中国显示器市场结构变化加快 2021年规模超3500万台

互联网+疫情时代，PC需求成为了一种新刚性需求，人们在防疫常态化的工作、学习与生活之中快速建构起新的用机模式，人机关系的粘性与人机互动的场景、频度、效度以精细化程度都被改变。这种需求基础结构的变化，为中国显示器市场带来了诸多挑战，同时也蕴含着更多的机会与可能性。

1. 规模持续增长

2020年中国显示器市场经历“先抑后扬”的跌宕发展，正如群智咨询（Sigmaintell）在一季度时所预测的，消费市场“V”型回升，商用市场“U型”复位，在四季度双双迎来正增长。从年度维度来看，中国显示器市场总出货规模约为3450万台，同比增长2.4%，主要增长动力在消费市场和独立显示器品类，其中，2020年中国独立显示器出货量同比增长了9%。群智咨询（Sigmaintell）预计，2021年中国显示器市场将持续增长，市场规模将达到3560万台，同比增长3%。原因主要有：第一，防疫常态化形势将至少持续半年，新刚性需求暂不会消退；第二，市场结构变化加快，新品更迭，刺激购机与换机需求；第三，信创项目进入第三轮供应周期，赋能商用市场。

2. 大尺寸化趋势加快

受供需结构变化影响，2020年中国显示器市场大尺寸趋势加快。21.5英寸及以下小尺寸段的供应削减，下半年更是出现小尺寸产品一屏难求的局面。23.8英寸积极补位，在商用市场和消费市场奠定其作为入门级通用显示器的市场地位。消费市场与线上市场的繁荣，携手电竞、宽屏、高分市场的需求增长，拉动27英寸及以上大尺寸段的成长。群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2020年23.8英寸在中国独立显示器市场的占比已逼近四成，27英寸的占比也接近25%。预计2021年小尺寸的供应局面难有改观，大尺寸化趋势难以逆转。

3. 电竞显示器重定义

随着中国电竞显示器市场的快速成长，供应链及整机市场对电竞显示器的定义正在发生根本性变化，电竞显示器不再局限于游戏用显示器，而是被重新定义为以高刷新率为核心技术指标的高性能显示器。其使用场景由特定的游戏场景拓展到日常办公和专业办公场景中。电竞显示器在新的定义中也将更注重显示器的色彩指标，整合HDR与DCI-P3等专业色彩技术指标。未来预计将会有更多兼具高刷新率与专业级色彩显示的电竞显示器产品推出市场。

4. 刷新率升级

中国电竞显示器市场的第二大变化仍旧围绕刷新率升级展开。当前中国电竞显示器市场无疑是以144Hz为主流规格，其市占率接近九成。165Hz在2020年获得了一定程度的成长。但随着NVIDIA 新一代RTX30系列显卡的推出，165Hz更有可能是一种过渡性产品，240Hz搭载RTX30级显卡有望成为下一代电竞显示器的主流规格。从供应链的现有布局来看，面板厂、整机厂及终端渠道都在积极布局240Hz产品，预计从2021年开始，240Hz电竞显示器市场会迎来快速成长。

5. IPS硬屏升温

中国电竞显示器市场的第三大变化则围绕屏幕形态展开。IPS硬屏在中国电竞市场的占比跃升至15%以上。这一变化一方面得益于IPS技术面板供应和技术的突破，响应时间的提高，面板良率提升以及IPS电竞面板供应量的增加；另一方面，在技术和供应问题得到解决的前提下，品牌对IPS电竞的策略也变得更为积极。

6. 曲面屏降温

此消彼长，与IPS硬屏的表现相反，曲面屏在中国显示器市场呈降温态势。受23.8英寸平面硬屏迅速崛起的影响，曲面屏在办公市场上显著萎缩，同比降幅达25%。曲面屏对电竞市场，尤其是对中国网咖市场具有高依赖度。疫情影响了网咖的营业及盈利情况，进而影响了曲面电竞显示器的需求。同时，2020年曲面屏第一大面板供应商三星SDC调整策略，其退出之策影响了品牌对曲面屏的心态。多重因素叠加，致使2020年中国曲面显示器市场出现近年来首次下滑，总出货量约为374万台，同比下滑5%。预计这一局势在2021年将会持续。

7. 分辨率规格并线升级

随着视频内容在画质呈现上的技术进阶，高解析度屏幕正在成为人们对电子消费品的基本要求。2020年QHD+在中国独立显示器市场的占比超过了20%，这一占比在2021年的提升幅度预计将会加大。高分显示器具有多重增量引擎，既可以与电竞显示器携手并进，也可以与专业色彩显示器共行，还会受益于超宽屏市场的成长。同时，它还是新技术产品的基本配置。因此。分辨率规格在2021年将会继续并线多通道共同升级。

8. 专业色彩显示器市场释放潜能

自媒体行业在疫情的影响下更显繁荣。从图文到短视频，再到中视频与直播，自媒体的内容生产在当前来到了新的阶段，焕发了新一轮的生命力，培养了数百万的自媒体从业人员。同时，中国还有工程设计、机械设计、室内设计、动画设计等大量的专业设计师人群。这些人群对其工作所用的显示器具有更专业的需求，通常体现在显示器屏幕色饱和度和颜色精准度的需求，即sRGB、DetltaE等技术指标方面。群智咨询（Sigmaintell）统计显示，2020年中国专业色彩显示器市场出货规模约63万台，同比增长近60%。预计2021年继续增长，规模将超过90万台，同比增幅约48%。

9. 超宽屏探索中小尺寸市场

受益于品牌与渠道的积极布局，超宽带鱼屏在近两年快速成长。2020年，中国超宽屏显示器出货规模约55万台，同比增长98%。在高速增长的同时，超宽屏市场的发展瓶颈隐隐显现，集中体现在对34英寸市场的过分依赖，产品多元化程度较低。当前，中国超宽屏市场约七成的份额都在34英寸市场，尤其以34英寸WQHD+144Hz的电竞显示器为代表。2021年超宽屏市场的发展将努力突破这一瓶颈，向以25.7英寸和29英寸为代表的中小尺寸市场拓展，以期打开入门级的日常办公市场，获取更大的市场增量。预计2021年中国超宽屏显示器出货规模约为90万台，同比增长70%。

10. MiniLED显示器引领高端市场

MiniLED近年来备受瞩目，中尺寸市场是MiniLED技术走向市场的最佳选择之一。2020年MiniLED显示器的产品虽陆续问世，但仍曲高和寡，难以激起市场水花。这一情况将在2021年会发生明显变化，随着Mini LED芯片成本下降、上游封装工艺提升和供应链多元化，相关整机和品牌厂商布局策略日趋积极，2021年MiniLED显示器有望在中国显示器市场登上发展台阶，成为高端市场的“新秀”产品。