冰箱业弱复苏 内销市场竞争将加剧

产业在线 王娟

2013年，在宏观经济整体向好的环境下，受益于节能补贴政策的拉动作用，冰箱行业前几个月出现了微弱复苏迹象，而旺季则表现出整体提前趋势。但接下来行业产销量是否能持续增长仍然有待观察。因国内市场饱和度较高、国外需求发力等综合因素影响，冰箱行业未来走势尚不明朗，后市难以预料。

不及2011年同期水平

进入2013年，受节能补贴政策刺激、企业生产结构调整以及厂商之间政策操作模式磨合期结束等因素影响，冰箱行业出现微弱复苏迹象。

2012年受物价上涨、欧债危机、消费需求提前释放、原材料和人力成本增加等因素影响，我国冰箱产业从前几年的高速发展堕入了霜冻期。不过进入2013年以后，随着房地产市场回暖、节能补贴政策刺激、企业生产结构调整、厂商之间政策操作模式磨合期结束以及出口方面的略微回暖，冰箱行业出现了微弱复苏迹象。

产业在线数据显示，2013年1~5月，冰箱行业产量3335.3万台，同比增长4.6%%;销售3378.36万台，同比增长5.6%%，其中出口835.49万台，同比增长4.8%%，内销2542.83万台，同比增长5.9%%。另外库存方面受2012年行业不景气影响，2013年企业都收紧了库存，5月底行业库存达269.5万台，同比下降24.2%%。进入6月份，由于受节能补贴政策结束影响，冰箱业上半月情况不甚乐观，下半月厂商调整后情况略有好转，因此6月或与去年同期持平，或略低于去年同期，这样整个上半年冰箱业综合看来依然是略增的态势。

虽然上半年与2012年同期相比是略微增长的趋势，但主要是因为2012年上半年基数较低的缘故。目前看来，2013年冰箱业还未能回到2011年同期水平，因此冰箱业虽然呈现微弱复苏，但是离“春天”尚有一段距离。

提前进入销售淡季

冰箱行业2月底提前进入旺季，3月底便达到了上半年的销售高峰。与此同时，行业内销市场品牌变化不大，行业集中度比2012年略有提高。

今年冰箱行业旺季整体提前的特征比较明显。从1月份开始，冰箱销售就比去年同期增色不少，而2月份则有别于往常的下滑趋势继续走高，3月底达到了上半年的销售高峰，而以往这个峰值一般都出现在6月。到了5月份，即使受“五一”假日促销和节能惠民政策结束翘尾的双重因素影响，冰箱行业销售依然继续下行，而6月份更有旺季结束进入淡季的趋势。之所以出现这样的季节特征变化主要有两个原因：一是国内方面受补贴政策上半年结束的影响，二是出口方面受欧美等经济发达体需求疲软影响明显。

从企业的竞争态势来看，除个别企业外，2013年冰箱行业内销市场品牌变化不大，不过行业集中度比2012年略有提高。其中海尔2013年冰箱内销市场份额比2012年略增0.2个百分点。二、三、四名仍是海信科龙、美的和美菱，其中海信科龙内销市场份额增长了0.6个百分点。2012年在整个家电市场一片寒意的情况下，海信系冰箱能逆市而起，与海信的补贴产品更新出货及时、相关市场推广动作到位息息相关。数据显示，行业四巨头的总体市场份额达52.3%%，较2012年的50.9%%上升了1.4个百分点。另外，不管是从前十家还是前十五家品牌来看，2013年的行业集中度都比2012年要高，说明去年冰箱业低谷期的盘整对中小企业还是有不小的影响。

从出口方面来看，2013年1~5月，我国冰箱(仅指使用压缩机制冷的冰箱)产品的出口量为835.49万台，较2012年同期增长4.8%%。1~5月出口量增幅较2012年的5.6%%略有下降，其中亚洲市场影响较大，主要原因是日元贬值导致对日出口不断下滑。分洲别来看，2013年我国对欧出口第一季度复苏明显，第二季度出现下滑，但是总体来说形势较2012年还是有明显改善。其中下滑主要集中在法国、荷兰、西班牙等国，而德国、英国和意大利等主要市场已经开始增长。

1~5月，我国对欧洲出口冰箱298万台，同比增长4.3%%;对美洲出口冰箱232.6万台，同比增长8%%;对亚洲出口冰箱214.6万台，同比增长0.4%%;对非洲出口冰箱74.6万台，同比增长11.7%%，非洲是所有大洲中同比增幅最高的。而大洋洲方面出口情况最差，受澳大利亚经济放缓、就业市场持续低迷影响，1~5月，我国对大洋洲出口冰箱15.7万台，同比下降14.7%%。

下半年或走低

今年下半年，国内冰箱市场发展可能较为保守甚至低于去年同期，而冰箱企业面临的竞争会更加激烈。

从上半年情况来看，冰箱业出现了微弱复苏迹象。但是对于下半年来说，节能补贴政策在5月底正式宣布退出，下半年利好政策出现真空期，一直受补贴提携的企业多少都会出现磨合整顿，企业还要应对由于政策透支市场导致的需求低迷。另外，企业还受到整体经济的继续深度调整和国家房地产新国五条政策等影响。房地产再度进入观望期，短期内改善的迹象并不明显，再加上目前夏季高温天气并不是很多，总体而言，今年下半年国内冰箱市场发展可能会较为保守甚至会低于去年同期。内销方面，冰箱企业面临的竞争会更加激烈，另外随着冰箱线上销售份额会越来越大以及高端产品比例的不断提升，线上区域和高端市场的竞争更加残酷。

出口方面，最新发布的《全球经济展望》预测，世界经济将从2013年下半年开始好转，且2014年~2015年世界经济将持续增长。由于美国经济开始增长，欧元区经济已接近拐点，这让大家对下半年的世界经济还有一些期待。但是我们可以看到，就上半年的趋势来看，冰箱出口增幅一直收窄直至拐入负增长，而且尽管欧债危机近期有一些好转的迹象，但并没有彻底解决，只是暂时受到遏制，欧洲经济的真正好转或许要到2014年。与此同时，美国本身消费水平尚未完全恢复，可能再度面临去库存风险。因此综合来看，冰箱出口最大的欧美市场好坏难料，新兴市场方面由于企业投入的增长会持续，不过基数尙小，难以撼动整体走势。