北京中怡康时代市场研究公司市场研究总监 彭煜

尊敬的电子报的王总编，尊敬的各位家电行业同仁大家下午好。非常荣幸今天是第三次来参加洗衣机的产业年会，三年来中国电子报举办的系列的中国家电的产业年会的话是见证了一直伴随中国家电产业的成长、壮大，一步一步走到今天，如果我们也可以看到中国担子报在推动中国家电产业的健康的成长发挥了非常重要的一个力量。

今天我们看到是第三届洗衣机产业的年会，今年2010年洗衣机市场带给我们同行是一个什么样的感觉，未来趋势会是什么样的变化。今天我带来一个报告主题就是2010年洗衣机市场需求旺盛，并且消费正在升级。我们首先看到报告分成两部分，第一部分讲1-7月份整个市场发生的变化。第二部分我们讲未来4个月我们对市场的展望。这个市场结论部分我在此不一一介绍了，最后有具体数据展示这些结论。

首先看一下2010年中国国内洗衣机市场是一种什么样的状态，刚才已经看到了到2010年1-7月份整个中国国内洗衣机市场规模达到了1702万台，零售额达到253亿，这是什么概念?这样的概念是代表了同比增速是近4年，甚至近5年来洗衣机行业从未有过的增速高度。也就是说近5年来中国国内洗衣机市场已经发展到了一个相对高的一个水平和状态。

我们可以看到2006年整个零售额的增幅不过也就是8.2，到07年零售额增幅保持12.9，08年是8.9，09年随着金融危机包括国内一些相关救市政策推出，使得整个零售额整体增幅达到了14%%。我们可以看到进入2010年，前七个月整个市场零售额增幅达到26.2%%，这是什么发展水平?我相信在座各位感觉到整个洗衣机产业发展到今天确实是一个甜蜜的环境，首先看到洗衣机市场摆脱了金融危机的影响。

第二部分可以看到随着洗衣机摆脱了经济危机的影响，同时可以看到零售额的增幅远远高于零售量的增幅，意味着整个洗衣机市场的均价正在逐步的上涨，均价的上涨并不代表国内产业的价格要涨价，其实是代表了国内家电同仁们不遗余力推动科技升级、产业升级带给消费者更美好的生活体验。2006-2010年四年时间，滚筒洗衣机的零售量在国内洗衣机市场的占比由2006年12.9%%提升到了2010年到7月份的23%%，它的整个行业地位提升了一倍，这些成绩源于我们家电同仁不断的努力，取得的成绩，这是零售量构成的情况。

滚筒洗衣机四年来整个市场地位提升一倍，也是有赖于节假日的出现以及企业进入家庭市场战略，滚筒洗衣机快速进入千家万户。这组数据是2010年的数据，我们可以看到每到假日，元旦、五一、国庆等等，滚筒洗衣机的市场地位比淡季销售有一个明显提升。假日对滚筒洗衣机的拉力进一步提升，在未来即将到来的双节，滚筒洗衣机会借助这样一个假日的一种策略实现更高的一个突破呢?这是我们拭目以待，并且相信一定会发生的事情。

进一步来看一下滚筒洗衣机的地位在整个洗衣机行业当中我们看到了是瞩目的一个成就和成长的一个历程，但是洗衣机产业的升级不仅仅体现在滚筒波轮上面，更体现在大容量洗衣机越来越多的走进我们寻常百姓家庭。06年整个6公斤以上的洗衣机零售量占到全部洗衣机，就是波轮洗衣机里面我们可以看到占到销售量不到10%%，到2010年6公斤以上的洗衣机已经占到整个波轮洗衣机的占比达到20%%。也就是说大公斤的洗衣机从波轮还是到滚筒他是越来越多的走进了我们的居民消费家庭，甚至我们可以看到滚筒洗衣机这种趋势是更加的明显。滚筒洗衣机里面2006年大约7公斤以上的洗衣机在整个滚筒里面销售占比大约是在0.5%%的水平。到2010年7月份整个大于7公斤滚筒洗衣机占到全部滚筒洗衣机的量的占比已经达到了12%%，这是什么样的一种增速?这是什么样的一种需求可以推动大容量的洗衣机可以这么快速的走进家庭，我们可以看到这种消费的产业升级速度是非常快速的，我们可以看到消费者有这样一种需求。

在产品类型的不断升级，在产品容量块的不断升级的带动下，可以看到近年来整个洗衣机品类市场均价正处于小幅上涨的态势。可以看到以滚筒洗衣机为例，滚筒洗衣机2006年整个市场的平均价格是在3373元，到2009年整个滚筒洗衣机的均价已经上涨到了3761元，上涨的幅度达到了10%%水平线上。到2010年1-7月份随着推动力，我们可以看到整个的滚筒的价格是略有下调的迹象，可以看到近几年来整体趋势无论是滚筒还是波轮，甚至是双缸洗衣机，我们都可以看到它的市场均价是一个平稳上涨的趋势，产业升级带动了这个调整。

中国洗衣机市场的竞争，产业升级离不开企业的推动，企业是整个市场竞争薄弱环节当中一个最主要的主体。我们看一下中国洗衣机这样的市场当中，主体竞争我们要区分出国内外品牌是什么样的态势，发展趋势来看有一个非常明显的结论，06-2010年国内洗衣机市场当中由国内品牌基本上主导，占据了整个市场地位。06年国内品牌达到洗衣机71%%，2010年整个洗衣机占比可以达到64.2%%，可以得出结论国内洗衣机品牌的市场份额相对稳固，处于垄断的地位。同样可以看到外资品牌在中国市场也慢慢找到了自己的节奏，正在取得一些小小的突破。

这一部分我们看到是近四年来国内外品牌在中国市场一个竞争格局的情况，这里不一一赘述了，其中提到的是三大品牌，可以看出这三大品牌来说是我们国内洗衣机的一个比较强势的，海尔、小天鹅，最近两年也看到了三洋这个品牌的增速非常的明显。由06年整个零售量增额3.3%%，排名7、8名的位置现在可以看到排到第3、4名的位置了。

分波轮和分滚筒的情况来看的话，海尔洗衣机无论是波轮还是滚筒它的市场地位是有目共睹的。尤其是波轮里面32.4%%是永远超过第二轮一倍以上的地位，占据市场第一。

我们也可以看到滚筒洗衣机的竞争态势来看，两强的是西门子、海尔两家平分秋色，共同占据市场主流地位。从内外资的品牌趋势上去看这就有所不同了，虽然说洗衣机市场由国内企业占据主导地位，但是从波轮和滚筒来看明显发生了变化，波轮2010年64.4%%占据主导，滚筒里面可以看出国内品牌的市场份额37.3%%，反过来占了六成的比例是外资品牌。也就是说外资品牌在滚筒洗衣机里面占据的优势比较明显。国内品牌在滚筒洗衣机里面取得辉煌成绩还需要有更多的路要走。

从价格趋势来看，现在滚筒的格局已经拿出一些办法，想出了一些思路，最明显一个例子，整个近四年来滚筒洗衣机价格趋势基本上都是上涨的态势。国内滚筒洗衣机的价格变化比09年就已经是下降了。我们可以看到国内企业已经发现了自己在滚筒领域里面需要加强的。也确确实实想到加强竞争能力的手段和方法，国内使用滚筒洗衣机的市场均价逐步下调的过程中。国内滚筒洗衣机的同仁们在大的格局之下做了很多产业升级和价格调整。

谈一下未来四个月的一些展望和最新的变化。2010年中怡康预测整个洗衣机市场规模达到2938万台，销售总金额达到431亿。这样的一个概念是什么呢?就是他的同比增幅将会比1-7月份产品增幅下降的，它的同比增幅是14%%左右。也就是说中怡康认为中国洗衣机市场处于高速健康的发展过程中，但是下半年市场增速我们考虑到09年下半年我们国家宏观经济一系列的调控经济和政策的措施出台，使得整个中国家电产业到下半年都处于一种高速的上涨的状态。去年下半年整个家电产业的销售额都处于高速上涨状态的话，今年下半年整体增幅不需要有所下降的。这样一种基数的变化下降的话，我们应该是理性去看待，不是认为中国的洗衣机市场的增速是在减缓的，洗衣机市场仍然是保持了一个正增长的态势，这是非常难得的。

预计2010年乃至未来得洗衣机流行趋势的一个特点的话，中怡康认为最近出现的一些洗衣机的新技术特征的话，第一个就是洗衣机的羊毛洗，第二是变频，第三是智能。主要通过中怡康的数据看前两个部分，就是羊毛洗和变频洗这两个发展是什么趋势，我们可以看到羊毛洗和变频洗的发展趋势国内企业在推动羊毛洗和变频洗的操作方式到底是什么。

首先介绍一下羊毛洗，举两个例子，也就是海尔，可以看到以羊毛洗海尔推出的60-T9288这个型号是非常明确的战略。09年1月份是海尔推出的羊毛洗的洗衣机，09年4月份海尔把这个洗衣机推成主推的机型。整个零售量达到了0.91，这个数字好象有点少，一个品牌能拿6、7%%的市场份额，只需要做7个机型就够了。一个企业不需要开那么多线，7条线就够了，意味着这款机型取得的成绩是多么得好。

所以可以看到自从09年4月份海尔这个机型取得0.91的市场份额，我们可以看到用了一年多的时间这款洗衣机可以得到0.73的份额，是比较优势的。

第二是惠而浦的B600E，它是平稳上升的态势，没有采取海尔的策略，羊毛洗在仅仅投入市场4个月的时间就可以推成最主流的机型。惠而浦推行的策略是逐步市场加工的态势。通过09年4月份惠而浦的B600E投入市场是0.17的市场份额，到第一阶段是0.25，到第二阶段是2010年7月份取得0.72，是两步走的策略。

第二变频洗我提到是三洋的策略，它跟海尔和惠而浦不同，变频洗以三洋为领军，三洋推动的60-B830，7个月左右的时间逐步开始加大一种去推动市场，我们可以看到整个市场高峰是三洋的变频洗进入五一推动了市场高峰，达到了0.84%%这样的高度。随着节假日市场的过去，三洋对于整个这款洗衣机的力度稍微有点减弱，2010年7月下达到了0.34，随着双节的来临这款洗衣机会有所上升。

再看LG的推动策略和惠而浦的羊毛细的推动策略有点相似，无论是变频洗还是羊毛洗带给我们从企业运作来看都是积极投入，作为主机型策略。

以上是中怡康带给大家的一些分享，谢谢。