平板显示：规模持续扩大 面临严峻考验

赛迪智库平板显示产业形势分析课题组

2012年我国平板显示产业延续良好发展势头：两条8.5代线先后满产对全球产业格局产生重要影响，产业规模持续扩大，整体形势比较乐观。展望2013年，我国平板显示产业机遇和挑战并存，既有国内下游整机产品需求不断增长、面板产量持续提高、新技术研发进程进一步加快和两岸合作稳步推进等有利因素，也面临着市场竞争日益激烈、国内产业链配套不完善、新兴显示技术储备不足以及面板产品存在结构性产能过剩风险等不利因素。

2013年平板电视产量年增长率超8%%

2013年，随着我国面板企业产能进一步增加，我国显示面板的产品价格和供货能力更具市场竞争力，国产面板的全球市场占有率将大幅提升，2013年将达到13%%，2015年将超过20%%。

(一)平板显示产业规模将持续稳步增长

2013年下游整机产品对显示面板需求仍将延续增长势头，在此拉动下，我国平板产业将保持较快增速。2013年我国平板电视产量预计在1.2亿台左右，年增长率将超过8%%。

随着我国多条高世代线的相继满产及平稳运行，我国液晶面板的产能持续增长，国产面板在全球市场的占有率大幅提高。2012年京东方和华星光电的8.5代线相继满产，使得我国液晶面板的全球占有率由年初的7%%左右攀升至目前的约10%%。2013年，随着我国面板企业产能进一步增加，我国显示面板的产品价格和供货能力更具市场竞争力，国产面板的全球市场占有率将大幅提升，2013年将达到13%%，2015年将超过20%%。

(二)我国液晶面板自给率将大幅提升

2013年我国液晶面板的产量将持续走高，液晶面板自给率将进一步提高。2013年，随着京东方和华星光电的8.5代线投片量进一步增加，国产液晶电视面板自给率将达到40%%。同时，龙飞光电的昆山8.5代线、三星的苏州8.5代线和LG Display的广州8.5代线均在建设当中，另外京东方的合肥8.5代线也将在2013年开工建设。可以预见在未来几年内我国面板产能将持续增长，国产液晶电视面板的自给率将逐步提升，至2015年将超过60%%。

(三)新技术开发进程加快将成为产业发展的重要驱动力

在全球平板显示产业整体增长趋缓的形势下，新技术产业化以及新产品量产化成为产业发展的重要驱动力。受智能手机和平板电脑需求爆炸式增长的影响，2012年新技术产业化进程加速，新产品不断涌现，这些新技术和新产品在2013年将逐步量产，推动平板显示产业发展。新型背板技术(低温多晶硅和氧化物)投入力度不断加大，2012年全球基于这两种技术的显示屏产量将达到1410万平方米，而2013年将进一步攀升至2500万平方米以上。2012年初大尺寸AMOLED电视亮相CES展览，立刻成为产业关注热点，有望在2013年进入消费市场。高清晰、低能耗和窄边框将成为液晶电视主流，尤其是现在热门的分辨率达4k×2k的面板将在2013年逐渐成为主流。触摸屏减薄技术逐渐成熟，以Touch On Lens(TOL)为代表的One Glass Solution(OGS)技术将在2013年广泛应用于移动平板显示设备。

(四)液晶面板进出口贸易逆差将进一步收窄

随着国产面板产能持续扩大和国产电视面板自有率不断提升，我国液晶面板进出口贸易逆差将进一步收窄。

受关税政策和产能持续扩大的影响，预计2013年，我国液晶面板进出口逆差将进一步收窄，同时，出口显示面板产品结构有望优化，大尺寸面板出口比例将有所增加。

(五)产业区域布局更趋均衡

随着我国多条高世代线的建设，我国平板显示产业布局将更加合理。我国平板显示产业已经形成了四大平板显示产业带，以北京为核心的环渤海地区，以合肥、南京、苏州和昆山为代表的长三角地区，以深圳、厦门和广州为代表的珠三角地区和以成都、武汉为代表的中西部地区。展望2013年，每个产业基地至少有3条以上面板生产线，使得我国平板显示产业在区域分布上更加合理。产业区域布局日趋合理以及面板生产线相对集中，将使得我国平板显示产业集聚效应日益突出。

(六)两岸合作有望实现新突破

自我国台湾地区放松投资以来，两岸平板显示产业合作进程明显加快，2013年将有更多的两岸平板显示企业展开合作。

警惕结构性产能过剩

2013年我国平板显示产业在承接全球产业转移的大背景下，面临关键材料和设备产业发展滞后、新型显示技术储备亟须加强、结构性产能过剩等问题。

(一)承接产业转移将对产业发展产生复杂影响

从国际看，全球平板显示产业的发展重心正在向我国转移。根据以往经验，国外资本进行产业转移时，往往会伴随着丢弃落后技术和落后产能的包袱。随着液晶面板高世代线建成，海外企业在国内的竞争优势正逐步丧失，为了继续抢占中国市场，海外企业陆续改变原先不肯向中国输出技术的策略，通过在中国投资建厂，设立生产基地，贴近终端产品市场，在国内市场与本土企业展开竞争。在这种情况下，既要充分利用我国终端市场这一优势与国外先进企业开展合作，又要警惕国外企业进行落后产能转移甩包袱的情况出现。

预计2013年，国外企业将进一步在平板显示领域开放，放宽对我国输出产品线和技术的限制，通过与国内面板、材料和装备企业开展合作，加大市场拓展力度。我国企业有望利用承接产业转移的契机，优化自身产业结构，提高配套本地化程度。此外，先进国家和地区的产能向我国转移势必会给国内企业带来一定冲击，我国平板显示产业正处于发展的关键时期，整个产业布局已基本完成，后期面临如何提高赢利水平，进入良性循环问题。因此，如何采取正确的战略合作和竞争方式就显得尤为重要。

(二)关键材料和设备发展滞后给产业带来严峻考验

从国内看，我国平板显示产业已进入高速发展阶段，但是关键材料和设备在很大程度上依赖国外进口，与国外差距明显。

预计2013年，我国将持续加大对关键材料和设备的政策扶持力度，平板显示产品配套能力有望获得提升，对国外进口的依赖将有所减少，但关键材料缺乏和核心设备发展严重滞后仍将是制约产业发展的瓶颈，为我国面板产品降低成本、提高竞争力、扩大市场带来严峻考验。

(三)新型显示技术亟待突围

产品创新是当前平板显示产业发展的主要方向。一方面，受TFT-LCD技术积累不足、产业资源分散、配套不完善等因素的影响，我国的AMOLED等新型显示技术发展步伐相对缓慢，产业化进程落后于产业发达国家和地区。另一方面，新兴显示技术的发展无法绕开国外先行者的专利壁垒，为了保持领先优势，国外企业惯于采用专利、标准、诉讼等手段打压国内企业，为我国企业在产品研发和生产方面设置障碍，我国平板显示产业发展面临严峻复杂的竞争局面。

预计2013年，在新型显示技术，尤其是AMOLED、新型背板技术、超高解析度显示技术等领域的竞争中，国内平板显示企业仍处于劣势。

(四)产业存在结构性产能过剩风险

2012年，京东方和华星光电两条高世代线先后达到满产，我国大尺寸液晶面板的供货能力得到显著提升，同时，2012年前三季度，我国开建和获得批准的高世代线共计5条，与增长相对乏力的全球液晶电视消费情况相比，高世代线数量急剧增长势必给产业有序发展带来较大挑战。此外，我国面板产品尺寸存在单一化的趋势，我国企业在新尺寸切割技术方面有待进一步加强，以规避产品出现结构性产能过剩的风险。

预计2013年，在后续高世代线尚未投产的情况下，国产面板企业出货量仍将保持较快增长，设备利用率维持较高水平，整体规模稳步扩大，产品结构优化调整的力度有望加大，结构性过剩的风险将有所降低。但是必须注意到，短时间内我国本土面板企业在新技术研发、成本竞争和赢利等方面仍面临较为严峻的形势，如何合理调整国内产能供求关系将直接影响产业健康发展。

对策建议

完善产业政策体系提高创新能力

2013年发展平板显示产业应采取以下措施：

第一，进一步完善产业政策体系，优化产业发展环境。

一是加强规划引导和政策支持，加大对平板显示产业的科研投入与扶持力度，形成整机需求为牵引、面板产业为龙头、材料及设备仪器为基础、产业链各环节协调发展的良好态势。二是加大对重点企业的支持，以加速培育龙头企业发展为目标，贯彻落实推动产业发展的相关政策，灵活利用关税工具，促进本土企业发展。三是加强财税支持，切实落实扶持新型显示产业发展的税收优惠政策，建立包括政府财政、产业资本、金融资本等多元化投融资渠道，依托国家重点相关重大工程，通过中央资金扶持和地方跟进投资的引导示范，促进产业发展。四是支持企业积极应对国际平板显示产业转移。

第二，提高创新能力，促进TFT-LCD新品研发和技术提升。

一是统筹利用现有财政资金，支持现有TFT-LCD生产线新品研发和技术提升。二是建立以企业为主导、产学研用相结合的自主创新体系。三是针对产业重大创新需求，集中优势资源，建立国家工程中心和面向全行业开放的共性技术创新平台。

第三，完善配套，加快材料、装备和零组件的本地化进程。

一是充分发挥面板制造核心企业的规模效益，建立生产配套体系，形成与下游企业的战略供应关系或产业集团，形成互相依存、互相促进的合作关系。二是结合企业、地方政府的资源，鼓励优势企业兼并中小企业，增强企业核心竞争力，推动形成我国自己的产业巨头。三是发展高端产品供应链，建立产业链联盟，打破国外供应链的国际垄断，加快玻璃基板、偏光片、驱动IC等配套产品的基础研究和产业化，提高本地供应化率。四是鼓励国内新型平板显示企业通过国际合作、并购、参股国外先进企业等方式掌握关键技术，通过引进消化吸收，提高对关键技术的掌握能力。

第四，加大支持，重视新一代显示技术研发和产业化。

一是密切关注技术、产业发展动向，科学把握技术发展趋势和节奏，积极部署AMOLED、背板技术(LTPS、Oxide)、激光显示等新兴显示技术研发和应用。二是依托现有产业技术基础，加大扶持力度，鼓励企业推进技术改造。三是重视自主知识产权建设。

第五，加强创新型人才培养和平台建设。

一是鼓励企业和科研院所、大专院校联合进行研究开发。二是大力引进海外高端研发、技术与管理人才并给予政策支持。三是启动行业组织建设，加强行业交流与协作。四是发挥产业联盟和技术协作联盟的作用。

微观点

@LG Display中国区产品推广经理朴昌赫：现在显示产业环境走向融合性和差异性，融合性比如智能电视、智能平板电脑、智能手机功能逐渐在融合。差异性体现在各个领域中持续不断的开发，比如电视领域已经开发出超高清，4K×2K的电视等等。显示产业在走向融合性道路的同时也在寻求各自的差异性方向。

@三星Display株式会社高级副总裁申星泰：展望未来，创新时代我们取代了传统的FED，移动电视、PC、手机等，被增值的智能电话、平板电脑以及智能的电视所替代。下一个时代就是开发出新的产品，其中包括新的显示产品、AMOLED电视、柔性显示，还有透明显示等，我相信这些新的显示产品，能够在未来给我们这个产业带来新的发展动力。

@京东方董事长、液晶分会理事长王东升：对行业发展提出三点建议：一是将半导体显示作为行业标准术语，推进行业标准化;二是在半导体显示领域推进国际交流与合作，尊重知识产权，携手共赢;三是高效利用资源，把控投资节奏，避免无序竞争。