TD终端应多样化 国产手机翻身须紧追

编者按
随着TD-SCDMA商用试验网的建设规模扩大，TD终端作为产业化的最后环节，受到广泛关注。有专家认为，TD在终端方面遇到的问题有可能阻碍产业化的“最后一跃”，TD终端已经成为中国3G的最大障碍；但更多专家表示乐观，认为目前TD终端已经达到百余款，投入TD终端研发的企业近20家，从2008年开始，TD终端将进入一个新的发展周期。那么，TD终端目前的发展状况究竟如何？运营商在TD终端方面将采取什么策略？未来TD终端是否会给国内企业带来新的机遇？对此，我们采访了业内相关专家，就以上问题给予了深度解答。

特邀嘉宾

中国电子科技集团公司第七研究所教授级高工 李进良
信息产业部电信研究院通信信息研究所胡海波
In-Stat China分析师 李 敏
新华信国际信息咨询(北京)有限公司研究经理 程家平

结合目前TD建网规模，TD终端应该走什么价格路线更适合TD市场的发展？

李进良 结合TD目前10个城市15000个左右基站的建网规模，估计有5000万的用户容量，资费是3G运营成功的关键。最好在TD网正式商用之时，采用移动网资费比固网还要低以及“双改单”的资费路线，以迅速扩大用户，使老百姓充分享受中国3G网络带来的实惠，这样更适合TD市场的发展。
从中国电信和印度电信的经验看出：TD要成功，资费应当比小灵通低，甚至应比固网还要低。由于TD具有自主知识产权，性能价格比高，成本很低，如能借TD形成全国巨型网所产生的高超网络价值，完全可以采用移动网资费比固网还要低的资费策略，以迅速扩大用户，使TD快速将技术优势转变成市场优势。
传统产品按照产品生命周期定价：初期为高价，后期为低价。网络产品按照网络规模定价：网小则高价，网大则低价。麦特卡尔夫定律(Metcalfe’s Law)指出网络价值同网络用户数的平方成正比，即用户增多，网络效益将急剧增高。为了按预期的网络规模定低价，使资费比小灵通更低，必须迅速建成TD全国网，以促使用户规模迅速增长，从而带动设备成本降低和网络价值提高，以达到预期效果。分工合建TD全国网后，计费系统与计费办法也就可以统一；所有运营商都是全业务运营商，也就没有固话运营商和移动运营商之间的利益如何平衡的问题，全国各地的资费问题也就容易协调解决。国家应该限制现有G网、C网、PHS网络的扩容建设与资费调低，同时给TD网络自由定价的政策，使之随网络规模的不断扩大相应把资费不断调低。借3G建网这样一次重新洗牌机会，将4种2G标准，用TD一种3G标准来统一，鼓励现有网络用户大规模地快速向TD网络转移，通过一系列措施使中国2G时代多种制式并存所造成的互联互通与高资费问题，一举多得地从根本上彻底予以解决。
胡海波 从我国TD网络建设的情况来看，我国移动运营商的TD网络预计将于2007年10月开始正式商用，TD终端的销售也将陆续开始，但初期的销售量不会很大，随着网络的逐步完善，TD手机将在2008年和2009年迎来出货的高峰期。
从此前我国手机用户的调研结果显示，大部分用户都认为3G手机的售价在中高端水平。同时，从业务发展的特点来看，以娱乐应用为主体的数据业务将是我国3G业务发展的重点。因此对于终端厂商来说，在我国3G发展的初期，TD手机应该主要集中在中高端产品，主要通过增加时尚外观来突出多媒体功能。而由于在专利费用上的优势，TD终端的成本相对比较低，其在3G手机系列中价格优势也将比较明显。
此外，随着运营策略的变化和网络覆盖的特点，基于基础语音业务的低端产品也将逐渐成为运营商TD终端的细分市场，主要以入门级产品为主，侧重在话音用户市场以及乡镇郊区的市场渗透。
总的来说，为了应对未来3G终端市场的竞争，TD终端厂商应该具有多样化的产品形态，其产品范围也应该覆盖低、中、高档手机以及数据卡等多个类型，这样才能够推动整个TD市场的良性发展。
李 敏 In-Stat认为以下4个消费群体会成为中国移动发展TD初期的目标客户：
1.新增用户。其中大部分会是低端语音用户，如果价格比较合适，他们不会太在乎业务质量和手机品牌，这种情况下，TD网络可以分担GSM的网络扩容压力。
2.现有用户中对价格比较敏感的群体。小灵通可以发展9000万的用户，TD同样可以利用语音价格低廉的方式瓜分原有的2G市场。
3.新技术的发烧友。TD是一种全新的通信技术，可以实现一些GSM不能实现的增值业务，对这些发烧友来说是非常有吸引力的。
4.热衷数据业务的手机用户。高速的数据连接是吸引这些用户的一些亮点。
因此根据这些目标客户，TD终端在运营的初期应该走的是中低端路线。另一方面由于国际上的主流终端厂商虽然都介入了TD终端的研发和生产，但目前仍然没有比较成熟的产品，因此在运营初期推广高端品牌手机难度也比较大。

TD终端在手机功能上应如何区别其他2G手机？如何体现出TD终端的竞争优势？

李进良 由于TD是首先在10个城市孤岛式地由点到面的建网规划，因此，TD终端在手机功能上初期必须具有TD/GSM双模功能，并具有完全2G功能，而又有部分3G特色功能，以之区别其他2G手机，从而使得TD终端具有竞争优势。国际惯例和欧洲举措说明：“运营商打算运营3G业务必须拥有2G网络”是不必要的，而“必须共享2G网络”是可行的。因此，我国固网运营商建设TD网，利用中国移动、中国联通GSM网提供漫游服务是解决早期TD网覆盖不足的最佳选择。使用单卡单号TD/GSM双模手机在建有TD网络的地区优先进TD网，在没有TD网络的地区允许进中国移动或中国联通的GSM网。初期随着TD逐步建成全国网，GSM网的用户逐步转移到了TD网，这时TD终端在手机功能上，TD/GSM双模功能就不再是重点，而适应HSPA的全部3G特色功能将是重点。
胡海波 从手机功能上看，TD终端目前和WCDMA终端一样，不仅完全支持2G网络已有业务，也完全支持3G网络的各种新业务，如定位业务、流媒体业务、PTT业务、可视电话业务、手机电视、HSDPA及业务平台(如WAP、JAVA等)等。此外，由于它的TDD特性，TD终端可以比单纯的WCDMA终端更为有效地处理非对称业务，如基于位置的服务、因特网下载业务、流媒体视频点播业务等。对运营商来说，TD终端可以提高无线资源利用率，降低运营成本。
此外，未来的TD终端在商用阶段还有一个显著的竞争优势，即可以双模化、多模化发展。它可以与GSM、GPRS、PHS双模，也可以与WCDMA、CDMA2000双模。单/双模、多模发展取决于市场的需求、应用模式、运营商的经营策略。与GSM、GPRS、PHS双模可以很好地引导2G、2.5G的用户平滑过渡到3G，也可以解决TD建网初期覆盖问题；与WCDMA、CDMA2000双模、多模可以很好地解决漫游问题。
李 敏 首先从技术的成熟度上来看，TD手机和2G手机还存在很大的距离；目前TD手机的语音、短信功能都已经比较成熟，实现与网络侧较好的配合，但是具有3G特色的相关应用仍然在完善的过程之中。因此In-Stat认为TD终端如果谈竞争优势必然是一些发展较快、同时网络又支持的3G特色应用，比如说视频电话、高速的数据联结。
但是有一点要注意，终端的功能性如果从单机功能来说，比如一些内置游戏，这仅仅是手机的上层应用，对2G，3G手机都是可以实现的；但是对网络功能来说，就需要终端和接入网、核心网共同配合来完成，从这个意义上来说，TD终端的功能优势是需要芯片厂商、终端厂商以及运营商共同努力才可以体现出来。

从运营商策略来看，你如何看待通过集采方式来降低用户进入TD的门槛？哪种策略在推动TD终端发展的同时，也可推动TD业务量的增长？

李进良 TD运营成功的关键：第一是资费，第二是终端。日本刚开始运营3G网络时，就是因为终端的质量、数量和价格问题而扯了后腿。同时，要吸取中国联通CDMA的教训，重视TD发展策略的每个环节，有远见地看到蝴蝶效应的存在。因此，中国应以此为鉴而采取下列举措：通过运营商大批量定制TD终端的策略，以启动大规模生产来降低用户进入TD的门槛。
各个运营商要在现有几十款手机的基础上，依据自己的建网运营规划，尽早提出大批量定制各种款式手机的技术成本要求，这样才能调动广大终端厂商开发生产TD/GSM双模终端(包括手机和数据卡)的投资积极性，指导他们按所提大批量定制清单，开发高、中、低配套的全频段双模手机；并及时在厦门、保定和青岛网中考验，借以促进厂家的适度竞争，并不断改进提高，以适应现有2G网络的过渡与漫游；且速率要达到384Kbps，以适应TD网络开放3G新业务。同时，通过产业联盟合理组织与协调上下游产业链的各个环节，从芯片、关键元器件、终端、系统设备、软件到仪器，加速形成完整的、强大的、低成本的产业链，迅速提高制造业的整体水平和生产能力，使研发生产与市场的快速增长同步进行，使得TD终端在成本上比WCDMA更有优势，这样才能增强自身的竞争力。这种策略在推动TD终端高速全面发展的同时，也可推动TD各种业务量的急剧增长。
胡海波 从短期来看，TD运营商采用集采方式可以来降低用户进入TD的门槛。此外，由于TD网络初期建设存在覆盖问题，运营商直接采购TD手机，以包销的方式进行手机定制活动，并对手机进行补贴，也可以有效降低运营商投入TD市场的风险。
但从长期来看，TD手机市场规模巨大，而且价格变化会很快，从厂家到用户这段时间，很可能价格已经降低很多，加上运营商在TD网络发展初期，自建渠道可能出现宽度不足的劣势。如果完全套用集采的方式，会给运营商、渠道和终端厂商带来巨大的风险。因此，随着用户对TD业务需求的不断增长，运营商在TD终端发展策略中，还将可能会广泛采用扩大自建渠道和选择社会渠道作为合作伙伴的方式。
李 敏 我比较认同这种看法，在TD网络覆盖不完善、终端设备不成熟同时又没有丰富的相关应用的情况下，运营商往往会采取一定的策略降低用户首次使用的成本，避免终端会成为TD业务消费的障碍。另一方面，In-Stat认为在网络运营初期，运营商主导终端设备的采购比较有利于推动TD业务的发展。在网络运营比较成熟、终端的成熟度以及多样性已经比较完善的时候，终端对业务的促进作用就会减小。

目前国内企业在终端市场上的份额进一步下滑，TD终端能否给国内企业带来转折机遇？目前的局面是否有利于国内企业在TD终端的突破和发展？

李进良 目前国内企业在终端市场上的份额进一步下滑，主要原因是对2G时代的GSM与CDMA终端，我们不掌握核心技术，芯片及关键元器件主要依赖进口，只能在微利低端手机领域打拼。目前移动通信市场的整体形势是：全球3G看中国，中国3G看TD。
(1) TD今年10个城市约1.5万个基站的建网规模，估计有5000万的用户容量，提供了一个很大的终端市场空间。
(2) 初期手机由移动运营商大规模定制，预计有40亿元的手机补贴，可以调动全国终端制造商的投资积极性，并减少他们的投资风险。
(3) TD终端的标准是中国提出的，核心专利掌握在TD产业联盟手里，不会受制于人。无须交纳巨额的专利费，终端成本可大大降低。
(4) TD终端形成了完整的产业链，其芯片、关键元器件及仪器仪表和应用软件等等无须依赖进口，主要由TD产业联盟的成员来提供，易于保证货源。
(5) 国家为了促进TD终端的快速成长将出台一系列优惠政策。
凡此等等，使得目前的局面非常有利于国内企业在TD终端的突破和发展，给国内TD终端企业带来了转折机遇。因此，无论是TD联盟内的企业抑或尚未加入联盟的企业，都应审时度势，及时把握这一百年难遇的机遇，团结协作，把自己企业做大做强。
胡海波 此前，由于专利费用和起步较晚等多方面的原因，国内设备和终端厂商在2G终端市场的竞争上没有优势可言，这也直接导致了国内企业在终端市场上的份额持续下滑。
而TD作为我国的国产标准，国内的企业在技术专利和产品研发等多个方面一直都处在领先的位置上，并随着TD产业的成熟而逐渐体现，这也为国内手机厂商今后在3G市场上获益奠定了基础，并有望借此打破欧美厂商在2G手机市场的垄断。
目前，在信息产业部的大力推动下，TD联盟各个厂家在核心技术、终端芯片等TD产业链关键环节都实现了突破。包括中兴、大唐、联想、波导、宇龙、华立、夏新在内的多家国内厂商，已开发出逾20款TD手机。在此前4月份中国移动的40亿元终端采购计划中，大多数国内终端厂商都进入了采购的大名单。而待到我国TD真正商用时，运营商还有数百亿元人民币的手机采购订单抛给国内终端厂商。从这个角度上来说，在TD标准上的优势将会给国内厂商带来难得的发展机遇，并有助于改变国内终端厂商在现有市场竞争中的不利局面。
但是，我们也应该看到，由于国外企业的积极跟进，目前，三星、LG、诺基亚、摩托罗拉等手机厂商均在TD手机研发上进展迅速，未来TD手机市场的竞争将在TD网络建成后进入白热化。
李 敏 不可否认，目前多数国内终端厂商已经加入了TD终端研发和生产的行列，多数公司已经推出了相关的测试产品。和国外厂商相比较存在先发优势，是一个在国内3G市场获得突破的一个好机会。一些大牌厂商对自己在TD手机方面的研发能力非常自信，所担心的是TD未来的市场是否足够大，值得他们大力推广TD手机。因此国内厂商在TD上赢得突破的机会与TD本身的市场前景紧密联系在一起，只有TD的市场足够大才可以养活这些终端厂商，否则也会出现竞争过度的局面。
程家平 国产手机的发展可以说颇具戏剧性。国产手机在1999年进入国内市场时，面对的是洋品牌的一统天下，国产手机几乎没有任何影响力，因而很少有人看好。但是到了2003年，国产手机已经打下了中国手机市场的半壁江山，风光无限，形势一片大好。这时，业界人士转变了看法，开始讨论国外手机厂商将在什么时候退出中国市场。可是2004年国产手机的表现令人大跌眼镜，出货量和销售额的比例出现了明显的萎缩，之后市场份额一再下滑，到2006年，国产手机的市场份额已经跌至28%%，甚至还赶不上诺基亚一家公司的份额。这种难堪的局面严重打击了业内人士的信心，个别专家还提出了“国产手机全部死光”的观点。进入2007年，虽然国产手机的份额触底反弹，出现了缓步回升，但截至今年4月，这一比例仍不足30%%(数据来源：赛诺)。
国产手机从无到有到迅速壮大，主要归功于渠道、价格和市场细分策略。然而，这些曾经成功的策略并不足以构成国产手机的核心竞争力，随着国外品牌的反攻，国产手机的优势损失殆尽，而原有的技术劣势成为短板，产品质量问题突出，引发众多的消费者用脚投票。国产手机出路何在？如何破解当前这种高端市场进不去、低端市场受打击的尴尬局面？既然在2G、2.5G市场已经不可能扭转败局，也许3G会带来机会？
TD终端厂商的机会已经来临。从刚刚结束的2007年TD终端产业发展高峰论坛传来的消息，今年7月至9月将进行终端测试和招投标，在第四季度提供给用户使用。据知情人士透露，终端采购的数量可能在200万台左右，采购金额为40亿-60亿元，平均采购单价在2000元-3000元之间。面对这个难得的机会，国产终端厂商是否能同TD接入网设备供应商一样分得蛋糕的大部分？形势并不乐观。
目前，投入TD终端研发的企业大约有20家，其中的国产手机厂商包括大唐移动、华立、中兴、晨讯科技、龙旗科技、UT斯达康、宇龙、联想、夏新、海尔、海信、波导等。参与者众，而建树却不多。在2006的规模网络技术测试中，一直跟踪TD终端的波导、海信、TCL、夏新等一批企业，并没有出现在第一批入网测试终端名单上，而是被三星、LG以及中兴、华立、大唐移动等企业取而代之。
另一个值得注意的现象是：在2006年香港ITU电信展上，大唐移动、鼎桥、中兴、普天等设备企业在现场演示中选择的TD终端不是国产的，而是三星的SGH-T578，原因在于该款手机集成了较多业务，并且性能也比较稳定。
技术实力和投入力度是造成TD终端厂商之间差距的两个主要因素。目前TD终端企业大致可分为三类：一类是有实力且投入力度大的企业，如三星、中兴、LG等，他们暂时占据了主动地位；第二类是有实力但投入不够的企业，如诺基亚、摩托罗拉等，诺基亚将在明年推出TD终端，摩托罗拉已经有一款TD手机进入第一轮测试；第三类是实力和投入力度都有欠缺的企业，如华立、夏新、海信等。
作为中国提出的3G国际标准，TD曾被认为是国内终端企业赶超的良机。国产手机厂商在第一回合的较量中，虽然有个别企业，如中兴，占据了主动，但在整体上已经处于下风。未来如果诺基亚、摩托罗拉等巨头加大投入，势必给国产手机带来更大的压力。
其实从客观上来说，国产手机原本拥有诸多机会。早在2003年，波导、海信、夏新、联想等企业就被吸收进入TD产业联盟；2004年，部分国内终端企业获得过TD产业化的专项资助；在2005年、2006年，国内终端企业被获准进入系统测试实验室和参加TD内部会议。可惜的是，国产手机并没有很好地抓住这些稍纵即逝的机会。
造成这种现象的原因何在？也许是因为国产手机看淡TD的前景？也许是因为心有余而力不足？也许是想后发制人？总之，面对今年第三季度的TD终端招标，相信会有部分国产手机厂商从中分一杯羹，但要想重现接入网设备厂商的佳绩，恐怕是不太现实了。
在TD这场盛宴中，国产手机能否打一个漂亮的翻身仗还是一个很大的问号。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，国产手机，任重而道远。