国外品牌控制上游 白电亟待强“芯”剂

9月初，国内空调厂商接到了多家压缩机厂发来的变频压缩机涨价通知单。由于变频压缩机的主要原材料稀土磁材大幅涨价，变频压缩机供应商顺势把涨价的压力传导给空调整机制造商。这种传导在冰箱、洗衣机等其他白电细分行业也在延续着。

我国空调、冰箱、洗衣机等白电产品每年出货量都位居世界前列，其中空调更是占据了全球80%%的出货份额，成为行业翘楚。但是有多少人知道，国内所需的90%%的变频空调压缩机、80%%的冰箱压缩机，以及60%%的洗衣机变频电机都是来自国外品牌及其在中国的合资工厂。

制造这些白电产品的核心器件意味着有更高的毛利率，在产业链条上拥有更大的话语权。在整个白电行业向高端、高能效转型的过程中，在白电行业光鲜的产销量数据背后，哪些力量左右着我国白电行业未来发展的方向呢？

整机销售靓丽 器件依赖外资

艾默生、GE、三洋电机等国外品牌占据了我国洗衣机用变频电机市场60%%的份额。



受惠于家电下乡政策的利好，白电行业近几年出现了爆发式增长，今年上半年虽然增长速度有减缓趋势，但依然强劲。

产业在线公布的数据显示，2011年1～6月，我国空调销量达到6717万台，同比增长30.91%%，其中，内销3366万台，同比增长34.55%%；出口3351万台，同比增长27.44%%。从企业的市场份额来看，当前空调市场基本上是格力、美的、海尔、志高等国内品牌的天下。

2009年空调冷冻年以来，变频空调在市场上一路高歌猛进。国家信息中心统计数据显示，变频空调市场占比达到近40%%，年均增长率超过10%%，变频空调在全部空调中的销售比例还将有所提升，美的甚至提出了逐步淘汰定频空调的口号。

冰箱和洗衣机在2011年上半年的销量表现仍然可圈可点。根据产业在线提供的数据，2011年1～6月，冰箱销量达4374万台，其中内销3399.5万台，出口974.3万台；洗衣机销量达2643.9万台，内销1774.2万台，出口869.8万台。

然而如此靓丽的产销数据背后，我国白电行业在上游核心部件，尤其是高端产品配件的自主生产能力又如何呢？国内整机制造商是否是整个产业链条中的最大受益者？

国家家用电器质量监督检验中心检验部主任鲁建国在接受《中国电子报》记者采访时表示，艾默生、GE、三洋电机等国外品牌占据了我国洗衣机用变频电机市场60%%的份额，空调压缩机和冰箱压缩机市场国外品牌及其在中国合资工厂的占比高达80%%。

奥维咨询公司白电研究部总监韩昱在接受《中国电子报》记者采访时甚至表示，目前国内90%%的变频空调压缩机都来自外资厂商及其在中国的合资工厂。

外资左右上游 中企“芯”仍无力

日本企业在变频压缩机上的控制能力很强，对国内整机制造商的影响也是最直接的。



在冰箱压缩机、空调压缩机、洗衣机用电机等白电核心器件上，国外厂商在中国很早就有布局，早在上个世纪90年代初独资或者合资已经建立了很多工厂。

以冰箱压缩机为例，全球最大的冰箱压缩机供应商巴西恩布拉科早在1995年就在北京成立了北京恩布拉克雪花压缩机公司，成为中国最早的冰箱压缩机供应商之一。恩布拉科在全球的产量每年超过3000万台，是海尔、美的、西门子、伊莱克斯等品牌冰箱压缩机的主要供应商。

扎努西是最早进入中国的冰箱压缩机的意大利品牌，1992年在天津成立的扎努西电气机械天津压缩机有限公司，是中国第一家冰箱压缩机合资公司。扎努西是当初中国众多冰箱品牌的压缩机的主要供应商，比如杭州西冷、上菱电器、美菱、博世-西门子、澳克玛、长岭、伊莱克斯、伯乐、牡丹江等，其中部分品牌已经消失。

松下也是冰箱压缩机的主要供应商，其在中国无锡有生产工厂，名曰无锡松下冷机压缩机公司。由于全球冰箱压缩机市场长期被恩布拉科、松下冷机、扎努西等少数品牌垄断，2010年曾经爆出，松下冷机、恩布拉科两家公司共谋操控压缩机价格，被美国司法部提出商业指控。

尽管近几年加西贝拉、黄石东贝、上海海立等国内压缩机品牌发展速度很快，特别是加西贝拉在高能效冰箱压缩机方面成绩突出，但从整体上看在高端冰箱压缩机市场，中国还必须依赖恩布拉科、松下冷机、扎努西等这些国外供应商。

此外，鲁建国告诉《中国电子报》记者说，随着变频技术在洗衣机上的应用，洗衣机厂商对高能效的变频电机需求越来越大，除了浙江、江苏一些小厂能提供一些之外，大部分高能效电机还必须依赖艾默生、GE和三洋电机等国外品牌，而这些国外厂商也大都在中国设有独资或者合资工厂。还有，就目前比较热的变频空调压缩机来说，国内需求大部分依赖日本厂商。日本厂商在变频压缩机上具有绝对优势，松下、三菱电机、大金、东芝、日立等日本厂商在中国都有变频压缩机生产工厂。

据了解，三菱电机、东芝、日立等日本企业在变频压缩机上的控制能力很强，对国内整机制造商的影响也是最直接的。除了在价格上的制约外，鲁建国认为，由于空调压缩机为季节性产品，产能的快速响应能力及配套的情况都会影响到企业的生产进度。

北京工业大学环境与能源工程学院制冷学科部教授李红旗向《中国电子报》记者表示，就目前而言虽然国内变频空调压缩机产量上基本可以满足需求，实现自给基本上没有问题，但大部分都是国外品牌及其在中国的合资工厂提供，而且在微处理芯片、变频膜片等其他器件上仍需依靠进口。

供应基本平衡 亟待高端转型

国内压缩机产能已经出现过剩，因为每家空调整机厂商都有自己的压缩机工厂。



除了整机，在压缩机、电机、制冷剂等核心器件和材料上国内白电厂商都不具有核心竞争力，向上游特别是具有高附加值领域延伸成为我国白电厂商转型升级的方向。

美的集团早在1993年便在空调关键部件技术上与东芝合作，2011年3月，双方又建立了美的—东芝开利变频技术联合研发中心，全面共享、共同研发变频空调技术。近期又通过收购开利空调在南美的业务，进一步增强其研发实力。

2009年2月，格力与日本大金合作，共同开发和生产高能效低成本的变频空调器。同年3月，海信科龙承接了惠而浦全球空调以及空调模具的生产。2011年8月，海尔集团与霍尼韦尔共同组建霍尼韦尔-海尔联合创新中心，双方将开展针对家用电器和智能控制的多项技术合作，合作项目均以低碳环保、降低排放和提高能效为目标。

奥维咨询研究院院长张彦斌告诉《中国电子报》记者，就压缩机来说国内甚至已经出现了产能过剩的局面，因为每家空调整机厂商都有自己的压缩机工厂。

他说，格力拥有凌达，又和大金合资建设变频压缩机生产线；格兰仕已经拥有自己的定频压缩机生产线，现在正在上马一条变频压缩机生产线；长虹收购华意压缩后也有自己的压缩机生产线；美的通过与东芝合作建立美芝压缩机厂；TCL与我国台湾新宝集团下属瑞智精机出资设立压缩机生产线；春兰与大金合资在西安也有压缩机生产线；志高则与三菱压缩机建立了长期战略合作关系。但在高能效压缩机领域，国内品牌实力尚欠缺。

根据产业在线提供的数据，2011年1～6月，变频压缩机销售总量为1821.1万台，同比增长122.1%%；其中内销总量为1632.1万台，同比增长127.4%%，出口总量为192万台，同比增长89.2%%。

产业在线分析师索晓芳对《中国电子报》记者表示，进入8月以来，空调压缩机企业都进行了生产设备的检修，对产销有一定影响。目前美芝在国内变频空调压缩机领域仍占有绝对的优势，海立及凌达则紧随其后，锐智和庆安也在积极推进。就市场份额而言，庆安、凌达上半年市场占比约为15%%。

中国家用电器协会秘书长徐东生在接受《中国电子报》记者采访时表示，关键零部件水平的提升将对整机的发展形成强有力的支撑。

顺德家电商会秘书长赖晓明在接受《中国电子报》采访时也表达了同样的观点：“目前在顺德，甚至是珠三角地区，白电业已经形成了较为完善的产业链，在上游部件的供应上基本可以实现平衡，只是一些芯片还需要依赖外资企业。压缩机生产厂商需要向高端、高能效方面转型。”

（责任编辑：落雪）