2018年下半年国内手机市场增长依旧乏力

一、2018年上半年国内手机市场依旧疲软

2018年上半年我国的手机出货量为1.96亿部，同比下降17.8%。2017年成为中国智能手机市场的一个拐点，智能手机销量开始出现萎缩。国内市场2017年手机出货量达到4.59亿部，同比下降4%。本次下降趋势已经持续将近一年半的时间。

首先，经过10多年高速发展，中国市场的手机渗透已经接近饱和，手机增量市场发展空间几乎很小。另外，在存量市场方面，用户换机意愿低，主要有以下几个原因：第一，受消费群体红利消失。以3G、4G换机为标志性节点，运营商驱动及互联网品牌的红利逐渐消失，三四线及以下市场被OPPO、vivo等国产品牌深度激发，中国市场存量换机空间不断被挤压。第二，用户自身换机时间拉长。目前智能手机性能、质量等越来越出色，而且同质化严重，人们换机的时间拉长。第三，价格因素抑制消费。目前高端智能手机价格逐年上升，过高的价格抑制了部分消费者购机的意愿。

2018年上半年我国手机上市款数为323款，同比下降31.3%。新机型数量减少的主要原因还是在于销售量的下滑以及手机整体利润水平越来越低。新机型数量的减少确实在一定程度上体现了手机厂商创新动力的下降，而且智能手机目前已经进入了全面成熟期，已经很难像之前一样拥有那种让人眼前一亮的创新了，无论是高端的苹果手机，还是中低端的国产智能手机，已经很多年没有那种让人忍不住购买的超级创新或者“黑科技”出现了。但是相信随着5G的正式商用，手机厂商在5G手机创新方面将会迎来新的一波高潮。

二、上半年手机市场竞争愈加激烈

从市场竞争情况来看，华为、vivo、OPPO稳居前三强，且保持明显优势。2018上半年中国手机市场上参与竞争的厂商数量有108家，较2017年的105家小幅增加，市场竞争压力依然很大。从厂商集中度来看，前十厂商的市场集中度进一步提升。

从竞争态势来看，目前智能手机进入全面成熟期，总体水平稳定，参数提升带来的性能改变并不明显，中端与旗舰产品的界限日益模糊，用户体验越来越趋同，竞争愈发艰难。手机厂商要想冲出“千机一面”的重围，要付出较以往更多的努力才有达到创新的可能。

(1)上半年华为波动起伏，后程还需再接再厉

从2018年上半年走势来看，华为关注度呈波动起伏的走势，其中4月达到峰值，这个月HUAWEI P20系列及HUAWEI Mate RS保时捷设计正式登陆国内市场，助力华为关注比例达到18.01%。不过随着两大系列产品关注度的回稳，5月、6月华为关注度呈现出下滑走势，并在6月被vivo、OPPO抢去了一定的风头。

(2)vivo、OPPO关注走势胶着，vivo第二季度波动大

vivo、OPPO两大品牌在Q1的三个月里关注度就处于胶着态势，4月随着3月19日发布的vivo X21系列的大热，vivo关注度达到上半年的制高点14.94%，较1月增长了近4.3个百分点。5月回落，6月随着vivo NEX的到来，vivo关注度再度上涨。

上半年OPPO关注度呈稳步上升走势，6月在OPPO Find X的助力下，关注度达到上半年最高，为13.26%，与vivo仅差0.06%。

(3)荣耀、一加关注度直线上升，苹果、三星下滑明显

荣耀作为上半年中国手机市场第二阵营的领航者，得益于荣耀10、荣耀Play两大旗舰机型，上半年其关注度呈直线上升走势。凭借“不将就”的产品理念获得用户认可的一加在一加6发布之后，关注度快速攀升，一度超越荣耀，6月回稳。

与荣耀、一加形成鲜明对比的是，上半年鲜有新品的苹果用户关注度下滑明显。三星第一季度由于有Galaxy S9系列旗舰的发布，关注度3月达到顶点，之后4月、5月连续两个月下滑，6月在中高端新品三星Galaxy A9 Star发布、且华晨宇代言的助力下，关注度出现较大幅度的回升。

其他品牌中， 小米、魅族整体呈平稳走势，联想1月、2月表现一般，自3月联想K5开始发力，6月“终结全面屏暴利时代”的联想Z5发布之后，其关注度达到3.63%的峰值，与排在第九的魅族仅差0.02%。

三、下半年国内手机市场增长依旧乏力

2018年上半年，全面屏、AI、高配成为手机市场最热的三大关键词，中国手机市场的全面屏之争也达到了一个新高潮。继刘海屏手机全面爆发之后，6月vivo、OPPO先后发布的vivo NEX、OPPO Find X将全面屏战争带领到了一个新高点，零界全面屏、曲面全景屏的到来离“全面”全面屏更近了一步。AI摄像头、AI语音助手也成为手机厂商加持的重中之重。同时，骁龙845+8GB+256GB的高配成为厂商提升竞争力的核心发力点。随着5G的深入，围绕5G的手机创新潮正在路上。从下半年的发展趋势来看，主要有以下几点：

(1)从品牌上来讲，尽管三星、苹果仍然是全球手机行业的核心力量，但是以华为为代表的中国手机军团和其之间的距离越来越小，尤其是近两年三星和苹果在产品上的创新乏力，给了中国手机厂商们带来了巨大的市场机会和想象空间。

(2)在竞争格局上，国产手机品牌格局渐渐清晰，以华为、小米、OPPO、VIVO为主的新格局越发稳固，而随着乐视、酷派的折戟沉沙，以及手机品牌化层级的逐渐清晰，二三线和中小品牌的日子愈发艰辛。

(3)在供应链上，随着手机品牌的集中化和发力高端的市场策略，手机ODM由当年的“捡单做”逐步变成了“抢单做”，几大手机ODM厂商竞争日益激烈。

预计2018年下半年，从总体手机出货量来看将会进一步下滑，预计2018年国内手机出货量在4.5亿部左右。从市场份额来看，以华为、小米、OPPO、VIVO、魅族为首的五强手机品牌进一步体现，这五家品牌也将占据国产手机市场总量的90%以上的市场份额。华为依然是国产手机的领军品牌，在2018年华为的出货量将会继续保持增长；OPPO和VIVO发展则出现一定瓶颈，出货量可能会出现一定下滑；而凭借全面屏市场的进一步上升，小米有望成为最大逆袭者。

作者刘若飞，系赛迪顾问信息产业研究中心总经理