PDP：增势稳定 成员减少潜藏危机

成员不断弱化或退出，这是等离子阵营目前最大的挑战。居安思危，虽然今年等离子能保持快速增长，但明年的市场竞争注定将更为激烈。

对于家电行业来说，2008年可谓是充满希望而又失望的一年。原材料价格不断上涨，全球金融危机，股市、楼市持续低迷等一系列不利信息影响着着家电行业的正常发展。不少人认为中国家电业步入了下一个寒冬。不过对于等离子（PDP）电视行业来说，2008年可谓是看见曙光的一年。

在技术方面，我们可以从主要参数来衡量与对比等离子电视和液晶电视的技术差异，不难发现两者各有优劣势，影响到画面质量的一些关键参数等离子电视甚至还占有优势。当下，等离子电视急需解决的主要问题是快速降低成本。未来几年，等离子面板和滤光镜制造成本持续降低将使等离子电视能继续保持与液晶电视的成本优势。

在上游，等离子电视的市场增长赶不上液晶电视，但从上游面板市场的情况来看，等离子面板市场稳定也保证了终端企业的利润，所以等离子电视今年表现良好。今年长虹、海尔等企业进一步加大了生产小尺寸等离子电视的比例。随着37英寸等离子电视市场的全面启动，等离子电视已在中小尺寸方面获得突破。加之原先在大屏幕方面优势，等离子电视已在32英寸到150英寸的产品范围内全面开花，这在无形之中给液晶电视带来了巨大的压力。

市场：规模同比增长1.5倍

在平板电视行业，液晶电视与等离子电视这两种不同的平板显示技术阵营向来互不相让，相互争抢对方市场阵地。特别在市场环境更为恶劣的2008年，液晶和等离子双方的竞争更加激烈。

虽然液晶电视今年拥有很多看点，液晶面板供过于求导致终端无休止的价格战持续了整年度，但是在2008年，等离子电视的整体表现可以用危机不断但增势稳定来形容。

无论从中怡康的统计数据还是奥维咨询的统计结果，都显示今年等离子电视市场良好的增长态势。奥维营销对今年前三季度的统计显示，与“去年前三季度等离子电视零售量同比下跌6%%”的惨状相比，今年前三季度等离子电视阵营可谓“扬眉吐气”，零售量同比增长幅度竟然达到了液晶电视的5倍。2008年1～9月等离子电视实现零售总量118万台，零售金额实现87亿元，分别与去年同期相比增长250.2%%和108.6%%。

据中怡康统计监测数据显示，今年1-10月等离子电视的零售量73.7万台，比去年同期增长149.7%%，占所有种类电视中的比例为6.1%%，

奥维咨询总经理喻亮星表示，等离子电视增长稳定主要有两大因素：一是等离子产品线的完善，使等离子阵营的整体实力在快速增强；二是等离子电视的高清化趋势，提高了等离子电视的竞争力。

中怡康市场研究公司市场总监彭煜告诉记者，2007年等离子厂商为扭转局面，加强了对等离子电视的技术提升，等离子电视在技术方面上了一个台阶，不仅分辨率方面有了本质改善，在对比度，功耗方面也有所提升，技术指标已不逊于液晶电视。2008年全球等离子老大松下和等离子尖端技术拥有商先锋联合宣布，双方将在等离子电视领域进行合作，融合先锋的尖端技术和松下低成本生产的优势，意图将等离子电视业务做大做强。

记者了解到，在提升产品技术的同时也加大了正面宣传。2007年年底，等离子阵营与众多权威媒体频繁接触，全方位、客观地对等离子进行综合宣传，倡导消费者理性消费。2008年等离子阵营抓住奥运会举办契机，突出等离子电视具有动态清晰度高，动图像无拖尾等特征。技术的提升，是等离子电视今年增长稳定的主要原因。

企业：坚定支持者不断减少

等离子阵营内坚定的支持者不断减少，或者说在今年，原先等离子阵营的不少坚定的支持者在有意弱化等离子，包括日立、三星等。

我们先看看今年在等离子阵营内发生的一些大事：全球五大等离子面板生产商包括松下、三星、LG、日立和先锋，今年3月份，先锋正式宣布停产等离子面板，今后将改为向松下采购面板；半年后，日立也宣布停产等离子玻璃基板，与先锋一样都转为向松下采购面板。

造成两家等离子阵营内的元老厂商相继停产面板的原因，主要有两方面：一是成本高，二是技术难度大。

先锋一直坚持贵族等离子路线，尽管产品以“最出色的黑色表现力”为特点，但是其售价却比同尺寸的其他品牌贵15%%-30%%左右，不是普通消费者可以承受的，受众面较窄。

日立等离子电视与松下、三星、先锋、LG等品牌相比，售价并不算高，确切来说比同尺寸机型起码便宜10%%，但是日立等离子电视却有个致命的弱点，那就是日立的ALIS等离子屏。日立自产的ALIS等离子屏采用的技术源流与松下、LG、三星的都有所区别，屏幕发光显示效果有点类似于隔行扫描，画面细看之下容易察觉有闪烁，不够稳定。另外日立等离子除了最高端机型采用FullHD（全高清）分辨率的面板以外，其余中端和低端机型屏幕分辨率均非常规数值，如1280×1080、1024×1080、852×768等等，而不是常见的1366×768或者1024×768，这样的分辨率在接入PC的时候很难实现点对点输出，因此一些准备接入PC（个人电脑）使用的高清玩家不太愿意选择这类产品。

这是客观原因。正如先锋和日立针对这些事发表的声明一样，由于市场竞争的原因，在上游合作有利于帮助等离子阵营形成优势互补，从而拥有更为低廉的成本，进而在对抗液晶阵营中时刻保持着优势。

此外，LG今年年初已经明确宣布退出中国的等离子电视市场，专心做液晶电视。

作为等离子阵营的另一家元老企业，三星是目前全球第二大等离子面板供应商，但是三星等离子电视在中国的销售情况却并不理想。三星今年明显弱化了其等离子业务：从发布的新品来看，今年已经上市的共有A330、A350、A550、A600、A610、A650、A6807大系列的液晶电视，年底还将推出7系列的带地面数字接收功能的一体机，涵盖32英寸-52英寸机型。反观等离子新品，今年三星仅推出350和550两个系列，只有42和50两个尺寸级别机型。而且在上游方面的一些动作，也表明了这种态度。

DisplaySearch中国电视市场研究总监张兵表示，从去年开始，三星、LG电子的等离子面板出现了亏损，目前三星和LG的重心已转移到液晶面板的第8代乃至第10代线的建设中，LG电子今年等离子电视出货量已下降了420万台，三星和LG自身的等离子电视也在萎缩。

这样的市场大环境，迫使松下等离子不得不以一敌众，孤军面对以索尼、夏普为代表的多家液晶电视厂商。

这是外资品牌的情况，国内彩电企业中除长虹外，虽然诸如TCL、海信在今年都推出了不少新品等离子电视，但没有一家企业可以称得上是坚定的支持者。

与四大等离子巨头纷纷淡出等离子领域相比，长虹反其道而行，其投资8亿美元的等离子项目一期工程有望近期投产。按照规划，将在明年3月启动虹欧等离子项目的二期工程，而二期工程有望在2010年第一季度投产。届时长虹的等离子面板总产能将突破600万片，超过三星和LG，仅次于松下。

价格：与同尺寸液晶有千元价差

今年上下半年，外资品牌和国内品牌在平板电视市场各主导一次价格战，产品主要集中在液晶电视上。据记者了解，液晶电视这次大规模降价后，让本来拥有价格优势的等离子电视也不得不降价。

上半年，外资品牌主导的价格战，将外资品牌和国内品牌液晶电视的价差控制在千元左右。这种背景下，今年11月份，TCL、创维等国内品牌率先均提前一个月发动了“冬季价格攻势”。继TCL上周末将旗下52英寸全高清液晶电视降至9999元后，该尺寸电视首度跌破万元大关。创维52英寸电视打出8999元的超低价，此举引发国内企业的跟风。降价迅速得到了其他国内品牌的响应，目前32英寸液晶电视的价格已经跌破3000元。甚至有些品牌的37英寸液晶电视，也跌破了3000元。

液晶的价格攻势让等离子阵营选择了反击。据了解，海信将首度对等离子电视启动降价政策，同尺寸的液晶与等离子之间的价格将相差1000元以上。海信50英寸等离子电视将从8999元降至6999元，42英寸等离子电视将从6999元降到4999元，32英寸等离子电视将从3699元降至2999元，降价幅度超过30%%。等离子电视降价后，与同尺寸的液晶电视价格相比，将便宜1000元以上。

根据中怡康今年1-10月的监测数据显示，价格低于4500元的等离子电视零售量为 18.6万台，比去年同期增长9947.3%%；价格在4500元-4900元的等离子电视零售量为 5.7万台，同比增长532.85%%；价格在4900元-5000元的等离子电视零售量为 3.7万台，同比增长53.45%%；价格在5000元-7000元的等离子电视零售量为14.4万台，同比增长620.7%%；价格在7000元-9000元的等离子电视零售量为13.9万台，同比增长149.3%%。而高于9000元特别是高于15000元的等离子电视的比重明显减少。

作为上游厂商，LG电子南京等离子有限公司以“将韩国总部生产的等离子面板加工为等离子模组”为主业，近日，该公司副总经理金范珍表示，针对中国市场液晶电视价格走低状况，LG电子将把32英寸、42英寸、50英寸的等离子面板及模组的供货价格进一步下调。

由此我们可以看出，在液晶电视价格战的同时，等离子的支持者们也在进行各种降本的尝试，相对液晶电视而言，价格便宜仍旧是等离子电视最大优势之一。

规格：产品线越来越丰富

今年上半年等离子电视市场发展迅猛，各厂家好像也不约而同欲在中小尺寸上做文章。随着等离子电视的价格持续下降，中小尺寸等离子电视的销量急剧增加。以前大尺寸占主导的等离子电视已经向中小尺寸进发。

几年前，等离子的核心技术基本上都被几大外资企业所垄断，产业链上游屏的供应资源严重短缺，竞争不充分。从而导致国内彩电企业大力投身液晶阵营，等离子阵营变得势单力薄。自2007年开始，等离子市场格局开始发生变化，中国拥有了首条等离子屏生产线。长虹、海信、康佳、创维、海尔等企业对等离子市场信心恢复。

在国产品牌的全面带动下，日本、韩国的等离子面板企业也开始全面加大了对中国市场的投入和供应力度。松下、三星SDI这些等离子巨头在中国推出了32英寸-37英寸等离子面板，突破了等离子不能做小的界限，更加完善了等离子产品线。与此同时，等离子产品线向下扩展，推出32英寸面板、37英寸面板，长虹、海尔还相继推出了32英寸、37英寸等离子电视。

进入2008年，等离子市场谷底反弹，32英寸等离子电视扮演了力挽颓势的角色。据中怡康月度监测数据显示：32英寸等离子电视2007年7月被监测到，2007年12月在等离子市场零售量占有率达到37.1%%；2008年1-10月累计，32英寸等离子电视在等离子市场零售量占有率达到40.0%%。上市一年多的时间里，32英寸等离子电视已经超越42英寸成为等离子市场重要规格。

超大尺寸一直是等离子电视的优势。相比等离子电视，目前液晶电视在大尺寸段或超大尺寸系列还不完善，只是零星地有一些，如65英寸、70英寸等，而且价格相当贵。据了解，在商用市场，等离子电视的中标率远高于液晶电视，今年等离子电视在大屏幕市场获得更多的空间。

随着大屏幕平板电视的快速普及，50英寸及以上英寸等离子电视对等离子回暖也起了较大的推动作用。中怡康月度监测数据显示：与去年同期相比，2008年1-10月累计50英寸及以上尺寸等离子电视销量同比增长超100%%。其中50英寸已在等离子市场占据一定规模，2008年1-10月累计在等离子市场零售量份额达到21.2%%。

从等离子目前的整体阵营来看，最小尺寸已经突破32英寸，而目前市面上在售大尺寸等离子电视已经达到了103英寸，相比70英寸液晶，要大出许多。依此可以看出，等离子产品的不断丰富，产品线的上拓下展，满足了不同层次的消费者，能再次崛起也是必然。

区域：三、四级市场份额增大

平板电视的销售势头如火如荼，也直接推动了等离子产品的热销。尽管现阶段在平板市场竞争中，等离子与液晶之间的市场份额差距仍然存在，但种种迹象显示，平板电视已全面领跑国内彩电市场，并最终取代显像管电视，成为行业发展的主导方向，这无疑也将给等离子产品在此后的突围提供平台和时机。

GfK中国行业研究与定制服务事业部总监叶平表示，现阶段，等离子与液晶两种技术标准的产品较量也随着进入白热化阶段。液晶电视单边独大的趋势继续上演，而等离子也从边缘性产品逐渐迈入主导产品阵营。

当前摆在平板电视面前的销售阻力已消失殆尽，但等离子如何突破液晶一家独大的局面，却还有待于多种因素的利用和阻力破解。

记者了解到，液晶产品的单边上扬一度制约了等离子产品的发展。但今年以来，随着等离子产品技术的快速提升，产品种类的适合范围和场所也得到了有效改善，这极大地刺激了终端市场的消费。特别是在一些大品牌的有效推动下，等离子产品的发展获得突破性增长。

短期来看，等离子的发展要想获得量涨利增式发展，关键力量有赖于厂商整体的推广氛围形成、新兴市场的抢先占位以及整个产业链条快速形成，建立一套良性的规模化产业发展优势。

由此可见，在一级市场上，等离子欲与液晶形成直接性对抗已经存在较大难度，从最基础的上游产业链优势产生的规模化成本优势，到下游的消费者熟悉和接受程度，液晶电视已占据了领先性优势。

中怡康1-10月的监测数据显示，在中小城市，等离子电视同比增长接近200%%，而在北京、上海、广州及部分省会城市，等离子电视同比增长只有150%%左右。

因此，对于等离子而言，要想快速在这两个层面上突破发展的瓶颈，只有选择开辟新兴市场，快速建立起良好的产品影响力优势，最终推动更多上游厂商参与到等离子产业链的构建中来。现阶段，企业所能推动并发展的，主要集中于正在启动中的三、四级市场。目前，随着平板电视对显像管电视的快速替代，这种趋势正在向三、四级市场传递和辐射。

另一方面，国际金融危机下国家积极刺激内需的举措频频出台，三、四级市场的消费需求会被极大刺激。此时，液晶电视与等离子电视在三、四级市场上应处在同一起跑线上，而如果借机加大对三、四级市场的投入力度，无疑会取得更佳的收获。

上游：面板供应相对稳定

2008年，等离子电视表现良好，还得益于上游面板市场的稳定。与液晶面板前五个月供不应求，而后供过于求的供求失衡的状态不同，等离子面板市场处于一种相对稳定的状态。

虽然年初的时候，日立与富士通宣布两家合作的37英寸等离子面板生产线关停，随后松下和日立这两家等离子元老企业宣布将建设一条八代液晶面板生产线；同时日立、先锋都宣布延缓建设新等离子面板生产线的计划；此外，三星、LG这两家企业也传出关停等离子面板生产线的新闻。但这些上游的变化，均未对等离子终端市场造成实质性的影响。记者发现，从已经投产的等离子面板的规模来看，2008年并没有出现所谓的“等离子危机”，相反，由于等离子面板在2008年供应充沛，而且价格稳定，等离子在上游方面优势明显。

从等离子面板的生产规模来看，松下面板产能为1150万片/年，三星、LG和日立的面板年产能分别为730万片、450万片和400万片，而先锋的产能则在150万片左右。

据估算，等离子面板产量已经突破3000万片，而DisplaySearch预测2008年等离子的销量不过1000多万台，显然等离子面板供应充沛，完全能满足全球市场的需求，中国市场每年200万台不到的规模更不在话下。

而且从今年第四季度起，一线液晶面板厂商都亏损，除了减产、降薪等自救手段以外，裁员将成为企业无奈的选择。而等离子面板方面，价格在第四季度保持相对比较平稳，从42英寸到50英寸都没有出现大的价格变化，这是因为不断有等离子面板厂商退出及生产量减少，使之库存没有积压。

等离子面板供求关系的相对稳定，是由于这一领域技术垄断相对液晶要明显，诸如松下、三星这些做等离子终端的企业都有着贯穿产业链的优势。上游的稳定，也保证了它们在等离子终端市场能够获得相对稳定的利润。

趋势：明年销售规模或将下滑

今年受全球金融危机等诸多因素影响，等离子电视获得了稳定的增长，但从不利的方面看，2009年老百姓的收入增长比例将可以预见在10%%以内。特别是农村家庭的人均可支配收入增长将会在5%%以内。老百姓的消费会更加谨慎，对钱袋子看得将更紧，这使内需对彩电行业的拉动作用会比较有限。

对于2009年，很多市场研究机构也看淡等离子市场，iSuppli的数据显示，2008年全球等离子显示器市场仍将增长18.6%%，达到102亿美元规模。而2009年，该市场总额将下降至90.5亿美元，到2011年将进一步降至87亿美元。

iSuppli公司认为，等离子显示器市场发展趋势看跌，主要是受到液晶显示器产品的强烈冲击。近年来，价格和画质优势使等离子产品一直成为大尺寸显示器市场的主流。然而，随着液晶显示器厂商不断提高质量和降低成本，等离子显示器的市场份额在不断丧失。

据了解，从2003年到2008年，液晶和等离子都一直保持了增长势头，特别是液晶一直是高歌猛进，年均复合增长率超过了50%%，2009年液晶还将继续保持33%%的增长速度。然而在等离子行业，由于在2009年占主力的32英寸、42英寸等离子价格都将快速失去竞争优势，奥维咨询预计等离子行业的国内零售规模在2009年将首次出现10.5%%的下滑。

1-10月等离子电视前10大品牌市场零售量占比情况(以100%%计)




1-10月等离子电视前10大品牌市场零售额占比情况(以100%%计)




1-10月等离子电视在全国几大市场零售量比例情况





1-10月等离子电视在全国几大市场零售额比例情况






1-10月不同尺寸等离子电视零售量占比情况

资料来源：北京中怡康时代市场研究公司