激光雷达市场内热外冷，本土企业迎来良机

RoboSense第二代智能固态激光雷达RS-LiDAR-M系列

近日，禾赛科技正式在美国纳斯达克上市，成为中国“激光雷达第一股”，激荡起市场的一池春水。热闹非凡的国内激光雷达市场中，速腾聚创RoboSense近期宣布与丰田汽车旗下多款车型达成量产定点合作，成为首家进入丰田汽车供应链体系的中国激光雷达企业，还宣布与赛力斯汽车达成定点合作。

相比之下，国外激光雷达市场却屡屡传出这样的新闻：不少企业陷入财务困境，甚至面临破产窘境。看似“冰火两重天”的国内外市场，透露出激光雷达发展哪些信号？

国内市场暖意融融

国内激光雷达市场正是一片暖意融融。

资本市场对于行业发展的嗅觉往往是最敏锐的。2022年年末，国内激光雷达系统供应商亮道智能完成超亿元人民币B1轮融资，融资将用于加大车规级激光雷达产品研发投入；此前，智能激光雷达系统科技企业速腾聚创也在战略融资中筹集约24亿元，以支持其产品扩张，投资方阵容涵盖车企、Tier1等供应链各个环节。

当地时间2月9日，禾赛科技正式在美国纳斯达克上市。禾赛科技的成功上市是过去18个月里中国公司最大的美股IPO，让沉寂温吞已久的美股IPO市场再次迎来生机。

据悉，禾赛科技开盘报23.75美元，较发行价上涨25%，日内涨幅曾扩大到28.6%。以收盘价计算，禾赛科技的市值为26.21亿美元，超越美国激光雷达制造商Luminar，成为全球市值最高的激光雷达公司。

禾赛科技援引弗若斯特沙利文的报告在招股书中表示，按照2022年前三季度的营收规模来计算，公司营收已经在上市的激光雷达企业中排名第一，比第二名高出了3.6倍以上。

禾赛科技高营收成绩单的背后，是公司激光雷达产品的高市占率在“撑腰”。2022年12月27日，禾赛科技正式宣布，公司自成立以来，已累计交付超10万台激光雷达。其中，仅2022年一年，禾赛科技就交付了8万台激光雷达，成为全球名副其实的年度“量产冠军”。据了解，理想汽车、百度旗下集度汽车和路特斯(LOTES)都是禾赛科技的大客户，搭载车型分别为理想L9、集度ROBO-01和路特斯Eletre。

国内激光雷达市场中，还有更多竞争力极强的激光雷达企业。近期，速腾聚创正式宣布与丰田汽车旗下多款车型达成量产定点合作，成为首家进入丰田汽车供应链体系的中国激光雷达企业。他们还宣布与赛力斯汽车达成定点合作，合作车型将于2023年量产上市。近期上市的IM智己汽车LS7也将搭载速腾聚创的激光雷达，预计于3月交付用户。

华为于近期发布了两项激光雷达新专利，北汽蓝谷旗下极狐阿尔法S HI版、长城汽车机甲龙，以及即将实现交付的阿维塔11均搭载华为的激光雷达；去年，作为全球首批真正实现量产上车的高性能激光雷达，图达通Innovusion激光雷达Falcon已搭载于蔚来ET7等新车；亮道智能补盲激光雷达LDSatellite的SPAD芯片也已经通过AEC-Q100认证，计划在2023年第三季度开始量产。

国外市场“冷空气”的背后

与暖意融融的国内市场形成鲜明对比，一股资本“冷空气”似乎席卷了国外激光雷达市场。2022年下半年以来，数个曾经风靡资本市场的国外激光雷达企业均被曝出经营困难。

去年9月30日，被誉为激光雷达鼻祖的Ibeo公司宣告破产；11月，Velodyne、Luminar、Ouster等头部公司纷纷传出裁员与亏损扩大的消息，Velodyne和Ouster这两大美国上市激光雷达公司在11月7日宣布合并；12月，硅谷科技初创公司Quanergy Systems申请破产保护。

破产、合并、退市……国外激光雷达大厂的“节节败退”其实不是技术落后导致的，它们面临的主要难题是在激光雷达成本与大规模量产之间达到平衡。

“较低的性价比造成了国外大厂激光雷达产品的‘上车难’问题。”在赛迪顾问集成电路中心高级咨询顾问池宪念看来，以Ibeo、Luminar等公司为代表的国外激光雷达企业，虽然在激光雷达产品的技术方面具备领先优势，但激光雷达要想真正“上车”，除了要满足可靠性、性能等严格车规级要求，还需要考虑产品性价比和量产能力等多重因素。

“如果性能很强，价格会很贵；如果太便宜，性能又不够高，都不行。”Cepton公司CEO兼联合创始人裴军在接受《中国电子报》记者采访时表示，只有将高性能、低成本和高可靠性这三个因素相结合，激光雷达才能变成车内的一个零件。

市场竞争是快节奏且优胜劣汰的。RoboSense品牌生态战略副总裁与合伙人王嗣翔对《中国电子报》记者表示，国内激光雷达产品已经进入量产阶段，目前海外激光雷达企业与国内企业在产品成熟度上还存在差异。

因成本较高不能满足量产要求，国外激光雷达市场的寒冬真的来了吗？在扬州群发换热器有限公司董事长庄少楼看来，答案是否定的。

“我不认为国外激光雷达市场进入寒冬。”庄少楼对《中国电子报》记者表示，“国外雷达企业起步较早，并且严格遵循系统性的开发模式。从技术与产品上来说，国外激光雷达产业具备较强的核心竞争能力，但因关键技术问题没解决、急于抢占市场而导致无法量产，迟迟不能交付车企订单，因此陷入了财务危机。”

庄少楼认为，财务动荡不会影响市场对激光雷达技术和应用前景的认可，特别是OPA激光雷达。如果国外激光雷达企业能够在技术和材料等方面进行改善与精进，那么国外激光雷达市场仍将具备较强竞争力。

电动汽车热销加速激光雷达发展

国内激光雷达市场繁荣的一个重要原因是大规模量产交付。国内激光雷达企业在尚未有效盈利之前，规模化生产是降低成本的一个有效方法。现阶段，中国电动汽车市场的智能化速度正在加速激光雷达的市场需求，有助于进一步形成良好的产业生态。中国汽车工业协会数据显示，2022年我国新能源汽车全年销量超680万辆,市场占有率提升至25.6%。

在王嗣翔看来，国内激光雷达的发展可以分为上下半场。上半场是精密仪器时代。这一阶段激光雷达主要任务是满足市场应用需求，产品以机械式激光雷达为主，主要做的事情是做本土化替代，提供比海外企业更全的产品矩阵和更高性价比。在2020年之前，上半场已基本“交卷”。

下半场则是大规模前装量产的固态激光雷达时代。在这个时间点，厂商储备了相关产品，做好了量产上车的准备，同时主机厂也有相应需求，是一个相互成就的时间点。国内厂商正好踩准了这个时间点，所以获得了大量定点订单。

搭载速腾聚创M系列雷达的车型

电动汽车和激光雷达两个领域之间有着天然的关联性。王嗣翔对记者说：“从表象上看，激光雷达作为‘人工智能时代最具想象力的眼睛’，市场的火热离不开新能源汽车的发展；从历史上看，激光雷达本身的发展历程与自动驾驶息息相关；从根本上看，激光雷达本身的产品特性，使之成为汽车产业完成‘新四化’升级、保障新能源汽车智能驾驶安全的必备传感器。”

在智能驾驶技术发展的过程中，“纯视觉”自动驾驶感知方案存在难以避免的缺陷。王嗣翔对此进一步表示，激光雷达具备主动探测、精准感知的优异特性，在智能驾驶领域的重要性逐渐攀升，热度也水涨船高，最终其核心零部件的地位获得汽车行业的广泛认可。

庄少楼也对记者表示，激光雷达作为汽车的一个重要零部件，其重要的应用领域就是智能汽车驾驶。智能驾驶的推广可以在充电和节能方面为电动汽车提供助力，车机互联、车网互联等智能交互系统的相辅相承，也是未来发展的必然趋势。

目前，国内一些电动汽车企业已经在积极寻求与激光雷达企业的合作。庄少楼告诉记者，激光雷达企业的发展取决于技术路线，当前部分车企已经在打造电动汽车的智能驾驶，但在技术路线选择等方面仍任重道远。

研究人员正在检验扬州群发公司激光雷达芯片

记者了解到，产品设计上，RoboSense速腾聚创M系列产品选择了更先进的第二代二维MEMS芯片扫描方案，实现了可靠性、可量产性、成本与性能的极致均衡；群发公司已在2022年完成了OPA 2D全固态激光雷达硅光芯片的研制工作，在进行市场推广的同时也在开展OPA 3D激光雷达硅光芯片的研制。