彭旭辉：汽车行业新常态 加剧车载显示多元化

为了加强海内外产业和技术交流，深化全球合作，促进中国和全球显示产业携手发展，中国光学光电子行业协会液晶分会继续与日经BP社携手，于2015年10月13日、14日在北京民航国际会议中心举办中国•北京2015国际显示产业高峰论坛(Display Innovation CHINA 2015/Beijing Summit )。以下为天马微电子集团 集团助理总裁彭旭辉发表演讲。

天马微电子集团 集团助理总裁 彭旭辉

以下是演讲实录：

彭旭辉：

各位领导、专家，大家下午好。天马从83年成立一直到现在聚焦在平板显示的行业，主要有两大类业务：第一类以手机和平板显示这一类为代表的显示市场;另一类近几年天马投入很多资源，致力于车载、医疗、工业品、人机交互为主的专业显示市场。

针对专业显示里超过50%%份额的车载显示，在汽车工业新的旗帜下，有哪些未来的发展趋势?刚刚北汽的荣总给了很好的启发，从车厂的角度如何看未来的车载显示发展方向，我也获得了很多新颖的视点和创意，也为显示行业提出了很多课题与挑战，更多的是作为平板显示的机会。

我从显示企业的角度去看未来几年之内车载显示会有哪些不同的变化。从今年7月份开始，整个中国汽车市场增速发生了比较大的变化，从09年开始到2015年汽车行业飞速发展，尤其是中国市场，在09年已经超过了美国，成为汽车生产和消费最大的市场。2015年市调机构修正的7月份对未来五到六年的增速，从原来中国市场超过12%%的年复合增长率，下降到未来五到六年不到5%%。

中国市场的调整下，对全球汽车市场都会带来巨大的影响，使得前几年将近7%%的年复合增长率下调到3%%，甚至可能会更低。近期我国推出了小排量购置税减半的政策，现在还不知道这个政策会带来多大的影响，当然肯定是利好的消息。

随着汽车市场增速大幅度放缓，对汽车行业提出了很大挑战，尤其是前几年全球OEM厂在产能扩张上基于前期高速增长的基础来做的产能投放，突然需求的下降也会带来汽车行业各个厂家竞争更加激烈，加速传统汽车厂家寻找新的卖点。从扩大需求寻找卖点的前提下也会促进各大车厂，加速对汽车行业的升级换代。

各主要国家都提出来对工业4.0的推进，在这种情况下，每个国家都对制造业提出了新的规划与政策，汽车行业是国家制造业当中举足轻重的行业，国家的层面也在促进汽车行业的升级，所以未来智能的需求，搭载智能互联从2015年2500万台占新车30%%不到，增长到2021年超过7500万台搭载率接近80%%。

智能汽车也在出台刺激政策，这五六年的时间会从300万台增加到600万台，这个数字可能比预估的更大，因为整个政策是在加大这方面的投入，现在的无人驾驶汽车基本上处于前期的研发、设计、技术突破方面，我们认为应该在2025年后会迎来比较大的增长，会从25万台快速的提升到1200万台，智能汽车不光是数字上的增长，也许会对整个行业带来颠覆性的影响，汽车厂家从原来的制造企业往服务行业转变，未来无人驾驶势必会促进出行共享的发展，那个时候到底车的数量还会不会增加也是要打个问号的。

从车厂自身为了提升新的卖点、新的需求角度出发，还是从整个国家提升汽车行业升级换代政策的刺激，这两个方面都加速了汽车行业的升级换代，从传统的汽车朝着智能汽车、车联网、新能源、无人驾驶的方向发展。这样的变化对车载显示带来了非常大的影响。

过去的车基本上显示是无源的(黑白显示)，点阵式的显示。过去的五年彩色显示屏逐步的取代无源的显示屏，未来的五六年显示屏还会大量的搭载到汽车上，但是往后聚焦在紧凑型车和低配车型上。新能源车和车载互联的推进，整个仪表盘实现全数字化是必然的趋势。中控的触摸，近期也有手势的识别、语音的识别，未来五年主流还是以触控等技术而存在。车内的娱乐也会增加这样的显示和触控需求。

自动驾驶最大的变化，会把驾驶者彻底的解放出来，原来开车的时候无法做其他的事情，未来可以实现更多的娱乐、社交甚至是工作，会有不同种类的显示输出需求提给显示行业。最近一则消息，有一位专家讲，未来在无人驾驶汽车高度发达的时代，也许人工作的时间比例会从办公室占最大比重转变到在车上，人机交互的需求会带来很大的变化，这也加速了汽车行业对显示的需求增长。

随着汽车行业新的形态，加上智能汽车、互联网汽车、新能源和自动驾驶，新的趋势出现下，整个车载会有以下的趋势：

第一，多屏化。传统的应用方面，仪表盘和中控用显示屏在未来五年内是明显的趋势。现在和全球的车厂正在做的设计和产品，全都是朝着这个方向推进的。

第二，大屏化。以特斯拉为主的新能源车和智能汽车，传统的豪华型轿车也出现了大屏化。整个汽车ID没有太大的变化，受仪表盘和中控台形状的限制，只能选择横向拓展和中控台的纵向拓展。

第三，解析度提升。移动显示，包括手机和PAD这几年PPI增加是非常大、非常快的，也是最重要的衡量显示屏好坏的指标。车载方面PPI前几年发展比较慢，你会发现，即使很好的车上，显示屏显示的效果和每天所看的手机和PAD相差也是比较大的，人眼看过好东西再看不好的东西会发现真的很差。曲面和相配套的显示将会很快的搭载到汽车上。

车展上新的车型进一步阐述了这四方面的趋势：

第一，新能源车和混合动力车，整个仪表盘即要显示历程表、转速表还要显示电池和边缘等等的信息，想很快的时间一目了然，整个显示的面积和数量也会增加。

如图，福特混合动力汽车，仪表盘是两块4.2寸TFT屏加上传统的仪表盘，一个显示历程表，另一个是显示能源。

如图，丰田的燃料电池版本汽车，仪表盘上两个4.2寸的显示屏，是天马的显示屏。

如图，比亚迪的E6，用三块4.3寸显示屏来做仪表盘，看起来科技感比较强。

大屏化、多屏化并存发展的中控(CID)，日系的车厂尤其是豪华品牌发展比较快，这方面的投入也比较大。如图，英飞尼迪的K50，中控台两块屏，一块导航，另一块是触控做信息输入;丰台100汽车，把空调的显示和中控的显示做了区分，现在搭载了TFT的彩色屏。

高端车型和未来智能汽车也提出了大屏化，以特斯拉为代表的17寸以上的产品逐步开始新的设计与搭载。整个仪表盘形状受到很大限制，手机的尺寸这五年内从很小尺寸，甚至6寸乃至更大的产品已经推出。不管尺寸的变化，长宽的比例基本上是比较标准，现在最多的是16：9，汽车的中控和仪表尺寸是受限的，无法按照标准比例进行设计，汽车大屏化提出了很多多元化的产品，尤其是横向的拓展，根据不同的车型、不同的内饰，会出现非常长，甚至是8：3、8：2这样的产品。

上市两年的奔驰S系列，2006年版大众车，显示屏也是仪表盘上横向的拓展，一体化的搭配，多元化在未来车载显示大屏化是必然趋势。

纵向拓展，对SUV、MPV和轿跑，轿跑整个中控是连在后面的，一般是纵向的扩展，雷诺和沃尔沃整个车载显示是很大的。

PPI的进化方面，未来的趋势是朝着高PPI方向发展，但是发展的需求是低于手机的，这种情况下200PPI左右应该可以满足未来五到六年车载的显示需求，现在的产品7寸以上产品已经是HD和FHD的规格。

AMOLED，可以实现任意形状的弯曲，结合壁柱是可以做整个内饰的匹配，屏越来越大的情况下，尤其是新能源汽车对节能省电提出了要求，OLED也可以满足这方面的需求，我们认为AMOLED是下一代车载显示的技术。

新能源、新智能汽车的推出，对于车载显示的发展增速是比较大的，主要来源于搭载率的提升和尺寸的变化，现在汽车TFT搭载率比较低，CTP搭载更低，未来五到十年车载现实TFT屏搭载率会有很大的增幅，增长年复合率是13%%，CTP到2020年前还会是主流。

整个车载显示的发展方面，车载显示已经成为中小尺寸第二大应用市场，第一大是手机，2015年预计车载显示市场会超过平板显示行业，成为第二大中小尺寸的应用市场。尺寸、视角、分辨率的提升均提出了比较大的要求。

车载显示的年度销售额一般在50到70亿美金，这么大的市场不光是平常，包括上下游合作伙伴都是非常大的诱惑，很多家对这个方面投入了很多的资源。天马致力于车载显示行业，我们在这个行业已经耕耘了15年，从2010年量产TFT产品，搭载到整车厂，今年实现车载显示行业市占率6%%，排名是第六位。整个前25位零配件厂商覆盖率是40%%，前25位整车厂，全球范围内有20家是我们的合作伙伴，到2020年，天马的目标是整个车载显示覆盖率达到18%%，跻身车载显示行业第三名。

天马集团内部成立了专门事业部，聚焦这个领域去耕耘，为了下一代汽车显示做了积极的布局，包括AMOLED的产线，实现一体化解决方案，让车厂和零配件厂商得到一体化即插即用的产品。专门的研发、生产、销售、质量服务都是专门为车载显示服务，加上全球销售网络来做支撑，还是有信心，能够在2020年实现比较大的目标。

感谢大家的倾听!