信息技术服务业：投资加速 亟待有序发展

工业和信息化部赛迪智库信息技术服务业分析课题组

□ 核心提示

在“十二五”开局的2011年，《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)关于服务业务的优惠政策进一步激发了业界发力信息技术服务业务的热情，软件服务化进程加快和云计算服务的日渐普及，使信息技术服务成为新的经济增长点和社会关注的热点。展望2012年，信息技术服务业面临新的发展形势，既有产业政策环境和市场环境持续向好、新兴领域与重点领域快速发展、大型项目增长迅速等有利因素，又有综合集成服务能力不强、新一轮产业淘汰增大企业发展压力、产业规范有序发展面临较大挑战等不利因素。

市场环境持续向好 产业规模快速增长

2012年，我国信息技术服务业发展的政策环境和市场环境将持续向好，市场空间将不断扩大，产业规模在新兴领域的带动下将继续快速增长，已有企业加速做大做强，越来越多的企业向这一行业进军。

（一）IT投资加速驱动信息技术服务市场高速增长

在信息化不断深入的宏观背景下，信息技术服务的市场空间加速拓展。政府、电力等行业领域的信息化成熟度明显领先，总体处于扩展与整合优化阶段，对信息资源和服务能力的整合需求不断增长。信息技术服务占政府行业IT支出的比重将上升至32.8%%，其中，解决方案方面的投入金额将以年均16.4%%的增速扩张；国家电网公司电网智能化年均投资572.2亿元，较“十一五”250亿元的年均投资大幅翻番。交通、医疗等领域则处于高速成长阶段。2011年前两季度智能交通市场规模已超过上年全年的80%%，达到约18亿元；医疗卫生行业IT解决方案年均增长率将达到26.7%%。预计2012年，各行业IT投资将进一步加速，投资和采购重点逐渐向服务领域倾斜，将为信息技术服务持续快速发展带来强劲的市场驱动力。

（二）信息技术咨询服务、数据处理和运营服务带动信息技术服务业整体发展

两化深度融合要求进一步深化信息技术在研发设计、生产、流通、管理和人力资源开发等关键环节上的应用，促进信息技术咨询服务、数据处理和运营服务等细分行业的市场需求不断释放。2011年1～9月，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1253亿元和1805亿元，同比增长44.8%%和38%%，增速高出全行业13.1个百分点和6.3个百分点，合计占信息技术服务业总收入的49%%。预计2012年，以各行业业务系统升级和新信息系统建设为依托，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务将延续强劲增长势头，并向价值链高端攀升，进而带动信息技术服务业整体快速发展。

从收入比重来看，预计2012年信息技术咨询服务、数据处理和运营服务所占比重将超过信息技术服务业总收入的一半。

（三）大型项目增长迅速将加快推动企业并购进程

随着国内信息化建设的深入和整合应用需求的增长，千万元级以上的项目比重迅速增加。以智能交通为例，2010年千万级项目金额合计达22亿元，而2011年第一季度千万级项目总额约占全部市场规模的50%%。大项目在企业资金实力、整体解决方案提供能力以及后续服务能力等方面，都给项目承接方提出了更高要求，拥有资源优势、技术优势和丰富项目经验的大型企业更有机会获得订单。预计2012年，企业发展两极分化现象将更加明显，具有较强集成能力的系统集成商、平台服务商等大型信息技术服务企业的优势地位将更加突出，市场份额也将向大型企业集中。受此影响，企业将加强产业资源整合，将并购作为向一体化、集成化信息技术服务提供商转型的重要途径。

(四)云计算、物联网、移动互联网等新兴领域的快速发展为信息技术服务带来新的发展机遇

信息技术的创新发展使信息技术服务业迎来了新一轮快速发展。以云计算、物联网、移动互联网等为代表的新模式、新业态的不断涌现，产业化速度持续加快，正成为信息技术服务业新的增长点。同时，新兴信息技术服务向传统产业和战略性新兴产业领域不断渗透，在政务、医疗、卫生、教育、文化等领域的应用不断深化，将对传统产业转型升级和新兴产业培育发展起到关键作用。以云计算为例，预计2012年，全球云计算市场总规模将超过280亿美元，我国的云计算服务市场规模则将达到361亿元人民币。

（五）营业税优惠政策的落实为企业营造利好局面

国发4号文件明确提出：对符合条件的软件企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税。以我国现有IT类上市企业为考察对象，从事信息技术服务的企业约占60%%。若实施营业税减免优惠政策，估计会有近100家企业受益，且服务收入占比越高，获益越大，部分企业的业绩有望提高20%%以上。2012年，随着营业税优惠政策实施细则的出台，将有效减少信息技术服务企业的税负，扩大企业的利润空间，改善企业经营条件。同时，营业税优惠政策的实施也将吸引更多以软件产品研发为主的企业加速向服务业转型，使信息技术服务业发展更加繁荣。

关注问题新一轮洗牌来临 企业遇挑战

2012年，信息技术服务业将面临企业综合集成服务能力不强、新一轮产业洗牌到来加大企业生存发展压力、产业有序发展挑战较大等问题。

（一）综合集成服务能力薄弱制约国内企业获得更多市场份额

我国信息技术服务企业的业务重心长期集中在低端集成实施领域，尤其缺乏提供涵盖前端咨询设计和集成实施以及后端运行维护的整体解决方案能力，服务能力尚无法满足市场需求。

2012年，在信息技术服务需求向整合应用加速倾斜的大背景下，若企业不能尽快构建起面向信息系统全生命周期的信息技术服务集成服务体系，不仅无法与旺盛的市场需求充分衔接，也无法改变在与IBM、惠普、埃森哲等国际企业竞争中处于明显劣势和跟随地位的不利局面，难以在大型业务、高端业务和新兴业务领域获得竞争优势和更多的市场份额。

（二）新一轮产业格局洗牌加大企业生存发展压力

在产业政策引导和产业创新驱动的双重作用下，信息技术服务业正面临历史性变革，新一轮产业洗牌近在眼前，将给企业带来巨大考验。软件测试业务免征营业税的政策利好将吸引大量企业进入该领域，使市场竞争更加激烈。云计算的普及应用将带来信息资源的大集中和信息技术服务需求的大集中，原先分散在不同地方、不同部门的信息系统集成和运维服务需求，将随着信息系统的云化集中到云端位置，而目前靠几个小型项目维持生存的企业将可能出局。以苹果公司Siri为代表的智能语音服务，不仅会造成搜索市场和信息服务市场的重新洗牌，更会成为未来决定服务企业兴衰成败的新门槛，未能跨过这一门槛的企业将被用户和市场拒之门外。

（三）企业数量急剧增长给产业有序发展带来较大挑战

信息技术产业服务化进程的加快和服务营业税优惠政策的出台实施，会吸引相当数量的企业进入信息技术服务领域。但企业发展水平、服务能力和项目经验的千差万别，将对产业秩序造成一定冲击。低价恶性竞标、订单层层转包、后期服务缺失等问题可能被放大，进而给产业规范有序发展造成不利影响，甚至降低全社会对本土信息技术服务的认同度。这将给我国信息技术服务品牌的打造和信息技术服务企业的市场拓展带来较大阻碍。

对策建议规范市场秩序 支持龙头企业

（一）加快研究制定服务业务促进政策

加快出台落实营业税优惠政策细则，明确能够享受政策的企业标准与业务标准，细化相关程序。出台引导大型企业信息技术服务部门剥离的具体措施，跟踪和解决剥离过程中遇到的实际问题和困难。深入调查研究并探索解决有关体制机制问题，使政府部门能够更多地向专业信息技术服务企业购买服务。加强行业共性技术服务平台建设，切实支持企业拓展业务领域，提升服务能力。

（二）抓好行业准入管理和市场环境规范工作

加快制定信息技术服务基础标准，明确企业认定标准，建立健全市场准入制度，做好企业诚信等级评定和企业服务能力考核等工作，严格筛选，使达标企业成为市场参与者。加强监管，强化知识产权保护，打击各类侵害用户权益的行为和恶性竞争行为，坚决淘汰行业中的“害群之马”。

（三）推动信息技术服务企业提升服务能力

建立信息技术服务质量评价指标体系，确保能够有效满足用户服务需求。制定和完善信息系统运维服务、云计算服务、测试服务等领域的行业标准，加快标准应用推广，严格要求企业按照标准开展业务。从技术、管理等角度推动信息技术服务相关安全保障能力提升，使用户放心采购本土企业提供的信息技术服务。

（四）支持信息技术服务业务向高端化迈进

支持龙头骨干企业打造全业务综合集成服务体系，研发并形成一批面向重点行业领域应用需求的系统解决方案和服务方案。继续支持信息技术服务企业加强支撑工具研发和知识库建设，提升运营维护服务水平。加强与国产软硬件产品研发的互动，推动国产软硬件产品、系统解决方案和信息技术服务在重点行业领域和重大项目中的应用。

（五）加强云计算集成服务、数字内容加工处理服务和智能语音服务发展

依托云计算重点示范项目实施，推动关键技术产品研发与云计算服务产业化的紧密结合，重点支持优势企业增强面向云计算服务中心和信息系统建设运维的集成服务能力。支持三维捕捉和展现、多媒体信息处理、虚拟现实等关键技术和高端游戏图像处理平台、手机游戏动漫辅助平台、高性能数字娱乐处理软件等核心产品研发，大力发展数字内容加工处理服务。将发展智能语音服务作为战略性任务，集中全社会相关资源，促进语音识别和语义识别与处理、云计算服务、信息内容服务的整合，掌握未来产业发展的关键点。

（责任编辑：落雪）