光纤市场趋稳 行业竞争加剧

图为烽火通信光纤生产线

在3G和三网融合基础设施建设的拉动下，去年我国光纤市场出现井喷。但业内专家普遍认为，今年我国光纤市场的总体走势较为平稳，市场将进入调整期，不会再像去年那样出现爆发式增长，成本优势将成为竞争的关键。

发展趋稳

“2009年国内光纤光缆需求达到阶段性高点，实际规模达到7500万芯公里左右，由于需求‘爆发’后，需要有一个消化的过程，我们预计中国光纤光缆总体市场将呈缓降的趋势，预计2010年市场将回落4%%左右。”烽火通信科技股份有限公司线缆部副总经理刘骋告诉《中国电子报》记者。
而中国通信学会会士范载云对市场的看法相对较为乐观，他认为今年整体市场还会保持增长，但增长率将下降到10%%左右，因为三网融合将给光纤市场带来更大的需求量。江苏亨通光电股份有限公司总工程师王英明也对《中国电子报》记者表示，尽管今年市场将进入调整期，但近几年内国内光纤光缆市场仍将以15%%的年均增长率发展。
而新应用的出现也将带来新的需求，这将是光纤市场增长的新动力。光纤在通信领域的快速普及，加速了它在其他应用领域的拓展。除通信网络外，光纤还可用在安防、电力等诸多领域，尤其是智能电网的建设将在今后增大对光纤的采用。据悉，国家电网公司日前与中国电信集团签署战略合作协议，双方宣布将在电网和通信领域展开合作，共同推进电力光纤到户建设。国家电网电力光纤到户工程主要依靠将光纤随低压电力线铺设，可实现智能电网功能，并可开展电信网、广播网、互联网内容传输的三网融合等业务。据悉，烽火通信和亨通光电等业内主流企业都已经在提供智能电网用的光纤产品及解决方案。

接入网市场看好

在当前光纤网络中，接入网的发展极为显著，被认为是光纤最有前景的市场。我国的运营商从2008年开始正式铺设FTTx商用网络，2009年完成FTTx覆盖2300万线，市场规模同比增长5.6倍。
据CRU预测，今年中国应用于FTTx的光缆需求量将达2460万芯公里，占整体光纤市场需求量的比例将由去年的21.56%%增长到32.68%%。而今年《关于推进光纤宽带网络建设的意见》（以下简称《意见》）的及时出台和三网融合试点工作的适时启动，势必将加速宽带网络建设的进程，这将是今年光纤产业的最重要机遇。
因此，虽然厂商对于今年整体市场的增长率看法较为谨慎，但却对接入网发展充满了信心。“尽管国内整体光缆市场需求发展将缓降，但FTTx的占比将呈增长态势，我们坚定看好FTTx光缆市场。”刘骋表示，上半年光纤需求在接入网领域增长明显，仅中国电信对接入网用蝶形光缆的需求，今年就比去年增长了500%%。
在三网融合时代，随着业务种类的增多以及用户数的攀升，网络带宽将成为影响业务质量和用户体验的重要指标，因此光纤接入网建设需求将迅速提升。《意见》提出，到2011年，我国光纤宽带网络端口要超过8000万，城市用户接入能力平均达到8兆比特每秒以上，3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。“三网融合进入实质性发展阶段之后，将使光纤通信技术真正进入千家万户，让人们真正体验高速信息化带来的新的生活方式。”王英明表示。
从运营商的接入网发展来看，FTTx用户数量正在激增。有关数据显示，截至2010年4月，中国联通新增用户中FTTx用户正逐步超过ADSL用户，成为主流。而中国电信则明确表示，2010年将在发达城市实现FTTH的规模应用，在原有1万用户的基础上，发展50万～100万用户。

竞争加剧

经过多年的铺垫，中国FTTx迎来了规模启动的好时机，但它的迅速普及也要求建设成本更低。有关数据显示，近一年来，FTTH的综合建设成本降低了25%%。光纤作为其中主要的器件之一，无疑也面临成本的挑战。
但对于国内光纤企业来说，降低光纤成本还面临一个大的瓶颈，就是光纤预制棒的成本很难降低。到现在为止，我国光纤预制棒80%%尚需要进口，而国内自主生产的光纤预制棒因为技术和原材料的原因，无法显著降低成本。
范载云对《中国电子报》记者表示，在此情况下，要降低光纤的成本，可以考虑降低光纤包层直径的方法，因为光纤变细，拉丝长度就会增加，成本就可以降低。“现在国际上已经出现了80μm包层直径的标准，这种标准的光纤与125μm的产品相比，质量都是一样的，只是耦合起来比较麻烦，但现在耦合技术已经很成熟，完全可以做到。”但他表示，要采用这种光纤，首先得推动ODN(光配线网络)的标准建设，在标准中引入这种光纤。
其实，就光纤产业本身而言，早已进入成本竞争的阶段。“从全球来看，光纤产业已经进入成熟期，成本优势是竞争的关键。”范载云表示。他认为，对于我国光纤企业来说，要想在成本竞争中获胜，不但要在预制棒技术上提高沉积速率，还要通过与多晶硅企业建立联合体，降低原材料成本。
而市场进入成熟期之后，不但成本竞争加剧，也要警惕产能过剩的问题。刘骋表示，由于近两年国内光纤光缆厂家的扩产速度比电信投资速度快，在经过3年的大好形势之后，厂家将回到残酷竞争的局面之中。

接入网市场将继续增长
烽火通信科技股份有限公司线缆部副总经理 刘骋

进入2010年，由于驱动因素的此消彼长，总的来看，我们预计中国光纤光缆总体市场呈缓降的趋势。由于市场“爆发”以后，有一个消化的过程，预计2010年总体市场将回落4%%左右，但FTTx将继续呈增长态势。
2009年，由于受益于3G和FTTH的大规模建设，国内光纤光缆需求达到阶段性高点，我们认为，2009年中国光纤光缆市场实际规模达到7500万芯公里。
进入2010年，由于驱动因素的此消彼长，总的来看，我们预计中国光纤光缆总体市场呈缓降的趋势。由于市场“爆发”以后，有一个消化的过程，预计2010年将回落4%%左右。

总体走势回落 FTTx继续增长

当前国内光纤光缆行业总体形势表现在两个方面，一是需求有所回落，二是行业在产能大幅扩充后竞争加剧，集采价格大幅下降。3G大规模建设进入尾声，三大运营商的建设重点转入3G网络的补网和优化，国际金融危机发展不明朗等等原因造成了需求的回落。
在光纤光缆需求方面，CRU报告显示2009年世界光纤光缆的使用量为17100万芯公里，中国为7930万芯公里；应用于FTTx的光纤光缆世界总使用量为4850万芯公里，中国为1710万芯公里。
CRU还预测中国2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年光缆总的需求量分别为7100万芯公里、6600万芯公里、6420万芯公里、6300万芯公里、6580万芯公里、6860万芯公里，预测中国2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年应用于FTTx的光缆需求量分别为2320万芯公里、2460万芯公里、2440万芯公里、2710万芯公里、2550万芯公里、2700万芯公里。从表1可以看到，尽管国内光缆需求在2009年“爆发”以后，有一个消化的过程，但FTTx的占比呈增长态势。因此，烽火通信坚定看好FTTx光缆市场发展。
国家光纤宽带建设、三网融合以及智能电网政策，将是光纤光缆行业的长期利好。我们注意到，中国运营商的光纤到户(FTTH)推进速度明显加快，中国电信公司提出，在前5年发展1万用户的基础上，今年计划新增100万用户，预计未来10年将达到5000万至1亿用户。而在三网融合方面，FTTx(光纤接入)是三网融合最佳的技术选择，三网融合将推进FTTx快速部署。在智能电网方面，国家电网公司的电力光纤到户(PFTTH)试点工程建设已全面启动，国家电网公司还和中国电信集团公司签署战略合作框架协议，共同推进PFTTH。

光纤企业竞争力 体现在三个方面

在当前的光通信市场，光纤光缆企业的竞争力主要体现在三个方面，一是产业链的竞争力，具备光棒、光纤、光缆完整产业链的企业将会最终获取竞争优势，这在近几年的市场竞争中已得到验证，随着三大运营商集采的推进，以长飞、烽火为代表的5大企业的市场份额进一步提高；二是技术创新能力，能提供接入网复杂环境下全面解决方案的企业，将成为行业引领者；三是国际化能力，经过了2009年的跨越式发展，中国已经成为光纤光缆“世界制造大国”，有能力的国内光纤光缆企业要“走出去”，积极参与国际竞争，成为有国际竞争力的企业集团。烽火通信已经实施了多年的国际化战略，海外市场布局在2010年初显成效，国际订单同比实现了大幅增长。
在光纤接入方面，当前最为关注光纤的抗弯曲性能、接续的兼容性。目前的光纤产品或技术能够满足现实建设的需要，主流的光纤品种有G.657、G.652.D、OM3等。
烽火是国内唯一集光通信系统、光器件、光纤光缆研发生产为一体的企业，是PON网络的积极推动者，能够为客户提供GPON、GEPON、EPON全套解决方案。在ODN方面，有适应各种应用环境的配线光缆、引入光缆，有与之配套的终端冷接组件、各类交接箱、连接器等。
目前烽火通信提供的光纤产品完全能够满足40G网络建设需要。对于100G网络的光纤，技术难点在于光纤必须有更小的偏振模色散(PMD)和非线性域值，减小高速下的非线性效应，以及解决色散补偿、色散平坦问题。相比100G系统设备的研发而言，这类光纤产品的开发技术难度要小很多。

光缆向紧凑微型高密度发展
江苏亨通光电股份有限公司总工程师 王英明

市场高速增长后，今年将有一定的调整,但近几年内国内光纤光缆市场仍将按15%%的年均增长率发展。随着光纤接入网建设的持续发展，网络布线管道日趋紧张。光缆结构的紧凑化、微型化以及光缆中光纤填充密度不断增大，将成为光缆的发展趋势。
2009年虽然受到国际金融危机的影响，但在国家拉动内需的战略方针指导下，随着3G、FTTx建设的大规模展开，国内光纤光缆市场需求急速增长。相对于2008年，2009年市场需求增长率达81%%，光纤用量达8800万纤芯公里左右，占世界总用量18000万纤芯公里的48%%。因去年光纤光缆市场增幅过大，今年市场将有一定的调整。但近几年内国内光纤光缆市场，仍将按15%%的年均增长率发展。

三网融合将推动 光纤通信走入千家万户

光纤产品的竞争力主要体现在光纤预制棒的研发、生产能力上。到去年底为止，我国80%%的光纤预制棒需要进口。作为专业研发和生产光纤光缆、提供全套光纤宽带网络线路建设方案的企业来说，亨通光电经过多年的发展，已经形成了光棒、光纤、光缆的完整产业链，去年生产规模达到1200万芯公里以上。目前已经拥有2000万纤芯的拉丝能力，并且自主开发光棒、光纤、光缆生产的成套设备，预制棒也已经达到年产100砘的能力，并计划向200吨的目标扩充。
光通信产品包括普通光缆、特种光缆、FTTH整体解决方案配套产品、国防光通信产品等各类产品类别。江苏亨通光电股份有限公司专注于光纤光缆工艺的改造和新产品的开发，全力满足用户对产品多元化、光纤网络建设多种解决方案的需求。针对PON网络的特点，我们关注和发展FTTH网络综合配套产品研发、生产能力。这方面我们还需进一步扩大研发、生产、市场能力，才能满足市场需求，目前我们正在为实现这一目标而努力。
三网融合进入实质性发展之后，将给光通信产业带来极大的变化，将推动光纤通信技术真正进入千家万户，让人们真正体验高速信息化带来的新的生活方式。骨干网、城域网、接入网将会全面要求扩容增速，光纤市场将会持续保持一定的年增长率。

紧凑化微型化高密度是发展趋势

随着光纤接入网建设的持续发展，网络布线管道日趋紧张。光缆结构的紧凑化、微型化、光缆中光纤填充密度不断增大，将成为光缆的发展趋势。为了保证光缆损耗控制在光缆标准内，G657A弯曲不敏感光纤将得到大量使用。由于G657A具有G652相近的模场，同时具有好的弯曲不敏感特性，非常适用于光缆结构的发展方向。其发展速度将取决于G657A价格的进一步市场化。G657B弯曲不敏感光纤由于与G652光纤的模场相差太大，接头损耗难以达到要求，市场占有率不大，仅限于特殊要求的光缆结构。
目前40G、100G光网络建设所用传输设备主要采用波分复用，单波长上仍为10G。光纤的损耗可用光纤放大器解决，色散可以用色散补偿光纤解决。因此现阶段光纤G652D仍然适用于40G、100G光网络通信传输。高速传输网络中，光纤偏振模色散PMD的进一步降低及补偿方法将是产业发展的难点。估计将寄希望于相干通信的商用化来彻底解决这类问题。
智能电网的发展的确将有力推动光纤在电网通信中的应用，这一市场不完全与电信、广电市场相同。智能电网目前主要需要解决的是将千家万户的用电计量、家电设备联网调控。实现这一目标的投入极大，按国电中心年均1000万户的目标计算，年均约将投入1000亿元左右，10年投入将达万亿元。近两年我们与国电中心上海中电华飞公司，合作研发了智能电网解决方案、光纤复合低压电缆(OPLC)。在江苏无锡完成了样板工程，同时在上海世博会上展出。我们申报了产品专利、产品标准，并与国电中心一起共同完成了产品行业标准初稿。在这一市场上我们具备特有的优势，因为公司同时具有研发、生产光纤光缆及电力电缆的能力。

赢得光纤市场重在降低成本
中国通信学会会士 范载云

从全球来看，光纤产业已经发展到成熟期，进入了成本竞争的阶段。国内光纤企业要在成本竞争中获胜，重点要在两个方面努力：一个是制棒技术，即提升沉积速率；另一个则是建立产业联合体，降低原材料的成本。
光纤市场已经受到两大利好因素的影响，从电信市场来看，对接入网的拉动最大。对于广电部门来说，由于其省网包括骨干网、核心网、城域网都还没有布建，现在重点是先把省网建起来，下一步的高潮才是接入网。

光棒依赖进口 成本难以降低

FTTH分两大部分，一部分是有源的，一部分是无源的。无源部分投资比较大，但寿命长，因为光缆的使用寿命至少是20年以上。因此无源部分的投资要特别慎重，把它建好是网络布建的关键。
因为3G投资的拉动和运营商对FTTH的重视，2009年国内光纤市场的增长在50%%～60%%，达到7000多万纤芯公里的用量，80%%的说法是包括了一部分出口的产品。今年整体行业还会保持增长，但增长率会下降，预计在10%%左右。光纤市场仍在快速发展，从长期来看，以后也要防止产能过剩。
但光纤预制棒不但没有过剩，直到现在还有80%%需要进口。这主要是因为国内预制棒的生产成本较高，竞争力不强。
这存在两个原因，一是技术上还有差距，主要是沉积速率低，制棒的速度是很关键的，国外公司是我们的5倍左右。这是从芯棒来看，从外部包层来看则差得更多。二是原料的成本高。光棒的原材料之一四氯化硅是多晶硅生产的副产品，由于国外光纤企业都是联合体，多与上游多晶硅工厂合作，获得四氯化硅的成本很低。而国内的光纤企业与多晶硅厂家并没有普遍形成协作和联合，多晶硅厂家的副产品作为废料都排放了。现在国内已经有一些这样的联合体，但联合体并不大，亟须进一步建立产业链的联合体，把原材料四氯化硅的成本降下来。
因此，国内光纤企业要在成本竞争中获胜，重点要在两个方面努力：一个是制棒技术，即提升沉积速率；另一个则是建立产业联合体，降低原材料的成本。

市场成熟 成本竞争是关键

从全球来看，光纤产业已经发展到成熟期，市场竞争已经不再是拼技术的阶段，而是进入了拼成本的阶段，现在成本是主导。国内企业现在各种光纤都可以生产出来，但成本却是问题。
经过多年的发展，光纤领域内的很多专利都失效了，新的专利也很少，已经没有技术上的壁垒，现在国内的光纤质量与国外相比也没有大的区别。但光纤预制棒却主要来自国外企业，国内企业只是拉丝。
三网融合将给光纤市场带来更大的需求量，而对成本的要求也将更低。怎样才能有效降低成本？现在国际上出现了一种最新的80μm包层直径的标准，而以前都是125μm。80μm光纤将变得更细，以前这种直径没有被纳入规范，现在国际标准出来了，国内企业也做出了产品。对于FTTH来说，当然光纤越细越好，而且细了之后拉丝长度就会增加，成本就可以降低。这种光纤与以往相比，质量是一样的，就是耦合起来比较麻烦，但现在耦合技术已经很成熟，完全可以做到。
要采用更细的光纤，则需要标准的规范。由于需要大量试点总结、测试，国内FTTH的ODN(光配线网络)的标准现在还没有出来。但随着七部委《关于推进光纤宽带网络建设的意见》的出台，运营商在FTTH上将更多介入，ODN标准制定工作将有望提速。现在我们的当务之急是抓ODN的标准。目前，上海光网已经在做相关的工作，但是在其标准中，80μm的还没有考虑进去。
经过多年的发展，尤其是经过了产业的衰退期，国内光纤市场已经过了整合，现在，国内能够做光纤预制棒的光纤厂家有6家，他们都有1000万芯以上的生产能力，企业不具备光棒生产能力是不行的。
在成本主导阶段，国外光纤企业今后将逐步采取退出战略，但他们往往对光棒的企业要控股，以掌握上游光棒的价格话语权。因此，今后还有多少光棒需要进口，还很难预计。（本报记者根据采访录音整理，未经作者确认）