北京群智营销咨询有限公司副总经理陈军：六大差异化方向引领手机面板发展

10月22日-23日，由国家发展和改革委员会高技术产业司、工业和信息化部电子信息司、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会指导，中国光学光电子行业协会液晶分会、日经BP社主办的2019国际显示产业高峰论坛（DIC 2019）在北京举行。北京群智营销咨询有限公司副总经理陈军做了题为《5G时代：手机面板升级的“六大”方向解析》的演讲。

首先，陈军简单介绍了手机的市场情况。他指出，手机终端的需求依旧是低迷的，整个智能手机这个市场，从2017年到2018年，整个市场一直处在下行的趋势。目前整个市场是存量市场，5G对于智能手机的推动，可能需要等到明年下半年，整个5G终端的价格落到两千档以后，才能对市场产生非常正向的推动作用。群智预计2020年由于5G的推动，整个市场出现1.6的增长。

此外，手机终端的品牌集中度在持续提升。从群智对2019年和2020年的预计来看，Top6市占率超过80%以上，包括Display厂在内的很多部件厂来说，溢价能力在下降。

另外，从供需角度来看，手机面板目前的供需仍然存在风险， LTPS，刚性OLED和柔性OLED等面板价格下行的压力仍然没有减少。

最后，随着终端品牌目前整个的集中度不断提升的状况下，手机面板这个行业，目前也是进入了淘汰赛的阶段，整个Top5的出货占比的比重在不断的提升，这个也能反应出目前整个大陆的占比和竞争力的提升也非常明显。

紧接着，陈军详细分析了手机面板升级的“六大”方向。

第一个方向是柔性OLED，有四大因素推动整个柔性OLED销售量，分别是FOD，屏下指纹，折叠手机，屏下摄像头还有5G。从供应端来看，京东方、维信诺，天马、华星光电的柔性屏的产能会大量释放，从供应端来讲，明年柔性OLED整体供应量增加很多。群智搜集了一下2020年整机厂对刚性OLED和柔性OLED的需求，包括苹果、Oppo、Vivo，这些整机终端品牌明年基本都增加了柔性OLED的采购量，还维持了刚性OLED的采购量，所以整个OLED的采购量，明年会增加很多，尤其是柔性OLED的需求基本有翻倍的增长。从供应端和需求端，整个柔性OLED从2020年会迎来很好的增长时机。

第二个方向打孔屏，今年打孔屏手机全年预计一亿部，明年大概三亿。打孔这个趋势基本形成不会有改变，打孔的供应链基本成熟，面板端的数据可以看到，今年上半年，包括三星和天马都有大批量的打孔面板供应，从明年来看，整个打孔屏的走向会逐渐从单孔变成打双孔，这也是配合前置摄像头的需求。孔径的大小会从5mm缩到3mm，打孔，尤其是双孔这个方向非常明确，这是第二个技术点。

第三个方向是直角贴合，比如华为Meta30pro和Vivo的NEX3等机型都在应用。因为左右弯曲接近90度，，随着盖板的演进趋势，从3D到直角贴合，3.5D盖板，环绕屏，四曲面等等，整个盖板的发展趋势会沿着这个方向发展，这也是高端市场非常重要的方向。做直角贴合最核心的目的，是消除左右两侧的物理键。

第四个方向是屏下。分别是屏下摄像头和屏下指纹。今年上半年，小米和OPPO发布了屏下摄像头概念机，从供应链的角度来看，屏下摄像头的方案有很多种，最有可能商用的还是OLED电路控制的方案。国内的面板厂，包括京东方、天马、华星、维信诺都和整机厂加大研发力度，预计2020年有小批量的试水。预计在2021年会终端产品大批量上市。

在屏下指纹环节，OLED的屏下指纹中光学的屏下指纹已经非常成熟。目前市场上比较关注的是LCD的屏下指纹。群智对LCD的屏下指纹看法是，明年有机会产量会有突破，目前有富士科技和惠鼎都拿出了方案，目前符合的方案有红外灯的方案。群智预计，搭载红外灯的LCD屏下指纹方案预计将于明年二季度，大概四五月份整机会上市。

第五个发展方向是折叠屏。目前，华为、三星，两大巨头已经发布了折叠手机，群智对于折叠手机后续的发展方向预判有，第一，从折叠手机角度来讲，明年Q4可能有上下翻折叠手机和左右折叠手机。明年，将有很多上下翻盖的手机产品上市，左右翻也会成为趋势。现在在终端层面，看到的折叠产品不多，但是每家整机厂和面板厂都在积极配合，预计2020年甚至2021年，会有越来越成熟的折叠产品上市。

第六个方向是120HZ屏幕。在5G大背景的推动下，120HZ手机里越来越重要。从2017年2018年2019年，也有很多专门做游戏手机的终端发布了120HZ的产品，但是群智认为，传统的六大厂商是从2019年第三季度开始特别关注120HZ的产品，120HZ的产品。群智预计，明年四五月份120HZ的产品也会批量上市。

最后，陈军表示在手机显示面板行业结构性永远是有机会的，从上文中的六个方向找差异化，未来一定可以从面板行业取得成功。