电信业：全球增速放缓 融合业务是发展重点

编者按:

部电信研究院日前举行了“2009深度观察大型报告会暨中国通信产业十大关键词发布会”。在会上，部电信研究院有关专家发布了电信业八大领域的最新进展情况，包括行业发展、产业政策、电信监管、法律法规、3G及宽带无线移动、互联网、下一代网络、网络与信息安全等。为此，本报特刊出专题，对以上领域2009年的发展趋势进行简要报道。

行业发展：全球电信业发展减速

虽然2008年全球电信业总体发展态势尚未根本改变，但增速出现下滑，国际金融危机影响已初步显现。不过，产业技术创新活跃，移动化、宽带化、融合化不断深入，深刻影响着全球电信业的发展。
国际金融危机所引发的经济衰退延续至2009年，其对电信业的影响也将进一步显现，全球电信业的发展将进一步减速。一方面，经济发展的停滞与下滑将减少电信业的需求，尤其是企业市场的电信需求和ICT(信息通信技术)服务支出将显著减少，个人消费的增值电信业务需求预计也将减少，从而对电信业收入产生直接影响。目前，发达国家运营企业纷纷降低2009年业务收入预期。另—方面，融资的成本提高，使电信运营企业的财务压力增大。2009年是欧洲运营企业的还款高峰年，超过340亿欧元的电信债务将在2010年之前到期。
由于电信运营企业控制资本开支，加之大中型企业ICT支出明显减少，通信制造业将面临更为严峻的困境，2009年通信设备市场预计可能较2008年下降5%%甚至更多，而全球终端产业将面临8年来首次大幅度下降。

2000年-2008年我国电信行业发展情况

2008年是我国电信业发生重大变革、面临重大考验的一年。在产业发展方面，受阶段性调整和经济环境变迁交织的影响，我国电信业务收入同比增长7.0%%，低于2007年的增长水平，与GDP（国内生产总值）增速差距扩大。在政策环境方面，工业和信息化部的组建，为推动信息化和工业化融合提供了体制保障和发展平台，也为通信业的发展提供了更广阔的市场空间。电信重组及推进电信基础设施共建共享等配套政策的出台，为我国电信市场格局的优化奠定了基础。在产业技术方面，10个城市开展了扩大TD-SCDMA（时分同步的码分多址技术）规模网络技术应用实验，TD-SCDMA发展进程大大加快。
受国际金融危机的影响，2009年我国电信增值业务的发展不容乐观，预计市场将面临进一步整合，行业中将出现大量企业联盟及并购的现象，国际金融危机造成的影响可能导致部分企业退出市场竞争。
考虑到我国电信业发展的基本面以及3G牌照发放、信息化与工业化融合等新的发展机遇，预计2009年我国基础电信业将实现6%%以上的增长。此外，由于3G牌照的发放以及全业务运营格局的形成，运营企业将加快增值业务的发展，并以此作为差异化竞争的基本手段。而网络与技术的融合以及互联网和信息化的发展，也将推动增值服务的业务创新与繁荣。
预计2009年，我国增值服务市场仍将保持超过10%%的增长速度，总体规模将达到2500亿元左右。而目前市场规模最大的移动信息服务的比重，可能会继续下降。

电信监管：逐步为融合业务发展扫清障碍

促进市场竞争和推动监管机构改革是2008年国际电信监管政策的主旋律，突出表现为监管机构改革和准入规则、资源管理政策等监管职能政策重点的变化。其中，电信监管机构改革以成立融合监管机构为特征，并逐步消除IPTV(网络电视)等融合业务的发展障碍。
进入2009年，为应对国际金融危机，世界各国纷纷宣布或者出台经济复兴计划，各国电信监管机构可能会在配合政府出台的经济复苏计划过程中，逐步出台有利于稳定电信行业发展的监管政策。这些政策包括：更多的发达国家将宽带接入纳入普遍服务的范畴；发展中国家会继续发放3G许可证，同时部分发达国家将分配更多的频率用于3G或者移动宽带接入服务，从而进一步加强宽带移动通信市场的竞争。
其中，以支持宽带接入基础设施的建设为核心的美国经济复兴计划最为引人注目，它表明发达国家电信监管政策，以带动宽带基础设施建设作为政策制定的一个出发点。

与国际市场准入政策逐步放开的基本趋势类似，2009年我国电信市场准入政策也将呈现放松趋势。一方面，我国电信重组以及今年年初政府发放3G许可证完成后，我国电信市场将有3家全业务运营商，以及约2万家依附在这3家全业务运营商之上的增值业务运营商参与市场竞争；另一方面，根据信息服务业务快速响应市场需求的要求，政府也将进一步简化增值业务市场准入程序。
我国电信业在电信重组和3G许可证发放后进入新的发展阶段，重组配套改革后续政策将加速出台，为我国电信行业持续发展保驾护航。
我国电信市场的开放程度、电信市场监管的行为重点和对象、电信监管政策都与发达国家存在明显差异。基于电信业务融合的基本趋势和发展特点，我国电信监管的基本目的依然是为企业创造公平竞争的市场环境，同时为融合业务的发展逐步扫清障碍。《电信业务分类目录》以及电信业务经营许可管理办法的调整、电信业务结算和资费监管重点的转移、加强电信网以及互联网安全管理等，都将是2009年值得关注的重点。
值得一提的是，当前广电业务以及电信业务依然存在分部管理的大政策环境，估计2009年我国三网融合业务的推进壁垒依旧存在，但基于TD—SCDMA网络提供的手机电视业务得益于政府对TD-SCDMA的扶持，政策环境相对较为宽松。

网络与信息安全：从被动防护向综合防护发展

2008年，网络与信息安全领域的主要特点表现在：电信网在IP化、宽带化、智能化发展过程中的安全形势日益严峻；互联网在国民经济和社会发展中越来越重要的地位促使人们从新的高度重视互联网的安全保障；重大灾害和重要时期的通信保障成为国内外热点话题；互联网“地下经济”已经形成完整产业链；我国网络与信息安全水平与发达国家或地区相比，在产业化和标准化方面仍相对落后。
2009年，随着3G的普及以及移动终端的智能化，移动互联网安全问题进一步凸显。2009年网络与信息安全领域的主要特点表现在：包括风险评估等第三方服务以及流量清洗等增值服务在内的电信网安全服务将快速发展；通信网的安全保障向综合防护发展；僵尸网络趋向智能化，治理难度进一步加大；被动泄密成为互联网最严重的安全隐患。
通信网的安全保障由被动防护向主动加被动的综合防护发展，但网络与信息安全形势仍然严峻。解决网络与信息安全问题，应加强立法建设、政策制定、技术研究、人才培养、市场服务等多方面工作，充分发挥通信行业产业链各环节的作用。
当前，黑客组织越来越专业化，现有的技术手段对于应对新病毒的威胁而言，已力不从心。因此，2009年，被动泄密将成为互联网用户最严重的安全隐患，防范被动泄密任重道远。（本版文字、资料均由部电信研究院提供）

无线移动通信：LTE进入实践阶段

2008年，全球移动用户发展突破40亿，3G用户占比超过10%%。GSM(全球移动通信系统)/WCDMA(宽带分码多工传输技术)主导地位进一步巩固，HSPA（高速分组接入）成为增长热点。CDMA(码分多址)用户保持稳步增长，EVDO成为新的增长点。移动WiMAX(全球微波互联接入)推进缓慢，整体发展远低于预期。移动互联网引发业务模式改变，重塑ICT产业格局，终端平台成为产业链的领导者，其竞争演化为不同产业生态体系的竞争。LTE（长期演进）得到业界共识，成为宽带无线通信发展方向；LTE第一阶段标准发布，并进入初期研发阶段。政府协调 700MHz等低频段、2.5GHz-2.6GHz宽带频率应用于无线移动业务，促进了无线移动业务的发展。
2008年，我国移动用户数历史性地突破6亿。移动数据业务应用加速，WAP流量呈爆炸式增长。TD-SCDMA进入关键商用启动阶段。我国“无线城市”发展过热，迫切需要引导规范。我国实施了一系列促进无线发展政策措施，包括完成电信重组、出台设施共享政策、启动新一代宽带无线重大专项等。
2009年，我国将迈入3G新时代，市场竞争进一步加剧。2009年，LTE技术进入实践阶段。

产业政策：变化中形成新的业态和格局

2008年，欧美地区通信设备市场受国际金融危机等影响增长放缓，拉美、中东、非洲、亚太(不含日本)等新兴市场成为全球通信设备市场的增长引擎。虽然欧美传统通信设备巨头雄踞市场的状况未发生根本变化，但在无线等部分子产业中，一些新兴企业已跻身世界前列，形成对传统巨头的挑战。
全球通信设备产业进一步开放和融合，苹果、谷歌等非通信设备企业已开始染指这一市场。思科、诺基亚等正在向互联网(信息服务)延伸，新的ICT产业生态系统逐渐形成。
咨询公司Ovum的预测表明，2009年全球通信设备市场的增速将有所减缓，但仍然呈现增长态势。而市场调研公司lnfonetics则提出更为悲观的预测：亚太地区运营商大幅度压缩开支，将导致全球设备市场在2009年出现2%%的负增长。
2009年我国通信设备企业有喜有忧，一方面主要系统设备企业持续提升全球市场地位，跻身世界前列；另一方面移动终端产业出现大幅下滑，部分国内企业面临巨大压力。不过，我国应对国际金融危机的各项政策、电子信息产业调整振兴规划、重大专项的全面实施等，将使中国通信设备业得到更多、更有针对性的政策支持。

法律法规：融合业务立法、反垄断执法成热点

技术的发展使得信息通信领域法律制度的变迁深刻而复杂。传统的电信立法仍然沿着两条轨迹演进：一是事前准入管制得到了进一步的放松，竞争立法继续被强化，传统的经济性管制正向社会性管制过渡。电信立法的目标正越来越重视促进市场的竞争以及对于消费者合法权益的保护。二是随着通信、媒体与互联网的融合提速，融合性业务立法改革继续在一些国家和地区成为热点。从总体上看，通过立法促进利用新的技术平台提供新媒体服务，已成为大势所趋。
互联网的快速发展进一步引发相关立法讨论，2008年网络隐私、电子商务、虚拟财产、内容治理等四个领域，成为全球立法热点。对于互联网个人隐私及相关财产权的保护、促进互联网新业务应用发展、更有效地开展内容治理特别是对未成年人的保护，将成为国内外互联网立法的重要领域。
总体来说，新的法律问题将伴随互联网应用的进一步深入而不断出现，这需要人们以更长远的眼光考虑互联网立法问题，以更开放的心态和创新精神构建网络环境下的法律制度框架。
知识产权法在通信行业扮演了不可忽视的角色。2008年，各国纷纷围绕知识产权战略实施和相关法律的修改开展行动。各国通信企业也围绕公平、合理、非歧视的专利许可政策，开展相关策略行动，比如主要通信制造商通过建立专利联盟等方式，试图化解知识产权风险。知识产权纠纷也在不断增多，政府及法院处理各种通信知识产权的诉讼变得越来越多。
在电信企业重组以及3G牌照发放的大背景下，如何协调规范市场竞争和扶持TD-SCDMA发展之间的关系，将成为2009年中国通信法律制度调整的基本出发点。

电信法律的组成

NGN：接入网光纤化成重点

2008年，运营商在NGN(下一代网络)领域的发展战略进行了大的调整，软交换、IMS(IP多媒体系统)不再是运营商关注的唯一重点，而开始更多地考虑以承载、接入层面的技术来构架未来的网络基础设施。
接入网的光纤化是各国运营商建设NGN的重点，国家宽带政策、市场竞争加剧以及FTTx(光纤接入)成本下降，使得FTTx得到快速发展。电信级以太网技术也是2008年NGN领域的热点，未来5年城域传送网增量市场中电信级以太网的份额，将超越传统SONET(同步光网络)/SDH(同步数字分级系统)设备。在全球范围内，IPTV(交互式网络电视)市场已从概念炒作期逐渐过渡到成长期，用户规模开始呈现稳定增长。基于融合性终端的FMC(固定网络与移动网络融合)业务，被运营商作为未来业务发展的重点。在宽带接入网升级和宽带增值业务丰富的基础上，基于家庭网络提供业务，将成为运营商为家庭客户提供业务的主要方式。
2009年各国政府将加大力度支持以宽带为代表的NGN的发展。例如，美国新任总统奥巴马将推行旨在推动全美城市和农村宽带网络建设的“宽带新政”。此外，在刚刚宣布的欧洲2000亿欧元经济刺激计划中，包括了50亿欧元的“未动用欧盟资金”，这项资金的一部分将用于宽带基础设施建设。
2009年高速宽带仍是国外运营商NGN建设的重点，其主要驱动力来自于未来高清视频、网络存储、监测等需求的增长。2009年宽带速率的发展将迈上新的台阶，运营商将在现有50Mbps/20Mbps的基础上提供100Mbps的业务。美国的Verizon公司已经宣布其光纤接入业务FiOS(光纤服务)的速率在2009年将提高到100Mbps。英国BT公司把高速宽带到达50%%的家庭作为2009年的目标，而日本等国的运营商也有类似目标。
2009年我国全业务运营将真正起航，以FMC（融合固定和无线通信）为代表的融合业务将是一个重要的业务亮点，运营商会加速网络融合的进程。电信重组后，中国电信和中国联通多网络并存的现象突出，在2009年他们会采用IP化的技术，加快网络融合的步伐。近期他们可能会把重点放在多网络之间的互联互通上，统一的融合网络将是发展方向。
在高速接入方面，我国宽带业务虽然发展很快，但在性能上与发达国家相比还存在一定差距，目前的业务主要以2M业务为主，下行20M的接入业务的推广已被列入计划，更高速率的50M业务将是长远发展目标。

互联网：应用需求驱动创新全面发展

2008年，全球互联网在移动需求的拉动下，网民数创造了6年以来最快的增速，网民接近16亿，同比增长20%%。互联网继续保持创新活力，存储与计算资源分布式共享的商业模式取得突破，导致云计算快速兴起，P2P（对等联网）应用从应用提供商和网络提供商的长期“对抗”，走向合作。各国继续探索适合互联网特点的监管模式，隐私保护的争论在全球升级。移动互联网的发展模式向固定互联网加速靠拢， WEB（网络提供的一种服务）流量超过了专为移动设计的WAP（无线应用协议）流量。开放性也以应用终端平台为着力点，延伸到了操作系统、移动网络和应用平台等。
2008年，我国网民数同比增长42%%，接近3亿，22.6%%的渗透率首次超过全球平均水平，网民数、宽带用户数和.cn域名注册数3项指标均跃升全球第一位，IPv4（互联网协议）地址拥有量跃升全球第二位。我国的网络支付额增长近2倍，在网民中的渗透率首次突破20%%，呈现出第三方、社区化以及公益性等特点，但信用卡非法套现问题开始凸显。
2009年，国际金融危机在导致消费者购买力下降的同时，也将使价廉物美的网络购物电子商务迎来春天。但在国际金融危机进一步蔓延的情况下，2009年全球互联网相关开支将明显缩减，更加谨慎的风险投资和残酷的市场竞争必将加快互联网企业优胜劣汰的步伐。
据权威机构预测，IPv4地址资源越来越紧张，到2011年1月将耗尽。2009年，IPv6能否在全球取得爆炸式增长，值得期待。2009年，随着P2P流量优化技术进一步发展成熟，将有更多的网络运营商和P2P提供商作出相关的部署和实验，2009年将迎来P2P应用的高潮。

我国互联网用户数与网民数统计情况