液晶产业：激进还是固守？

当下，中国面板厂已在大尺寸液晶领域建立绝对的规模、效率和产品优势。近日，TCL华星和信利又开始纷纷新建中小尺寸LTPS LCD产线，进一步拓展我国在中小尺寸液晶面板的优势，显示出中国面板厂商对于液晶产业的信心。

然而长远来看，面对韩国厂商在OLED技术路线上的激进式布局，中国液晶产业并非高枕无忧。LCD产业会否重现当年液晶“一夜之间”取代CRT的颠覆式变革？

TCL科技投资150亿元继续扩产

近日，TCL科技总投资150亿元，在武汉扩建一条月加工玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线（t5），应用VR、触摸屏、Mini LED背光显示和LTPO等技术，主要生产和销售中小尺寸高附加值IT显示屏、车载显示器、VR显示面板。TCL科技在公告中表示，本次扩建可与投建的氧化物半导体显示产线（t9）在产品和技术上形成互补，有助于进一步完善中小尺寸产线布局。

前不久，信利集团投资200亿元建设第六代TFT-LCD生产线项目，支持超高分辨率的LTPS产线，针对高端车载显示市场、工业医疗及物联网、手机、平板、笔记本电脑等中小尺寸显示屏市场需求，意在差异化布局产品，寻求发展突破点。

中国电子视像行业协会副秘书长董敏向记者这样阐释TCL和信利加大投资LTPS LCD的商业逻辑：手机品牌目前更倾向将OLED面板用在高端产品上，且渗透率会持续增大，但是LTPS LCD以及a-Si LCD仍然会有顽强的生命力，这是由全球市场发展的不均衡和用户的多元化所决定的。另外，LTPS LCD也是全球面板厂研发和量产OLED的必修课。

未来随着Mini LED背光等新技术加持，车载、物联网等新兴市场蓬勃发展，中小尺寸LCD仍将有广阔的市场空间。CINNO资深分析师刘雨实向记者表示，尽管国内液晶面板企业大规模扩产已经结束，但未来在一些应用上出现结构性短缺时，面板厂需要通过各种方式调配产能，新建、扩建产线也是方式之一。

从技术迭代来看，氧化物、LTPS、OLED技术具备明显的增长前景。群智咨询总经理李亚琴表示，LTPS今年取得成倍增长，氧化物在面对LTPS的竞争中比较保守，但也保持增长趋势，OLED增幅则更大。且目前氧化物、LTPS主要以韩国和中国台湾厂商为主，随着供应链的本土化，中国大陆面板厂有很强的增长机会。

大尺寸OLED昂首阔步走来

液晶面板正在进行产能增加、技术升级的创新发展，也面临OLED面板的“挤压”。

大尺寸方面，Omdia调研数据显示，2021年第三季度大尺寸TFT LCD的出货量达2.37亿片和5680万平方米，季度环比持平，年度同比下降。而大尺寸OLED的出货量同比和环比都有两位数的增长，且中国面板厂也在不断提高大尺寸OLED面板出货量，例如惠科在今年第二季度开始推进8.6代线生产。

在电视终端方面，由LGD独家供应的OLED电视面板，随着广州OLED厂产能的增加，加上与LCD电视面板报价的价差收敛，TrendForce集邦咨询的数据显示，OLED电视面板今年上半年的渗透率增至2.6%，出货量达355.6万片。

Omdia资深首席分析师Ricky Park指出，三星显示近日已量产QD-OLED面板，并计划生产超过100万片。LGD计划生产超过1000万片WOLED电视面板，并开始在广州工厂生产83英寸和48英寸OLED电视面板。LGD希望打入更大尺寸的面板市场，与液晶电视面板竞争。

在小尺寸方面，OLED在手机面板中的渗透率日渐增大，刚性OLED和LTPS LCD在高端和中端智能手机市场展开竞争，刚性OLED因速度快、对比度高、功耗低更胜一筹，LTPS LCD更多在中低端手机市场占据一席之地。

中国面板厂积极扩张OLED手机面板市场。群智咨询的数据显示，今年第三季度，中国厂商OLED智能手机面板出货约3600万片，同比增长约37.4%，在全球OLED智能手机面板的渗透率约为21.6%。京东方进入苹果供应链，让韩厂面临竞争压力，维信诺、天马在国内手机厂商方面应用导入顺利，给予外界增加小尺寸OLED产能的强烈预期。

Ricky Park指出，随着5G智能手机新机型发布，OLED的需求获得增长，包括LTPS和a-Si在内的TFT LCD总出货量已经饱和。中国面板厂面临的挑战是推进柔性OLED的大规模生产技术，以追赶领先的韩国OLED制造商。

无论大尺寸还是小尺寸，中国的液晶面板厂商都面临韩国OLED强硬阻击以及国内厂商的战略性转移。

以大尺寸OLED市场为例，韩国厂商占据上风的当下，中国厂商的底牌主要集中在印刷OLED路线上，但其产业化还需时日。董敏认为，在已经成熟的大尺寸领域，LCD通过材料、工艺和配套背光的改良，性能和技术已经无限逼近OLED等新一代显示技术，成本优势极其明显，加上中国面板厂商尚未实现OLED量产，LCD的产业生命仍将相当长久。

液晶会不会面临被取代的风险？

从2005年开始，LCD开始了从小尺寸到大尺寸的普及阶段。2010年，我国8.5代线的量产对市场进行普及后，市场成长动力减弱。随着5G、物联网促进产品的更新换代，LCD迎来2K到4K/8K、高刷新率、高分辨率等功能的迭代升级，氧化物、LTPS路线具备更大增长潜力，也是在这个过程中，中国显示产业迎来新时代。

由于面临OLED对于市场空间的挤压，LCD产业未来几年会不会面临被取代的风险，重现当年液晶电视强势取代CRT电视的大变革？LCD产业面临发展的十字路口，是继续优化产品结构、技术升级挖掘新场景，还是战略性转移？

近年来，中国科学院院士欧阳钟灿多次表示，液晶面板仍有较大市场需求。此次，记者采访欧阳钟灿院士得到的答案是依然维持原来的判断。欧阳钟灿院士强调，经过叠加Mini LED背光技术和BD Cell叠屏显示技术，液晶面板的周期将大大延长。从需求来看，4K/8K、更大尺寸等需求依旧会促进面板厂新建大尺寸产线。

LCD大尺寸高端面板成为未来发展方向之一。TrendForce集邦咨询的数据显示，今年上半年LCD 8K电视面板渗透率仅为0.2%，未来具备很大增长潜力。在该领域，TCL华星光电市占率已达54.4%，友达光电以22.6%的市占率次之。

除了性能、技术升级之外，产业阵营的大小和产业化速度是判断一项技术竞争力的又一关键。董敏认为，当年液晶电视取代CRT主要是为满足基础性需求，市场并不需要多元化的技术。因此，液晶技术在击退PDP技术后，又迅速淘汰了CRT技术。当下，市场在基础需求之外更多是改善型需求、创新型需求。丰富的显示应用场景，使不同的技术背景和技术路径都有对应的场景可以“大展拳脚”。各种技术路线之间不是“你死我活”的竞争，在场景多元化的背景下，显示技术将长期是百花齐放的状态。

对于这种各种技术共存、竞争激烈的环境，刘雨实表示，未来LCD行业将从早年间的粗放发展、野蛮竞争转向精细化的发展模式。

董敏也建议，LCD如果要继续维持主流地位，第一是要通过微创新使显示指标和形态、耗能等各维度向新一代显示技术全面靠拢。第二是要持续改善原材供应的多元化和国产化，保障经营安全。第三是要加速对新型商用场景和新型物联网应用的持续开发，以突破传统消费场景的增长瓶颈，进一步提高经营质量。