高端服务器芯片将是谁的天下?

日前，英特尔在其网站上发布的公告称，将修改新一代安腾服务器芯片的开发计划，代号为Kittson的新款安腾仍将采用32nm工艺制造，而非之前计划的那样采用更先进工艺;同时放弃了使Kittson管脚与至强(XEON)兼容的计划。安腾为英特尔2001年推出，希望以之取代UNIX服务器中的RISC芯片，但出货量从未达到预期。近年来，软硬一体机日益受到用户青睐，具备软硬件综合实力的IBM和并购SUN公司的甲骨文，凭借Power与UltraSparc处理器在高端服务器市场，给予安腾越来越大的竞争压力，高端服务器市场的原有格局正面临变革。在此情况下，英特尔的缩减计划，更加重了外界对这款64位处理器未来的担忧。

安腾发展前景暗淡

本次缩减安腾开发计划，使该产品的未来蒙上阴影，意味着英特尔准备砍掉安腾产品线，将力量转向市场反映良好、性能日益走强的至强(Xeon)处理器。

“英特尔的缩减计划很容易被解读为减少对安腾的支持，这意味着安腾前景暗淡。”赛迪顾问云计算产业研究中心副总经理刘新表示。在高端服务器芯片市场一直以来存在三分天下的局面，分别是IBM的Power、甲骨文的UltraSparc和英特尔的安腾。英特尔在2001年推出的这款纯64位处理器是构建在IA-64(Intel Architecture 64)基础之上的，意味着与x86代码的决裂，目标市场为取代UNIX服务器中的RISC芯片。然而令人遗憾的是，安腾的出货量从未达到预期，其纯正的64位血统不仅没有成为成功的基石，还成为影响它发展的重大软肋——64位系统运行32位软件的性能大幅度下降，大部分程序必须对安腾进行优化才能够正常使用。

由于市况不佳，戴尔、IBM等大型服务器厂商在2005年就放弃了安腾。微软、红帽等都不再为安腾开发软件，英特尔自己的C/C++、Fortran编译器也在2011年年初停止支持安腾，甚至将安腾产品团队的不少工程师转移到了至强产品线。时至今日，坚守安腾的基本只剩下了惠普一家。

在此情况下，尽管英特尔发言人仍然宣称，“多种因素促使公司修改了安腾芯片开发计划，其中包括UNIX服务器市场萎缩，缩减下代安腾处理器开发计划对于消费者来说是正面的”，却难以阻止人们对英特尔逐渐淡出安腾开发的怀疑。对此刘新表示，英特尔此次计划的变动，为安腾的未来蒙上了一层阴影，很可能意味着，英特尔正在准备砍掉安腾产品线，而将更大的力量转向其市场反映良好、性能日益走强的至强处理器。

至强将成英特尔重点

英特尔在至强产品线上已经完成了全面布局，覆盖了从互联系统、工作站、企业基础设施、大数据云计算中心以及高性能计算等多个细分领域。

尽管安腾开发计划被缩减，但这绝不意味着，英特尔在服务器芯片，包括高端服务器芯片市场的实力走弱。拥有64位扩展技术的至强处理器凭借其价格优势和软件兼容特点正在迅速抢占大部分的服务器芯片市场。英特尔的发展计划正越来越明确，其重点将是x86业务。

对此，半导体行业专家莫大康指出：“至今英特尔在处理器市场的主导地位仍然难以撼动，尤其是服务器芯片市场。数据显示，英特尔占据2012年PC处理器市场大约80%%的份额和服务器市场大约90%%的份额。尽管2012年全球经济不佳，英特尔全年收入仍达533亿美元，净利润120亿美元。其中服务器芯片正是获利的重点。”

安腾仅仅占据英特尔业务总量的一小部分。去年配置英特尔芯片的服务器总出货量为860万台，广为使用的是英特尔至强。这款芯片比安腾的耗电量更低、向下兼容32位运算，而且英特尔也在不断改善这款芯片。IDC表示，2012年全球x86处理器出货量——包括PC处理器、工作站及服务器处理器，增长5.1%%。

根据刘新的介绍，英特尔的至强包括E7、E5、E3三大系列产品，分别针对不同市场空间。其中，E7系列具有高可靠性、高内存容量、高扩展性，适用于诸如科学研究和金融服务等广泛的计算应用。得到运算性能和安全性能强化之后的至强处理器E7有可能取代安腾，成为英特尔竞争高端服务器市场的利器。同时，英特尔也对至强E5在密度、成本以及高性能计算方面进行优化，使其成为E7系列的有效补充。E3产品家族则为入门级服务器与工作站打造，同时还有部分产品针对微型服务器市场进行设计，具备低功耗特性，以满足新兴的横向可扩展数据中心的需求。

英特尔在至强产品线上已经完成了全面布局，覆盖了从互联系统、工作站、企业基础设施、大数据云计算中心以及高性能计算等多个细分领域。“现在，英特尔在x86服务器市场上的覆盖已经没有空隙。”英特尔公司数据中心基础架构事业部至强处理器平台市场总监Dylan Larson曾对媒体指出，“服务器市场已进入成熟期。目前，客户的工作负载多种多样，对需求也完全不同。因此，英特尔会通过不同的平台来满足客户的需求。英特尔希望提供最接近客户工作负载的处理器。”

ARM向高端领域渗透存在机会

ARM进军服务器市场，先期攻占的将是以重视节约能耗为主的特定用户群。然而，高端服务器芯片市场格局的变化为ARM处理器的渗透提供了契机。

“ARM近几年异军突起。在通信产业链上，通信芯片厂商基本都采用ARM架构。互联网和移动网不断融合的大背景也为ARM进入服务器芯片市场提供了机会。”拓墣产业研究所半导体研究中心研究员王笑龙指出。ARM公司确有进军服务器市场的野心，早在2011年时ARM公司总裁Tudor Brown就透露了进军服务器市场的时间规划。目前，AMD、三星、英伟达、Marvell、Calxeda等公司已基于ARM架构做改进，以适用于服务器。“ARM的强项在于通信、功耗控制。”王笑龙表示。

不过，ARM架构处理器目前虽然在服务器市场上已有少量应用案例，但基本集中在数据中心、需要使用大量低能耗处理器的领域，而非高性能处理器市场。至今ARM仍未能够渗透进入以银行服务、销售交易以及天气预报建模等任务为主的，强调安全、性能的高端服务器市场。

莫大康表示，ARM在通信处理器市场取得当前的成果，关键在于其成功的授权商业模式。然而，目前英特尔的x86架构在服务器市场已拥有一套完整的芯片组、处理器开发产业链。ARM目前急需要做的是，建立一个完整的并且围绕服务器芯片的“生态系统”，比如有足够的软件支持ARM的芯片编程，而且对于服务器生产商来讲，他们应该可以基于ARM的芯片对硬件进行个性化的设计。

运算性能不足也阻碍着ARM构架处理器在服务器市场的发展。咨询公司Insight64分析师南森·布鲁克伍德指出，虽然有一小部分的服务器已经在使用ARM处理器，但并未被广泛采用，原因是该类处理器只能访问较少的计算机内存，大大地限制了它们处理复杂任务的能力。

总之，目前ARM正在雄心勃勃地进军服务器市场，先期攻占的将是以重视节约能耗为主的特定用户群。但是随着安腾的淡出，高端服务器芯片市场格局正在发生变化，这为ARM提供了向高端领域渗透的契机。未来，其在高端服务器芯片市场占据一定份额也并非没有可能。正如ARM CEO华伦·伊斯特此前在美国旧金山举行的一次会议上所指出的：“到2020年1/5的数据中心将采用ARM处理器。对微服务器的兴趣正在由Facebook、谷歌等互联网公司向银行等传统上很保守的公司蔓延。”

市场竞争将更加多元化

甲骨文和IBM公司正在不断推动服务器产品的一体化进程。高端服务器市场原有的“三分天下”格局将被打破，市场竞争将更加多元化。

高端服务器芯片领域产生的变动也在向系统层面蔓延，受影响最大的将是惠普公司。数10年以来，英特尔一直携手惠普，共同研发安腾。惠普还淘汰了自家的PA-RISC处理器，因此对安腾的依赖程度大于其他服务器厂商。而安腾系的主要市场竞争对手是IBM以及甲骨文公司。

此前，惠普和甲骨文一直是合作伙伴，但是自从甲骨文收购Sun公司，获得了UltraSparc处理器，涉足服务器硬件市场以来，两家公司的矛盾开始尖锐起来。2011年甲骨文公司就曾表示将暂停为安腾制作数据软件，为此惠普公司起诉甲骨文公司，声称甲骨文违反了此前签订的交易协议，最终惠普胜诉，甲骨文公司继续提供安腾的数据处理软件。尽管如此，惠普公司依然遭受销售额大幅下滑的命运，而整个行业市场也因此走势不稳。该年第二季度，惠普公司在高端服务器行业的市场份额下跌至14%%，跌幅近1/3。美国咨询公司高德纳的数据显示，2011年配置安腾芯片的服务器的出货总量为35600台，而IBM芯片的出货量则高达8万台，数据悬殊较大。2012年，惠普包括安腾服务器在内的企业关键系统业务营收同比下滑23%%。2012年12月，IDC预计安腾出货量直到2016年都将维持在每年2.6万个系统的水平——比2008年出货量的一半还低。

相反，目前甲骨文和IBM公司却在不断推动服务器产品的一体化进程。甲骨文中国区系统事业部销售咨询高级总监潘榆表示，随着产业的发展，未来并不存在服务器、存储、网络的明确界限，取而代之是一体化的产物。“就像今天你买电视机，不会从各个厂商中买不同部件组装，而只关注整机品牌厂商一样，未来企业级的解决方案也是这样。”潘榆指出。采用集成设计的方案，能够得到更低的成本、更多的功能以及更快的部署。

针对上述情况，刘新指出，可以预见未来具备软硬件综合实力的IBM的Power和甲骨文公司将采取软硬一体策略参与竞争市场。而英特尔则利用至强逐渐替代安腾，但这个过程不会很快完成，有一个安腾与至强并存的过程。ARM处理器也有可能在高端服务器市场插上一脚。目前高端服务器市场的“三分天下”格局将被打破，市场竞争将更加多元化。