世界视听产业：止跌回升新品迭出

工业和信息化部电子科学技术情报研究所副所长毕开春
2010年，伴随世界经济的缓慢复苏，以视听产品为主的全球消费电子产业摆脱了2009年的下滑态势，实现了快速增长，其中新兴市场表现尤为突出。平板显示产业加速向中国大陆转移，中国将成长为全球最大的平板电视市场。LED电视、3D电视、智能电视等视听新品推陈出新步伐加快，主要厂商调整战略、布局新品，从整体上推动了产业发展。在行业技术领域，3D电视相关的技术研发已具备一定基础；借助3D，PDP技术的比较优势得以彰显；面板技术在发光效率和新兴应用方面获得突破；欧盟与中国的电视能效标准相继发布，中国数字电视地面传输标准的国际化取得了重大突破。

态势与特点

产业发展止跌回升新兴市场快速成长

2010年，全球消费电子产业已止跌回升，实现了快速增长。据《世界电子数据年鉴2010》(TheYearbookofWorldElectronicsData2010)统计，2010年，以视听产品为主的消费电子产品生产已摆脱2009年的下滑态势，预计将实现产值1690.8亿美元，比2009年增长8.8%%。中国(仅指中国大陆部分)仍然是全球最大的消费电子生产国，预计全年产值将达到576亿美元，比2009年增长11.1%%，占全球产值的34.1%%。日本、墨西哥、马来西亚位居全球消费电子产品产值的第2至4位，分别占据全球产值17.5%%、12.0%%和3.4%%的份额。
从销售额来看，据《世界电子数据年鉴2010》统计，2010年，全球消费电子产品销售也扭转了2009年的下滑态势，预计将实现销售额1455.2亿美元，比2009年增长1.6%%，但仍未恢复到2008年之前的消费水平。其中，美国、日本、中国、德国位居消费电子产品销售额前4位，分别占据全球市场23.6%%、10.6%%、10.1%%和6.0%%的份额。
新兴区域带动市场销售整体上扬。从全球主要区域市场的发展情况看，由于家庭拥有率较低和经济条件逐步改善等因素的共同作用，包括东欧、中国大陆、拉丁美洲、中东及非洲等新兴市场平板电视的出货量已超越北美、日本和西欧等发达国家。根据DisplaySearch的统计，2010年第三季度，北美地区的出货量在经过前几季度的小幅下跌之后，呈现出3%%的增长；而西欧地区则经历了第二季度高达43%%的同比增长后，出现1%%的小幅下跌。但总体来看，2010年前三季度，新兴市场区域的平板电视出货增长率已达到发达国家市场的两倍。其中，中国2010年销量将达4000万台，并将于2011年跃升为全球最大的平板电视市场。

平板显示业加速转向中国大陆成本压力加剧厂商订单外包

平板显示产业发展重心加速转向中国大陆。随着全球平板显示产业结构和布局的调整，多年来以韩国、日本以及中国台湾为电视面板主要供给来源的格局在2010年有所改观。至2010年12月，中国大陆液晶面板高世代线已达7条。按基板测算，这7条高世代线满载产能可达年度770万片，若按8片切割测算，5年后的产能年度可满足面板需求近6200万片。按业内已公布的投产计划，在全部实现量产后，中国大陆生产的液晶面板将占全球16%%的比重。中国平板电视产业链整体发展即将迈上更高的台阶。
成本压力上升加剧平板电视生产外包。市场调查公司NPD的数据显示，2009年10月到2010年10月，42英寸LED电视的售价已经出现44%%的下调，42英寸传统冷阴极管液晶电视的价格也下降了24%%。包括索尼、飞利浦、三星、东芝在内的全球液晶电视主要厂商已纷纷开始大规模外包各自的液晶电视生产。Displaysearch预测，全球液晶电视外包比例将从2009年的25%%提高到2010年的40%%。其中飞利浦和东芝彩电产品的OEM比例已超过50%%；索尼将原计划200万台的委托代工产品大幅提升至400万台，包括其高端智能电视产品GoogleTV也将进行外包。据中国台湾电子时报的调查，2011年，索尼将会把超过80%%以上的液晶电视交由代工企业生产。

产品加快推陈出新步伐厂商实施战略布局调整

LED电视、等离子电视等产品呈现快速发展势头，并带动了平板显示产品结构的变化。据DisplaySearch的统计，LCD电视仍然占据彩电市场的主要份额，基本覆盖了各区域市场至少50%%的出货量；LED电视占整体液晶电视出货量的比重将会达到20.3%%，2011年则有望超过50%%；等离子电视的需求持续稳健地增长，全年预计达到1800万台的出货量，比2009年增长25%%。在OLED产品市场，尽管2010年3月底索尼公司宣布停止在日本市场供应OLED电视，但得益于三星、索尼等公司的努力，OLED在小尺寸显示器市场表现十分抢眼，其市场份额逐年增长。
3D电视、智能电视引发新的市场热点，而谷歌发布了GoogleTV平台，并联合索尼、英特尔、罗技等合作伙伴计划推出SmartTV，这引起了主要IT和彩电厂商新的关注。
主要厂商实施战略调整,布局新产品，扩展利润空间。在LED电视领域，三星将产量目标定为1000万台，比重超过其总产量的30%%；LG将产量目标扩至600万台；而索尼、夏普也将LED电视产量目标提升至500万台；中国大陆的康佳、海信、创维、清华同方也开始大举布局LED市场。在3D电视领域，索尼于2010年6月开始发售3D液晶电视，还计划2011年把在日本国内销售的40英寸以上超薄电视机生产除一部分低价型号外，其他全部变为只生产3D电视。松下公司也将把42英寸以上的型号全部变为生产3D电视机。

3D电视技术研发取得进展PDP借力3D提升比较优势

3D电视技术研发已具备一定基础。日本、韩国、美国和欧洲等国家和地区都在加紧研发3D电视产品，积极参与相关国际编码技术标准的制定工作。在3D内容制作、3D编码、3D传输存储以及3D显示的整条3D电视产业链上，日本的竞争优势相对明显，已经构筑起了一条相对完整的产业链。与此同时，中国国内相关企业和科研院所在3D内容制作、编解码技术、显示终端等方面也已拥有一定基础。
主动快门式技术和被动偏光式技术两大阵营较力3D显示技术。2010年9月，夏普在使用红绿蓝三原色色彩显示的基础上加入黄色，推出了主打4色技术的3D液晶电视。10月，东芝发布了可裸眼观看3D影像的20英寸和12英寸液晶电视，其3D影像显示采用了东芝移动显示器开发的利用双凸透镜的“全景图像方式”。LG则打破上下游厂家之间简单的供应采购关系，由LGD向整机企业提供成套技术解决方案、整机模具、终端门店规划等多种资源，联手创维、海信、康佳等厂家来共同推动市场。从长远来看，缺乏内容资源、佩戴眼镜带来的不适感将成为3D电视普及的最大障碍。
从3D显示技术的原理来看，PDP技术在动态清晰度、黑色细节表现等方面有着得天独厚的优势，其残光短荧光体新技术有助于克服闪屏的问题，实现逼真的3D影像，因此能够使得画面质量进一步改善。2010年，作为全球主要的PDP屏制造公司，松下已率先在欧美和日本上市了带有3D显示功能的PDP产品。借助3D，加上在发光效率方面的技术突破，PDP电视有望获得市场的进一步认可。

OLED发光效率获重大提升柔性液晶面板拓展新应用

索尼OLED发光效率获得重大提升。索尼与Idemitsu化工联合发布声明称，已经成功地将深蓝色荧光OLED设备的内量子效率提高了28.5%%。在此之前，OLED电视在图像质量和对比度等方面虽具有一定优势，但发光效率最大值只有25%%，而且蓝色是红、绿、蓝三原色中消耗能量最大的一种颜色，因此这一技术有望为未来大尺寸OLED电视的商品化奠定基础，从而提升OLED电视的竞争力。
东芝柔性液晶面板拓展新应用，用户可以通过弯曲屏幕来实现放大缩小图像的操作。东芝表示，他们通过在LED背光单元中加入弯曲压力传感器来实现弯曲操作。该面板为8.4英寸，玻璃基板厚度仅为0.1mm。相比以往的柔性显示面板技术，该技术将为应用屏幕拓展功能提供更多可能的选择机会。

未来发展趋势

产业规模持续稳步扩大

未来几年，世界视听产业面临着良好的发展机遇：液晶电视在新兴市场需求迅速增加，中国平板电视补贴政策继续实施，欧美发达国家换机潮持续稳定，3D及智能电视新品刺激市场需求。在这种机遇的推动下，全球视听产业规模将保持稳定的增长态势。据《世界电子数据年鉴2010》预计，2010～2013年，以视听产品为主的全球消费电子产业将以1.5%%的年均复合增长率低速增长，2013年将实现销售额1521亿美元，比2010年增长4.5%%。
从区域市场来看，未来几年，虽然日本与北美地区消费需求仍显疲弱，但即将面临模拟电视停播的英国、法国与意大利将会是平板电视更新换代的主力市场；而中国、印度等新兴市场在液晶电视市场需求方面的大幅增长更是视听产品市场增长的主要动力来源。

新产品市场份额快速增加

由于基于互联网的应用与内容服务成为视听娱乐的重要来源，在视听产业各种产品中，市场对于液晶电视、蓝光碟机等的需求量将呈现快速增长态势，其他产品需求将出现下滑；而包括LED背光源电视、3D电视、智能电视等新品的市场份额将持续增加。
据DisplaySearch预测，2011年全球LED背光电视销量将达8000万台，2013年将达1.4亿台，占液晶电视的销售比重将为60%%。与此同时，3D电视也将快速普及。
iSuppli公司预计，2013年全球OLED电视机出货量将从2007年的3000台增长至280万台，年均复合增长率为212.3%%。智能电视也将成为今后几年视听产业的明星产品。

环保化、智能化和立体化

面向绿色制造、节能环保的技术升级将主导视听产业的未来，超薄化、绿色环保节能的高端产品将成为消费主流。LED背光液晶电视由于在材料的环保化和省电节能方面具有显著优势，则将成为引领高端市场的主打产品。
智能化也将成为未来视听产品技术的主流发展趋势。由于能够提供多应用、多操作、开放性的系统平台，智能电视的增值服务和互联网功能将成为未来中高端电视产品的标准配置；除了网页或音视频节目浏览等功能外，智能电视还将拥有搜索与执行应用程序等更多智能化功能。
立体化将成为未来视听产品技术发展的另一重要趋势。尽管3D电视还存在内容短缺、标准制定等问题的制约，但3D电视快速普及的趋势不可阻挡。由于等离子的技术特点，它将成为3D技术较好的载体。因此，3D时代的来临也将为等离子电视发展带来新的契机。

（责任编辑：落雪）