大陆液晶材料产业链突破进行时

提要： 第三方调研机构Displaybank表示，随着大陆8代液晶面板线产能陆续释放，预计在2012年下半年和2013年上半年，中国大陆液晶面板产业将分别超过台湾和日本，成为世界第二大液晶面板制造基地。

“目前，整个液晶面板产业链在大陆已慢慢成熟。”10月中旬，深纺织A子公司盛波光电公司有关人士表示，大陆厂家在液晶面板、液晶面板上游材料等领域都已取得技术突破，整个液晶电视上游材料产业链逐步走向国产化。而盛波光电生产的偏光片在今年第二季度已实现试量产。

“大陆液晶面板产业已经追赶上国际基础技术，目前正处于超越阶段。”复旦大学先进材料实验室、平板显示工程研究中心主任谷至华说。

第三方调研机构Displaybank表示，随着大陆8代液晶面板线产能陆续释放，预计在2012年下半年和2013年上半年，中国大陆液晶面板产业将分别超过台湾和日本，成为世界第二大液晶面板制造基地。

不过，日韩和台湾地区等液晶面板厂向大陆转移的仅仅是一些不涉及液晶面板核心技术的产能，特别是涉及液晶面板上游材料，无论是台湾地区厂家还是日韩系厂家，都还没有在大陆地区设立工厂。

日本高端设备代理商君凌科技有限公司销售工程师谢建军表示，虽然中国在液晶面板产业取得长足进步，但在很多液晶材料方面还存在很多断层。比如，偏光片的制造技术一直被日本、韩国等国家所垄断，国内目前生产偏光片的企业尚少，极大影响了我国液晶面板产业链的完善。

上游产业链薄弱

10月10日，TCL集团发布的关于2012年9月份主要产品销量数据公告称，华星光电8.5代液晶面板线项目已提前达产，9月份液晶玻璃基板投入量为10.8万片，产品综合良品率达到95%%。其中，9月份液晶电视面板和模组销量合计165万片。

DisplaySearch公布的最新报告显示，今年9月华星光电产品出货量占世界市场份额9.5%%，已超越夏普成为全球第五，其中32英寸产品出货为全球第一，同时在大陆液晶电视面板市场，取代LGD成为仅次于奇美电的第二大液晶面板供应商。

业内人士指出，大陆高世代液晶面板项目的投产，虽然带动了大陆液晶产业链的发展，但与日韩企业相比，大陆厂家液晶材料领域的突破只是局部渗透，还显得势单力薄。

“虽然大陆液晶面板上游关键原材料，如液晶体、偏光片、玻璃基板等在国内都已经有生产和突破，但是从规模、稳定性、技术性方面和日本等国际龙头相比还是有一定的差距。”谷至华表示，这种差距的决定因素就在于国内关键生产和检测设备基本上都还依赖进口。

除了关键设备依赖进口外，液晶面板关键原材料之一的偏光片生产技术和原材料也主要掌控在日本企业手中。

“偏光片成本约占面板原材料制造成本11%%左右，也是液晶面板上游材料主要组成部分。而在液晶面板偏光片市场中，日本企业占有率已经超过50%%。”谢建军表示，目前全球近80%%的偏光片产量来自于日本和韩国。

据介绍，目前大陆仅有深圳盛波光电、温州桥业、深圳三利谱、佛山纬达光电等少数几家能够生产中低端的偏光片，主要应用在各类精密仪器仪表盘、眼镜、电子词典、MP3、MP4、手机等方面。相反，电脑、液晶电视机等高端产品的偏光片还是要从日本、韩国或台湾地区进口。目前全球主要偏光片企业有日本的日东电工、住友化学和三立化工，韩国的LG化学和台湾的力特光电等。

此外，生产偏光片的原材料也大多需要从日本进口，特别是高端应用领域的偏光片原材料，几乎100%%从日本进口，关键材料掌握在富士胶片和柯尼卡手中。

据悉，盛波光电早在2009年就开始投产液晶面板用偏光片生产线，今年2月又拟定向增发融资14.7亿元再上马两条生产线，全部用于建设液晶面板用偏光片二期项目。盛波光电偏光片年产能为880万平方米，但是与国外主要偏光片厂商相比仍然差距较大，不能实现规模经济，无法成为主流供应商。

“从战略意义上讲，盛波光电的偏光片国产化完善了中国大陆液晶面板产业链。但从某种程度上看，偏光片企业都有点给上游‘打工’的意味。”业内人士分析，由于关键上游材料被国外垄断，偏光片生产企业，尤其是产能较小的大陆企业议价能力十分有限，而行业的超额利润大多被上游材料厂商攫取。

局部突破

不过，基于大陆液晶面板产业发展，液晶材料产业也开始有所突破，并在导光板、偏光片、液晶体和玻璃基板等上游材料方面取得了突破。

锦富新材生产的光学膜片可应用在液晶电视背光模组。永太科技生产的液晶单体和液晶中间体则凭借资源和成本优势获得了德国默克等大客户订单，也最终用在液晶面板上。

此外，彩虹股份的玻璃基板、莱宝高科(的导电玻璃和彩色滤光片均已实现规模量产。

彩虹股份一期玻璃基板生产线已生产出成品，还将在张家港、合肥和西安建设8.5代线和2条6代线。

“现在整个偏光片逐步国产化，并开始掌握部分高端技术。”盛波光电有关人士说。

去年4月，山西省平遥煤化集团与日本日立株式会社、韩国三星集团开始合作的液晶电视用新型光学材料项目，一期已经在建设中，产品为液晶电视用导光板，接下来会向导光板原料和液晶显示用背光模组延伸。

不过，以上所有突破对于中国液晶材料产业链来说，都还是局部的突破，液晶材料的很多关键技术环节仍然掌握在日韩等国际大厂手中。

“在液晶材料的关键环节，日韩等国际大厂的专利布局已基本完毕，基本没有给其他厂家留下参与竞争的机会。大陆液晶材料厂家所需要突破的技术壁垒非常高。”谷至华说。