2009年中国机顶盒市场与技术白皮书

本报记者 丁少将 数据提供 北京格兰瑞智市场研究公司

2009年，我国数字电视产业在政策的推动下，继续蓬勃发展。今年2月，国务院审议并原则通过了《电子信息产业调整和振兴规划》，明确将数字电视推广纳入国家集中力量实施的六大工程中，这是继去年工业和信息化部等六大部门共同制定的《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》公布之后，数字电视产业获得的又一利好消息。此后，国家发改委、国家广电总局又相继发布了组织实施数字电视产业化专项、加快广播电视有线网络发展、促进高清电视发展、实施直播星加密等政策措施，有力推动了我国数字电视产业的发展。

今年，我国有线电视数字化整体转换持续推进，有线数字化率目前已经超过了 36%%。地面数字电视在去年取得突破之后，今年在信号覆盖、相关标准建设等方面又取得了长足的进步。中星九号直播卫星今年实行了新的传输与播出技术，二期终端招标也正式启动，这对直播星接收终端市场的规范和将来的商业运营起到了重要作用。

《中国电子报》联合格兰研究调查公司，对近30家主流机顶盒企业和主流运营商采访后得出的综合数据显示：2009年中国制造的机顶盒总出货量继续增长，预计2009年中国制造的机顶盒总出货量将超过1亿台，中国作为全球最大的机顶盒生产制造中心的地位更为稳固。2009年前三个季度，有线机顶盒的国内总出货量达到1710.7万台，比2008年同期增加372.1万台。有线双向机顶盒增长速度不断加快，在部分城市已经取代了单向机顶盒成为数字化平移的主力产品。2010年有线机顶盒的新增量预计在2500万台左右，将保持平稳的增长速度。在深圳、北京、上海等地运营商大力发展高清电视的带动下，高清机顶盒市场逐渐升温，预计2010年高清机顶盒的新增量在200万台左右。另外，在市场竞争方面，中国机顶盒品牌依旧以长虹、创维、天柏、九洲、同洲、银河为主打，机顶盒企业更加注重加强与运营商的深度合作，以共享数字化的成果，共担市场风险。

政策：数字电视发展支持力度加大

有线：强化双向改造与服务

8月初，国家广电总局发布了《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》的通知(简称《通知》)，对有线数字电视的发展做了重要部署。《通知》要求，各地要紧紧抓住国家支持数字电视产业发展的有利契机，加快推进有线电视数字化整体转换工作。在数字化整转方面，国家广电总局制定了相关规划和时间表：到2010年，直辖市和东、中部地区地市以上城市要实现有线电视数字化，东、中部地区县级城市和西部地区大部分县级以上城市要基本完成有线电视数字化；到2015年，所有县级以上城市要基本完成有线电视数字化。

从格兰研究监测的262家有线运营商的发展情况来看，截止到2009年第三季度，我国有线数字电视用户规模达到5948.5万户；截止到2009年9月底，我国有线数字化程度达到36.4%%。

尽管目前我国有线数字化整体转换尚没有完成，但国家广电总局已经未雨绸缪，对有线网络向下一代广播电视网的演进提出了高要求，这意味着有线网络的双向化改造工作必须提速。《通知》指出：已经完成数字化整体转换的有线网络要加快网络双向化改造，尚未完成整体转换的有线网络，网络建设和改造要直接向双向化过渡。

与数字化整体转换一样，《通知》对双向网改造也提出了时间表：到2010年底，全国大中城市城区有线网络的平均双向用户覆盖率要达到60%%以上；到2011年底，大中城市城区平均双向用户覆盖率要达到95%%以上，其他城市平均双向用户覆盖率达到50%%以上；到2012年底，全国城市有线网络平均双向用户覆盖率要力争达到80%%以上。

强化服务是今年有线数字电视发展的亮点之一。《通知》要求，各有线网络运营机构在推进数字化整体转换的过程中，要充分考虑数字化给用户收视习惯和方式带来的变化，强化服务和管理，规范内容和流程，切实维护广大人民群众的收视权益。具体体现在：在保证基本收视服务的基础上，开展多层次、个性化的增值服务；有线电视数字化整体转换必须至少保留6套模拟电视节目；要积极配合当地政府，做好低保等困难群体接收有线广播电视的工作。

为了提高有线网络的服务水平，国家广电总局将把接到的用户投诉作为对各有线网络运营机构服务质量综合评价的一项指标，定期对有线网络运营机构服务质量进行综合评价，并向社会公布。

推动高清电视发展也是有线电视强化服务的措施之一。8月，国家广电总局发出了《关于促进高清电视发展的通知》，北京卫视、深圳卫视、湖南卫视等9个频道9月28日实现了高标清同播，大大提升了用户收视质量。随着越来越多高清频道和内容的推出，制约高清电视发展的节目源匮乏问题将逐步得到解决。

地面：获财政资金支持

2009年，地面数字电视迎来了新的发展契机。在信号覆盖方面，政府划拨25亿元财政资金，计划用3-5年的时间，完成全国地面数字电视系统建设与覆盖工作。在内容播出方面，9个频道高标清同播的实现，使地面高清电视节目源大大增加。

按照国家广电总局的部署，全国地面数字电视系统建设与覆盖工作分两个阶段进行：第一阶段在37个大中城市转播中央电视台高清节目，同播标清频道节目；第二阶段在333个地级市和2861个县播出标清节目。今年将在直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级市共100个城市开通地面数字电视，实现标清电视与模拟电视同步播出，其中在直辖市、省会城市和计划单列市还要播出高清电视节目。此外，国家广电总局还将投资21亿元解决偏远山区群众看电视难的问题。

5月底，国家发改委发布了《国家发展改革委办公厅关于组织实施2009年数字电视研究开发及产业化专项的通知》，就2009年数字电视发展做出方向性指导和规划，并计划为部分项目提供不低于500万元的投资补助资金。根据国家发改委的通知，专项实施目标为推动地面数字电视大规模网络建设，带动我国电视产业的全面升级转型，为2015年我国广播电视实现由模拟向数字的转变奠定坚实基础。国家将对数字电视地面广播传输标准配套标准研究制定、地面数字电视单频网应用示范网络建设、支持AVS(我国拥有自主知识产权的音视频编解码标准)和DRA(我国具有自主知识产权的音频标准)的数字电视接收机等项目提供每项500万元以上的财政补贴。

数字电视地面广播传输标准配套标准研究、地面数字电视单频网应用示范网络建设、关键产品(一体机、单频网广播系统等)研究开发与产业化成为2009年地面数字电视研发及产业化工作的重点。

卫星：加密规范终端市场

2008年年底，广播电视村村通直播卫星电视接收设备第一期招标结果公布，四川长虹、四川九州、福建神州、青岛海信、上广电、同洲电子、青岛海尔7家机顶盒厂家中标，366万台机顶盒的总招标金额超过13亿元。

直播星接收终端二期招标计划在今年10月启动，招标规模比一期大很多。直播星终端招标项目作为拉动内需的重大项目，今年国家已经安排了18亿元，于10月份招标采购870多万套用于村村通项目的直播星接收设备。

在终端二期招标启动之前，国家广电总局已明确表示调整直播星的传输与播出技术。国家广电总局新调整的技术方案为：一期336万户村村通用户可以继续免费接收原来提供的节目，今后新发展的直播星用户，接收采用新的传输技术和加密管理的节目。

规范终端市场是直播星加密的直接原因。今3月以来，社会上出现了未经批准的直播卫星接收设施，在质量上也无法保证，损害了广大人民群众的利益。这些设施的无序发展和蔓延，严重影响了村村通工程的顺利实施，也破坏了广播电视各种传播手段协调发展的格局，不利于直播卫星产业健康发展。

2009年7月19日，国家广电总局召集了24家具备《直播卫星村村通机顶盒入网认定证书》的厂家进行研讨。会上，国家广电总局决定在直播卫星村村通技术平台上增加条件接收功能。

具体而言，就是要求各厂商生产的直播卫星系统综合接收解码器集成CA，并必须重新做入网认证。为增强直播卫星村村通传输技术平台的安全性，国家广电总局决定在直播卫星村村通传输技术平台上增加安全模式。今后入网认定的直播卫星系统综合接收解码器都必须采用安全模式。

除了规范终端市场之外，加密的另一个作用是在为直播星商业运营做铺垫。加密是直播星商业运营必不可少的基本条件。从这个意义上说，当前国家广电总局主导的播出系统加密是一个未雨绸缪的前瞻性举措。此举不但可以争取更多的时间完善磨合加密系统，提前发现技术问题，而且可以搭建一个具备所有技术条件的平台，一旦政策允许，将大大缩短直播星商业运营体系的建设周期。

2002年-2009年我国有线电视传输通道数字电视用户数量变化

2007年第一季度至2009年第三季度我国有线数字电视用户季度增量变化

市场：品牌集中度提高 厂商运营商合作深化

内外销各占半壁江山

根据《中国电子报》联合格兰研究调查的数据显示，2009年中国制造的机顶盒总出货量继续增长，预计2009年中国制造的机顶盒总出货量将超过1亿台，中国作为全球最大的机顶盒生产制造中心的地位更为稳固。2010年有线机顶盒的新增量预计在2500万台左右，将保持平稳的增长速度。

外销机顶盒主要以卫星机顶盒和地面机顶盒为主，主要销往美国、印度、英国、阿联酋、德国、埃及、罗马尼亚等国家。地面机顶盒的出口量仅次于卫星机顶盒，美国和欧洲是地面机顶盒的最主要市场。支持DVB-T（地面无线）标准的机顶盒主要销往欧洲、中东及法国等国家和地区，而支持ATSC（美国数字电视国家标准）的机顶盒主要是销往美国和加拿大。

中国在卫星机顶盒供应市场具有举足轻重的位置。格兰研究调查显示，2008年中国制造机顶盒的总出货量中有超过一半是卫星机顶盒。中国也是全球卫星机顶盒最大的需求地，卫星机顶盒灰色市场在2009年呈现规模增长的态势。

2009年内销机顶盒的出货量预计将首次接近总量的50%%。内销机顶盒主要是有线机顶盒和卫星机顶盒。2009年前三个季度，有线机顶盒的国内总出货量达到1710.7万台，比2008年同期增加372.1万台，有线机顶盒主要流向为江苏省、陕西省、河北省、湖北省、湖南省、哈尔滨市、北京市、武汉市等省市。

有线市场分散发展

内销机顶盒主要以基本配置的机顶盒为主，价格的不断下降使机顶盒厂商的利润空间受到挤压，市场竞争非常激烈。高端机顶盒已经从萌芽期走向起步期，价格上有比较大的调整，市场主要集中在广东、北京、上海、浙江等地区，并有逐渐扩大的趋势。

随着有线数字化向纵深挺进，更多的地市和县启动整体转换，中国有线机顶盒市场呈现逐渐分散的发展特征，机顶盒厂商的销售成本相应增加。

有线机顶盒可以实现的功能越来越强大，性能趋于稳定，但主流机顶盒功能依然单一。有线机顶盒功能呈现两极分化的发展特征：在越来越高端的产品不断涌现的同时，普通基本型盒子也在大量出货，普通机顶盒产品价格战仍在持续。

随着二、三级城市启动整体转换的速度逐渐加快，终端产业格局也逐渐产生了一些变化。有线机顶盒市场仍在不断整合，市场份额更为集中，一些大的终端厂商越来越多地参与整体转换工作和增值业务运营。

市场集中度较高

由于近年来家电厂家的强势介入，使得机顶盒市场的竞争日趋激烈，机顶盒企业数由200多家下降到不到100家。其中，一线品牌仍然占据70%%左右的市场份额，排在龙头地位的仍旧是长虹、创维、九洲、天柏、同洲、银河。

《中国电子报》联合格兰研究调查公司对1-9月中国有线机顶盒市场进行的统计显示，在各品牌的市场占有率方面，市场份额超过10%%的企业仅有3家，分别是：创维，市场份额为12.63%%；长虹，市场份额为11.12%%；九洲，市场份额为10.41%%。天柏的市场份额为9.00%%，银河的市场份额为8.01%%，同洲的市场份额为9.47%%，这3家企业的市场占有率均不到10%%。值得一提的是，九联以7.25%%的市场占有率排名第七。以上七大品牌构成了我国有线机顶盒市场的第一梯队，而以上海全景、金网通等为代表的企业占据了我国有线机顶盒市场32%%的份额。

在高清机顶盒市场份额方面，长虹与同洲均以20.94%%的市场占有率并列排名第一，创维以19.57%%的市场占有率紧随其后，松下以18.72%%的市场占有率排名第三，天柏以13.28%%的市场占有率排名第四。以上5家企业合计市场占有率超过90%%。

各地有线数字电视整体转换的推进一般或多或少都会有政府的参与，而有线数字电视整体转换进程确定后，机顶盒的需求量会猛增，从而对厂商供货的及时性提出更高的要求。因此，多数地区的有线数字电视整体转换均采用了本地机顶盒厂商的产品。例如，上海采用全景的机顶盒，深圳、佛山则采用了不少同洲和创维的机顶盒。

在全国范围内，长虹、九洲、同洲、创维、银河等企业经过快速发展，已经在机顶盒领域成为全国性品牌，并在全国范围内攻城略地。

在产品流向方面，创维有线机顶盒2009年主要流向江苏、武汉、济南、福建、西宁、广东、北京、珠海、襄樊、洛阳、秦皇岛等地，其中双向互动型机顶盒主要流向江苏、武汉、济南、福建、西宁、广东等地，高清机顶盒主要流向北京、珠海、武汉、广东、襄樊、洛阳、秦皇岛、江苏等地。

长虹有线机顶盒2009年主要流向北京、天津、重庆、成都、吉林省、安徽、内蒙古、江苏、青海等地，其中双向互动型机顶盒主要流向吉林省、青海、安徽、内蒙古等地，高清机顶盒主要流向北京、江苏、成都、青海等地。

九洲有线机顶盒2009年主要流向江苏、青海、甘肃、湖南、贵州、四川等地，其中双向机顶盒主要流向江苏、青海、甘肃、湖南等地，高清机顶盒主要流向青海、遵义、绵阳、宁波等地。

同洲有线机顶盒2009年主要流向哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、江苏、潍坊、重庆、广州、深圳、合肥等地，其中双向互动型机顶盒主要流向哈尔滨、齐齐哈尔、江苏、潍坊等地，高清机顶盒主要流向江苏、沈阳、重庆、哈尔滨、广州、深圳、合肥等地。

银河有线机顶盒2009年主要流向江苏、吉林省、长春、沈阳、晋中、福建、湖北等地，其中双向互动型机顶盒主要流向江苏、吉林省、长春等地，高清机顶盒主要流向江苏、吉林、沈阳、晋中等地。

九联有线机顶盒2009年主要流向青海、陕西、河北、辽宁、江苏、湖南、湖北、广东等地，其中双向互动型机顶盒主要流向青海、广东、辽宁、湖南等地。

需与运营商深度合作

随着社会化分工协作的发展，主流机顶盒厂商在注重制造业务的同时，开始更多关注机顶盒整体方案设计及数字电视运营方案设计。越来越多的机顶盒厂商参与到运营商的运营环节。机顶盒厂商不但向运营商提供数字电视机顶盒，还提供资金、运营设备和运营系统等，更有一些机顶盒企业与运营商成立合资公司或参股地方运营商，共享数字化的成果，共担市场风险。

机顶盒厂商与运营商的深度合作有时是双方自愿的结果，有时也是机顶盒厂商激烈竞争的结果。整体平移对运营商的资金要求很大，这就决定了在广电行业内，企业的回款周期比较长，一般至少在3个月以上，有时时间更长。这就要求机顶盒企业必须有较强的资金实力、研发实力和网络营销的能力。

机顶盒企业作为电子产品行业的高技术企业，面对市场需求的不断变换，需要结合行业、自身发展要求进行必要的转型。从目前市场发展的趋势看，有些企业目标是成为数字电视解决方案提供商，有些企业的目标是直接参与数字电视运营，当然也有些企业继续进行机顶盒系列产品的开发推广。转型有必要，但转型需要选择合适的时机，选择适合自己企业发展的方向。

产品：有线迎双向高清发展良机 卫星市场正式启动

双向高清继续发力

随着网络双向化改造的推进和高清节目源的增多，双向高清机顶盒今年迎来了发展良机。深圳、北京、上海等地运营商在大力发展高清电视，预计2010年高清机顶盒的新增量在200万台左右。

按照国家广电总局的部署，已经完成数字化整体转换的有线网络要加快网络双向化改造，尚未完成整体转换的有线网络，网络建设和改造要直接向双向化过渡。这将大大推动双向机顶盒市场的发展。

在北京奥运会和平板高清电视普及的带动下，去年高清机顶盒销售就呈现良好的发展态势。今年是新中国成立60周年，国家广电总局将高清电视作为今年的重要工作加以推动。9个频道高标清同播的实现，带动了高清机顶盒市场的继续扩大。高清机顶盒增量市场主要分布在北京、深圳、上海、湖南等地。

由于高清和PVR(可以录制节目和具有时移功能)机顶盒更倾向于第二台机顶盒市场，因此很多机顶盒企业今年都在大力增强双向、高清机顶盒的量产能力。企业在产品构成方面也逐渐向增强型和交互型方向转移。

直播星机顶盒受益村村通

2008年6月中星九号直播星成功发射后，机顶盒招标工作随之启动。2008年底，广播电视村村通直播卫星电视接收设备第一期招标结果公布，四川长虹、四川九州、福建神州、青岛海信、上广电、同洲电子、青岛海尔7家机顶盒厂家中标，366万台机顶盒的总招标金额超过13亿元。

2009年，受招标市场启动和“地下市场”快速扩张的影响，直播星机顶盒市场不断壮大。2009年10月，直播星机顶盒二期招标将正式启动，招标规模达870万台。如果中标厂商顺利出货，今年直播星机顶盒市场容量将超过1000万台。

由于国家确定“广播电视村村通建设原则要求采取直播卫星覆盖方式”、“20户以上已通电自然村‘盲村’广播电视村村通工程建设主要采用直播卫星方式”，因此目前招标市场的直播星机顶盒都将用于村村通工程中。

2009年1-9月有线机顶盒厂商出货量市场份额示意图

2009年1-9月有线高清机顶盒厂商出货量市场份额示意图

芯片：集成化降低成本 支持运营商多业务运营

国内厂商份额上升

在目前的机顶盒芯片市场中，有线机顶盒芯片和卫星机顶盒芯片是市场主流，市场发展相对成熟，芯片提供商主要是国外厂商和我国台湾厂商。在地面国标机顶盒解调芯片市场，上海高清和凌讯科技仍然占据优势地位，短期内其他厂商难以撼动。在直播星终端二期招标中，杭州国芯、北京海尔、湖南国科、泰合志恒等企业已经被授权生产解调芯片，卫星市场的竞争趋于激烈。

格兰研究调查显示，内销机顶盒的芯片主要以国外公司和我国台湾公司的产品为主。 ST、 Fujitsu、NEC、Zoran等公司占据内销有线机顶盒的大部分市场份额。国内解码卫星机顶盒芯片主要由我国台湾芯片厂商提供。在内销机顶盒芯片市场，国内芯片厂商的份额有逐年上升的趋势。直播卫星机顶盒芯片主要由中天联科等国内厂商提供，上海高清、杭州国芯、北京海尔、凌讯科技在相应的市场上也都有良好的表现。

在有线机顶盒芯片市场，ST占据主要市场份额。随着有线机顶盒市场总量的快速上升，ST的市场份额正在被其他有线芯片供应商蚕食。这些芯片供应商包括：Fujitsu、NEC、Zoran、NXP、杭州国芯等。Fujitsu非常重视中国有线机顶盒芯片市场的发展，就产品技术本身而言，Fujitsu产品的性价比较高，市场份额呈现逐渐上升的态势。Fujitsu在中国市场上用得比较多的芯片方案是 MB86H20B、MB86H20C、MB86H60。

在地面机顶盒市场中，目前已加入国标解调芯片队伍的有凌讯科技、上海高清、卓胜微电子、 Tri-dent，我国台湾地区的一些厂商正在准备加入该市场，国标解调芯片产业链已逐渐成熟。

在目前的卫星机顶盒芯片领域，芯片市场的主要参与厂商为 ST、Ali、Conexant、Novatek以及海尔、杭州国芯等公司。锁码的机顶盒芯片主要面向美国以及欧洲市场，不锁码机顶盒芯片主要面向中国内地、中东等地。

在直播星机顶盒市场，作为核心技术提供商，中天联科通过与广播科学研究院密切合作，深入参与了中国直播卫星标准(ABS-S)的制订及产业化的工作。早在2006年，中天联科就已经推出了ABS-S直播卫星信道接收芯片AVL1108，该芯片是中国第一款完全符合ABS-S标准的信道解调芯片。2008年底启动的直播星接收终端一期招标，7家机顶盒企业全部采用中天联科的芯片方案。

2009年10月，直播星终端二期招标即将启动，以杭州国芯为代表的数家芯片企业获准成为解调芯片提供商。由于二期招标的接收设备有870多万套，因此解调芯片市场总体规模比一期招标时大很多。

满足多业务需求

全球数字电视芯片每年的总规模在8000万片以上，而国外和国内的数字电视运营商在赢利模式上存在巨大差别。国外主要推的是付费电视，而国内广播节目的公益性短期内是无法改变的，所以国内有线运营商需要探寻新的商业模式。这就要求芯片供应商一定要立足于国内市场，为国内有线运营商提供真正符合国内需求的芯片，而不能简单地把在国外市场投放的产品直接用于国内市场。

发展增值业务是广电企业的必然出路，Flash、Java和浏览器技术将是未来发展的主流技术。在新的产品设计上，芯片企业必须充分考虑后续的业务运营，需要加强和产业链各环节的沟通，设计符合运营商长期发展的产品。

未来机顶盒芯片的价值体现在为广电运营商增值业务的开展提供功能支撑，因此集成不同的应用接口，实现对各种增值业务的支持，将是数字电视芯片企业的重要工作。

机顶盒企业在选择主芯片时，往往要考虑到几个关键指标，如：是否支持图形？是否支持Java加速？是否支持浮点运算？浮点运算对未来的Flash业务提供了强大的支撑。Java技术凭借其跨平台的先天优势，必然是独立ISP（网络内容服务商）和ICP（互联网服务提供商）开发的平台。主芯片如果支持Java的硬件加速，将对未来的统一Java中间件平台提供强大的动力，保证机顶盒未来的业务支撑能力。图形加速在界面刷新、EPG（电子菜单）、浏览器、股票等各种应用场景下将发挥重要作用。

从目前看，由于机顶盒需要承载多种业务，因此综合处理性能强，并且有很强性价比的机顶盒主芯片将受到欢迎。未来，机顶盒芯片将向专业化、集成化方向发展，以满足整机降低成本的需求。另外，芯片企业需在某一类单独的芯片方面树立自己的专业品质，如PVR、高清机顶盒市场。

软件：国内品牌占据优势 数据广播潜力巨大

国内品牌领跑有线CA市场

随着有线数字化的发展和广电双向网改造的推进，CA（条件接收）系统的重要性日益突出。CA系统是广电运营商实现模拟到数字、单向到双向、基本业务到增值业务的重要基础性技术。CA技术具有加密体制，不同厂家的系统差别很大，其技术大体有两种：一种是以爱迪德系统为代表的密码循环体制，另一种是以NDS系统为代表的利用专有算法来进行保护。

目前，CA主要的应用市场在有线数字电视领域，国内CA系统厂商在有线数字电视市场占据优势。以爱迪德、NDS等为代表的国外CA系统设备供应商已进入中国，客观上对中国数字化和产业化起到了推动作用。

根据《中国电子报》联合格兰研究调查的数据显示，在机顶盒智能卡市场，永新视博所占的市场份额最高，天柏、NDS和爱迪德所占的市场份额也较大。永新视博市场分布最广，遍布全国各地；天柏市场主要集中在广西、云南等地；爱迪德市场主要集中在吉林、武汉等地区；NDS发卡地主要集中在上海、重庆、贵州等地区；数码视讯近两年表现突出，市场主要集中在内蒙古和青海等地。

目前，CA技术也在向其他市场拓展。随着CMMB(中国移动数字多媒体广播)、地面数字电视、卫星电视的发展，CA整体市场将进一步扩大，CA厂商对新领域的关注程度也将逐渐提升。

直播星CA市场今年迎来了巨大发展。直播星接收终端二期招标开始前，国家广电总局确定对直播星进行加密传输。NDS公司对直播星加密提供了技术支撑。

BOSS市场整体发展缓慢

SMS(用户管理系统)是一个贯穿计费、客服、账务、产品、资源管理各个环节，支撑数字电视业务运营的核心系统。系统设计基于不同角色的权限管理，用户可按照实际运营的需要分配不同的角色和权限，在共享一个软件平台的基础上，实现运营商内部各个部门、不同代理商、下级运营商的不同功能。建立数字电视用户管理和服务新体系，借鉴电信行业的服务体系和经验，建立销售、推广、服务的职业队伍，为用户提供业务咨询、费用查询、业务更改等多项服务，SMS系统的建立都是不可缺少的。

目前，在中国市场上提供SMS产品的厂商主要有华为、永新视博、天柏、诚毅、数码视讯、迪威特等，其中华为、永新视博、天柏所占市场份额较大。

从长远发展看，大多数广电运营商仅仅具备一套支撑数字电视运营的后台系统SMS，是不能满足多元化业务运营需要的，必须建设一套类似电信运营商的BOSS系统（业务运营支撑系统）才有可能真正实现多业务的运营。

要对繁多的增值业务进行管理，需要强有力的BOSS系统，需要考虑至少满足以下要求：一是综合业务支撑能力(支撑模拟、数字电视、宽带、VOD业务的系统)，二是大容量客户的支持，三是对电视商务等增值互动业务支持，四是灵活的节目打包、定价策略支撑。

目前市场上BOSS厂商主要有诚毅、华为、深圳迪威特、思华、神州数码斯特奇、永新视博等，市场发展较慢，各厂商所占份额较少。目前有线运营商在发展增值业务方面还处于探索阶段，增值业务发展模式尚不成熟，并且对增值业务发展流程梳理还存在一定的难度，这导致目前BOSS市场发展缓慢。

数据广播需加大新技术应用

有线电视网络频带宽，用户数量大，因此数据广播市场的潜力极为巨大。目前，不少厂家相继开发出多种实用的数据广播系统，分别在不同的地方有线电视网络上获得应用。《中国电子报》联合格兰研究的调查显示，茁壮、影莅驰、佳创占据数据广播的主要市场。

数据广播作为目前最有社会效益的增值业务，受到了广大有线运营商的喜爱，目前已经成为数字电视的一项基础增值业务类型，凡是开展数字电视业务的运营商都部署了数据广播系统。不过，由于目前数据广播市场缺乏创新性的业务，制约了数据广播市场的进一步发展。

目前，亟待通过一些新技术的使用来完善数据广播功能。例如：将存储技术、Flash技术融入数据广播中。Flash是一种类似视频的表现形式，但它占用的带宽较小，表现形式多种多样，制作难度不大，观众可以方便地参与到节目中来，可有效提高节目收视率。

利用数据广播可开展一些便民服务。例如，可以利用数据广播开展社区服务。社区服务的内容和老百姓的日常生活紧密相关，老百姓对这些内容会感兴趣，节目收视率也会因此得到提高。

数据广播网络将同互联网等信息网络共同发展。数据广播网络有着独特的侧重点和服务方式，而互联网有着海量丰富的内容。互联网的页面和电视的显示页面有差别，不能直接把互联网的页面放到电视上显示，因此需要一个技术平台能够实现网页的自动转换。这种技术可以大大减轻运营商设计制作网页的工作量，同时又能利用互联网海量的内容，为用户提供更多的选择和更大的方便。

趋势：功能将发生明显转变 销售模式进一步创新

交互式应用将增强

由于压缩和传输技术的不断进步，使高清电视信号传输和存储成本显著降低，高清电视技术瓶颈得以突破。2009年，中国市场销售的高清平板电视将超过2000万台，消费者对高清节目的需求已经比较迫切。在央视高清、CHC高清电影和新视觉等高清频道已经推出的基础上，今年又有9个频道实现了高标清同播，大大丰富了高清节目源。按计划，第一年度，这些频道的高清播出率要高于50%%，第二年度要高于70%%，第三年度要达到全高清播出。虽然内容还有待丰富，但高清电视发展前景十分广阔。

随着网络改造逐步推进，运营商向消费者提供双向的网络服务成为可能。双向机顶盒将给用户带来更多的视频服务和上网业务，也方便运营商提供更多的增值业务，提高运营商的赢利能力。

目前，长虹、全景、创维、同洲等多家企业都在大力推广双向互动高清机顶盒，尤其是有线高清和地面高清机顶盒。未来几年，预计高清机顶盒市场会逐渐升温。以北京为例，未来3年将推广260万户高清用户，双向互动高清机顶盒需求量在300万台左右。

PVR机顶盒具有实时硬盘录像、画中画、时移、快进快退等功能，用户在观看一个节目时，还能同时对其他数个频道播出的节目进行录像。未来，PVR机顶盒将集成更多播放软件，以播放来自不同途径的文件。由于PVR机顶盒技术复杂，对硬盘要求高，造价相对较高，因此未来的产品定位将在高端市场，利润空间较大。

随着更高性能芯片方案的推出以及整个市场的启动，数字电视机顶盒的功能将发生明显转变，交互式应用功能将大大增强。此外，数字电视机顶盒具有友好的应用界面，将部分替代PC（个人电脑）的功能，成为家庭数据储存中心，甚至成为家庭网关。

低成本高运算是方向

在价格方面，受产品同质化的影响，机顶盒价格战在所难免，价格走低的趋势仍将延续。因此，厂商要做的就是努力打造个性化和差异化的产品，扩大赢利空间，避免陷入以利润换销量的境地。

从产品平均价格的变化来看，随着数字电视用户的不断增加，数字电视机顶盒的功能将不断提升，部分产品(如高清交互机顶盒)销量的提升有可能使市场产品结构出现调整，从而在一定程度上提升产品平均价格。

当然，从长远看，芯片技术的快速发展和用户规模的迅速提升，将带来机顶盒成本的降低，给机顶盒带来更大的降价空间。

由于机顶盒承载的应用越来越多，未来几年，机顶盒技术将向高运算能力、集成化的方向发展。

从硬件来看，处理器的功能将越来越强大；存储功能将成为标配，且存储容量会越来越大；解码器将支持同时解多个数据流；图形功能也会越来越强大。从软件来看，标准化的中间件产品将进一步发展，大众将可以共享丰富的应用软件。从应用看，机顶盒将支持越来越多的应用，包括：电子节目指南、数据广播、互联网接入、视频点播、在线缴费等等。

随着市场竞争的加剧，降低成本将是机顶盒企业的共同选择。为降低成本，机顶盒芯片将走向集成化，65纳米甚至45纳米制造工艺将大量应用。在接口方面，集成化设计将被广泛采用。当前，家庭中的各种数字设备要进行信号传输，必须通过各种接口来实现。因此，机顶盒集成USB、IEEE1394等接口将是必然的趋势。

零售市场销售比例将提高

在国内机顶盒市场，机顶盒销售受制于各地运营商采购，零售量较少，厂商的产品主要通过直销的方式进行销售。未来，这一状况将得到一定程度的改变。国家广电总局已明确表示：各地要创造条件，允许用户自行从市场购买符合技术规范的数字电视机顶盒。另外，随着数字电视机顶盒市场的成熟，特别是地面、卫星机顶盒标准的统一和销量的增长，机顶盒产品进入家电卖场将成为可能。目前，部分厂商的有线机顶盒和地面机顶盒已经进入家电卖场与电视捆绑销售。未来几年，机顶盒厂商对家电卖场的重视程度将日益提升，机顶盒社会化销售的比例将逐渐提高。

除了销售模式创新之外，机顶盒厂商将有更多的市场拓展方式。一些规模较大的机顶盒企业，如同洲、天柏等，纷纷采用新的运营模式来占领机顶盒市场，以期更大地分享数字化果实。同洲成立投资公司加强在数字电视领域的金融活动，天柏与地方运营商成立合资公司参股地方运营商，这些运营模式丰富了机顶盒企业的业务拓展模式，使机顶盒企业获得更多数字化收益成为可能。