中国汽车电子类集成电路市场回顾与展望

赛迪顾问基础电子产业中心 袁远

袁远：尊敬的徐理事长，尊敬的各位嘉宾，产业界、媒体界的朋友们，大家下午好!跟大家分享一下我们的一些研究和观点，同时有些数据和大家共享。我今天想跟大家分享的是中国汽车电子集成电路市场回顾与展望，回顾是围绕2011年的情况，展望是对未来2-3年的趋势和变化进行简单的解读。汇报内容大体分为两个部分：1.回顾篇;2.展望篇。

回顾篇，我首先想从汽车整车市场变化谈起，汽车电子集成电路一直和整车密切相关。

第一部分我想简单说一下中国汽车产量近几年变化，从2010-2011年两年汽车整车产量的数量上来看，我们已经是全球第一大国，这是规模上的第一大国，2011年汽车产量是1826.5万台，占全球总产量的比例为23.5%%;2011年汽车产量为1841.9万台，占全球总产量比例下降了0.5个百分点。排在第二的是日本，第三位是美国，但加起来的总产量还不及中国。我们生产出来的这么多汽车销售到哪里去了?一部分是供给内需，另一部分是出口，排在前五名的出口比例差异非常大，中国是最低的，5%%都不到。

从2009年开始，我们的增长率逐年下滑，而且下滑趋势特别明显，2011年汽车产量同比增长只有0.8%%，造成回落的原因主要有政策方面的影响因素，还有2011年很多政策淡入市场，包括2011年北京这种大城市开始实行限耗，对汽车销售产生了很大的影响，然后货币增速下滑，对我们整车产业化影响比较大。从汽车销售，到后续的养护、维护(含保险、金融)，我们和发达国家相比，差距还是比较大的，中国家庭消费汽车观点和意愿也与发达国家有一定差距，包括这次两会，吉利汽车的李总提到，现在不仅要加强空气质量PM2.5监测，同时也要关注汽车室内污染，如果关注室内污染，成本必然增加，中国汽车消费理念还不够成熟，人们能接受吗?

综合各种情况，我们看到汽车产销量它有下滑的趋势。我这里列举了几个图，第一个图是中国汽车内需量增长情况，我们这里说的内需主要是指国内增长，又在国内销售的汽车量，从2009年-2010年，内需量整体呈下滑趋势，而且下滑比较快，2011年为负增长。相对来说，出口有一定的拉动作用，从2009-2010年，出口持续增长，增长率达到49.9%%。这是中国汽车销售的特点，也体现了与发达国家的差距。最近我们听到工信部苗部长说，用一到两年时间使汽车出口量达到一百万台，我相信这个目标很快就可以达到。

接下来又回到中国汽车电子集成电路整体市场变化，回到了我们的主题。从2007-2010年，汽车电子集成电路市场增速普遍要高于同期的整车，产量也高于同期的汽车电子;2012年是相对比较特殊的年份，受经济周期影响，2012年可能稍微放缓，随后可能会有反弹的趋势。根据和以前数据的比较，可以看到2011年中国汽车增长速度全面下滑，这个增速是1999年以来最低的水平;相比而言是汽车电子集成电路市场规模下降速度稍缓一些。

中国汽车电子集成电路市场应用结构与增长情况。2011年，我们的结构分为四块：车载、车身、底盘控制与舆论系统与动力控制系统。从产品来看，占比最大的应该是Embedded，增速维持在正常水平。从整车销量来看，高端车型销量并没有减少，2010年数据显示，高端车型销售量在30万，增加了;从侧面也反映出来我们购车的心态，北京政策是限制、摇号，摇到一个号，并不容易，所以很多人愿意花更多的钱买更好的车。

下面是中国汽车电子极端电路市场展望。

机遇：1、中国汽车及汽车电子产业稳步增长;2、汽车电子化程度加深;3、车联网、新能源汽车等新兴市场为芯片提供了发展空间。

挑战：1、国内汽车经济发展尚不成熟。汽车产业链配套、汽车后续服务以及汽车综合消费观念形成、消费习惯培养都不太完善，整车市场高技术效应不明显，说明中国是汽车产业的大国，而不是强国。2、多样化产品对专用型芯片提出了更高的要求。3、产品功能越来越丰富，而功能集成度也越来越高。

未来汽车发展必然离不开汽车电子的支持，我用一个图向大家解释一下对未来汽车的理解，共分四个部分：1、未来汽车需要解决的问题是环境的改善;2、节省能源;3、和社会系统的连接;4、保证汽车安全。电子技术在这四个模块里面发挥的作用是相当大的，比如汽车环境改善、噪音控制。未来能源结构转化不仅是国家需要解决的问题，汽车领域新能源应用与研发也逐渐增多，这个变化带来的直接需求是对汽车电子控制系统的更新与升级。其次在和社会系统连接方面，国家提出万物互联车先联的想法，车联网已经成为大家广泛关注的问题;汽车通讯领域，我们对上游通信芯片需求也逐渐增多，特别是现在在各个城市大力发展战略新兴产业里面。汽车安全方面正在呈进一步深化、深入的趋势，包括最常见的ABS、LET、ESR，这些系统从高端车型正在向低端车深入。

这个PPT，我们主要是想诠释汽车电子占整车成本的比例变化，1980年的时候只占到1%%，2010年占20%%，2015年可能是会占到40%%。重点是谈到汽车电子及汽车电子集成电路的需求，第一方面是智能交通发展拉动汽车电子集团电路产品应用;另外一方面，汽车信息服务业将为汽车电子集成电路产业提供发展空间。

汽车电子集成电路产品发展趋势，我们总结出来应该分为两个维度来讲：1、市场趋势;2、应用趋势。

中国民营汽车电子企业发展将扩大IC需求规模：

发展趋势：1、产品开始向底盘和车身控制类产品拓展;2、企业开始利用资本市场扩大自身规模;3、产品开始被跨国整车企业采用，国际化进程加速;4、产业技术联盟开始涌现，以龙头企业为主形成供应集群体系;

发展现状：1、生产企业以车载产品和低端控制产品为主，规模较小;2、在车载电子领域出现了不少设计公司，其他领域依然空白;3、竞争无序状态较为明显，主要集中于后装市场;4、研发投入不足，创新能力普遍较弱，没有通过相关标准;5、采用低成本、低价格竞争策略，产品品质有待提升。

接下来的时间从数字角度看看中国汽车电子集成电路市场未来的变化。从2007-2011年，我们已经持续增长了五年，我认为2012-2014年，这种趋势依然能够保持，但增速肯定不会像之前那么快，2012年预计汽车电子集成电路市场规模能达到174.4亿人民币。从结构上来讲，车身、车载、底盘控制、动力系统里面，车载占的比重最大;另外从2012-2014年，应用规模增长率，车载也是保持最高的增长率。

最后，赛迪的建议：

一、把握政策机遇，探索制度创新;

二、关注新型领域，加强产品创新;

三、加大研发投入，实现技术创新;

四、注重资本运作，重视观念创新;

基本上我与大家分享的内容就这么多，以后大家可以在一起作进一步交流，谢谢!