产品价格逐步趋稳 我国LED需求稳中有升

中国半导体行业协会

预计2012年，中国LED市场需求量达到875.7亿个，同比增长25.8%%。但是由于产品价格大幅下跌，2012年中国LED市场需求额为284.2亿元，同比仅小幅增长4.1%%。未来几年，随着下游照明产业的快速扩张和中大功率、高亮LED器件产品比重加大，产品价格下降趋势逐步趋缓。2013～2015年，中国LED市场年均复合增长率将达到14.3%%。

全球LED价格企稳止跌

2012年，LED价格企稳止跌，主力应用渗透率的提升效应重新显现，预计全球LED市场规模将达到约96.5亿美元。

近5年来，LED全彩显示屏、中大尺寸LED背光、LED景观照明、LED道路照明、LED汽车车灯等新兴应用市场蓬勃发展，成为全球LED市场稳定较快增长的主要驱动力。2007～2011年，全球LED市场规模年均复合增长率达到12.9%%。

2011年，由于导光技术和单颗芯片亮度的提升，使得中大尺寸液晶面板单位面积LED使用量大幅减少，几乎抵消了LED背光渗透率倍增的效应，致使作为主流市场驱动力的中大尺寸背光源应用对上游LED光源市场的带动作用低于预期。此外，信息指示、单双基色显示屏、中小尺寸背光、室内外装饰照明等LED传统应用增长趋缓。下游主力市场疲软与上游产能集中释放形成短期结构性的失衡，致使2011年LED产品价格大幅下滑，很大程度上对冲了新兴市场，尤其是半导体照明市场高速增长的带动效应。2011年，全球LED市场增速低于预期，同比增长6.3%%，整体市场规模达到84.3亿美元。

2012年，LED价格企稳止跌，主力应用渗透率的提升效应重新显现。2012年LED背光在液晶显示器中的渗透率由2011年40%%左右，大幅提升至70%%以上;液晶电视LED背光渗透率也由2011年的45%%左右，快速提升至约75%%。此外，LED光源在照明领域的渗透率也由2011年的8%%～10%%，逐渐提升至接近18%%。市场驱动主力向高端应用转移，高亮度、大功率LED产品占比快速提升，也成为产品均价企稳止跌的重要因素。2012年，预计全球LED市场规模将达到约96.5亿美元。

中国LED市场渗透率提升产品价格下滑

2012年，我国LED应用产品的市场渗透率进一步提升，特别是在背光应用领域有大幅增长。但是近两年市场出现结构性的供大于求，导致产品平均价格大幅下滑。

在市场需求量方面，2011年在中大尺寸LED背光源、LED全彩显示、LED景观照明、LED路灯、LED汽车车灯等下游市场高速稳定发展的拉动下，中国LED市场需求量达到696.1亿个，同比增长15.0%%。2012年，我国LED应用产品的市场渗透率进一步提升，特别是在背光应用领域有大幅增长，大尺寸电视LED背光源的市场渗透率从2011年的30%%左右达到2012年的60%%以上。同时，在中大尺寸背光的Monitor、Notebook及新兴领域的平板电脑、手机等方面，市场销售量和渗透率仍然保持较高增速。另外，随着国家禁止白炽灯销售、LED照明产品财政补贴等支持应用端的政策密集出台，以及照明终端产品价格的大幅下降，LED通用照明市场渗透率也有较快提升，从2011年的1%%左右增加到2012年的3%%以上。这种变化在商业照明领域尤为突出。商业照明除照明需求外，更注重气氛的营造，而且对价格不敏感，同时用电时间长，投资回收期短，具有良好的经济性，因而成为目前国内LED照明渗透率增长最快的细分市场。预计2012年，中国LED市场需求量达到875.7亿个，同比增长25.8%%。

在市场需求额方面，近两年中国LED市场出现结构性的供大于求，产品平均价格大幅下滑，LED市场需求额增长趋缓。2012年，LED封装器件的平均价格下降20%%～30%%。价格下降的原因主要有：一是上游外延芯片环节国产化率快速提升，产能大量释放，竞争加剧，芯片价格持续下调;二是LED封装环节产业集中度提升，厂商技术实力增强，生产线自动化水平提高，降低了制造成本;三是LED封装企业向应用拓展，以及从应用向封装环节逆向整合的企业越来越多，整合降低了综合成本，压低了价格;四是下游半导体照明厂商逐步由探索性投产向规模化生产转变，下游照明市场开始放量，规模效应显现。由于产品价格大幅下跌，2012年中国LED市场需求额为284.2亿元，同比小幅增长4.1%%。

中国未来3年需求将增1000亿个

预计到2015年，中国LED市场需求量将达到1927.4亿个，市场规模将达到406.7亿元;2013～2015年，中国LED市场年均复合增长率将达到14.3%%。

由于LED具有绿色、环保、节能等多方面的优势，符合国家节能减排的发展方针，未来市场总体趋势向好。在大尺寸背光领域，随着液晶电视、平板电脑等各种中大尺寸终端出货量的持续增加，LED背光渗透率不断提升，加上我国面板产业国产化带动背光本地化采购比例的增大，预计2013～2015年我国LED背光市场仍有30%%～40%%的增速。在照明领域，随着市场规模的继续放大，LED照明灯具出光效率不断提升，综合成本持续下降，LED照明终端产品价格还将持续下降，LED光源在照明领域中的渗透速度也将加快。

从需求量上看，2013～2015年LED需求量增长也将稳中有升。其中，LED在白光照明和大尺寸背光源领域应用的进一步普及，已经启动的商用照明和一两年内必然启动的民用照明市场，将成为整体市场需求量增长的重要驱动力。到2015年，中国LED市场需求量将达到1927.4亿个。

从需求额上看，未来几年，随着下游照明产业的快速扩张和中大功率、高亮LED器件产品比重的加大，产品价格下降趋势逐步趋缓。预计到2015年，中国LED市场规模将达到406.7亿元;2013～2015年，中国LED市场年均复合增长率将达到14.3%%。