5G终端质变，700MHz和VoNR或成标配

“如果说2020年5G终端发生了‘量变’，那么2021年将开启5G终端的‘质变’。”3月10日，中国移动终端公司董事长薄今纲在“中国移动2021年终端产品策略发布，暨中国广电—中国移动共建700MHz终端生态启动仪式”上表示。

“质变”将体现在哪里？据中国移动透露，2021年底中国移动将完成700MHz商用网络40万基站的建设；而今年10月1日起，支持700MHz和VoNR（基于5G新空口实现的语音通信）业务将成中国移动和中国广电网络中5G终端的标配。

实现700MHz、VoNR终端商用

2021年1月26日，中国移动和中国广电签订了700MHz频段共建共享合作框架协议。在3月10日中国移动发布的终端策略中，计划将于年底完成40万700MHz基站建设，实现全国城区、县城，以及重点乡镇的全覆盖；终端方面，明确自2021年3月1日起，4000元及以上终端必选700MHz，10月1日起，新终端必选支持700MHz和VoNR业务。

自中国移动和中国广电共建共享后，双方作为基础电信运营商，集中力量推动相关5G产业链成熟。

标准方面，2020年3月，中国广电制定的700MHz频段2×30MHz/40MHz大频宽技术方案正式获3GPP采纳成为5G国际标准。2020年8月，中国广电基于此标准推动完成了我国首批5G 700MHz设备型号核准入网工作。

终端和模组芯片方面，提供商纷纷表达了参与共建700MHz终端生态的积极意愿和对未来产业合作的期待。早在2020年5月，中兴手机率先实现了700MHz商用产品5G VoNR通话，完成了700MHz和4.9GHz频段上的数据业务和性能测试，成为5G低频终端先行者；9月，联发科携手中兴通讯完成基于商用终端芯片的700MHz和2.6GHz频谱的5G载波聚合验证，进一步丰富了700MHz组网解决方案。2021年1月，紫光展锐基于由中国广电制定的700MHz大带宽技术标准以及700MHz频段终端四接收天线技术标准，刷新了业界5G低频段终端的网速纪录。

数据显示，2020年第四季度我国申请入网的5G手机中，支持700MHz频段的型号占比已达55.3%。截至2021年2月，支持700MHz频段的手机入网型号已超过60款，其中支持700MHz 2×30MHz大频宽的手机入网型号已超过30款，泛终端及工业模组已超过30款。

伴随700MHz的建设，VoNR全面同步商用也正式列入工作计划。中国移动副总经理简勤表示，要将VoNR语音接轨到5G中，希望自2021年10月1日起，新终端必选支持VoNR应用，不允许在用户界面设置VoNR开关，支持区域精准打开VoNR。

全球主要的几家5G芯片厂商相继宣布已基于5G SA（独立组网）网络下接入打通5G VoNR的语音和视频电话。语音网络和数据网络的无缝衔接，将大大提升用户的终端体验。5G建设初期，运营商需要依靠4G VoLTE担当语音业务的顶梁柱。随着5G网络的全面覆盖，5G SA模式下的VoNR话音业务和数据业务均由5G网络承载，不再依赖4G，成为5G成熟发展期的目标语音解决方案。

VoNR语音业务除了为消费者带来更好的体验，还有可能对垂直行业产生重大影响。高品质的语音作为一项关键功能，有望嵌入到AR/VR、远程机器人控制以及各种支持物联网的服务中。“远在天边、近在眼前”将不再是梦。

新5G终端将全面支持SA

目前，我国具有全球最大的5G SA商用网络，中国移动拥有5G SA基站39万座，在337个城市实现SA网络开通。2021年新建的5G基站将开通SA单模。

中国移动表示，2021年新5G终端将全面支持SA，在网SA终端将超2亿台。截至目前，我国已推送升级支持SA终端量近8000万，但仍需努力。具备可升级条件的存量终端将在3月份完成升级。届时，终端中的SA功能将默认打开，不允许设置SA开关。

个人类泛终端产品取得长足发展，品类不断丰富，市场规模仍可见明显的增长势头。据中国移动预测，2021年国内市场手机销量规模在3.5亿部左右，80%是5G手机。手表、平板、TWS耳机将保持较大的市场规模。其中，手表呈现eSIM化和“Cat.1”化，产品将全面摆脱2G链接，带动流量消费。对于5G CPE和VR市场，中国移动预测，2021年有需求，但整体市场规模仍然较小。其中，VR一体机体验逐步符合C端需求，分体机携带方便，但受限于手机兼容，发展遇阻。

值得注意的是，在所有个人类泛终端产品中，TWS耳机发展势头正旺，入口价值逐步凸显，销量前几名的企业向手机厂商集中。StrategyAnalytics数据显示，2020年全球蓝牙耳机的总销量超过3亿部，TWS耳机的销量增长了90%。2021年TWS耳机厂商将布局更多新兴入口的产品，扩展收入增长点。预计2021年市场份额将增长至2.4亿。

行业终端市场逐步放量，终端丰富度持续提升，价格进一步下探。中国移动预测，2021年5G行业终端销量将突破百万。同时，行业终端价格会进一步下降，模组将降至500元左右，CPE、网关类降至1000元左右，视频监控类降至2500元左右。为支撑15个重点细分行业发展需求，中国移动在广泛持续招募各类终端产品，2021年目标是超过700款的行业终端产品加入合作。