消费电子产业：积极调整结构 实现可持续发展

四川长虹电器股份有限公司副总裁 巫英坚

抓住机遇推动彩电业转型

目前，我们面临三大机遇，平板转型、数字化和政策机遇。在平板转型机遇方面,平板电视进入市场后，随着我国消费者消费能力的提升，平板电视销量持续增长，大尺寸产品的比重逐渐增加。

在数字化机遇方面,宽带接入迅速发展，网络功能正在成为电视的标准配置，支持互联网视频的消费电子设备的全球出货量从2009年到2013年将增长近5倍。“服务+运营+终端”的三屏服务业务成为新的业务模式，内容平台逐渐融合。业务模式催生网络平台建设进入高速发展期。

在政策机遇方面,截至11月，长虹家电下乡产品销售414.27万台，同比增长263.9%%。长虹家电下乡产品销售比重由2008年的8%%上升到28%%。彩电、冰箱、手机销量排名分别位居各品类第一、第二和第三。截至11月，长虹彩电“以旧换新”新机销售13.3万台，销售金额为5.56亿元，其中冰箱销售4.2万台，销售金额为1.25亿元。

今年,长虹立足三坐标发展战略：第一是提升彩电产品的价值含量，进军关键部件，培育企业核心能力。第二是进行产业结构调整，传统终端企业的通信能力和信息能力不足，长虹处于内地，当地的工业配套程度不够，通过产业结构调整提高数字化能力，可使产业配套结构更优化。第三是进行商业模式创新，长虹将从断续性交易模式向连续性交易模式转变，从终端向端到端系统集成方向发展，由端到端系统集成进一步与内容服务商结成联盟。

长虹在平板显示上采取的发展策略是：其一,发展PDP（等离子）。长虹PDP一期投资6.75亿美元，2007年4月动工建设，2009年3月量产；采用虹欧屏的PDP整机2009年4月上市，目前模组点灯合格率达到90%%，综合良品率达到85%%；带动PDP研发、器件、材料、关键设备的本土化，提升PDP产业的综合竞争力。

其二，进军OLED（有机发光二极管）。长虹投资6亿元成立虹视公司进军OLED产业，掌握PM产品的量产工艺，完成AMOLED2.6-7.6英寸样品的开发，掌握多项关键技术和知识产权；以四川虹视为依托建设OLED国家地方共建工程实验室。

其三，涉足LCD（液晶）。长虹投资4900万元与友达光电成立长智光电，从事液晶模组生产，充分考虑模组用元器件本土化、标准化的一体化设计与制造。首期拟建设4条玻璃基板与背光模组组装生产线，兼容26-55英寸产品生产，年生产能力为360万片。该项目从今年6月开始建设，9月批量生产，实现为公司内配。

除了企业自身努力发展外，长虹希望政府为彩电产业创造良好发展环境。在平板显示方面，希望政府继续加大对PDP、OLED的基础研究专项支持力度，把平板显示器件作为国家重大专项进行支持；继续支持上游材料器件产业链建设。

在互联网电视方面，希望政府在互联网数字电视的关键技术、内容平台建设方面实施专项支持和指导；支持传统模拟电视向互联网数字电视转型。

在产业发展方面，希望政府对PDP屏及模组、液晶模组的生产制造企业，在进口关税与企业所得税方面给予支持；研究互联网电视方面的扶持政策。

北京中怡康时代市场研究有限公司副董事长 李基祥

今年家电市场将同比增长3%%

今年，家电下乡、节能产品惠民工程、家电以旧换新三大政策极大提振了家电业发展信心。在政策推动和宏观经济环境改善的背景下，中国家电市场的发展形势在逐步趋好。

2009年第一季度，中国家电市场零售额同比下滑6%%，幅度较2008年第四季度明显收窄，2009年第三季度实现正增长，预计2009第四季度家电零售额将增长18%%。中国家电市场从2008年第四季度开始呈现V型发展趋势。预计2009年，手机、电脑、电视、冰箱、空调、洗衣机以及小家电等家电产品的零售额为840亿元左右，同比增长3%%左右。

尽管2009年我国家电行业零售额将比2008年增长3%%左右，但是分产品看，不同产品类别差别较大。冰箱、洗衣机、抽油烟机的零售额大约增长10%%，豆浆机达到62%%。这在国际金融危机的背景之下是非常高的增长率。此外，电磁炉销售额同比下降32%%，电饭煲销售额同比下降5%%。

在彩电市场上，1997年中国城镇居民彩电每百户拥有量已达到100台，按照8-12年的使用期来看，更新换代需求已处于高峰期。预计2009年中国平板电视城镇居民百户拥有量仅为13.8台，以液晶为主流的平板电视发展前景广阔。液晶电视在彩电各品类中的份额不断上升，在2009年第三季度的零售量超过了80%%，零售额超过了90%%。2009年“五一”期间，LED（发光二极管）背光电视开始大规模上市，增长势头明显，今年第三季度零售额份额为6.8%%，零售量份额为2.4%%。内外资品牌竞争在2008年年底完成一次更替，国内品牌在2009年占据主导地位，今年第三季度，国内品牌零售额市场份额为57.7%%。

在白色家电市场上，集团化竞争格局日趋明朗，形成海尔、海信科龙、西门子、美的、新飞、长虹、格力等大集团。以冰箱为例，除了海尔、美的系、海信系、博西、美菱、新飞外，其他品牌的市场份额只有23%%

白色家电行业另一个明显特点是高端化趋势明显。今年第三季度，冰箱中三门和多门冰箱零售额同比增长4.9%%。今年“十一”黄金周期间，城市市场超过60%%的冰箱零售额是由三门、多门及对开门冰箱提供的。今年第三季度，滚筒洗衣机零售额占比达39.4%%，同比增长4.9%%;变频空调零售额占比达到20.8%%，同比增长10%%；高能效定频空调零售额占比达到25%%，同比增长13.3%%。

展望2010年家电市场的发展，可能有以下特点：经历国际金融危机后，在经济逐步走向平稳发展的前提下，中国家电市场会逐步恢复到正常发展水平；市场增长重心会从农村回到城镇市场；消费电子产品升级换代继续，平板电视、三门及对开门冰箱等高端产品将进一步普及。

银河证券研究所家电行业研究员 朱力军

内需拉动家电产业优化升级

我们对于2010年家电行业的基本判断是，政策引导农村消费需求爆发，消费升级推动城镇需求增长，节能环保智能家电是产业升级的方向。

当前，农村消费潜力逐步释放，推动行业快速增长成必然。由于收入、消费习惯、基础设施配套等原因，农村居民家电产品保有量大大低于城镇，未来增长空间巨大。在彩电保有量上，城镇居民与农村居民的保有量比较接近，2008年城镇居民的保有量是每户有1.33台，农村是每户1台。差距最大是空调保有量，2008年城镇居民的保有量是每户1台，农村只有0.09台。洗衣机和冰箱农村居民的保有量也低于城镇居民。所以，农村消费潜力还有待挖掘。

家电下乡成为农村消费需求爆发的助推器。现在不少农民外出打工，消费观点逐渐改变，农民收入开始进入上升期，为农村居民消费家电打下基础。此时，家电下乡的推出成为催化剂。在过去的24年里，城镇消费水平一直高于农村，但在2009年上半年这一情况出现了逆转。

城市化率的提升是消费升级的助推器。在2010年-2012年中，假设我国总人口数量稳定在13.3亿的水平，城镇化率每年提高2个百分点，则每年城镇人口大约增加2600-2700万人，3年将增加约8000万城镇人口。如果以3个人为一个家庭来估算，相当于每年新增866-900万个家庭，将给具体细分行业带来以下变化。

彩电：截至2008年年末，城镇居民每户拥有彩电1.33台，农村居民每户拥有彩电0.99台。从增量的角度看，进入到城镇的居民彩电的保有量每户将提高0.34台，每年大约将产生294-306万台的需求；从存量的角度看，城镇化后的居民对CRT彩电进行更新换代，如果有一半的新增城镇家庭进行更新换代，则会产生433-450万台的需求。

洗衣机：目前，农村居民洗衣机保有量只有城镇居民的51.89%%，随着城镇化率的提高，洗衣机市场存在巨大的普及需求，每年将新增洗衣机需求394-409万台。

冰箱：2008年农村每户保有量为0.30台，仅为城镇居民保有量的32%%，城镇化率的提升将带来每年545-567万台的需求量。

空调：与前3种家电相比，空调的保有量在农村最低，这也是家电行业未来增长空间最大的领域。截至2008年年末，城镇居民每户拥有空调1台，农村居民每户拥有空调0.09台。若一半新增城镇家庭向目前城镇空调消费水平看齐，就将带来394-409万台的需求。

总的来看，技术进步、市场需求和政策推动成为产业升级的重要推动力。节能环保、智能化、网络化是产业升级的主要方向。空调将向变频、节能方向发展，冰箱、洗衣机将向节电、节水方向发展，彩电将向LED电视方向发展。

BDA中国推进组主席 赵桂志

全球蓝光市场逐步进入成熟期

蓝光光盘格式已经成为重要的高清格式，蓝光产品在不少国家已经成为热销产品，对即将到来的圣诞节销售季，蓝光光盘协会对销量非常有信心。而这种信心来自以下几个方面。

在美国市场，蓝光碟片的销量在2009年前三季度的总销量比去年同期增长83%%，蓝光光盘产品已被证明是消费电子和家庭娱乐领域在2009年最畅销的产品，销售额占第三季度新上市影院影片销售额的12%%。

在美国市场上有1700部电影发表在蓝光光盘上，这1700部电影中有200部电影具备互动（BD-Live）功能，今年前三季度，美国市场共售出了330万台蓝光播放设备，比去年同期增长了112%%。截至目前，美国有1170万户家庭拥有蓝光播放设备，大约80%%的设备支持互动功能。圣诞节期间，由于更多的播放机上市，包括不少入门级产品，同时大片也集中上市(如变形金刚、哈里波特、冰河世纪等)，再加上蓝光的销售价格降到一些消费者可以承受并愿意购买的水平，因此，对今年圣诞节期间蓝光产品的销售，协会的各成员公司充满了期待。

在日本市场，日本是一个刻录机热销的市场，到蓝光时代还是延续了这一消费偏好，在蓝光设备中，多数消费者买的是刻录机。截至目前，日本市场上超过60%%的刻录机是蓝光刻录机，DVD刻录机所占份额不足一半。在日本市场上销售的电脑光驱，20%%为蓝光光驱，蓝光碟片的销量同比增长80%%。

中国市场与欧洲、美国和日本市场有较大区别。从协会的角度来看，一种新技术格式要在市场上取得成功，有很多因素。对于蓝光光盘，我们认为其将给中国用户提供更多的播放机和电影内容的选择，而产品的多样性和充分的竞争是成功的关键。

截至今年7月1日，共有27家中国公司获得了蓝光格式授权，拿到授权的公司可以生产制造、开发蓝光产品。

在片源方面，目前有近200部好莱坞电影上市，本地电影也在加速发行。在硬件播放机方面，德赛、华录、索尼、先锋、松下、飞利浦、海尔、OPPO等多家公司推出了产品，还有一些公司未来也将推出新品。每一家公司都有价格在2000元甚至1500元以下的产品，满足不同消费者的需要。

京东方科技集团股份有限公司副总裁 李学政

上下游联手共创中国平板产业未来

中国是未来全球市场真正具有三合一(制造业全球第一、市场全球第一、平板产业竞争力全球第一)能力和潜力的市场。预计到2012年，中国在电脑显示器、彩电等平板应用方面，将成为全球最大市场。

当前我国发展自主LFT-LCD（薄膜晶体管）面板产业正当时。一台显示器中液晶面板占整机成本的70%%，液晶面板作为技术资源核心，在行业中越来越受重视。过去几年，由于我们缺少大尺寸液晶屏，使我国的平板显示产业发展受到很大制约。随着京东方6代、8代线的相继开工量产，我国将彻底告别“缺芯少屏”的时代。

发展液晶电视产业符合我国经济结构调整和发展自主高新技术产业、低碳经济的要求。从存量看，我国CRT（显像管）电视保有量为4-5亿台，这些电视都换成液晶电视，可省电490亿千瓦时，减少二氧化碳排放400亿千克。

京东方致力于打造本土面板产业链，目前已经投产和在建4条TFT-LCD面板生产线，并且拥有自己的CF（彩色滤光片）、背光源等核心上游产业链，成为我国重要的计算机面板提供商，并将成为全球重要的大尺寸电视用面板厂商。经过多年的努力与积累，京东方已成为目前中国内地唯一一家具有自主知识产权、完整掌握TFT-LCD核心工艺和产品技术的企业，在新产品开发速度、专利等方面走在国内和全球同行的前列。

要更好开创中国平板显示产业的未来，产业链上下游的合作尤为关键。之所以日本、韩国等国家和地区在面板行业保持领先地位，除了其面板产业发展完善外，产业上游发展也很完备，包括玻璃、彩膜、IC、背光等。

京东方多年来恪守产业报国理想，未来的目标是确保在国内的领先地位，同时争取进入全球市场前三位。我们时刻怀着一颗“感恩之心”，感恩各级政府部门、投资者、客户、供应商、合作伙伴及社会各界朋友的不断支持。未来我们将一如既往地恪尽企业社会责任，进一步提供节能环保、低碳的绿色液晶产品，与产业链各企业共同为消费者提供高品质产品。

我们真诚期望和呼吁各级政府部门和社会各界共同努力，支持本土TFT-LCD企业的快速发展。TFT-LCD是国家新兴战略性产业，是我国经济发展和国际竞争力提升的关键“技术资源”产业，希望国家大力扶持具有自主知识产权的中国本土核心企业，这对确保国家新一轮产业结构调整、改变经济增长模式战略的实施和确立中国未来在全球液晶显示领域的产业话语权，都至关重要。对于目前出现的“液晶热”，希望中央、地方政府合理引导产业发展，避免“一哄而上”的重复性投资，预防未来产能过剩；希望国家在关税和产业优惠政策等方面向本土上下游企业倾斜。

中国家用电器协会副秘书长 陈钢

企业要加大节能产品开发力度

国际金融危机让中国家电企业的问题和矛盾凸显，低层次竞争是最突出的问题之一，依靠贴牌加工和规模优势的企业遭受巨大打击。

今年5月国务院出台了《轻工业调整和振兴规划》，该规划要求优化家电产业结构，鼓励兼并重组形成多家年销售收入超过150亿元的大型企业集团，支持电冰箱、空调器、洗衣机等关键部件生产线升级改造，实现高端及高效节能电冰箱、空调器、洗衣机等产品的产业化。该规划明确指出中国家电行业自主创新能力不强，产业结构亟待调整等问题，要通过自主创新，实现结构调整、节能减排，全面实现产品升级，改变低端竞争的局面。

在关键技术产业化方面，2009年整个家电产业取得了长足的发展。格力与日本大金就变频技术进行合作、海信科龙加大自主变频技术产业化推广、合肥三洋打造150亿元变频电机产业园等，一系列的企业举措表明，2009年我国家电企业在变频关键技术产业化上向前迈出了一大步。

为了配合节能产品的推广，今年国家出台了一系列的产业政策来推动产业结构的调整，如国家节能产品惠民工程、冰箱新能效标准5月1日开始实施、洗衣机新标准9月1日开始实施、储水式电热水器3月1日强制贴标、具备节能特性的变频空调进一步普及等。一系列行业标准出台都将焦点聚集在“节能”上。

今年6月国家在空调产品上实施节能产品惠民工程，此项政策无疑对家电业整体节能升级起到了积极的推动作用。节能产品惠民工程的实施，形成了推广高效节能产品的长效机制。节能产品惠民工程今后还将推广能效等级为1级或2级以上的冰箱、洗衣机、平板电视、微波炉、电饭煲、电磁灶、热水器、电脑显示器、电机等产品。在节能政策的带动下，节能产品的研发成为今年家电企业主攻的技术方向之一，节能产品成为产业最闪亮的名词。

展望未来，节能环保产品会成为市场主流，企业要谋求可持续发展，就必须注重节能、环保产品的开发和产品的更新换代，研发高能效、可循环再利用的新产品。与此同时，家电零配件企业也应该加大研发力度，生产出符合节能、环保、可循环再利用的产品。

青岛海信电器股份有限公司多媒体研发中心副总工程师 曹建伟

LED推动平板产业进入高品质时代

今年以来，国内品牌凭借丰富的产品线，达到国际一流水平的、能满足中国消费者需求的个性化平板产品以及销售渠道的广度和宽度，赢得了广大消费者的认同。以海信为首的国内品牌推出的蓝媒LED、网络平板电视等新产品紧跟行业发展趋势，大力推动技术创新，使国内品牌无论在销售量还是销售额上，都牢牢占据了市场的主体地位。

中怡康数据显示，今年1-10月，中外品牌液晶电视销售量份额的比例是7∶3，销售额份额的比例是：6∶4，国内品牌的优势明显。

从2008年开始，LED液晶电视在中国市场进入启动阶段，揭开中国LED电视发展帷幕的是海信2008年7月推出的、自主研发的42英寸LED液晶电视。LED液晶电视的快速推广普及，将平板电视推向更节能、更环保、更纤薄的高品质时代。

据预测，2010年全球LED液晶电视的销量将超过1500万台，在中国市场的销量将达到400万台以上；2011年全球LED背光电视的需求将达4000万台以上，中国LED液晶电视销量比重将超过普通液晶电视。LED液晶电视将全面取代传统液晶电视，引领平板电视新的发展潮流。

市场调查机构DisplaySearch公布，中国液晶电视的全球市场占有率从今年第二季度的16.9%%，上升到第三季度的21.4%%，同比上升4.5个百分点。这得益于家电下乡、家电以旧换新等扩大内需政策的实施。

2009年以来，海信坚持技术创新这一根本，通过布局产业高端和高端产业，突破核心技术，率先推出具有自主知识产权的高端平板电视产品，赢得了市场主动权，使海信电视的赢利能力大幅提升。今年1-9月，公司实现收入130.5亿元，同比增长30.47%%；净利润为3.09亿，同比增长121.30%%，其中公司今年第三季度的净利润同比增长了179.94%%，显现出强劲的增长势头。

今年，以液晶电视为代表的平板电视快速普及，这成为彩电业升级换代的根本动力。在彩电业向平板化、数字化、高清化、网络化发展中，LED液晶电视脱颖而出，成为未来几年带动平板电视进一步升级的新引擎。

在这种市场形势下，今年以来，海信率先在城市市场全面撤出CRT产品，完成了城市平板化的布局。与此同时，海信还加大了LED液晶电视的推广力度，并计划在未来两年内，将城市市场的主销产品全面升级为LED液晶电视。