移动互联网产业竞合呈现新变化

工信部电信研究院日前发布的2014移动互联网白皮书指出，移动互联网已经成为最大的信息消费市场、最活跃的创新领域、最强的ICT产业驱动力量。伴随着技术发展模式变革，移动互联网带动开源、开放成为主要技术的主导发展模式，以开源技术、开放体系，构建纵向整合的生态系统，使产业竞合迈向新高度。

创建开源技术下互联网应用生态体系

在主流技术开源开放的背景下，建立自主的技术产业生态体系是当前我国核心技术创新的最佳路径。

移动互联网带动的从端到云甚至到硬件(开源硬件)的主流技术开源化浪潮，对我国自主创新意义重大。开源技术极大地缩短了我国产业的学习时间，借助全球的开源成果，我国产业界能够较快地发展。

移动智能终端操作系统的开源和移动芯片内核及架构开放式授权对我国部分核心技术，特别是操作系统和芯片技术的发展路径产生实质影响。在PC时代,由于Windows的闭源和Intel的封闭产业链，以及我国较差的技术产业基础，我国很难在桌面PC的核心技术方面有所建树。在移动互联网时代主流技术开源开放的背景下，我国产业界在一开始就融入到全球的主流技术创新当中：我国有近10家公司参与了操作系统的深度研发或改进，更多的公司参与到芯片设计乃至制造当中。

在主流技术开源开放背景下，我国信息技术产业核心技术自主创新的路径更为清晰。不论是多年的技术创新经验，还是近几年的产业实践，都证明参与研发并融入主流生态，进行局部技术创新并获取一定市场份额，全面提高技术能力和对产业的掌控力，最终建立自主的技术产业生态是当前我国核心技术创新的最佳路径。

伴随移动智能终端的快速普及，我国移动互联网应用服务迅速形成巨大规模。在用户方面，我国已拥有全球最大的移动终端用户规模，移动互联网用户数超过8亿。在应用规模及下载规模方面，我国主要第三方应用商店应用规模累计接近400万个。在开发者方面，我国开发者已超过40万。在核心应用方面，微信用户规模已突破6亿。在应用渠道方面，我国拥有超过50家第三方应用商店，是我国重要的应用聚合平台。

我国互联网企业发挥原有优势，在我国移动互联网的几乎所有主要领域都占据了主导地位，构建了本土的移动互联网应用体系，我国企业已成为应用服务发展的主要推动力。一是通过技术与业务模式创新，诸如移动即时消息、移动浏览器、轻应用等新型业务平台快速发展，成功搭建了以超级应用为核心的应用生态。二是快速跟进原生操作系统发展动态，我国的应用商店等移动互联网特有业务持续规模发展。三是诸多业务创新发展，借助LBS、移动支付等技术，实现线上与线下相结合，移动互联网进一步向社会生活领域渗透。

当前，应用程序商店仍然是移动互联网的重要入口。与全球巨头的应用商店不同，我国第三方应用商店面临独特挑战，发展潜力仍然巨大。总体上看，原生应用商店模式下应用营销能力进入瓶颈，开发者热情或将衰减，应用规模增速同样趋于稳定。国内应用商店均针对Android平台，同质化竞争较为严重。但我国应用商店总体上仍良性快速发展，并可有效满足应用的长尾化需求。

在网络、终端硬件及人机交互等技术进一步升级的背景下，新兴应用发展具有更为巨大的潜力。在网络方面，4G时代将进一步激发新应用、新服务的创新，推动移动即时消息类应用实现高清视频、多人语音等高带宽服务。在终端硬件方面，目前已有诸多可穿戴设备通过心率传感器实现对用户心率的实时监测，随着终端形态及传感器的进一步升级，移动应用将更加自然地融入到人们健康、生活、学习、娱乐等领域。在人机交互方面，Leap Motion等体感技术将彻底改变用户与终端的交互体验，并带动移动应用服务模式的创新与兴起。总的来看，伴随移动互联网的高速发展，移动应用将在通信、零售、餐饮、交通等领域持续创新，并带动形成新一批具有影响力的互联网/移动互联网企业。

移动互联网应用催生新的产业

移动互联网应用推动各行业创建新的发展模式，提升经济效益，催生新的产业，成为我国经济转型升级的重要驱动力量。

以移动芯片为契机推动集成电路产业创新升级。移动芯片已经成为整个集成电路产业发展的最重要的领域之一，也是我国集成电路产业创新的主要方向。我国已初步实现从“无芯”到“有芯”的跨越，技术和市场实现双突破。一方面，借助国内市场的有力带动和对全球开放性技术成果的借鉴，并依托国家对TD-SCDMA及集成电路的大力支持，我国已彻底扭转了2G时代终端芯片几乎全部依赖进口的现状，并在近三年实现快速崛起。2013年国产移动芯片在国内市场占有率已超过25%%，并在部分市场表现突出。另一方面，国内企业在诸多移动芯片关键技术上实现了重大突破，并实现多领域的同步推进。

我国产业界已全面缩小与国际主流水平差距，为继续从“有芯”到“强芯”的升级奠定良好基础。整体而言，相较集成电路的其他领域，移动芯片在设计和制造两大环节已逐渐缩小与国际领先企业的差距。

作为我国集成电路突破的先导领域，移动芯片未来技术产业升级的机遇大于挑战。一是随着2013年年底4G的正式商用，我国有望后来居上，未来将建成全球最大的LTE网络。国内已有的市场优势再次被放大，LTE终端成为智能终端市场的又一激励，目前三大运营商计划集采规模约达1亿部，为国内移动芯片产业规模的快速放大提供良好契机。二是国内移动芯片产业各环节已经认识到产业联动对协同发展、整体提升的重要带动作用。目前，通过政府推动、组建联盟、企业合作等方式积极推进“虚拟IDM产业生态模式”的形成，为后续“芯片与整机”、“芯片设计与制造”、“IP核与芯片设计”参与主体间资源协调、优化和紧密合作的实现营造更为良好的发展环境。三是国内移动芯片企业积极参与国际市场的竞争与合作，在全球产业地位得以提升的同时，也在迅速跟进全球技术发展趋势，并与国际巨头形成良好的合作关系。如高通与中芯国际、展讯与台积电等，这有利于更好地借鉴和利用国际优势资源，提升自身竞争实力。

我国智能终端厂商迈上新征程。我国智能终端市场趋于平稳，产品性能持续提升，产业协同创新提速。依赖近几年智能手机出货量的快速增长，国内市场实现了较大的规模发展。虽然市场覆盖率的提升导致出货量同比增速放缓，但出货量占比依然在提高。同时，我国智能终端在品牌影响力、高端拓展、协同创新等方面也取得不俗成绩：一是单品牌与单款型出货量已取得实质进展。二是国产手机厂商齐力向中高端市场迈进，力求抢占利润高地。三是终端产业从协同生产走向协同创新，国产芯片、设计企业与终端厂商联动增强并大幅缩减研发成本和周期。单厂商出货能力持续走高带动其产业链条技术创新能力显著增强，如华为联合海思共同攻坚高端智能机，加强垂直整合及优化，提高产品性能和利润率，实现产品差异化设计，提升竞争力。

国内智能终端市场结构发生改变，本土厂商不断塑造提升中国手机品牌。目前国产终端在高端市场涉足仍然较少，但预计随着国产品牌质量的快速提升，高端机市场格局也将逐步调整。国内企业纷纷发力中高端及高端市场，在提升终端产品附加值的同时，也有助于推动我国电子制造业从产能优势向品牌优势转变，进一步塑造中国品牌生态。

国内可穿戴市场发展潜力巨大，有望成为终端产业创新升级的重要推动力。虽然目前我国可穿戴设备市场尚未真正放量，但未来发展潜力巨大。一是可穿戴设备通过与人体的实时接触提供全方位的健康指标检测和预警服务，将有效提高医疗资源的使用效率，以满足用户日益增加的健康需求。二是可穿戴设备产业链逐步完善，显示、能耗控制和操作系统等关键技术已逐步得以突破。三是智能可穿戴设备所具备的解放双手、随时在线、感知环境、全网连接、平台支撑以及优越的人机交互等特性将带来良好的用户体验，能够使其契合更多领域应用。四是移动互联网泛终端边界逐渐模糊，用户在手机上使用最多的三个功能，即时聊天、语音通话和看时间，都可通过智能可穿戴设备替代，并且拥有更佳的适用性。针对以上特点，我国有很多厂商紧密跟踪国际前沿智能穿戴产业发展，实时掌握关键技术发展动态，并不断推进实用型可穿戴设备的发展。

我国移动互联网发展面临的挑战

移动数据流量的爆炸性增长、知识产权和安全等问题是我国移动互联网发展面临的主要挑战。

移动数据流量的爆炸性增长改变信息通信业发展格局。电信业互联网化进程加速，后向流量经营、能力开放运营等成为电信运营商转型与创新方向。当前，产业环境正在向“去电信化”和“互联网中心化”演进。传统的移动语音和短信业务日渐式微，互联网已成为信息消费的主体。在此背景下，流量后向付费模式成为实现多方共赢、引领运营商转型的新方向。能力开放运营成为运营商牵动价值链、进行业务创新的另一方向。通过能力开放平台运营商将自身资源、渠道优势与互联网公司技术创新能力相结合，提供内容服务、增值业务、营销渠道、计费及结算、客户服务等，力图打造综合竞争优势，提升产业链地位。

移动数据流量与OTT业务已经成为整个移动行业最主要的收入增长动力，并将彻底改变产业链价值走向。一是移动数据流量和应用服务正逐渐成为运营商收入主体，话音和数据收入此消彼涨趋势明显。二是OTT从寄生向宿主进化，正从破坏整个产业链价值的搅局者向价值链中心转变。

知识产权将是我国企业发展面临的长期问题。移动互联网诞生6年来，围绕智能终端诉讼量飙升5倍多，知识产权成为竞争的有力武器。但移动互联网专利所涉技术领域众多，而专利储备非一日之功，单靠企业一己之力在短时间内难以扭转知识产权不足的被动局面。因而，借由收购扩充专利实力、维护竞争地位，成为企业的普遍选择。此外，国际巨头纷纷面向未来积极展开专利布局，抢占下一程竞争制高点。

虽然目前我国处于专利战直接波及的初始阶段，但长远影响不容小觑。一是国内终端企业在全球市场的影响力快速提升。例如，智能手机出货规模的增长带来了诉讼成本效益的提高，受到国外厂商打压或征收专利许可费的风险也随之增大。二是国内企业纷纷加快海外拓展，欧美市场偏重中高端且运营商渠道较为稳定，契合国内企业高端化、品牌化的发展路径。但欧美等国同时也是专利纠纷较多的区域，以我国终端企业目前的知识产权储备，向此类国家出口产品面临着更高的专利风险。三是我国始终坚持对自主技术的研发突破，在目前移动互联网技术开放化、开源化发展的大趋势下，我国研发自主技术不可避免地会借鉴已有技术成果，若无缜密的规避设计，也会带来风险。

此外，我国移动互联网面临着日益严峻的安全挑战。移动互联网安全是一个复杂的系统性问题，涉及终端设备、移动网络和业务应用等方面。当前移动互联网安全出现一些新动向，手机病毒、预装应用、BYOD、“伪基站”和移动支付均显现出严重的安全问题。

手机病毒持续增长，并逐步向操作系统底层渗透。据手机安全公司统计，2013年受恶意吸费代码感染的终端数量高达1400万，用户直接经济损失超过7000万元。随着智能手机的迅速普及和功能的日趋强大，病毒与反病毒的战场也逐步扩展到Linux内核驱动层，病毒攻击和感染的方式不断增加，使手机用户面临更严峻的安全挑战。

应用发布推广渠道安全审核薄弱，预装应用软件绑架用户进行消费。当前用于标识应用及开发者基本信息的数字证书不是由权威的第三方机构发放，应用开发者大多利用Android平台提供的签名工具生成自签名、发布APK文件，这种机制导致恶意应用程序的开发者难以追溯。此外，预装应用软件规模庞大、影响广泛，预装应用软件在第一次送测时存在收集或修改用户数据、费用损失、信息泄露等不良行为。

BYOD推动病毒木马以个人终端为跳板，加速向企业、公共领域蔓延。随着智能手机软硬件技术体系的跨界延伸，信息交换与处理不再受到时间与空间的限制，使得APT攻击成为网络现实。用户在外部网络使用移动终端可能会被恶意程序感染，在接入企业内部网络时迅速传播并进行数据窃取或者网络破坏，甚至导致网络瘫痪。

“伪基站”利用公共通信频率搜集用户终端信息、发送欺诈短信，极大危害了国家通信安全和社会公共秩序。“伪基站”通过短信群发器、短信发信机等设备，伪装成运营商基站并任意冒用他人手机号码强行向用户发送诈骗、广告推销等短信息。不但影响用户正常通信业务、导致网络拥塞，还会损害广大群众的切身利益。

移动互联网环境下的交易安全及用户身份识别问题亟待解决。由于条码(二维码)应用于支付领域有关技术、终端的安全标准不明确，相关支付验证方式的安全性尚存质疑。而虚拟信用卡突破了现有信用卡业务模式，在落实客户身份识别义务、保障客户信息安全等方面尚不成熟。主要原因是基于手机短信验证的移动金融身份认证存在安全漏洞，以及支付指令与验证指令单通道通信传输易被劫持攻击。

应对策略

如何应对移动互联网安全和知识产权挑战

当前移动数据流量的爆炸性增长和OTT业务的快速发展正在改变信息通信业原有的业务模式、商业模式与未来走向，产业格局的变化、业界参与者之间的矛盾冲突、市场规模的此消彼长被业界高度关注。此外，知识产权和安全也是涉及整个产业链各个环节、对产业影响具有普遍性的两大问题，这些都是移动互联网发展面临的主要问题和挑战。

针对移动数据流量的爆炸性增长而改变的产业格局，未来发展和行业监管要继续推动移动互联网技术业务创新，促进网络技术升级演进，并保障构建公平的竞争环境。一是要推动移动互联网技术业务和商业模式创新，鼓励业务开发、业务提供、产业组织等向跨界融合转变，通过平台开放、产业链协作、数据聚合等打造多元化的生态系统。二是加大移动网络建设投资、促进网络技术升级演进，通过建设深广覆盖的高性能LTE网络，为移动互联网业务创新发展提供保障。三是引导电信运营商和OTT服务商加强合作，通过协同网络优化、业务优势互补等方式，共同解决对网络资源的占用问题。四是促进电信业务监管从事前向事后转变，通过加强企业自律与行业监管相结合，创造公平竞争环境，保护企业的公平竞争。

在移动互联网知识产权方面，我国应加大对知识产权的重视力度。一方面，初具国际竞争实力的国内企业要紧抓全球重大的专利收购机遇，快速提升整体竞争力。联想收购摩托罗拉手机业务对联想而言，从知识产权角度非常重要，通过这次并购联想获得了2000余项专利，以及后续更多的交叉授权专利，为联想进军国际成熟市场提供相对有效的专利业务保护。另一方面，国内监管机构要加快营造公平竞争的市场环境。2013年，国家发改委对高通的反垄断调查引发业界热议，虽目前仍未有相关结论披露，但这是我国利用法律法规手段规范产业发展、营造公平合理竞争与合作环境的一个重要信号，表明国内各界已普遍意识到尊重知识产权、维护公平竞争环境对开拓创新及持续发展的重要意义。

未来仍需多策并举以应对知识产权威胁。一是继续强化移动互联网领域的专利协同布局，加大对核心专利的重视力度，提升自身知识产权防御能力。二是针对可穿戴等新型智能终端、HTML5等新一代技术所涉专利问题加快系统研究，重视前瞻性专利布局。三是探索统一专利池的构建，增强全产业专利授权及谈判能力。四是探索构建国内企业面临知识产权危机时的商业保护伞机制。

针对新的移动互联网安全挑战，有必要采取积极有效的应对措施。一是推广权威的第三方移动应用签名认证，确保应用开发者、发布渠道和检测机构可溯源。二是加强应用商店、终端厂商的安全管理和日常监督监测，落实安全责任。三是支持研发BYOD安全管理系统方案，减少企业信息安全隐患。四是加强运营商与相关机构协作，加大对“伪基站”的查处力度。五是鼓励开发者研发推广安全的二维码软件，提高二维码制作和扫描工具安全检测能力，同时要求互联网信息服务提供者将二维码载体形式及信息内容纳入企业信息监测审核。