天马总裁刘瑞林：国内面板业靠外援难长久

纵观全球面板行业，竞争环境日趋激烈，发展趋势扑朔迷离，各面板厂商间并购整合、新生产线相继投建、技术革新此起彼伏。在国际金融危机的大背景下，整个面板产业动荡不安，国内面板行业也受到不小的冲击。

TFT-LCD产业环境不乐观

OLED产品可在高端市场获得更高的价格，将对传统TFT面板制造商构成威胁。

任何事情都有其两面性，并购整合是市场竞争的自然趋势，不但会扩大企业规模，也会带来竞争力的提升。日本索尼、东芝和日立三巨头的整合不仅提高了企业自身的竞争力，还打破了全球大尺寸和中小尺寸液晶面板市场的竞争格局，同时也给包括天马在内的其他面板企业带来了新的挑战。目前，三星、LGD已经在中国启动8.5代线的建设，与此同时，南京也在力争10代线项目。在市场需求疲弱的形势下，这将击碎大家期望产能有朝一日偏紧的美好愿望。

另外，三星、LGD已有明确的行动或计划，将在韩国建设面向电视机的高世代OLED生产线，倘若OLED技术取得突破性进展，将会给整个面板行业带来革命性的影响。OLED产品由于其特有的优势，可以在高端市场获得更高的价格，由此带来的高额边际贡献足以弥补其目前相对偏高的成本。这种局面一旦形成，将对传统TFT面板制造商构成强大且持续的威胁，而OLED产业也必将形成良性循环，最终占据市场主导地位。就像TFT产品代替以前的CRT显像管一样，整个市场发展的方向将会发生重大转折。当初可能谁也没有料到，20年后的今天，同尺寸的TFT TV价格只有当初CRT TV价格的1/3，而未来发生同样的变化也可能只需要10年。

国内面板业起步较晚，经过近10年的发展，企业才刚刚在TFT领域站稳脚跟，在TFT核心显示技术上也才刚刚取得突破，并掌握了自主建线、工艺设计和产品开发等核心技术，目前正为实现进一步的发展跃跃欲试。而在OLED产业方面，技术积累严重不足、产业链不完善、人才匮乏等问题成为制约我国OLED产业发展的瓶颈。一旦日韩企业在OLED技术研发方面取得新的突破，毫无疑问将给国内面板企业当头一棒。

在OLED到来的前夜，国内TFT-LCD面板生产线的建设似乎并没有受到丝毫影响。2010年～2011年，京东方合肥的6代线、南京熊猫的6代线、京东方北京的8.5代线、TCL深圳的8.5代线、京东方合肥8.5代线等先后开建。而与此同时，国外面板企业三星、LGD却在酝酿着未来上多少条、第几世代的OLED生产线，这是值得我们深思的问题。经过近几年的迅猛扩张，国内面板企业的规模的确扩大了，但规模只是企业获取成功的必要条件，并不是充分条件。在当前的竞争形势下，产能是把双刃剑，如果一味追求规模效应，没有研发能力和运营能力做支撑，更大的规模只会意味着更沉重的包袱。

由于高世代线的产能呈爆炸式增长，已超出市场的承受能力，大尺寸面板的价格一直维持在无边际状态也成为必然，大尺寸面板厂商面临着严峻的考验。在中小尺寸方面，由于细分市场的多样化、产品用途的多元化，厂商在激烈的竞争环境中还能搏得些许收益。而为了生存，饥肠辘辘的大尺寸面板商将狩猎的矛头转向了中小尺寸市场。高世代线产能巨大，一旦应用于中小尺寸切割，势必会使中小尺寸市场原本恶劣的竞争环境雪上加霜。另外，中小尺寸市场容量有限，对高世代线而言只不过是杯水车薪。其实，完成从大尺寸向中小尺寸的转换并不只是换一套掩膜版就能实现的，它是一项系统工程，更是一个战略转换。

缺乏核心人才是瓶颈

我国面板产业要实现长远发展，仅靠外部支持不是长久之计。

在国内面板产业的发展道路上，国家为面板企业铺砖盖瓦、遮风挡雨逾十载，所取得的成果有目共睹。但是，国家对面板产业的信心、关注度还能持续多久，我们不得而知。好消息是，最近一段时间，几个地方政府都发布了建设AM-OLED量产线的规划;坏消息是，进入这个产业，若没有充分的准备(包括财力、管理、技术和思想等)，企业将会陷入哀鸿遍野的局面。

面板进口关税上调形成的贸易壁垒将被海外企业在中国的本土化生产线策略轻易击破。我国面板产业要实现长远发展，仅靠外部支持不是长久之计，企业要从自身着手，只有提高运作和管理效率、提高服务质量、加大自主研发力度、培养核心技术人才、联手上下游企业、提升产品竞争力，才有望实现由追赶到超越的转变。

核心人才的缺乏是国内企业当前亟待解决的问题。为猎取专业人才，国内企业采取人才引进战略，如京东方的韩国研发团队、华星光电的台湾团队。人才引进会促使竞争对手之间高薪挖角，使企业的人力成本无限放大，也会给整个产业带来不利影响。所以，每个企业都应当加大对人才的培养力度，企业自身培养的人才，其优势不言而喻，首先是成本低，其次是文化观念相同，而且具有凝聚力和战斗力。

推进OLED技术攻关

企业一旦进入面板产业，唯有以命相搏才有希望胜出。

面板产业是全球竞争最为严酷的行业之一，根本原因是其诱惑力和退出成本都非常大。企业一旦进入，就像斗兽场里的角斗士，唯有以命相搏才有希望胜出。因此，该行业的成功者将是在研发、经营、核心团队建设等各方面都能做到极致并有准确战略定位的企业。就算这些你都做到了，一个产业的培育也是一个循序渐进的过程，一个企业的完善也不是一朝一夕的事情，对于一个资金需求极其庞大、投资回报期限较长，并伴有巨大风险的产业来说，有多少股东能有经营者期望的决心和耐心呢?

作为国内中小尺寸面板业的龙头企业，天马自成立至今，经历了亚洲金融风暴、美国次贷危机、国际金融危机，一路逆势而上，始终专注于中小尺寸面板市场，并逐步发展壮大，成为一家拥有2.5代、3代、4.5代、5代等不同世代的TFT-LCD生产线及TN、STN等无源产品生产线，并拥有代表全球显示领域前沿技术的5.5代LTPS生产线及AM-OLED中试线的大型面板制造商。2011年，天马中小尺寸面板的出货量占全球中小尺寸面板出货量的9.8%%，排名跃居全球第四位。

目前，包括天马在内的国内企业都在抓紧推进OLED核心技术攻关，国内第一条AM-OLED中试线落户天马，并于2011年2月成功点亮12英寸彩色样品，但离大批量生产还有距离。为成为全球中小尺寸面板领域的一流企业，尽快建设面向中小尺寸的AM-OLED量产线将是天马的必然选择。前方的航路波涛汹涌，国内的面板企业能否乘风破浪，渡过重重险阻，我们拭目以待。