电信重组带来手机定制机遇

编者按：电信重组启动已经过去了一个月，重组对手机市场的影响以及手机企业可以从重组中获得哪些新的投资机会，成为业界关注的焦点。
《中国电子报》一直关注电信重组对各个手机企业特别是国产手机企业的影响，特别邀请一些业内专家，梳理电信重组对手机企业影响中的一些关键点。
嘉宾：
GFK中国客户服务部经理 庞军
iSuppli中国研究高级经理 王阳
北京水清木华研究中心电信市场研究总监 沈子信
北京德美咨询总经理 孔琳育

在未来的通信终端市场中，运营商的定制趋势日益明显，国产手机要抓住这次机遇。产品和渠道仍是核心竞争力所在。

手机市场总体容量扩大

庞军：电信重组之后，对手机市场的整体影响肯定是正向的，但由于一些具体的交接和调整工作需要三四个月的时间来完成，因此具体的影响应该到明年才能有所体现。三大运营商在重组完成之后，首先要做的就是扩大用户规模，这势必会刺激终端市场的增长。
孔琳育：电信重组后,三家全业务运营商数量的增多在一定程度上会促进终端用户市场的增长，从而增加国内手机市场总体容量。从国外这几年的发展情况来看，3G一上马大家并不会蜂拥而上。概念可以炒作，但是整个产业的真正发展，还需要一个过渡的时间，所以终端用户市场的增长速度在短期内不会体现得非常明显。
目前，中国移动通过各种办法来进行TD-SCDMA(简称TD)终端的销售，体现出对TD产业重视的态度。可以预料的是，不久中国移动将在全国进行TD网络的部署，也会寻求各种办法来推进TD产业的发展。中国移动针对TD终端的第二轮招标将采购总计约10万部TD手机和数据卡。本轮集中采购都将在2008年奥运会之前完成，所采购的终端中将有一部分在奥运会期间直接向海外用户提供租机服务。
从长远来看，运营商将会加大对定制手机市场的投入，这在一定层面上会强烈刺激手机终端企业的积极性。
王阳：与2007年相比较而言，今年中国国内手机市场的增长速度为15%%。而2007年与2006年相比的增速是30%%。今年电信重组后，三家运营商会相互竞争，加大对新增用户的开发，而这部分新增用户主要由低收入者构成。
比如，小灵通用户转为移动电话用户后会促进整体市场的增长，换机用户会刺激EDGE(加强型数据GSM环境)手机市场快速成长，不过这些新增用户会选择成本较低的手机。因此，国内手机市场容量将持续增长，但由于基数越来越大，年增长率会下降。

国产手机面临定制机遇

庞军：电信重组之后，将给WCDMA发放牌照，还新生了TD手机，那么，手机的制式将更多，这必将给国内手机厂商带来机遇和挑战。我认为竞争的重点还是产品和渠道。
沈子信：电信重组后，手机阵营将出现乾坤大挪移，中国移动的铁杆盟友将转移到老对手中国联通旗下，尤其是WCDMA手机厂商。而这些中国移动的老盟友为了维护和中国移动的长期合作关系，预计也将不得不开发TD手机。因此，联通势力和TD势力将被加强，CDMA则变化不大。
对于国产手机而言，好不容易等到了救命稻草--TD手机，而面对WCDMA势力的进入，却又将开始激烈的市场竞争，那么，我认为国产手机最好的解脱方法是攻到对方领地。
王阳：在手机市场新增的低端用户方面，电信和新联通会对移动产生较大的影响。在高端用户上，如果不能实现带号转网，中国移动所受的影响会很小。
无论如何，这三家运营商都将加大集采规模，推出更多的定制手机。因此，国内厂商要提高研发实力，减少对手机全面解决方案的依赖，提供高质量的针对细分市场的差异化手机。此外，国内厂商还要加大对品牌营销的投入，增强品牌的拉动力。
孔琳育：灵活的定制化策略、对市场的快速反应能力、低成本和研发能力是保证国内手机厂商取得成功的关键因素，也是新一轮购机需求和历史契机的主导因素，但并非每个国内手机厂商都能从3G中受益。
国产手机要抓住这次机遇，必须先自己做好功课。未来的通信终端市场，运营商的定制趋势日益明显，从以往的中国联通C网的营销模式来看，CDMA手机很大一部分都是采用中国联通采购的方式来进入市场，包括后来的双网双待手机，中国联通隔一段时间就会进行一次大规模的终端采购。
从目前TD的发展来看，中国移动主要也是采用了招标方式来选择进入市场的TD终端产品。
现在TD已经在八个城市部署，但是这样的规模远远不够。从重组之后的情况来看，中国移动将获得TD的3G牌照，这就意味着中国移动将要在全中国部署TD网络，这是一个非常长的过程，也是一个非常艰巨的任务。虽然TD已经率先在中国试商用，但是WCDMA和CDMA2000已经在国外有成熟的商用模式，所以一旦牌照发放，就会很快地给中国移动的TD造成压力。但是压力从另一方面来说也是动力，这让中国移动必须大力推动TD整个产业的发展，当然也包括TD终端。
参考国外成熟的3G产业，运营商是产业链的主导，大部分运营商都采用了定制手机的发展策略。因此，在决定选择终端方面，运营商能够结合自己提供的服务让终端制造商结合自己的需求提供定制终端。这跟2G时代的产业链有较为明显的区别，2G时代由于业务仅仅是语音和短信息，所以终端制造商只要制造出能够提供这两个标准功能的手机即可。正由于3G产业的特点，3G手机产业竞争焦点也与2G时代的手机产业不同。3G手机产业更强调持续技术创新能力、与电信运营商良好的关系以及手机成本的领先优势。

运营商无能力完全掌控终端

庞军：运营商掌控终端的话题由来已久。其实，终端是一种介质，运营商看重的是通过终端的菜单等设置，促使用户应用更多的数据业务。目前，中国市场已经有50%%的终端属于定制销售，包括通过营业厅以及卖场等形式。电信重组之后，随着3G时代的到来，定制终端的比例肯定会越来越高，但运营商对终端的掌控力实际上是有所减弱的。
沈子信：重组后形成的新的移动运营商没有能力完全掌控终端，如果要掌控手机终端，运营商必须做到以下两个条件中的一个：1.可以大规模集采手机，形成中国手机市场最大的分销商，可以影响甚至控制手机市场，乃至产品发展趋势；2.可以准确把握或判断消费者的需求，定制承载特定业务的手机，做到准确营销。
从这三家运营商目前的情况来看，我认为中国联通具备了对终端的最强掌控力，因为它积累的经验最多。
此外，由于重组后运营商都变成了全业务运营者，可能会对手机的产品形态产生影响，我认为小灵通双模禁令将解除，还有可能全国漫游。
王阳：其实，运营商定制手机不难，真正的挑战是如何把要推出的新业务及其涉及的商业模式和需要定制的手机结合起来，这需要时间和运营经验的积累。
从三家运营商的实力来看，电信由于有运营小灵通的经验，所以三者几乎是势均力敌的。
同时，三家运营商作为全业务运营商，有能力提供Wi-Fi(无线相容性认证和数字移动网融合的服务）。但是，如何运营三家都没经验，现在都在进行调研。不过，我认为，有Wi-Fi功能的高端手机将是下一个市场热点。
孔琳育：运营商对终端的把握主要通过定制手机，而3G时代到来，用户的个性化需求更加强烈，定制手机的市场需求会更大。
电信重组后运营商定制手机和3G的推广有着互相推动的作用。
首先在3G正式投入商用后，全业务运营商介入手机渠道的程度将越来越深，对上下游产业链的控制也越来越强，定制手机的市场前景将越来越广阔。
其次，3G手机通过定制能够有效地扩大用户范围。以中国移动为例，TD用户越多，网络覆盖的范围也会越大，所以中国移动如果能够大规模定制TD手机，那么TD的未来也许就会像现在的GSM(全球移动通信系统)一样拥有广大市场。
国外运营商在3G时代也是如此。在3G的推广上，日本NTT DoCoMo通过手机定制，突破了3G手机型号缺乏的瓶颈，有力地把握终端掌控产业链，推动了其3G业务的发展。而韩国运营商则通过定制WCDMA/CDMA双模手机，使WCDMA在发展初期就能够借助CDMA网络的漫游补充，推动WCDMA在韩国的发展。
因此，未来的中国手机制造业将逐步与世界融合，以运营商定制为主，而运营商要逐渐起到把握和引导终端产业链发展的作用。
也许在电信重组后，伴随着TD较大规模的推广，其经营规模将得到很快的提升。但是三家运营商谁具备对终端的最强的掌控力目前还很难说。