国际太阳能光伏市场现状与趋势

SEMI中国区产业分析与咨询部高级经理 冯莉

我是负责整个中国区的产业分析和咨询。今天很高兴并感谢主办方邀请我们做这样一个分享。也感谢各位坚持到最后一刻。我今天的题目是《国际太阳能光伏市场现状与趋势》。

基本上会和大家分享全球光伏市场的现状，还有全球主要光伏市场政策与分析，这个题目其实给的比较大，我们涵盖的市场也不能如数全部概括进去，主要跟大家分享的是德国市场、意大利市场、美国和日本市场。

开始之前介绍一下我们的组织：我们公司是一个全球性的行业协会，主要是在半导体领域、LED领域、太阳能领域和平板显示领域。在全球有7个办公点，在欧洲、美国、日本、韩国、新加坡、印度、中国也有。我们是一个全球化的平台，希望能够给大家提供一个本土化的服务。在国内我们和很多行业协会也有合作，比如说CPIA，我们是专注光伏制造产业链，从多晶硅开始到电池、组件，一直到系统我们都会覆盖到。从推动产业政策来讲，我们做了一系列白皮书，比如说欧洲上网电价的白皮书，还有印度的白皮书。中国在今年2011年推出了和CPI合作整个推动整个中国市场的白皮书。

产业标准我们也花了很多的精力来做，已经有15项标准制订通过了，还有二三十个标准正在制订过程当中，这个也是免费和公开的平台，大家都可以参与进来进行投票和制定。

我们另外在做的是展会交流。在全球有有90大光伏展会，中国是在每年3月份在上海举办的展会，同期还有非常大规模的研讨会。也谢谢大家一直以来的关注。

最后一块是专业产业分析和咨询。我们在半导体领域70年代就开始做这样的研究了，比较有名的是SMG??。全球七大家硅材料的制造商，现在他们跨足到太阳能领域，他们专门形成了这样一个团队，目前中国也有像协鑫等一系列厂商在参与到团体中，希望能够以更好地方式去推动产业的发展。我们还在推产业的订单出货比，这样也是从半导体领域借鉴过来的，半导体领域有一个每个月的订单和出货比率，这样被很多证券界、金融界引为未来几个月的发展趋势。最新的订单出货比也于今年开始公布，这个也是希望做设备的公司有兴趣的话参与进来。

首先看一看现在目前的产业现状。2010年全球光伏装机量达到新的高峰，有到16个GW左右的装机量，累计装机量达到40个GW，主要是受用于可再生能源政策的驱动和投资的增加。在过去11年里年均负荷增长率达到49%%，累计安装量年均负荷增长率达到39%%，预期到2011年年度装机达到21个GW，累计装机量达到60GW。2010年光伏应用的市场分布，主要是得益于欧洲市场的贡献，占据了80%%的市场，其中德国是主要的领头羊，有7.4GW的安装容量，占到全球装机总容量的44.5%%，这是一个累计光伏市场细分。到2010年为止，欧洲占据了74%%的份额，德国累计装机量是17GW，全球总装机量达到43%%。看了这么好的市场，我们看一看这样一个市场是不是满足到制造厂家的需求。

这里我做了一张对比图。2010年市场安装量是17GW，电池产量达到20GW，未来两年光伏市场的增速达到30-到40%%的比率。最乐观的预计全球光伏市场装机量达到25GW。短期内会有一定的不满足的情况，导致了供需失衡，主要也是因为政策的变化非常大。2011年4月中旬到5月中旬多晶硅价格下跌了24%%，这个图从2008年近乎于八、九月份开始一直到2011年5月份，多晶硅的价格也是从之前的400美金/公斤降低到50—60美金的/公斤，5月份的组件价格是1.37元左右，最近是1.25元到1.3元价格区间内，价格的下跌也导致了硅片和电池的利率趋于零，绿色的部分和红色部分是电池价格柱状图。组件厂商还保持着一定的利润率，相对来说开工和收工比较容易。

全球主要光伏市场的政策和分析。

这是列出的所谓政策，横坐标是一系列的国家，包括加拿大、德国、法国、意大利、美国等等。基本上每个国家会用到上网电价法的补贴政策，可再生能源激励政策对整个光伏市场的发展其实起了非常重要的推动作用。对于光伏并网系统来讲，我们还是觉得上网电价补贴被认为是最重要的激励政策之一。

首先看一看德国市场。在2010太阳能发电规模首次超过了风电，这样的背景是在当年全球风电装机量达到200GW量值，光伏的发电装机量是39GW，德国在他们国家里太阳能超过了风能，达到了7.4GW。德国在过去两年中，整个补贴削减33%%，尽管有这样一个比例的调整，但是在未来我们仍然看到，2011年仍然会维持在最大的光伏市场的地位。设定了可再生能源目标，2011年电力供应的12.5%%将来自于可再生能源，实际会接近17%%的份额;2020年电力供应在40%%来自可再生能源;2030年电力供应80来自可再生能源;2011年受日本核电泄露的原因，决定2020年关闭德国所有的电站。目前是核电站到德国总电力供应的23%%左右的。通过一系列税收体系和上网电价的体系来推动整个产业，德国电价补贴的方案比较合理，市场比较理性，未来市场是比较看好的。

当然整个政策的补贴逐步的降低，处于投资回报率的要求，对产品的价格提出了非常高的要求。这是德国光伏上网电价的补贴方案，它基本上是基于这样一套理论，2011年上半年光伏安装量为基础估算全年的安装量来指导2011年7月的补贴削减，再以2010年和2011年的实际安装量来指导2012年的补贴削减方案。

从过往经验模式来看，回头看看2011年或者是之前也好，德国市场在上网电价补贴下调的前一个月开始，会有大量的装机。比如说2010年5月，由570个GW的装机量，2010年6月看到2.1个GW的装机量，当中有一个差距是非常大的。德国政府目标是每年装机要3.5GW，2020年累计装机会达到52GW的比值。2012年开始，将会免除比较有争议的提议，额外6%%的补贴削减只减到9%%，当然如果装机量大于3.5GW的话，还会有3%%的削减。还有一个提议也值得关注，最高会降到24%%的削减，前提是装机量大约是7.5GW，这个政策提议还在讨论过程中，有可能在2013年实施。

意大利市场：

意大利市场是一个非常有良好光照资源条件的、对上网电价补贴非常慷慨的地方，带来的投资回报也非常可观，推动了整个意大利非常好的发展。2010年装机量达到了2.3GW，有约4个GW的项目再建过程中，仅次于德国的重要市场。2011年有4号能源法案的公布，2011年到2016年会逐步降低上网电价补贴，会为中大型项目补贴设上限。为了满足特定条件的项目提供一些额外的补贴，对投资额是60%%采用欧盟成员国所生产的产品的项目，可以获得额外10%%的补贴。

它的补贴可以放为两个阶段：一个是2011年到2012年之间，可以设一个上限，是大于1个GW的屋顶工程是大于200千瓦的地面工程，需要两个条件：第一，电站必须做电力登记，而且不可以做买卖;第二，工程的完工认证必须在七个月内完成，如果是大于一个GW的话，允许在九个月内问题。电网验收工程只有并网的电力才会获得补贴。下方的图2011年到2012年中大型项目的补贴上限是580个欧元，基于目前的价格是2.69个GW左右的上限额。下一阶段是2013年到2016年，它不设上限，超过一定的规模以后补贴会进一步的降低。同样是看下面的表格，2013年到2016年补贴的上限是在1.3欧元左右，基于目前的价格作为估算的话，大概在9.77GW中大型的项目是一个上限，其他形式的封顶，比如说减税优惠，投资补贴都将会被废除。还有一个条件是很有意思，给电网做了规定，电网如果说在30天之内需要把已经安装完毕的电站接入到电网，如果超过30天会受到一个惩罚。意大利的目标是在2016年达到23GW，预计投入是在6-到7欧元的补贴额。这是意大利市场光伏市场的预测，目前预测是2.4GW，往后的话是3.5GW的增长方式。

美国市场：

美国光伏资源具备优势非常突出，它的地缘资源非常丰富，电力需求也很高。光伏应用的市场空间会非常巨大。2010年装机量是在0.9GW左右，占全球装机量的5-6%%之间。预计在未来五年内达到全球15%%的装机量，大概是在6个GW。这样一个增长的速度，也是来源于美国的政策扶持对整个市长的推动。联邦政府颁布了一系列对可再生能源的鼓励政策，如PDC可以根据所生产和销售的电能享受十年生产税的抵免，还有一个是ITC是免额为符合条件的投资30%%的抵税。这两者不可以同时申请。还有一些政策像可再生能源生产设备的退税，还有能源部的可再生能源基金，是从美国恢复及再投资法案名下获得的总额为168亿美金的基金。所以补贴政策也是非常有力度的政策。

还有一个是叫千万太阳能屋顶计划。这个计划是奥巴马政府提出的，2012年开始预计投资2.5亿美金，在2013年到2020年每年投资5亿美金。在千万屋顶计划上，这个法案加上现有的激励的体系，发电系统再小于一个GW的体系里可以获得50%%的补助。可以推算出这个立法资金可以补贴40GW的新增装机量，加上其他地面、各州联邦政府的补贴，市场总量大概是在100GW左右。

这是各个州的比例，各个州也颁布了很多可再生能源的鼓励政策，从可再生能源配额标准，电力反馈，税收减免政策，包括上网电价等等。左边这张图显示紫色部分是有29个州计划生生吨特区通过和可再生能源配额标准。另外红色的部分是六个州制订了可再生能源的目标。还有16个州计划生吨特区制订了炭能发展的目标。201年第一季度美国的总装机量非常好，达到250个GW，其中加州装机量达到45%%，预计整年装机量会到1.8GW(2011年)，这是美国光伏市场的预测，到2015年年装机量达到6GW，累计装机量会达到21GW左右。

回过头来看看日本市场。

日本作为一个最早新起的光伏市场之一，在过去几年里保持了比较稳定的增长，2010年装机容量达到1GW，2009年装机量是在483GW，补贴原来也中断过，2010年在483GW的基础上再翻一番，当然是以住宅应用为主，占到90%%的比例。

2011年地震造成非常重大的影响，能源危机和对核能也重新进行了定位和思考，政府和民众对光伏的应用也再次进行了重视。预计在2020年以前，成本降低为三分之一，2030年以前成本降低为六分之一的比例，这是它的补贴方案。2010年和2011年之间称之为过渡期，补贴分为住宅和非住宅两块，都会有一些调整。到2012年开始，会有新的FIT的补贴标准，3月份这个法案已经通过批准了，购买方式应该是在住宅光伏系统小于10KW会购买多余的电力。非住宅区如果是大于10KW，可以购买整个电力，年限是10到20年，购买的价值还没有完全制订出来，在审批阶段。IPS法律会被废除，由新的FIT补贴政策代替。3—5年之后还会有一次重新审视的过程。

日本市场现在差不多一个GW的规模，2015年会到2.5GW，在2020年达到28个GW，2030年达到53个GW，大概以每年30%%的增长率在增长，会建立新的FIT政策，加大非住宅区的装机量。中国市场谈了非常多。中国有清洁能源的承诺，2020年二氧化碳排比2005年下降40—50%%，一次性能源消费的比重会提高到15%%左右，中国也出台了一系列光伏的激励政策推动整个光伏行业的发展。2010年超过了500GW的装机量，这是我们可以看到的激励政策，有太阳能屋顶计划，金太阳计划，光伏电站的特许招标等等一系列计划。

这是2020年的中国装机路线图，这是我们和CPI在2011年中国光伏产业发展报告中提出的数值，根据IEA全球光伏发电站电力百分比的据测，到2020年会占到1.3%%，这是全球的平均水平，按照这样的平均水平算出来的比值，中国应该在2020年达到60GW的光伏装机量，到2030年达到269个GW的装机量。上午有嘉宾分享，到2015年目前设定的目标是国内光伏装机量达到10GW，到2020年至少要达到50GW，也有一些乐观的预测，2020年达到100GW，这个会拭目以待，到底会形成怎样的样子。

其他的一些新兴市场，大致过一下。加拿大预计在2011面度装机达到300GW，2013年度开始由每年约500GW的装机量，2025年乐观估计可以达到16GW。捷克2011年有较高的上网电价的补贴，装机达到1.5GW。但是受到新的政策影响，2011年出现萎缩，预计年度的装机量在100到200GW，法国在2010年度的装机量达到700GW，2011年设置了500GW的装机补贴上限。并且出台了新的上网电价补贴政策。西班牙受到不合理的政策的影响，经历了大起大落，我们给它冠名为“西班牙风光不在”。2010年度装机量达到370GW，2011年有希望维持在同一水平。

希腊整个的辐射资源比较好，在2010年装机容量达到200GW，2011年达到300GW。印度是另一个值得关注的地方，他们制订了国家太阳能计划，到2013年可以达到1.3GW装机容量，2017年是10个GW，2020年达到20GW。我做了总结，可以看到，德国市场预计2011年的装机容量在6GW，比较乐观估计在2020年达到装机容量的70GW的量级，意大利在2011会达到5.5GW，2016年达到23GW。美国市场属于增长比较快的市场，2011年是1.8GW地2015年会德国22个GW，日本是加大了整个光伏补贴的力度，2011年是1GW，2020年有望达到28个GW，其他新兴市场有中国、加拿大、澳大利亚、比利时、西班牙、法国，很快崛起的拉美市场和东南亚市场也是不可忽略的。

可以看到，拉丁美洲目前仍然以偏远地区为主，乐观估计2020年可以达到13GW，2030年可以达到48个GW，地中海、北非也是大规模的光伏项目已经开始宣布，乐观预计2020年达到7GW，2030年达到27个GW。中国和印度数值稍微保守一点，因为是基于在不断增加的电力需求和光伏制造有的基础下推动整个光伏市场的发展，乐观估计2020年是53GW，2030年是238个GW。东南亚差不多在2020年达到10GW，2030年达到45GW的目标。

我们看了很多，这个片子是从EPI借来的，市场短期内受政策的影响非常大，价格在供需曲线的推动下进行了一部分的调整和回落。在这样一个产业处于低迷期，有不少公司进行了扩展。从半导体领域的经验可以看到，产业在低迷期进行产业的拓展是一个非常好的时机，有一个规模效应之后，相信在未来价格的波动中站的更稳。

这张图可以看到，2010年大规模光伏系统价格，大概是在3.5美金/瓦—4美金/瓦左右之间。2020年整个价格下降60%%左右，到2050年大约下降75%%左右，在这样一个快速下降的过程中，评价上网时间点比预期来得更早一些，在意大利南部已经实现了平价上网，德国也是很快会实现平价上网。

目前是属于阶段性供过于求的阶段，市场竞争加剧、优胜劣汰。产业链出去利润不断的压缩的阶段，短期内是一个政策指导下的市场，受政策的变化因素大，不确定因素很多，传统市场投资回报率逐步的降低，可以更多地去关注一些新兴市场。慢慢在产业逐步发展趋向于成熟的过程中，企业会做很多降低成本，技术创新、产业创新、业务拓展，包括发展新的产品和业务，这些过程是需要经历的历程。中长期的市场展望可以看到，平价上网是光伏应用的一个新阶段，光伏发电成本下降速度会引导光伏企业的发展速度，我们会比较多的关注能源危机，全球主要国家也在布局能源结构。这是我们这边做的一个比较粗浅的探讨，有更多的一些深入细节的谈论我们下来进行交流，谢谢大家!