液晶面板：教育平板市场可期

TrendForce研究协理 邱宇彬

面板产业历经连续两年的低潮后，2013年因为少了新增产能的干扰，全球主要面板厂的营运逐步回归正轨，并陆续走出泥沼实现赢利。2013年下半年，市场更关心的是自2014年开始，新一轮以中国为核心的产能竞赛即将展开。

目前全球四大面板生产基地分别为韩国、日本、中国大陆和中国台湾，相较于其他三者皆仰赖外销为消化产能的主要手段，中国大陆是唯一一个拥有庞大内需市场的面板生产基地。这样的优势在过去面板需求扶摇直上的年代并不值得大书特书，但随着液晶电视、监视器以及笔记本计算机等终端应用产品迈入高增长期，对需求的掌控能力俨然凌驾于技术、资金、成本、良率之上，成为扩充产能与否最关键的条件所在。

电视成高世代线市场

液晶电视市场向中国转移等契机，将转化为中国发展8.5代线的最有力的出海口。

过去，日韩品牌是全球液晶电视市场的主宰者，随着欧美液晶电视渗透率迈向高峰，液晶电视市场销售重心已逐渐从欧洲、美国等国家转向中国、印度、中南美洲等发展快速的新兴市场国家。

根据TrendForce的调查，2012年全球前十大电视品牌中，中国品牌仅占有3个席位，市场占有率为15.8%%;而到了2013年，进入全球前十大的中国电视品牌数增加到4个，市场占有率拉升至21.9%%。其中排名最高的TCL正式挺进全球前三大品牌。

液晶电视价格竞争日益激烈，中国有充裕的劳动力、完整的零配件供应链、庞大的产能以及高效率的生产管理，这些优势将逐步放大并影响海外电视市场，未来中国除了满足内需的电视市场外，也将顺势成为全球其他地区最主要的电视生产制造基地。这些都将转化为中国发展8.5代线的最有力的出海口。

智能手机成消化产能支柱

庞大的智能手机需求，将形成一个稳定中国新面板厂投资后消化产能的重要支柱。

历经5个年头的更迭，智能手机正式迈入成熟期。当硬件规格的差异化越来越不明显时，价格就成为消费者购买智能手机的主要依据。中国手机品牌除了“中、华、酷、联”4家耳熟能详的龙头厂商外，还有如小米等近期崭露头角的厂商，这些品牌的共同点是不仿效Apple或Samsung等国际大厂的精品策略，而是以物美价廉的定位推广智能手机产品。

根据TrendForce的调查，2010年中国品牌智能手机全球市场占有率仅有6%%。而2013年，中国手机品牌的比重已大幅增长至32%%，出货量也从1700万部拉升至3亿台的规模，等于在4年内就增长了逾17倍。预估2014年中国品牌的比重将达到36%%，为4.2亿部的可观数量。

过去，尺寸高达2200mm×2500mm的8.5代产线，一般都被定位用来生产大尺寸电视面板，然而随着曝光设备与制程线宽的精细化，加上大世代薄型玻璃基板的量产，未来8.5代线生产的产品将不仅仅局限在电视面板上。庞大的智能手机需求，将形成另一个稳定中国新面板厂投资后消化产能的重要支柱。

教育平板需求后市可期

教育平板市场发展是业界十分期待的下一个需求爆发点。

目前十分受到消费市场欢迎的平板电脑发展历史不过短短4年的时间，尤其是低价平板电脑更受消费者欢迎，这样的趋势在这一两年尤为明显。中国白牌平板电脑最大的竞争优势就是低廉的售价。

根据TrendForce的调查，2010年全球平板计算机市场95%%都掌握在品牌厂商手中，但从2013年的情况来看，白牌平板电脑的市场占有率已经超越两成，并由于价格因素仍持续牵动平板电脑未来几年的销售成绩，白牌平板电脑预计将获得全球20%%~30%%的市场份额。

除了以消费、娱乐、休闲为主要诉求的平板电脑外，教育平板的市场发展更是业界十分期待的下一个需求爆发点。教育平板推广的业务模式与消费平板南辕北辙，中国拥有庞大的人口红利，受教育人口总数更居全球之冠，政府对产业发展有高度的影响力，如能通过政策系统地推动国内教育平板的推广，将大量带动7英寸至10英寸面板的需求，进而成为撑起8.5代厂投资的第三只脚。

中国持续投入8.5代线新增产能，将促成2014年成为全球面板产业竞争的新分水岭，各地区面板产业的竞争力势必重新洗牌。我国台湾厂商缺乏内需市场，也缺乏强有力的品牌作为出海口，对大陆市场有着高依存度，一旦大陆面板自给自足的能力快速提升，在订单排挤效应的发酵下，台湾面板厂商的营运势必首当其冲受到冲击。韩国厂商竞争力的核心在于品牌实力与技术工艺上的卓越水平，但近期面临品牌成长趋缓以及技术领先优势缩小的挑战，面对来势汹汹的中国大陆，一场苦战恐怕同样避免不了。