液晶面板短缺 价格博弈加剧

本报记者梁靓
6月上旬，由中国电子视像行业协会组织的我国大陆面板采购团完成了中国台湾之旅，而9家大陆彩电厂商的44亿美元采购计划也给面板市场注入一针“强心剂”。但记者在台湾采访时发现，面对如此大的需求，很多面板厂商却显得缩手缩脚。
专家分析，面板供不应求的局面将至少持续到今年8月。一方面，由于上游材料短缺，面板厂商产能无法得到有效提升；另一方面，由于去年价格下降过多，今年面板厂商更想在一个合理的价格段出货，通过控制出货量来保证价格的提升。

终端市场出现巨大缺口

新一轮供不应求周期的到来，使液晶面板产业逐步走出低迷。根据市场调研公司DisplaySearch的统计，今年4月份大尺寸面板(指10英寸及10英寸以上)出货量超过4000万片，较上月增长6%%，是之前7个月以来出货数量最多的月份。
不过记者发现，目前略有提高的出货量对于庞大的市场需求而言简直就是“杯水车薪”。中国电子视像行业协会常务副会长林元芳在接受《中国电子报》记者采访时指出：“仅从我国大陆市场需求来看，目前我国台湾面板企业虽不断加大供货量，但短期内仍难以弥补大陆整机企业的面板缺口。”
数据显示，2009年第一季度我国大陆9家彩电企业实际采购到台湾面板308万片，金额约4.5亿美元，这一数量低于彩电企业的采购订单要求，缺口在30%%左右。第二季度拟在第一季度的基础上提高采购量66%%，达510万片。但面板企业供应比较紧张，预计还将产生30%%-40%%的缺口。此外，受家电下乡、以旧换新等政策的影响，大陆各彩电企业仍在调高液晶电视全年生产计划，这一缺口还将进一步扩大。“去年12月我们从台湾面板商得到的供求信息是，友达、奇美还有400多万片面板可以出售，我们今年1月与这两家企业签署了采购21.9亿美元面板的订单。然而随着家电下乡开始放量，到今年3月，订单却落实不了。”长虹集团企划部部长刘海中告诉记者。
记者还了解到，今年2月三星、LG等韩国企业与我国台湾的友达、奇美签署了2009年的年度采购协议，而且从他们手中买走了自去年10月以来库存的400万片面板，这直接导致我国大陆面板出现严重供不应求的现象。
中国电子视像行业协会秘书长白为民在台湾也曾向《中国电子报》记者表示，目前大陆整机企业的面板需求缺口约为三成，对于台湾面板，大陆整机厂商是有多少就买多少。

材料短缺导致供货不足

对于目前供货不足的状况，面板厂商也有他们的苦衷。前不久，友达、奇美等我国台湾面板巨头纷纷表示，由于液晶面板上游原料玻璃基板缺货，目前其产能利用率只能达到85%%，这一状况在第三季度之前将无法改变。
奇美电子业务副总经理郭振隆指出，目前的玻璃基板缺口约在15%%-20%%左右，驱动IC也有少部分缺货，但玻璃基板比驱动IC更缺。
友达总经理陈来助亦表示：“玻璃基板的供给目前非常紧张。玻璃基板缺货的原因是先前在市场低潮时，不少基板熔炉纷纷停工，但市场回暖后产能一时来不及恢复。”
据了解，2008年受到面板行业下行的影响，面板厂产能利用率大幅下滑，玻璃基板厂的熔炉也随即停工。2008年第四季度，康宁全球减产幅度达50%%。目前，康宁等玻璃基板大厂已陆续重开玻璃熔炉，将逐步恢复玻璃基板的市场供货。
但是在采访时记者发现，玻璃基板等上游材料短缺的现象仍将维持一段时间。台湾资讯工业策进会产业情报研究所(MIC)产业分析师叶贞秀在接受《中国电子报》记者采访时表示：“目前短缺的原材料主要有驱动IC、偏光片等，而今年6、7月份玻璃基板也会缺货，6月份玻璃基板缺口大概在20%%，这种状况要到8月份才会有所缓解。”
而Displaysearch中国市场研究总监张兵则向《中国电子报》记者表示：“上游材料短缺情况得以缓解应该在今年第三季度末。”
对此，台湾康宁总经理余智敦告诉记者，预计今年第四季度供货紧张情况可望缓解。他说：“虽然玻璃厂已经重开熔炉，不过熔炉从停工到恢复供货，大约需要3～6个月时间，这使得玻璃基板紧缺问题不容易立即解决。”

提升价格面板厂商背后的算盘

“目前面板价格太低，所以面板厂不愿意把产能全部释放出来，而是采取选择性接单，这也是目前面板涨价的原因之一。若价格涨到成本以上，或是面板厂开始不亏损，面板厂才有可能全面复工。”叶贞秀向记者分析道，“通常面板厂商亏损时，就会想到减产，因为如果生产一片就赔一片，他们就宁愿减产也不愿意生产。”
众所周知，此次供不应求市场格局的形成是建立在面板企业大幅减产的基础上的，而随着近5个月来面板价格的连续上涨，人们不难看出，面板厂商正在采用“牺牲出货量以保护价格”的策略。
DisplaySearch数据显示，2009第一季度全球10英寸以上大尺寸液晶面板出货量达9150万片，较上一季度下滑3%%，与去年同期相比下滑18%%；出货金额较2008年第四季度下滑18%%，较去年同期下滑52%%，仅达到100亿美元。而今年第一季度、第二季度液晶面板的价格却在不断攀升。截至今年5月，32英寸面板比今年1月上涨了20美元，40/42英寸面板上涨了10美元以上。
友达陈来助表示，2008年下半年部分尺寸面板有近50%%的价格跌幅出现，但2009年面板价格开始调涨后，迄今仅有约10%%的涨幅，因此面板价格必须回到合理的价位。他预估，这种情况会出现在第三季度。奇美郭振隆也指出：“第三季度面板的价格还有上涨空间。”
很显然，面板厂商在价格上正与整机企业进行一场博弈。他们选择在淡季(第二季度)通过控制出货量来调整价格，“赌”第三季度液晶面板放量时价格会上涨到自己满意的价位。
未来的价格走向我们很难判定，但目前，面板厂商这种策略对于我国大陆整机厂商而言并不是利好。在家电下乡以及以旧换新等政策的拉动下，大陆彩电市场的旺季已经提前到来。面对迅速扩大的需求市场，大陆整机厂商有可能既拿不到充足的面板，也得不到合理的采购价格。
曾经参加大陆采购团的TCL全球平板采购部高级经理吴庆军向《中国电子报》记者感叹道：“现在我们所有尺寸的面板都需要，关键是面板厂商能否满足我们增加的需求。”