2009年1-8月国内洗衣机市场特征分析

国家信息中心信息资源开发部市场信息处处长 蔡莹

蔡莹：各位来宾，生产企业和媒体朋友们，大家下午好！

今天受中国电子报的委托，我把2009年1-8月国内重点城市洗衣机市场的一些特征给大家做一个简要的介绍，希望对媒体还有生产企业了解整个国内市场的情况有帮助。

首先看一下整体市场的情况，从我们目前掌握的重点城市数据来看，洗衣机市场确实有下降，在这里解释一下，整体销售量下降21.18%%，实际上我们的数据是集中在重点城市，没有包括农村市场和县边市场，这个21.18%%的下降基本上集中在大中型城市。

这种下降的趋势主要原因有几个方面。首先这些重点城市的洗衣机保有量已经很高了，需求相对比较平稳，整体的规模应该讲不会有很大的快速扩展。另外从昨天召开的空调会议上，生产企业反映了一个比较大的问题，现在国家政策是实施以旧换新，对城市家电的更新换代有很大的推动作用，从目前来看，包括一些配套措施和回收之后产品的处理问题，还没有详细的条例规定。所以对于整个09年洗衣机销售量增加的作用目前来没有完全显现。第二大家可以看一下就是半自动波轮的下降比较大，一个是数量大，一个是价格低，所以它的下降幅度对整体市场销售量同比增长影响还是比较大的。还有一方面就是全自动、半自动波轮、滚筒、高端大容量对整个销售量有一个影响，从另外一个角度来讲，刚才师总编也谈了，由于高端产品的增加，对整个销售额的稳定作用起到很大的帮助，实际上洗衣机市场下降幅度并不是很大。高端、大容量对整个销售额的提升和稳定作用还是非常明显的。

从产品结构来看，今年1-8月全自动波轮是占到67%%的规模，对整个洗衣机产品的结构还是起到稳定的作用。结构上的变化比较大的就是全自动和半自动波轮和滚筒的比例，从现在的情况来看，我们感觉全自动滚筒的增长幅度和去年的预期基本相近，我印象里去年电子报的会议当中预测09年全自动占整个销售量的比例应该是19%%左右，现在加上十一和年底相对比较高的情况下，全年滚筒洗衣机占销售量比例达到25%%的预测有可能实现。

洗衣机还有一个比较大的变化就是洗衣量结构的变化，大家可以看到洗衣量对比的情况，5公斤以上的产品销售量比较提升非常明显，其中5.5公斤以上的产品比例比去年同期提高7.78%%，从整体来看，大容量的趋势非常明显。我们把两年度不同洗衣段所占的比例做了对比，为了使大家能够更加清楚的看到比例提高到什么位置上，5.5公斤到6公斤这一段占有比例的同比增长幅度最大，增长幅度达到的28.7%%，这个增长幅度对整体结构的影响很大。洗衣机洗衣量结构变化还有两个特点，一个就是全自动波轮占有比例同比增长最高点实际上是体现在5.5公斤以上，虽然都是在5.5公斤以上的增长，在两个年度占有比例的同比角度来看，全自动波轮洗衣机里面，6.5公斤以上同比增长幅度最快，同时5.5到6公斤也是同比增长比较高的段。全自动滚筒是在6.01到6.5公斤以上段，今年占有比例和去年同期占有比例同比增长幅度是87.24%%，在今年这个洗衣量段洗衣机的增长是非常明显的。

共同的特点都是以5.5公斤为例，该公斤段不管是整体还是全自动的，5.5公斤的洗衣量是一个分水岭，超过5.5公斤的都在增长，低于5.5公斤的都在下降。去年我们也曾经提到过，我们预计09年有可能全自动波轮的领域里面5公斤以上的产品可能会超过80%%，从今年来看，1到8月份这个目标实际上已经实现了。1到8月全自动波轮里面洗衣量超过5公斤产品的比例已经达到的87.20%%，所以洗衣机大容量的结构变化在整个零售市场上表现的非常充分。

从价格来看，刚才师总编也谈到了，我们的价格基本上比较稳定，从我们找到的数据来看，无论是半自动波轮、全自动滚筒还是全自动波轮，平均零售价格都有一定的增长。与去年同期相比，09年1到8月，分产品类的整体水平目前处在一个上行的阶段。从增长幅度来看，全自动滚筒平均价格增长幅度最高，在2.34%%，半自动波轮的增长幅度最低，在1.8%%，从整个结构来看，整体平均价格增长的6.98%%里面，全自动滚筒洗衣机平均价格增长拉动最大，一个是增长幅度高，本身增长2.34%%，另外销售量比例增加了，平均价格增加了，对整个平均价格的影响相对来讲是比较大的。

从品牌竞争来讲有几个特点。第一个特点我们从品牌集中度当中来看，洗衣机今年1到8月比较有意思，包括空调、冰箱、电视，基本上集中度都是越来越高的情况。今年1到8月的集中度有一个比较大的特点，品牌集中度实际上在下降，前三位去年是64%%，今年是59%%，前五位去年是79%%，今年是74%%，有两个原因，原来排前5到10位的生产企业，他们通过今年一年的努力，整个市场占有率有了一些变化，特别是一些外资品牌的市场占有率有所增长，所以这种竞争使得整个品牌集中度的变化有一点分摊的感觉。第二个整体销售海尔还是保持第一，刚才提到美的系，我们没有把美的作为一个整体品牌统计，还是分列的，所以整体销售海尔保持第一，松下在整体销售上增长负责很快，是第二。合肥三洋从去年开始增长率非常明显，今年1到8月，合肥三洋在整体销售当中排在第四，在全自动波轮的领域海尔占绝对优势，松下、小天鹅、合肥三洋、惠尔浦。全自动滚筒领域，西门子、海尔占据半壁江山，进口品牌也占有优势。

每次在分析洗衣机市场我都在谈这个问题，就是国产品牌在滚筒洗衣机领域与进口品牌之间的差距实际上连续几年没有很大的缩小，从这个角度来讲，也希望国产的生产企业能够在技术、装备、工业设备、产品推广上多下一些功夫，毕竟从08年、09年，甚至今后两年情况来看，滚筒洗衣机占有比例会越来越高，滚筒洗衣机的销售份额会越来越大。如果讲明确一点，滚筒洗衣机可挣钱的比例会越来越高，国产品牌在这么一个飞速发展的阶段能够取得利润最大化的时候，你不很快的进入到这个竞争领域去，对国产品牌整体的发展是没有利处的。半自动波轮比例越来越大，真正获得的利润是有限的，所以从这个角度来讲，还是希望我们的国产洗衣机企业能够花大力气像海尔一样，在全自动滚筒的领域更多的品牌占有一席之地。
另外我们国家信息中心有一个对整个市场上产品结构监测变化的数据体系，叫做“生命周期”体系，从这个角度来分析，整体洗衣机生命周期销售量占比来看，新品推出的水平与去年相当，新品就是上市四个月以内的，从这个比例来看，目前国内市场和去年同期相比基本上变化不大，是17.36%%，但是与去年同期相比，已经上市12到24个月的产品销售比例增长非常快，这个时间段的产品占销售量的比例2009年1到8月份是30.62%%，从这个比例变化来看，我们感觉有可能是因为9月1日实行新的标准，很多企业可能更大的精力集中在对原来一些比标准略低，或者与标准差异较大的产品出货的角度上，从这个角度来看，09年和08年会有些差异，这是整体的情况。在全自动滚筒领域来看，和整体的情况差异比较大，全自动滚筒新品和上市12个月的沉淀比例比去年同期高出12.31%%。新品上市5到12个月的情况，从目前的数据来看，特别从产品结构来看，新产品的推出速度和频率是比较高的，从这个角度来看，对全自动滚动洗衣机占整体销售比例增长的同时，我们全自动滚筒洗衣机新产品的推出数量也在提高，这种新品对整体销售量的贡献率也在提高，这是全自动滚筒洗衣机用整体洗衣机生命周期最大的不同。全自动滚筒洗衣机的生产企业吸引力越来越大，所以我想这个特点希望大家能够给予重视。

最后谈一点洗衣机的发展趋势。高端产品比例将进一步提升，全自动波轮产品高端比例的提高加上相对的价格优势，有可能对全自动滚筒销售规模产生影响。1到8月份我们做了对比，我们发现全自动波轮里面的新产品、高端产品的比例都在不断的提高，从价格相比，全自动波轮和全自动滚筒之间，比滚筒的价格相对要偏低一点。所以我们想，如果这种全自动波轮产品高端价格略低的这种比例越来越高的话，有可能会吸引一部分消费者把滚筒洗衣机的消费变成高端波轮产品的消费，这一点目前还不是非常明显的，但是是一个趋势。会不会对将来全自动滚筒洗衣机的销售量有一定的影响，我们还要看今年后半年的情况。

新技术的应用与价格调整对中高端消费者的吸引力更为明显。真正购买中高端产品的中高端消费者实际上对价格不是非常敏感，但是他对产品的工业设计、外形设计，产品的新技术和产品的特征是非常关心的。我们大致理了一下，1到8月份对消费者吸引力比较高的一些技术有几个，其中一个就是海尔的静音洗衣机，特别是跟通用合作新的电机洗衣机，市场份额占比很大。另一个健康对消费者的吸引力非常大，是一个永恒的概念。还有就是3G融合技术，在新技术的推广和应用上，对终端消费者的吸引力很大。包括DG的蒸汽、烘干，三星的钻石星内筒，惠尔浦的第六感技术、炫力波产品等等，我们感觉这些技术的产品对消费者的吸引力有很大的影响。

渠道结构的完善是生产企业扩大整体销售规模的关键，国美和苏宁今年整个的市场情况非常不错，网点铺的速度也非常快，但是如果把它的网点和真正家电下乡还有整个中国市场更大的范围相比来看，它的铺货网点的速度实际上比不过新上货的速度。生产企业扩大自己的规模，除了把大型家电连锁作为基础之外，一定要巩固和发展自己的销售渠道和市场，这种结合是你今后扩大产品规模的方向。

技术融合、资本融合对整体行业的发展影响值得注意。这几年洗衣机行业的资本融合和技术融合的趋势比冰箱、空调要大得多，这个方向实际上对产业结构和行业结构的影响非常大，所以我们感觉这两年对整体行业发展的影响，也希望大家予以注意。

由于时间的关系，就给大家介绍到这里，有什么需要了解和沟通的，我们会后再进行联系，谢谢大家！