“半导体显示”概念延伸未来想象空间

近年来，TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示)、PDP(等离子)和OLED(有机发光二极管)等平板显示技术均取得了长足发展。但是，无论从产品竞争力和生命力，还是从下一代平板显示技术制高点的战略角度看，TFT-LCD产业在相当长一段时间内仍然将是平板显示产业的主要力量，但AM-OLED(有源OLED)发展也不能小觑。理性地看待平板显示技术的发展，AM-OLED是很有潜力的，但判断AM-OLED产业能够在多长时间与TFT-LCD规模相当，2015年应该是一个关键的年份。京东方高级副总裁董友梅在接受《中国电子报》记者采访时说：“AM-OLED和TFT-LCD之间是延展的关系，共通的是TFT技术，TFT-LCD企业掌握TFT技术，因此发展AM-OLED具有更好的优势。”

过去20年TFT-LCD技术是绝对主导

董友梅：经过笔记本电脑、显示器(监视器)和电视三次应用浪潮的驱动，TFT-LCD产业已走过快速成长期进入成熟期。尽管TFT-LCD平板显示技术的成熟度已很高，但其千亿美元级的市场规模和新技术应用，使其在相当长一段时间内仍然将是平板显示产业的主要力量，技术创新的动力仍然强劲。

过去20年，平板显示产业中TFT-LCD技术是绝对的主导，这一点已毋庸置疑，TFT-LCD前三次应用浪潮的重要驱动力是对CRT市场的替代以及由这种替代引发的规模增长，但现在TFT-LCD在显示器和电视领域的渗透率已经达到或接近饱和。那么，平板显示新的成长动力是什么?是消费者需求，表现在两个方面：带给消费者愉悦体验感以及可以改变和满足人们新生活方式的产品。这样的产品形态对技术的要求是什么?可以用三个词来形容，一是Smart，即智能，人与机器间可以互动交流，机器和机器间可以互联互通，TV(电视机)、NB(笔记本电脑)、Mobile(手机)等产品的功能性界限会越来越模糊;二是Vivid，即真实感，生动感、鲜艳感、栩栩如生感，如中小尺寸500PPI移动产品，大尺寸UHD级产品，裸眼3D以及透明显示等;三是Flexible，即柔性，产品是柔性的，更轻更薄可弯曲甚至可卷曲，生产工艺是柔性的(R2R，卷对卷)，甚至产品功能也能实现柔性，某些时候它是显示产品，但同时它也可以成为建筑物的窗户、镜子等等。拥有这三方面技术的产品将推动平板显示产业发展新的浪潮，当然，这些浪潮不仅仅需要显示技术本身的发展，还需要互联互通、通信等技术的发展。

满足Smart、Vivid和Flexible的要求，需要TFT-LCD有新的技术创新，更需要有新的成长型技术，AM-OLED将担此大任。我们要理性看待OLED技术的现在和未来，OLED在Smart、Vivid、Flexible尤其是Flexible方面有很大的优势，即使AM-OLED目前在成本、工艺、材料及技术路线上还存在很多问题，但随着产业界投入加大、产业规模扩大，这些问题将得到解决和改善，就如同TFT-LCD的发展一样。而且现在的产业环境有了较大的变化，AM-OLED技术发展相比TFT-LCD当初的发展有了更多的机会。

2013年和2015年将是判断OLED产业发展的两个关键时间节点。2013年OLED在大尺寸TV的应用趋势将更为清晰，2015年应能判断OLED产业能够在多长时间与TFT-LCD规模相当。

综上所述，平板显示技术发展将有两条主线：一是相对成熟的TFT-LCD技术仍将不断创新，Oxide TFT等革命性的新技术将要进入量产，Oxide、透明显示、窄边框、低功耗等新技术的导入将支撑TFT-LCD巩固和维持其市场规模。二是在驱动平板显示产业发展新的Smart、Vivid、Flexible浪潮中需要新的成长型技术出现，OLED具有优势，OLED技术已进入高速成长阶段，发展是必然的。

感言：

TFT-LCD和OLED不是非此即彼的关系，目前似乎有点“本是同根生相煎何太急”的味道。有资料显示，2011年OLED市场规模为37.04亿美元，较2010年的15.69亿美元增加2.36倍。尽管OLED的市场规模增长十分迅猛，但OLED目前主要的市场应用还只是在智能手机领域。2011年全球智能手机的出货量有4.52亿部，虽然已呈现不断替代功能手机市场份额的显著特点，但目前的市场渗透率仅为28%%，距离完全替代还有一定的距离。因此，OLED很快替代液晶并不现实。TFT-LCD与OLED之间具备很多共性的基础技术，发展OLED离不开TFT技术，夯实TFT技术，关注大尺寸OLED发展，重视中小尺寸市场机会不失为明智之举。把根本的东西丢掉，那是不理性的。

大尺寸OLED技术路线并未定型

董友梅：AM-OLED制程工艺包括TFT背板、有机发光层、封装等三部分。其中，TFT背板对产品性能影响很大，也是成本的重要部分，TFT背板技术包括a-Si(非晶硅)TFT、μc-Si(微晶硅)TFT、LTPS(低温多晶硅)TFT、Oxide(氧化物)TFT等。AM-OLED背板主要采用LTPS和Oxide，LTPS迁移率高，但制程较为复杂，成本较高，高世代产线和大尺寸化难度大;Oxide工艺简单，可应用于5代线以上的基板生产，成本适中，但量产成熟性尚待提升，迁移率低于LTPS。

在小尺寸AM-OLED方面，目前量产主导厂商是三星，份额占到90%%以上。三星采用的是LTPS(低温多晶硅)方式。目前量产线以此技术路线为主，但理性来看，并不代表未来Oxide(氧化物)不能在小尺寸上有所作为，Oxide出现比LTPS晚了10年以上。Oxide能否切入中小尺寸，现在还不能下结论，只能说目前在中小尺寸方面，以LTPS技术为主。中大尺寸AM-OLED尚没有进入量产，但Oxide技术作为中大尺寸AM-OLED背板技术较LTPS更有优势。

OLED发光层制作工艺方式有很多种，目前主要路径有RGB FMM(精密金属掩膜板)、白光加彩膜、LITI(激光热转印)以及打印等。RGB FMM方式可实现高光效、色彩表现好、工艺较为成熟，已应用于小尺寸产品，但大尺寸成膜、高分辨率等问题需要解决;白光加彩膜技术制程简单，可实现高分辨率，但增加彩膜成本，光效不高;打印方式正在推进量产工艺研发。因此，现阶段对大尺寸OLED发光层制作工艺而言，技术路线较多，各有利弊，主流技术路线尚需要一些时间才能清晰。

在这些主要的技术路线上，中国企业都有投入。我们和全球业界一起在推进OLED技术的发展，也有能力判断自己的技术发展方向。

感言：

最近OLED实现方式颇为引人注目，LG力挺白光加CF，三星力挺RGB。其实白光加CF、RGB只是两种不同的技术路线。OLED技术路线目前并未定型，特别是在大尺寸方面，在目前这种市场状态和技术发展趋势下，中国企业如何跟进?一不要听忽悠，二有能力做到不听忽悠。多年来在平板显示领域的摸爬滚打，现在的中国企业已经有了判断能力。中国企业一定要有自己的判断，判断自己的产品定位在哪里，应该走什么路线，而且一定要亲自去做，做了才能够知道其中的缘由。

京东方投资近3个亿建设G2.5新技术研发实验线，每年投入的新技术研发投入不断增加，虽然看起来投资很大，但京东方氧化物背板等新技术就是在这个平台上取得突破的，中国企业在Oxide这样革命性的新技术方面处在了与全球先进面板厂商同一梯队，付出是值得的，纸上谈兵不行，一定要有自己的平台，而且一定要自己做。

“半导体显示”概念延伸未来想象空间

董友梅：未来，我们生活中的很多场所都可能成为显示终端，像墙壁、天花板、窗户、桌子等等，这些情景的实现离我们并不遥远。这些技术都将围绕TFT为核心展开，这是一个基于半导体技术的显示行业，京东方董事长王东升把这个行业称作“半导体显示”行业。

TFT-LCD平稳前进，AM-OLED将快速赶超，但AM-OLED产业规模和成本达到TFT-LCD目前的水平还需要一个过程，在这个过程中最重要的是创新，重要的是拓展新的应用领域和空间，比如DID市场等。

AM-OLED和TFT-LCD之间是延展的关系，共通的是TFT技术，TFT-LCD企业掌握TFT技术，因此发展AM-OLED具有更好的优势。

技术进步是永不停歇的，中国企业在平板显示技术上已经追上来了，我们只有持续地赶超，才能不断地提升自身的核心竞争力。

感言：

技术进步无止境，停下来就会被甩下来，这是毫无疑问的。京东方董事长王东升曾概括总结了液晶平板显示产业的《生存定律》：“每三年，标准显示器件价格将下降50%%，若价格不变，产品性能必须提升一倍以上，有效技术保有量必须提升两倍以上。这一变化周期还将不断被缩短。”

目前阶段最重要的就在于你是不是能够把握住客户的需求。第一有没有机会让自己生存，第二有没有正确的判断与决策让你的新产品面世时间不断地往前提，这是最重要的。

另外，对于再次引起业界关注和遐想的10代线问题，并非一句有没有技术就可以讲清楚的。10代线不完全是技术层面的问题，还要考虑投入产出的经济性、市场需求及技术发展走向等，如果脱离这些因素，10代线就未必能有竞争力。