液晶面板:韩国两兄弟之争 中国大陆市场左右战局

图为LG工作人员监测液晶面板生产。

“1个国家，2家公司，占据全球液晶面板市场半壁江山。”这就是目前液晶面板市场的现状，而勇夺状元和榜眼的正是韩国的三星电子和LGD。调研公司DisplaySearch预测数据显示，2009年三星电子液晶面板出货量市场占有率将占全球的27%%，LGD将占全球的25%%。

然而，漂亮的数据并没有满足这两家企业的野心。近日，LGD在韩国首尔正式宣布在中国大陆建立第8.5代高世代液晶面板生产线，三星也已经确定在苏州建设第7.5代液晶面板生产线。然而记者发现，世界两大液晶面板供应商在中国大陆建立高世代液晶面板生产线虽然所采取的策略各不相同，但仍然显得保守。

国际金融危机成就韩企

在全球液晶面板市场，我国台湾、韩国和日本三足鼎立的格局十分明显。DisplaySearch统计数据显示，2007年友达光电液晶面板(包括电视、笔记本和台式机)以8100万片的发货量排名全球第一，LG飞利浦以7970万片排名第二，三星电子以7910万片排名第三。

然而一场国际金融危机改变了原有的格局。DisplaySearch预测，2009年三星将以占全球27%%的市场份额位居第一、LGD以25%%的市场份额位居第二、友达以占全球16%%的市场份额位居第三、奇美以15%%的市场份额位居第四、而夏普仅以6%%的市场份额位居第五，韩国两家企业合计市场份额超过一半，达到52%%。在液晶面板营业收入方面，三星将以占全球28%%的份额位居第一、LGD以24%%的份额位居第二、友达以占全球16%%的份额位居第三、奇美以14%%的份额位居第四、夏普仅以6%%的份额位居第五。“其实对于三星和LGD来说，2008年下半年是最关键的。”我国台湾资策会产业情报研究所(MIC)产业分析师叶贞秀向《中国电子报》记者分析道，“当时面板供过于求很严重，因为汇率和厂房摊提等原因，韩国企业进行了杀价竞争。再加上他们在液晶显示器和液晶电视领域都有自己的品牌，在供过于求时，自有品牌增加自家面板的采用率，一举就把其他竞争者甩开了。”

在分析师看来，2008年国际金融危机导致面板供过于求，不仅没有使韩国这两家企业走入低谷，而且还帮助了韩国企业成功地抢占更多的市场份额。

DisplaySearch中国市场研究总监张兵在接受《中国电子报》记者采访时表示：“2008年第三季度和第四季度，是韩国企业与我国台湾企业竞争最激烈的时期，那时友达、奇美由于没有自有品牌，找不到面板‘出路’。”

如果说韩国企业战胜我国台湾企业依靠的是自有品牌力量的话，韩国企业战胜以夏普为代表的日本企业依靠的则是积极的市场化运作。众所周知，夏普液晶面板技术处于领先地位，但是其大部分液晶面板都是“自产自销”。相比之下，韩国企业却活跃很多。“如LGD与创维一直保持良好的合作关系，为其的产能消化带来很多帮助。”叶贞秀说。

韩国两兄弟上演内耗战？

从市场份额来看，三星(27%%)和LGD(25%%)的市场占有率远高于排名第三的友达(16%%)，这不得不让人产生怀疑：两家韩国企业在某些层面上达成一些默契？对此，LGD相关人士在接受《中国电子报》记者采访时表示：“并不排除这种可能。”

但是在采访过程中，记者体会更多的还是“浓浓的火药味”。DisplaySearch中国市场研究总监张兵告诉记者：“2009年LGD成长速度很快，而且今年LG液晶电视销售量目标是超过索尼，如此一来三星与LGD之间的争夺将更加激烈。”

在出货量方面，韩国三星电子两条第7代面板生产线季度出货量一直维持在40万片以上，第8代线出货量也将从今年第一季度的34.5万片上升至明年第二季度的51万片。韩国LGD公司第6代线的出货量将从今年第三季度的66万片上升到第四季度的72万片；第7.5代线的出货量将从今年第三季度的52.5万片上升到第四季度的54万片；第8代线的出货量将从今年第三季度的24万片上升到第四季度的33万片。LGD还将投资26亿美元扩大其在韩国坡州的第8代液晶面板生产线。记者了解到，虽然LGD目前出货量比三星大，但是在出货面积方面三星却高于LGD，两者不分伯仲。

在经营战略方面，两者更是惊人的相似。三星与LGD目前在采用自主品牌消化产能的同时，进行液晶面板外销的战略。“三星是集团内部协调，LGD与LGE关系不如三星紧密。再加上LGE品牌表现比三星弱，所以在面板方面LGD找客户压力比较大。”叶贞秀在接受采访时说出了两者之间微弱的差距。也就是说，如果今年LGE实现超过索尼的目标，那么明年三星与LGD上演的竞争将更加激烈。

中国大陆市场左右战局

近日，三星和LGD先后分别宣布在苏州和广州投建第7.5代和第8.5代液晶面板生产线。或许正由于如叶贞秀所说“LGD找客户的压力比较大”的原因，韩国两兄弟此次投资规模大不相同。

三星计划生产线投资规模达22.5亿美元，正着手成立资本规模为8亿美元的合资企业。LGD计划生产线投资规模达40亿美元，已经成立资本规模为13.4亿美元的合资企业，LGD拥有70%%的股份，负责经营和管理，广州市和正推进参与投资的中国电视制造公司合占30%%的股份。此次LGD建生产线的决心要比三星大很多。

另外，LGD相关人士告诉记者：“LGD希望所有彩电企业都能参股生产线项目，如创维、TCL、康佳、海信、海尔等，而且此次采用的方式将是动态持股。”对此，与LGD关系最为紧密的创维更是举双手赞成。创维集团中国区域营销总部总经理刘棠枝向《中国电子报》记者表示：“有这样(参股)的机会，我们一定参加。”

但在记者看来，韩国企业这两次大手笔的投资仍然略显保守。第一，在苏州投建的第7.5代生产线，三星总投入不大而且未透露其具体投资金额；第二，广州投建的第8.5代线总投资虽高达40亿美元，但LGD按股份计算仅投资约28亿美元。

“目前第7.5代液晶面板生产线已经足够了。”三星电子大中华区营销副总裁曲敬东在接受《中国电子报》记者采访时的短短一句话，却道出了三星在中国大陆建设面板生产线保守的根源。

第一，韩国企业要在中国大陆建厂，必须过韩国政府那道关，投入相对少一点更容易获得韩国政府的审批。

第二，规避产能过剩的风险。根据记者不完全统计，目前我国大陆已经在建和规划建设的液晶面板生产线共有19条。其中，第6代以上高世代线有8条，分别坐落在北京、合肥、苏州、南京、昆山、广州、佛山。如此多的生产线，让外企不得不有些担心。

不过数据显示，目前我国大陆CRT(显像管)电视保有量约合4.3亿台，以每年更新换代10%%的比例计算，每年将释放4000万台的消费量，以目前的产能计算，中国大陆地区供过于求的情况不会太严重。