空调：去库存成效明显 高能效产品主导市场

2009年，节能产品惠民工程及时出台并把空调列为首个补贴产品、空调下乡火热推进、企业积极对低能效产品加大促销力度、酷热的突然来袭等给空调行业带来的惊喜超过了所有人的预期。行业清库存成效明显，高能效和变频产品成为市场主流，未来，空调企业围绕高能效、变频的竞争将更趋激烈。

来自中怡康的数据显示：今年1-10月，我国空调累计零售量为988.66万台，同比增长12.40%%；零售额为292.11亿元，同比增长5.66%%。

来自产业在线的数据显示，2009冷年(2008年9月-2009年8月)累计内销量为3094.68万台；让行业最为担心的库存情况则是，到2009冷年结束，在库量为633.68万台，环比减少4.59%%，同比减少32.51%%，成为历史新低水平。

市场：呈现寡头竞争格局

中怡康1-10月的监测数据显示，格力、美的、海尔空调三大寡头地位没有任何变化，三者总的零售额市场占比高达54.31%%，“瓜分”空调市场近六成市场份额，而去年中期这一数字是52%%。与之相比，其他空调品牌市场占比与前三强形成明显差距。排名第二梯队的是海信科龙、志高和奥克斯，市场零售量的份额分别为 8.28%%、6.50%%和6.08%%。尾随其后的20家品牌，零售量市场份额均在5%%以下，需要拼抢剩余的近三成市场份额(以中怡康调研数据所收录空调品牌数量为基准)。

今年以来，三大寡头在渠道资源上对其他厂家挤压严重，造成优势渠道资源不断涌向三大寡头，其他品牌渠道推广难度加大。格力、美的、海尔之间的竞争更为激烈，由渠道竞争走向了产品、市场等综合实力的比拼。仅10月份，格力、美的、海尔的零售额分别较上月增长 54.69%%、 65.06%%、34.93%%。而相对于空调行业来说，10月已非行业旺季，三大品牌依然能获得如此明显的增长，与其加大竞争力度不无关系。

就内外资品牌的竞争情况来看，空调市场上内资品牌优势明显。中怡康监测数据显示，1-10月，内资品牌零售量市场份额为85.40%%，零售额所占份额为79.82%%；外资品牌零售量所占份额为14.60%%，零售额所占份额为20.18%%。

在外资品牌阵营中，松下、三菱电机、大金依然是业内关注的焦点。中怡康的监测数据显示，在2009年1-10月的市场份额中，三菱电机的零售量和零售额分别为3.02%%、5.38%%；松下的零售量和零售额分别为2.83%%、3.26%%；大金的零售量和零售额分别为1.15%%、2.40%%。

产品：高能效占比大幅提升

近年来，围绕定速空调能效升级的争议，一直为业内关注。时至年底，能效标识管理中心透露的最新消息显示，能效门槛将定。而此时谈能效升级与年初谈，对企业来说，面对的情况已经完全改变。

年初时，全行业的库存高达1500万台，其中四、五级低能效产品占据较大比重。面对国际金融危机的压力和如此巨大的库存，各空调企业确实都捏了一把汗。

而家电下乡将空调纳入其中、节能产品惠民工程及时对高能效空调进行补贴、家电以旧换新进行推广、炎热的夏季以及企业积极采取的去库存营销措施，都产生了实际的效果。到2009冷年结束时，全行业在库量为633.68万台，环比减少4.59%%，同比减少32.51%%，为历史新低水平。

因此，在年底能效升级呼声再起时，多数企业已经能轻松应对。此外，在节能产品惠民工程中，一、二级高能效产品能够获得补贴，使得企业生产高能效产品的成本与生产低能效产品相差不多。这也促使了企业加大高能效产品的生产力度。

作为国内涉足节能省电领域最早的空调生产企业，海尔凭借标准化、模块化开发体系带来的速度优势迅速提升产品竞争力，不仅实现了高能效产品翻番增长，更带动了整体市场的高增长，牢牢夯实其高效省电空调领导者地位。中怡康统计快报显示，今年上半年海尔空调一、二级高能效产品的零售量遥遥领先，是第二、三名品牌的总和，同时也实现了6月份销量同比增长60%%。

格力目前所有空调产品中，二级及以上能效产品占比已经超过80%%，三级能效产品仅为下乡产品，其他较低能效等级产品目前已经不再生产。格力向节能部门提交三批节能补贴申请，补贴款合计达1.08亿元，而且今年年底前还有可能继续申报。

美的电器共有229款空调入选推广目录，初步测算，可补贴金额约为6亿元。

志高在2009冷年紧跟节能产品惠民工程以及家电下乡工程的实施，在年初行业趋冷的环境下，实现在香港上市。格兰仕推出“二级能效，五级价格”的举措，在2009冷年实现了企业跨越式发展。此外，长虹宣布永久停产低能效空调，奥克斯将“清仓换货”产品锁定在3级及以上能效产品上。

新冷年启动后，行业企业纷纷推出的新冷年战略，几乎都锁定在了高能效定速、变频空调上。高效节能成为空调产业今后发展的必然趋势。

趋势:变频或左右市场格局

在各大企业积极推广高能效定速空调的同时，另一节能产品——— 变频空调也迎来了真正意义上的启动年。来自国信中心的数据显示，在2009冷冻年度，变频空调的产销开始放量，并打破了变频空调的价格瓶颈，变频空调占所有空调零售量的比例一跃达到17.37%%，创历史最高水平。据市场研究公司中怡康预测，2010年-2012年，变频空调销量将逐年快速增长，分别为589万台、795万台和1002万台。

今年年初，格力与大金合作，投入9.1亿元加入变频阵营。随后，格力推出了自主变频技术G-matric产品。今年7月，格力再次推出月亮女神系列变频空调。除了不断推出变频新品外，格力电器董事长朱江洪还对《中国电子报》记者表示，格力与大金的合作非常顺利，合资工厂完工后，将实现变频压缩机的量产。

美的空调在变频领域借助强大的销售攻势，实现了120万台的销售量，拿下了变频市场的销售冠军。而近期，美的又宣布2010冷年将变频空调销售目标从200万台大幅提至确保300万台，力争达到350万台。

海尔近期推出的一款感人空调采用R410A制冷剂和180°正弦波直流变频技术，实现了6.91的最高能效比，比普通直流变频空调省电51%%。在走出国门的6年时间里，海尔无氟直流变频空调先后顺利通过 CE、GS、ETLEU等众多国际认证，成为中国第一家无氟直流变频空调大批量生产并出口欧洲的自主品牌。

此外，变频空调一直是松下、大金、东芝、LG等外资品牌的主推产品，同时，内资品牌中，除了格兰仕旗帜鲜明只推高能效定速产品而不涉足变频空调外，其他品牌都在变频上有所布局。因此，可以判断未来变频空调将进一步普及。此外，由于格力、美的在变频上鏖战，变频空调在未来市场竞争中对产业格局将具有更大的影响力。

2009年1---10月空调市场竞争格局(按零售量分)

2009年1---10月空调市场竞争格局(按零售额分)