赛迪展望之软件和信息技术服务业：信创市场空间将显著扩大

2020年，在新冠肺炎疫情进入常态化防控、经济下行压力增大的背景下，我国软件和信息技术服务业持续平稳发展态势，前三季度软件业务收入达到58387亿元，同比增长11.3%。软件产业作为构建国内国际经济双循环发展格局的数字基础设施，面临着产业基础高级化、产业结构高质量发展的压力和挑战。预计2021年我国软件和信息技术服务业增速将小幅提升，进入产业结构优化的关键期。

2021年形势基本判断

（一）竞争形势复杂多变，软件将成为带动经济复苏的主要力量

2020年，以软件为重点领域的科技革命和产业革命持续发展，全球软件产业进入到竞争与合作共存的变革期。伴随全球供应链收缩进程加速和新冠肺炎疫情的影响，全球主要经济体经济发展受到严重冲击，而以软件为代表的数字经济受疫情影响较小，体现出较强的发展韧性和潜力。

展望2021年，全球软件领域的技术、产品、模式等创新仍将持续，软件在带动全球经济复苏中将发挥越来越重要的作用和价值。全球化的供应链收紧将导致软件技术、产品和服务的创新合作及市场拓展难度加大。预计2021年，我国软件产品及服务出口将面临更加严峻的挑战，需“一带一路”沿线国家和地区的市场及科技创新机遇。国外软件企业在我国的业务发展也将进入低潮期，我国在继续推动软件核心技术创新研发的同时也需更好利用市场优势，加快全球先进技术的吸收与融合。

（二）内外双循环发展构建新格局，软件产业发展进入新时期

软件和信息技术服务业作为拉动国内经济增长的重要引擎，在稳就业、促发展方面持续发挥着重要作用，为打造以国内循环为主的新发展格局奠定了坚实基础。经历疫情不利影响后，我国软件和信息技术服务业率先复苏，业务收入、利润总额、从业人员工资总额增速已逐步回升，从业人员数量稳步增加。2020年前三季度，我国软件业务收入达到58387亿元，同比增长11.3%。全行业实现利润总额7066亿元，同比增长7.0%。软件业从业平均人数687万人，同比增长1.6%，从业人员工资总额同比增长6.4%。

展望2021年，随着软件和信息技术服务业“十四五”发展规划的布局启动以及《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等重要政策的陆续颁布，我国软件产业的产品形态、服务模式、竞争格局势必加速演进，软件在数字经济发展、社会运行保障方面的作用将愈发显著，对“新基建”发展的支撑作用将进一步增强。预计2021年，在区域全面经济伙伴关系协定的正式签署、服务贸易新业态新模式发展不断加快的背景下，我国软件和信息技术服务将进入自主创新、融合应用、协同突破的新时期，国际化拓展迎来崭新蓝图，“双循环”发展新格局将进一步清晰。

（三）信创产业发展将进入快车道，关键软件迎来重大机遇期

2020年，信创产业发展进入快速增长期。信创产业作为我国重点战略布局方向，产业发展思路进一步明晰，从过去零散不成体系的支持，变成了系统的、长期的，以产业链合作的模式。信创方面，多家核心供应商收入和净利润均超上年全年水平，重点领域行业应用创新工作稳步推进，金融、交通、能源等行业应用得到初步展开，工程项目和人才梯队建设均取得可观进展。

展望2021年，我国信创产业规模和产业结构将进入发力期，信创市场空间显著扩大，基础软件和工业软件短板环节的集中突破将取得有效进展。高本土化率的产业需求不断推动关键核心技术的自主创新，一大批短板环节得到集中突破，重点行业应用创新工作深入推进，创新应用工作逐步完善，信创产业链和供应链进一步提质增效。

五个问题值得关注

软件价值评估体系有待健全。当前，加快软件产业发展已逐步成为社会共识，但软件价值评估体系尚不健全。市场上缺少具有公信力的软件价值评估机构，现有机构评估结果的公正性很难得到广泛认可。

信创应用对供应服务能力提出新挑战。一方面，大规模应用对软件产品的功能、性能、稳定性都带来新的挑战，要求我国软件企业必须加快产品创新研发能力，提升服务保障水平。另一方面，信创软件的应用也无法脱离整个信息系统，信创软件与硬件要实现协同创新，二者的适配不容忽视。

面向关键领域软件供给能力不足。我国基础软件、工业软件等关键领域市场长期由国外产品占据，对国外产品的供给依赖较强，国内相关企业研发实力和投入与国外企业有较大差距，自主化程度偏弱，产业影响力有限。

开源软件广泛使用存在潜藏风险。近年来随着政府重视程度、企业参与热情的不断提升，我国开源发展环境持续向好，大量开源软件产品与服务得到了广泛部署与使用。然而，受限于价值观念与法律意识等方面因素，部分企业在利用开源时不重视开源许可证的约束，代码抄袭、未按要求开放源码、将面向个人用户开源的软件产品用于商业用途等行为时有发生，给企业自身带来了大量法律风险。

关键领域人才供给短缺问题亟须解决。关键领域人才供给短缺主要包括人才分布结构性失衡和人才供给需求脱节两方面问题。一方面，我国软件产业人才结构呈“橄榄”型分布，本科学历人才居多，硕博人才较少。同时，高端技术人才和基础开发人才较少，人才结构存在一定的失衡现象。另一方面，现有人才储备无法直接匹配产业需求。

应采取的对策建议

提升全民软件价值素养。一是征求各方意见形成软件价值评估标准，梳理价值评估手段，加快培育软件价值评估机构。二是面向全社会积极组织软件版权、软件价值宣传教育活动，引导形成支持正版软件、认可软件价值的社会风尚，同时依托应用商店、线上软件商城等软件分发平台开展正版软件优惠推广活动，降低正版软件使用成本。三是加大对侵害知识产权违法行为的惩处力度，畅通知识产权违法举报渠道，定期遴选代表性司法案例开展软件知识产权保护宣传。

推动重点行业应用创新发展。一是继续推动软件领域协同攻关与体验推广中心建设，促进自主软硬件深度适配，引导重点行业用户熟悉自主软件产品，加快自主软件产品的应用推广。二是紧密跟踪全球软件技术和产品主流的技术创新路线，通过开源等模式加快对全球先进技术的吸收和应用，借鉴国际相关标准、协议，加快编制我国信创软件标准。三是借鉴党政、金融等领域信创应用推广经验，加快在工业、通信业等领域部署实施信创应用试点示范，为信创软件的创新发展和应用实践提供更多场景和市场空间。

重点攻关关键领域软件。一是面向工业互联网发展需求，加快打造一批高端工业软件研发平台，实施短板环节的集中攻关任务。二是加快国产操作系统、数据库、中间件等软件产品的迭代优化，结合信创产业发展战略需求，稳步提升基础软件市场占有率。三是组织第三方测评机构对基础软件、工业软件进行安全和性能测试，加快优质软件产品市场化推广。四是加大对关键领域软件研发项目的扶持力度，持续攻关突破重点短板环节。

推动国内开源事业健康可持续发展。一是继续支持我国主导的开放原子开源基金会发展，通过借鉴Apache、Linux等成熟的开源基金会的发展与运营经验，不断强化我国开源基金会的国际化拓展与交流。二是设立开源法务组织，为国内企业尤其是广大中小微初创企业快速融入开源生态提供专业的法务指导。三是不断加强开源人才培养，鼓励科研院校教师、学生在日常的学习与科研过程中开发、使用自主开源成果，从而有效提升我国开源人才供给水平与原创性开源软件的业界知名度。四是深化开源软件应用价值，鼓励将国产开源成果纳入首版次软件支持名录，力争在关键领域形成一批具有竞争力的自主成果与创新应用。

加快软件人才体系建设。一是完善以软件技术攻关项目为核心的产学研协同培养机制，建设校企共同参与的软件相关课程编制体系和产学研协同实习基地。二是完善软件紧缺人才培训布局，依托特色化示范性软件学院创新软件人才培养模式，加强面向特定领域的人才培养。三是加大国际化人才引培力度，建立柔性软件人才共享机制，加快建立适合我国实际的软件人才评估标准。