LED显示应用市场、产业、技术现状及发展趋势

关积珍：

各位领导、各位朋友，下午好!很高兴把LED显示应用的现状以及发展的一些走向以及业界关心的一些问题做一些交流。我想重点对于行业现状，因为我们今天有一些可能是我们行业的专业人士，也有一些是关注LED这个行业发展的一些人员。我这里是显示应用的行业。

LED产业，现在竞相发展地战略性新兴产业，衬底、外延生长、芯片制造、器件封装、应用产品。LED来讲，指示、显示、照明。指示是LED最早应用的雏形，最早我们的仪器仪表这样一些地方可以看到。

LED显示应应用方面来讲，作为背光源日趋成熟。包括景观、手电筒等等，这个基本也得到应用。通用照明和一些特殊行业的运用需求刚刚开始，特别在通用照明方面，我个人认为我们现在处于刚刚起步的阶段，远不能说成为产业或者成熟了。

从我们国家来讲产业总体规模，09年整个LED产业规模是800多亿。2010年大概有1200个亿，这个里面芯片占比重不高，只有40个亿，大部分是应用这一块，900个亿。

我们目前比较成熟的应用集中在LED的显示屏、景观照明、中小液晶显示屏背光源等等领域。在商业照明、隧道灯、路灯、市内通用照明等等方面是处于示范应用、关键技术突破的阶段。

在这个里面我想把我们显示应用发展的情况跟大家做一个介绍。传统上面有LCD、CRT、PDP、DLP的。这些产品基本上相对来说尺寸、面积比较小，应用主要集中在室内。LED显示屏有一个特点是室内、室外环境都可以适应，面积很大，不受尺寸限制，组合灵活多样，综合优势比较突出。今天中午我们也看到这个大堂里面的LED。户外，在我们旁边的那个大家也看到有这样一些LED显示。

主要应用领域里面，现在LED显示在我们社会经济生活的各个方面，凡是有信息对外发布，传媒需要的地方都可以看到LED显示这样的产品应用身影。传统的服务，比如说传媒显示。体育场馆、道路交通、港口、机场航站楼的航班显示等等，还有包括最早我们银行、证券，这些属于必备的信息发布手段。还有现在展览、租赁、大的演出、集会、城市景观照明和量化，LED显示得到了非常广泛的应用。从它的应用领域来讲，现在很难说局限在哪些领域，凡是有信息发布领域都是应用的地方。

从我们国家LED显示应用领域里面，应该说我们产业发展是比较快的，而且是比较稳定的，现在在国际上面也是有地位的。90年代之前，用得很少，很简单的。90年代初到95年，这一段是普及阶段，大家有印象的，买股票到证券营业部，证券营业部里面比较多。95年到2000年前后，是提升阶段，主要体现在LED全彩色等等这些方面有一些提升。2003年到2007年，这个阶段是创新阶段，这一块我们在LED，基于当时的材料、应用需求，我们做了各种各样的创新性的产品。08年到去年，这几年是规模发展阶段，这个规模发展阶段，在一些重大的活动当中，LED得到了大范围的应用。比如说北京奥克匹克的开幕式，上海世博会，以及广州亚运会，建国60年大庆等等，这些LED得到了很大范围的应用，这里面有很多新的技术和产品。应该说从现在开始，是新的历史发展阶段，可能会走上一个相对成熟，而且规模提升的阶段。

08年的时候，我们全中国的LED显示屏应用这一块产业突破了一百个亿，09年达到140个亿，2010年我们统计是190个亿，这三年都保持30%%到40%%的持续增长。

从规模来讲，我们这个行业，我们行业协会大概有300家会员单位，这些会员基本上是我们国内LED显示屏为主的骨干企业都在里面了。除了这300家，我们估计全国大概有400多家。

产业布局来讲，这表是最近三年，08年、09年、2010年这三年LED显示产品的分布情况。大家可以看到华东和华南这两个区域应该是我们LED显示屏生产的主要密集区。

这个图从97年开始一直到2010年，这十几年当中LED显示屏整个市场归忙增长变化情况，大家可以看到在90年代后期，97年、98年、99年，那个时候一年全国LED显示屏的规模也就十来个亿，后来持续增长，特别是06年、07年、08年增长是比较快的，每年都是30%%的增长，这个速度在最近几年复合增长率是很高的。

另外从我们行业里面企业的情况来看变化也比较大。原来这个行业里面产值上亿的规模企业算比较大的企业。现在我们可以看到，在我们统计，08年的销售额上亿的企业大概有25个，09年达到27个，到了2010年，我们产值上亿的有30多个企业。

从技术来讲，LED显示应用，这个产品的创新，我个人认为我们行业里面有很大的特色。从最早的单色显示屏，后来双基色、室内全彩色、室外全彩色等等一系列，到现在已经形成了比较标准化的，稳定的一系列的产品。同时我们也具备了针对不同的应用需求可以提供一些，这是我们显示屏发展的特点。面对特殊需求、重大应用的产品，特别是08年以来这几年得到了广泛的应用。总体来讲，技术创新水平，我个人认为是比较高的。

LED显示应用技术，核心技术来讲，当然这里面细节技术很多，我们今天不探究。大的方面来讲我们比较关注的就是显示的颜色、亮度和视角。二是灰度控制。三是驱动电路。四是系统控制技术。随着发展，这部分要求越来越高，特别一些大的应用场景下面。五是通讯传输，现在网络化环境下面，这种传输能力也很高。六是结构工艺。很多应用需求不是标准化的，是定制的，这种安装的环境和一些结构，工艺上面是非常复杂的。大家可能对于08年那个滚轴，在地板上面铺开的画面，不仅是制造的技术，还有机电控制一体化的技术。

总体来讲，产品技术创新我们不断提升，在一些重大活动当中多项新技术得到了广泛使用，取得很好的效果。传统的常规显示屏现在已经比较成熟了，可靠性、工艺水平应该说改进明显，完善，也形成了两个行业标准。另外在全彩色室内外显示屏也得到了广泛应用，室内高清晰度全彩表贴技术产品日趋成熟。舞台背景、景观照明等领域形成了一系列新型的LED显示应用产品。针对特殊使用需求，异型LED显示应用技术今年发展迅速。针对LED幕帘显示屏，亮的时候可以看到画面，不亮的时候可以通透的看到后面的背景。这个产品对于LED显示应用的特点起了非常好的应用。这是行业发展的基本情况。

对于行业发展来讲，确实LED显示屏比较成熟，但是作为应用还是比较宽阔的。我们现在是全球最大的LED前彩色显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品最大的生产和出口国。全彩显示屏年销售额100亿元以上，其中20%%出口。其他领域里面LED延伸应用。所以LED应用市场的空间应该是非常广阔的，产业发展的潜力也是巨大的。我们基础产业，我们这几年在LED上面，尽管投资过热，但确实给我们LED中下游应用发展有一定的基础，照明产业蓄势待发，前面基础做得比较好。从我们显示屏来讲，我们的结论是，我们国家已经成为LED显示应用产品的制造大国和应用大国，但是技术上面还需要进步，我们正在走向技术强国。

对于LED显示应用的发展，今天这个论坛的主题是健康、科学发展LED产业。实际上LED显示屏的发展，回过头来看，从原来比较小规模，到后来有一定规模，市场有一些竞争，到现在逐步形成技术规范、品牌，产生一定作用的国家。

面临新的发展时期，我个人认为对于LED显示产品，或者显示应用产业的发展有这几个方面值得我们关注。一是背景环境。背景环境，一是我们中国LED产业整体规模的加速，大家讲投资过热，投资过热说明发展比较快。这个数字，也是上午有几位讲到的，2010年年底，全国从事LED产业的企事业单位超过三千家，当然这里面有大、有小，包括上游、中游、下游。但是从事外延、芯片的研究和生产单位有50多家，这跟我们早期来讲是不可同日而语了。当时我们显示屏主要材料从台湾进来的，而且当时也有一己说法，在外延片里面，日本人把最核心的中间那部分给他自己用，把边缘的给了台湾，台湾加工，台湾把里面相对比较好的自己用，剩下的做出来的交到我们国内用。如果当时用显示屏的人有印象，看显示屏哗哗的。现在有了成熟的芯片技术以后，我们这一块有很好的产业背景，现在我们显示屏可以做得更亮丽、色彩更鲜艳、均匀性更桥。

已初步形成珠三角、长三角、北京地区、江西及福厦地区四大LED产业聚集区，全国85%%以上的LED企业分布在这些地区。中国大陆已经成为LED产业发展最快、潜力最大的地区。

第二个背景是政府的政策支持。上午关司长也提到国务院部署了战略性新兴产业，不管从新能源等，都是高度相关的。同时十一五期间科技部在863、科技支撑计划、电子信息发展基金等都提供了相应的支持。十二五开局，今年科技部又拿出了一些资金推动芯片、封装，就是上游的应用发展，也启动了863项目和科技支撑项目等。这些应该说对于我们下游团体发展带来了很好的机遇。还有前几年开展的半导体照明产业基地建设，现在是十几个，不断的在提升。全国建立了一批示范应用工程。看了一下，示范工程，有很多应用工程跟我们显示应用是结合在一起的。比如说国家大剧院用到的舞台展示，应该是以显示屏为主的LED应用系统，但也是科技部推动地半导体照明的示范工程。在水立方、上海世博会，实际上很多都是跟显示应用结合在一起的。

另外一个是地方政府支持和重视，地方政府支持和重视，从我们自己行业发展，感觉也非常明显。以前开年度会议，我们叫做业内自己的技术交流。当地科技局的局长等等表示一下致词这样的。这几年，不管我们会议在哪里开，当地政府非常重视，而且非常热情。在我们今年筹办明年会议的时候，很多地方政府积极的要求承办我们这个会议，包括江苏的扬州。现在在全国各地对于半导体和LED这一块的产业发展有很大的支持和重视，但是有一点也是比较明确的，原来比较关注上游、芯片、封装什么的，现在认识到光有上游是不够的，而且下游的发展空间更大，特别显示应用是不可忽视的。他们最近也积极的想通过下游带动上游的产品出口。

根据不完全统计，全国大概有14个省市明确建设半导体照明的工业园。

资本环境。LED现在是投资热点领域。国内各种资本都投入比较积极。近几年每年都是百亿元级的资本加入，已经宣布并且筹建的外延芯片公司就达数十家。为什么这么热呢?投资潜力比较大。LED的主要技术指标的完善和提升还有空间。应用前景来讲，LED显示和照明这两大领域的应用潜力还是非常大的。投资方向来看，前面提到，整个产业链里面，还有各个产业都是投资的方向。作为投资界的朋友，我个人建议要组合性的择优投资，不要盯着某一个环节去做。

全国来讲LED的产业，在外延芯片制造上面比较热，也有一些产品细分化做得比较好。这里面作为投资的时候，我建议我们所有的投资者应该是进行一些国内外市场需求调研的分析。美国风投的资本实力比中国不知道高多少数量级，在美国有几家专业的LED芯片的?日本、韩国，就是我记上面做LED芯片的企业，我们数出来的知名度高的也不过这么一些。所以这个领域里面，要做一些科学的分析。

很高兴的看到，我们从去年开始，随着对于上游投资热过了以后，LED显示应用作为LED产业链上面，也受到资本市场高度关注。去年年底雷曼光电成功上市，是以LED显示应用为主业的这样一家公司，这是我们LED显示应用企业第一个进入创业板的企业。今年从一月份到现在已经有州明科技、奥拓、联建光电等先后上市。其中奥拓走的是中小板。资本的走向也是非常合理化的进行调整。

LED显示应用产业发展方兴未艾。总体发展达到了一定的规模化水平，品牌企业成长较快，产业发展的规范化、集约化方向凸现。LED显示应用产品走向国际市场，占据了一定的国际市场，基本形成了若干以出口业务为主的骨干企业。不可忽视的是LED上游产业发展对我们显示应用产业发展的促进作用非常明显的。应用产品技术的不断提升，我们产品的标准化、规范化发展更为清晰一些。我们也具备了特殊LED显示工程和重大LED显示应用湘迷工程设计、实施能力，重大项目和重点工作当中表现是非常出色的。

发展趋势来看，有几个市场契机值得我们关注。一个是器件材料的技术发展，促进了LED显示应用产品的性价比提升。这几年器件材料的技术发展很快，对于我们产品性价比确实带来了很大帮助，应用领域很广阔。关键技术领域要不断创新，技术进步带动LED显示应用产业不断升级和完善。二是社会经济综合发展水平的提高，为LED显示应用带来直接的市场增长，市场规模不断提升。大城市有了显示屏、小城市也有了现实屏。到一些地方走走，会发现很多发达地区的一些县城里面都会看到显示屏，而且是全彩色的，这个趋势说明了LED显示应用，这个市场前景是非常广阔的。三是拉动内需，我们应对金融危机，最近新一轮的面对欧债危机，政府通过一些拉动内需出台了一系列的产业振兴规划，这带动了我们在交通、能源基础产业，以及电子信息、物流的发展，这些行业的发展对于LED显示应用产业起到了积极的促进作用。四是现代城市景观营造、新媒体、广告宣传、城市数字化、低碳社会等等，将进一步推动它的应用。

大趋势来讲，这个数字只是一个预测的，有估计。在未来这两三年内，LED显示屏规模还是鼻息大的，我们国内现在大概是两百个亿，空间还是鼻息大的。

LED显示屏我个人认为，一是全彩色、高清显示、智能化、网络化，这是它的趋势。二是基础技术标准化、应用需求多样化、产品设计个性化。这是技术上面面临的趋势。三是室内显示屏，全彩色、高密度，部分替代传统显示产品。如果用LED做这种幕布，我们开会得把所有的灯打开，所有窗口可以打开，不受影响。传统投影仪要把灯放得暗一些。四是四外显示屏，大面积，工程化设计。五是系统工程，多技术、多系统集成，要求专业协作和分工。六是专业应用、行业需求的服务和技术保障。我们在这方面的服务和技术保障能力要提高，比如说租赁、舞台用的。

LED显示应用，它的发展也会有一些巨大的转变。一是上市公司规模扩张的需求，上市企业运营方式和传统企业运营方式不太一样，他们规模扩张需求可能会推动我们LED显示应用产业格局的重大调整，并购重组等资本与市长的结合不可忽视。二是上游企业的产能释放带来市场格局的变化。上游投资过热、产能过剩，最终是通过下游消化出去的，释放了以后，可能对于下游的产业格局带来了推动和变化是不可忽视的。三是生产、技术开发、服务等环节的分工合作，在一些核心竞争力方面，可能更加突出一些。这是对于行业内来讲。

企业发展。品牌、规模、创业、专业。经营模式上面，更多关注差异化的产品、细分市场聚焦和核心竞争力地培育。产业整体来讲，专业化分工，整合、生产、技术开发、服务等环节的分工合作。品牌效应，专业化分工，多行业协同推进。这是我们企业发展当中要考虑的问题。

制约发展的，应该说还是跟我们整个产业一样，从LED整个产业来讲，规模问题，关键原材料的问题、核心技术人才的问题，上午有专家讲了。就不说了。

我个人认为引导和推动我们LED行业健康科学发展，在这几个方面我们不得不重视、关注。一是投资，在投资结构的失衡，更重要的是投资结构是否合理，投资结构的失衡必然导致整个产业链发展不均衡。我们现在普遍的现象上游技术是比较弱的，但是上游投资是热的，这是有问题的。二是市场，我们LED产业从开始起步到现在有一定规模，政府并没有做规划、推进，全是市场在推动。市场在推动，我认为是比较合理的。这两年一些盲目的发展，我认为是冲动性投资拉动和政府主导下的虚热市场。很多市场是靠我们政府给的，比如说路灯是政府掏钱的。应该靠自己去完善。我经常跟做LED照明的讲，LED照明应该是做产品的东西，比如说做光源、灯具。现在我们做LED照明的很多公司在做什么?在做照明工程。这是两个将年。为什么做工程?因为做照明产品做不好，所以只好做工程。我们做显示屏也是，原来是典型的工程，但是老是想着产品去卖。三是技术和产业，产业发展规律和相应的模式。四是企业，规模、创新能力、品牌、高端市场的竞争力提升。五是标准和检测体系的完善。没有一个标准和检测体系的保障，产业的发展是很难发展的。但是我们恰恰在目前最热的照明这一块，是不完善的。

由于时间关系，我把一些显示应用行业的现状和发展趋势做一个简单的介绍。有不对的地方请各位批评、指正。谢谢大家!