发展玻璃基板要选好时机和技术路线

赛迪智库电子信息产业研究所耿怡博士

玻璃基板发展受限三大壁垒

基板玻璃技术要求高，技术壁垒的存在导致国内企业发展受限。

玻璃基板是构成液晶显示器件的关键基础材料之一，占据液晶面板总成本的17%%左右，具有科技含量高、技术壁垒多、垄断性强等特点。近年来，我国已成为全球平板显示产业发展最快的国家，面对强劲增长的玻璃基板市场，国外巨头不断加大对国内玻璃基板市场的开拓力度，相比之下，玻璃基板本土化建设速度却始终有限，发展大大滞后于本土面板生产线的建设，为产业保持持续稳定发展带来巨大隐患。

玻璃基板技术要求高。显示产品设计日趋薄型化，对玻璃基板的厚度不断提出新的要求，从0.7mm到0.3mm的减薄意味着生产工艺中上千个数据参数的调整和摸索，研发周期长，投入成本高，对于起步较晚的我国企业而言，追赶国际先进技术的困难较大。

技术壁垒的存在导致国内企业发展受限。两年前，玻璃基板龙头企业美国康宁公司以我国东旭集团侵害其商业秘密为由提起诉讼，导致处于良好发展势头的东旭集团不得不放缓建设步伐，集中精力解决官司缠身的麻烦，直接影响了东旭玻璃基板产线建设和市场开拓进程。

国产玻璃基板在面板生产线的导入存在多重阻碍。配套材料在面板生产线的导入往往需要漫长的认证周期，与国外产品相比，本土玻璃基板在产品质量和核心技术授权方面存在明显的不足和缺失，从而使得刚刚发展起来的本土面板企业在引入国产玻璃基板时顾虑重重。

僵局有望破解

东旭康宁公司达成相关协议，标志着我国基板玻璃从被“围追堵截”走向“各司其位。

令人欣慰的是，在多方共同努力下，我国玻璃基板发展的僵局有望破解。近日，东旭集团宣布，经过友好协商并与康宁公司达成相关协议，康宁向东旭提供相关技术授权，东旭将为此支付部分相关费用以进行第6代及以下液晶玻璃基板制造。不难看出，协议的签署是一个双赢的结果，它标志着我国玻璃基板从被“围追堵截”走向“各司其位”，必将给未来几年国内液晶玻璃基板行业的发展带来深远影响。

一是技术授权为我国玻璃基板企业拓展市场打开通道。根据协议，我国玻璃基板企业将在技术授权的基础上进行6代以下玻璃基板生产，解除后顾之忧的本土企业可以顺利拓展国内市场，加速下游客户认证周期。凭借在政策、市场以及成本方面的优势快速占领6代以下玻璃基板市场。

二是合作氛围为我国玻璃基板企业提供良好的成长环境。康宁与东旭的合作主要有两方面的原因，一方面是国内巨大的下游市场;另一方面则是本土企业玻璃基板在质量和下游客户方面已初具规模。合作氛围的形成有利于形成良好的竞争环境，之前在5代玻璃基板上出现的价格战再发生的可能性比较小，这对于处在发展初期的国内玻璃基板企业，无疑是良好的发展机遇。

三是竞合模式的形成为我国平板显示产业配套建设提供了新的思路。玻璃基板的发展路径在我国液晶面板产业链建设中具有典型意义。在我国平板显示产业刚刚起步的时候，市场规模小，国际大公司对配套材料和关键零组件往往采取限制和封锁的方法来获取高额利润，更有甚者采用以次充好、大量倾销的方法挤压国内企业。随着我国平板显示产业规模的不断扩大，并且成为全球主要增长力量后，国际大公司开始为保障利益而表现出合作意愿。在这种背景下，如何与竞争中的国际企业开展合作，同时培育和发展本土配套能力成为产业发展中面临的新课题。因此，此次在玻璃基板市场形成的竞合模式为提升本土配套能力提供了很好的范本。

本土产业仍面临紧迫挑战

我国企业应当在扩充产能的同时，客观把握技术路线和产业动态，进行合理投资。

协议的签署为我国玻璃基板快速发展提供了契机，但是也要看到，四大龙头企业把持全球玻璃基板市场的现状未曾改变，我国企业的发展建立在技术授权基础上，依然受制于人。如何抓住下游市场快速增长和发展环境的暂时缓和带来的机遇快速发展本土玻璃基板产业，仍然极具紧迫性和挑战性。因此，产业发展中有以下几点需要关注：

首先，保持供求平衡，防止产能过剩。目前国内已建成玻璃基板线共14条，其中4.5代1条，5代线9条，6代线4条。在建玻璃基板生产线10条，其中5代线6条，6代线4条，同时各企业宣传口径中计划建设的玻璃基板生产线数总和超过50条。未来我国主要增长的生产线以8.5代线为主。另一方面，随着AMOLED等新型显示技术市场的逐渐扩大，传统低世代面板生产线开始转产和改造，适用于a-SiTFT工艺的玻璃基板生产线也面临技术升级，因此，产能过剩的可能性极大。我国企业应当在扩充产能的同时，客观把握技术路线和产业动态，进行合理投资。

其次，加强技术研发，提高产品竞争力。中小尺寸AMOLED以低温多晶硅(LTPS)背板技术为主，为适应制程中的高温，必须采用耐热性更好的玻璃基板，对玻璃基板生产提出了更高的要求。因此，我国企业应当一方面在6代线的基础上，加强开发，做好更高世代玻璃基板的技术储备工作。另一方面，则要将眼光放得更为长远，做好下一代显示技术玻璃基板的研发和准备。

最后，深化国际合作，培育行业骨干企业。无论玻璃基板还是其它关键配套产业链的建设，从来都不是单个企业的事情，上下游的多方合作才能保证产业链的完善和竞争力的提升。应该通过多种途径鼓励国内有条件的企业加强与国外先进企业的合作和交流，攻克我国产业配套中的空白领域。

微观点

@集微网手机概念股：东旭集团与康宁公司签署和解合作协议，双方之前有关熔融下拉技术纠纷得到妥善解决。有研究员表示，东旭与康宁的和解合作，宝石A可以更顺利地拓展市场，下游客户的认证周期将缩短。

@德鸿Capital：目前，全球只有美国康宁、日本旭硝子、电气硝子、安瀚视特和国内东旭集团、彩虹股份等掌握了玻璃基板的全套生产技术，美国康宁占据了大部分的市场份额。