明年大陆电视面板自给率有望近六成

2014年上半年，大尺寸面板出货面积增长率高于出货量增长率。从数据来看，全球大尺寸面板出货规模达到4.1亿片，同比增长5.8%%，而出货面积达到6900万平方米，同比增长8.3%%。从中国面板厂商情况来看，尽管下半年全球市场占有率微跌，但是大尺寸产品竞争力日益提升，中国面板厂商在大尺寸市场的赢利能力也随之提升，扮演着重要角色。

大尺寸面板出货面积增长速度加快的主要原因有4个：一是平板电脑应用需求明显减少，出货规模增长率也随之趋缓;二是在欧美经济稳步恢复及巴西“世界杯”的带动下，海外市场电视需求超预期;三是在UHD和智能化趋势的带动下，电视面板大尺寸化加速，从而带动面板需求面积呈现高增长态势;四是随着超极本性价比的提升，以及微软Windows 8补贴效应的拉动，笔记本市场需求也在恢复增长。基于此，大尺寸面板市场缺货现象逐渐显现。

大陆厂商份额达16.7%% 平板电脑出货高速增长

随着京东方、天马、龙腾光电等在中小尺寸面板技术上日益成熟，2014年中国面板厂的平板电脑面板出货量保持高增长。

从国内面板厂出货情况来看，上半年中国面板厂在平板电脑及显示器面板的出货量上都有不俗表现。随着京东方、天马、龙腾光电等在中小尺寸面板技术上日益成熟，2014年中国面板厂的平板电脑面板出货量保持高增长。群智咨询数据显示，上半年中国面板厂大尺寸面板出货量达到6848万片，同比2013年上半年增长42.8%%;在全球市场的占有率达到16.7%%，同比增加4.3个百分点。其中，平板电脑出货量同比增长224.4%%，市场占有率达到18.4%%;显示器面板出货量同比增长10.2%%，市场占有率达到18.4%%;电视面板出货量同比增长3.7%%，市场占有率维持在16.4%%;笔记本电脑面板出货量同比下降11.1%%，市场占有率由去年上半年的8.1%%下降到7.1%%。

从面板厂的产能来看，中国面板厂8.5代线产能自3月起基本维持满产，4.5~6代线也维持在平均七成以上的产能利用率。就京东方来说，在8.5代线方面，京东方将北京8.5代线近一半的产能用于生产7英寸~24英寸面板，使得上半年平板电脑面板出货量迅速攀升;6代线以下生产线则继续提升智能手机面板的生产比重。再看合肥8.5代线，其在今年3月正式量产，部分产能用于生产55英寸UHD电视面板。中电熊猫则将更多产能用于生产显示器面板。而华星光电上半年产能无明显增长。天马和龙腾5代线也将产能大幅转移至智能手机面板的生产上来。

从新技术开发来看，在中小尺寸方面，京东方On cell面板已经在4.5代和5代线量产出货，鄂尔多斯5.5代LTPS生产线逐渐实现小批量出货，且在加快FHD和WQHD等高分辨率产品的研发进度;天马厦门5.5代LTPS生产线的HD产品良率稳定。在OLED方面，京东方在鄂尔多斯的LTPS生产线开始试生产OLED手机面板，天马也积极在上海建设5.5代OLED后段生产线。在高世代生产线方面，除了实现55英寸RGB UHD量产出货以外，京东方还积极研发WRGB UHD产品和65英寸等更大尺寸的套切技术。

从客户合作方面来看，随着在大中小各应用市场的产品布局不断完善，以及技术能力不断提升，国内面板厂与下游品牌客户在高分辨率市场的合作逐渐加深。在智能手机市场，上半年京东方和天马的HD产品已经开始向国内中华酷联等一线品牌大量供货。在平板电视市场，除了扩大在32英寸市场的既有优势外，华星光电和京东方还在55英寸UHD和49英寸UHD等大屏幕、高分辨率市场扩大客户群，其中，除了国内六大品牌海信、创维、TCL、康佳、长虹和海尔以外，三星等外资品牌也加入出货对象行列。

大陆厂商市占率或将微跌 更注重产品结构提升

产能的增加将主要投入在大尺寸和高端产品上，有利于产品结构提升，但不会提高中国面板厂在大尺寸市场出货量的占有率。

展望2014年下半年，国内面板产能的扩增主要集中在8.5代线，其中华星光电8.5代线月产能扩增到14万片大板，京东方合肥8.5代线月产能也将爬升到6万片大板。但产能的增加将主要投入在大尺寸和高端产品上，这有利于产品结构提升，但并不会提高中国面板厂在大尺寸市场出货量的占有率。群智咨询预计，下半年中国面板厂在全球大尺寸市场的市场占有率将达到16.2%%，较上半年略下降0.5个百分点。

中国面板厂在全球大尺寸市场的市场占有率有所下降的主要原因有以下3个方面：一是天马及龙腾光电将更多G5代线产能转移至智能手机面板，包括On cell触控面板及IPS面板，导致大尺寸面板生产比重有所下降;二是由于平板电脑需求减弱，京东方计划下半年将部分生产平板电脑的产能转移至生产IT面板，这也将导致总出货数量相应减少;三是上半年国内面板厂的电视用大尺寸面板(如48英寸、49英寸、55英寸等产品)出货低于预期，下半年华星光电将降低32英寸面板的生产比重，转而增加48英寸、49英寸、55英寸面板的生产;虽然京东方合肥8.5代线70%%的产能用于生产电视，但主要用于增加48英寸、49英寸和55英寸产品的生产比重。因此，虽然下半年中国面板厂电视面板生产总量将有增加，但数量的增幅预计很有限。

除此之外，下半年电视面板的自给率也将大幅提升。加上三星苏州厂和LGD广州厂的产能，总体计算自给率，预计下半年中国电视面板自给率将达到47.6%%，环比上半年增长14个百分点，全年自给率将达到40.8%%。到2015年，随着中电熊猫8.5代线、京东方重庆8.5代线和华星光电深圳8.5代线第二工厂量产，自给率有望提升至58%%。

在新技术开发方面，第三季度京东方将量产a-Si背板的智能手机用FHD面板，并实现对国内品牌的大量供货。天马5代线下半年将量产搭载On cell触控技术的智能手机面板;厦门5.5代LTPS生产线的FHD产品生产良率也在提升，下半年出货量将逐步提高。龙腾光电IPS量产技术逐步稳定，也将在下半年放量生产。在高世代线方面，京东方合肥8.5代线将在下半年量产49英寸、55英寸WRGB UHD面板，并将于年底生产65英寸套切产品。而华星光电则在8.5代线上积极研发铜制程和COA工艺的UHD产品，其在高分辨率产品上的竞争力将进一步提高。

综上所述，国内面板行业的发展重心正从注重产能扩张向注重前沿技术投入和产品结构提升上转变。预计在显示产品的各个应用市场，下半年中国面板厂的产品竞争力将大幅提升，并最终转化为赢利能力的提升。