米)，同比增幅为14%%～22%%。”康宁显示科技部中国区总裁李放告诉《中国电子报》记者，“在2010年，液晶电视将引领业界实现新一轮稳步增长，康宁预计全球液晶电视销售量将增长至1.71亿台，增幅将达21%%。”尽管预测数据显示笔记本电脑和台式机在2010年的出货量合计将超过3.3亿台，但由于电脑显示器面积远小于液晶电视，因此液晶电视市场已成为TFT-LCD及其上游产业的主要推动力。
中国市场的表现比全球整体水平更令人振奋。根据康宁的统计数据，2009年，全球在液晶电视、笔记本电脑和台式机显示器领域的增长分别为35%%、16%%和-3%%，而上述产品在中国的增长幅度分别达到了109%%、71%%和38%%。“这大大超过去年年初的预期，显示了玻璃产品在未来强大的增长潜力。”李放表示，“中国家庭的电视机平均拥有数量仍较低，政府调高了电视以旧换新补贴政策的价格上限，消费者有可能会选购更大尺寸的电视机。整体来看，我们预计2010年中国液晶电视数量将增长900万台，增幅达32%%。今年，中国有望成为全球最大的液晶电视市场。”
事实上，中国不仅是引人注目的消费市场，同时也是电子产品的整机生产大国，对液晶显示器和液晶玻璃基板的供应商而言，后者或许更值得关注。据赛迪顾问半导体产业研究中心总经理李珂透露，2009年，中国的彩电产量占全球总产量的一半，笔记本电脑产量更是达到全球总产量的60%%。而中国目前拥有的4条第5代TFT-LCD生产线只适合制造笔记本电脑或台式机显示器所需的液晶显示屏，为液晶电视“造屏”的冲动激发了中国企业和各地政府的投资热情，目前，已有位于合肥和南京的两条第6代以及位于北京、深圳、昆山的3条第8代生产线开始建设，另有5条第8代线已提交项目申请，正在等待国家发改委的核准，这5条生产线的建设地点分别位于南京、苏州、广州、合肥和成都。
从对液晶玻璃基板的需求来看，如果中国现有的4条第5代TFT-LCD生产线全部达到最大产能，其对玻璃基板的需求量约为950万片/年，约合1360万平方米/年；第6代和第8代TFT-LCD玻璃基板面积分别是第5代玻璃基板的1.9倍和3.8倍，即便不考虑正在核准过程中的5条第8代线，仅在目前正在建设中的两条第6代和3条第8代生产线达到设计产能之后，中国的液晶玻璃基板需求量就将增加4倍。

2 国际巨头伺机而动
●中国市场被美日企业掌控
●国际巨头加速本地化进程

与巨大的需求量相比，中国液晶玻璃基板的产业化还处于起步阶段，目前已经量产的仅有彩虹集团在咸阳的1条第5代玻璃基板生产线，该生产线设计年产能为52万片，约合75万平方米，即便产能利用率达到最大值，也远不能满足国内需求。中国TFT-LCD产业的关键原材料仍然被国际巨头所掌控。
液晶玻璃基板的生产技术复杂，工艺要求非常高，目前全球液晶玻璃基板行业主要被美国、日本的4大厂商控制，其中，仅康宁一家在全球的市场份额就超过50%%。2008年，康宁设在北京的第5代玻璃基板后段加工厂正式量产，开始就近向中国液晶面板企业提供玻璃基板；但是，更为重要的前段工序———玻璃熔炉至今仍未进入中国。据业内专家介绍，熔炉是生产液晶玻璃基板的核心装置，就第5代玻璃基板而言，熔炉投资约占整线投资的65%%；并且，熔炉在点火之后不能轻易熄灭，需要持续不断地投入高纯度的石英砂等原料，因此，厂家在投资建设玻璃熔炉时通常都非常谨慎。
面对中国的液晶面板建设热潮，即便是谨慎的康宁也“坐不住了”。今年3月，康宁向业界表达将在中国设置熔炉设备的意向，只是具体的建设时间和地点尚在评估之中。李放表示，只有市场需求达到了一定规模，玻璃基板前段工序才能体现其经济性。业内人士认为，中国TFT-LCD产业地域分布过于分散也给玻璃厂家的选址出了一道难题；正在建设中的5条高世代TFT-LCD生产线哪些能顺利建成投产，已经上报国家发改委的5条生产线哪些能获得核准，将成为玻璃基板厂商选择投资地点的重要依据。
来自日本的玻璃基板厂商也加快了在中国的本地化进程。3月下旬，旭硝子宣布成立“旭硝子显示玻璃(昆山)有限公司”，在江苏昆山建设玻璃基板后段生产线，初期投资约3500万美元，预计2011年秋季正式量产。

3 本土企业不甘示弱
●本土企业扩张势头迅猛
●增强赢利能力是成功关键

与国际巨头相比，中国的液晶玻璃基板生产厂家无论在产能还是在技术实力方面都存在较大的差距，不过，本土企业在最近三年的进步是有目共睹的。2007年12月，彩虹集团位于陕西咸阳的玻璃基板一期工程点火成功，2008年5月开始试生产，2008年9月第一块合格产品正式下线，结束了我国不能生产液晶玻璃基板的历史。彩虹一期工程的良品率也得到快速提高，2009年5月，彩虹集团相关负责人在接受记者采访时表示当时的综合良品率仅为25%%；而仅仅过去一年时间，其综合良品率已经超过70%%。
在一期工程取得成功的基础上，彩虹正致力于扩大产能。2009年5月，彩虹集团宣布投资17亿元，在咸阳新建3条第5代TFT-LCD玻璃基板生产线，单线产能与一期工程相同；此外，彩虹还将在张家港建设3条同等规模的生产线，在合肥建设两条第5代和两条第6代TFT-LCD玻璃基板生产线，目前，这两个项目都已进入土建施工阶段。在上述项目建成投产之后，彩虹将拥有11条包括前、后段工序的完整液晶玻璃生产线。彩虹集团张家港项目的主要负责人孙钢智在接受记者采访时表示，第6代和第8代玻璃基板的生产也一直受到该公司关注，彩虹在张家港的工厂未来会向更高世代发展。
要从国际巨头手中分得一杯羹，中国企业还面临着更大的挑战，赢利能力就是决定本土企业能否生存的关键因素。据业内专家介绍，当前第5代TFT-LCD玻璃基板的市场价格约为300元/片，而在2007年，同等规格的产品价格为450元/片；以彩虹一期工程的产能规模，按目前的成本和产品售价计算，其盈亏平衡点为39%%，而3年前的盈亏平衡点为32%%。如果国际巨头利用其技术优势和产能规模优势，再以本地化策略相配合，本土企业将承受巨大的竞争压力，因此还需要在提高良品率和降低生产成本方面付出更多努力。
在与国际巨头的竞争中，差异化策略也不失为一个明智的选择。河北东旭集团副总经理陈英在接受《中国电子报》记者采访时表示，从国内玻璃基板企业自身的实力出发，我们还是应该把产品定位在第6代和第6代以下，从价格上打开突破口。据陈英透露，按照计划，东旭集团在郑州投资建设的第5代玻璃基板生产线和在成都投资建设的第4.5代线分别将于今年5月和7月正式点火，而该公司在石家庄投资建设第5代线也将于年底点火。
一个值得欣慰的消息是，生产液晶玻璃基板所需主要原材料和装备都已实现国产化。据陈英介绍，国内已有多个厂家可以提供用于生产液晶玻璃基板的高纯度石英砂，而东旭集团本身就可以为液晶玻璃基板生产线提供成套设备。