国内手机厂商：五大机会VS五大风险

2012年，我国已经成为全球最大的智能手机生产国和消费国。根据博思咨询提供的数据，2012年，我国3G用户规模达到2.31亿，净增用户1.026亿，预计到2013年，3G用户规模将达到3.96亿，净增1.56亿用户。与此同时，智能手机加速替代功能机，2012年，智能手机的市场份额达到60%%，预计这一比率在2013年将达到83%%，智能手机市场将进入成熟期。

博思咨询总经理龚斌在接受《中国电子报》记者采访时表示，2013年，智能手机市场竞争将进入“中盘”阶段，3G、智能手机市场发展趋稳、增速放缓，表现出市场成熟期前期的特征。值得关注的是，2012年，智能手机市场竞争结构发生重要改变，国产品牌迅猛崛起，对于国内厂商来说，2013年，他们在智能手机市场面临着提升品牌溢价能力的重要机会，同时也面临着国际品牌下压的巨大风险。

3G、智能机市场增长双双趋缓

3G、智能手机市场在经过了连续两年的高速增长之后，2013年增速将有所放缓。在博思咨询总经理龚斌看来，增速放缓是终端市场的重大转折，结构性替换升级带来的增长将成为市场主导。根据博思咨询提供的数据，2012年，3G手机销量为2.2亿部，占比为71%%，预计到2013年，3G手机销量将达到3.06亿部，占比达88%%。与此同时，2G功能手机市场会加速下滑，预计将萎缩到4300万部的规模。

在过去的两年，千元智能手机的推广加速了智能手机的普及，据龚斌介绍，2012年，智能手机的消费门槛是城市大众这一水平，到2013年，消费门槛将降低到乡镇农村的水平。智能手机的销售正迅速向三、四、五、六级市场渗透，三级以下市场成为主要的增长区域。

2013年，千元智能手机市场趋向饱和，价格在400元～699元，以及价格在399元以下的产品已经具备了大规模普及的条件。龚斌认为，2013年，3G智能手机在配置提高的同时均价将继续大幅降低，达到全民普及的价格临界点。

社会渠道和运营商渠道走向融合

一般来说，运营商捆绑市场的规模占比达到50%%的临界线时，运营商的风险和成本压力就会大幅放大，营销资源的投入对用户数拉动的边际效应则会递减。

博思咨询研究数据显示，2012年，运营商捆绑市场的规模占比达到了45%%，预计2013年将达到51%%。据龚斌介绍，中国联通和中国电信的用户终端补贴额在2013年都将趋于紧缩，从而减缓营运成本压力，但中国移动会逆向增加补贴，以加速TD规模的增长，争夺市场份额。

那么，如何加大公开市场的销售比重将是2013年产业链上下游业者最为关注的议题，竞争的焦点将重新回到开放市场。

龚斌认为，运营商的介入将改变开放渠道竞争格局，社会渠道和运营商捆绑销售将走向融合。与此同时，线下实体零售渠道也趋向洗牌整合，开始与运营商渠道交融。比如运营商自有渠道转型成为超级连锁，逐步成为规模最大的专业手机零售商;零售店离不开运营商政策扶持，“虚拟运营商”与“手机零售商”也将彻底融合。值得关注的是，电商渠道将迅猛增长。2013年，预计电商销量将保持50%%的高速增长，销量达到4800万部，占整体市场比重约15%%，品牌厂家自有电商和运营商电商的份额也将快速上升。

超大屏、多核、双待成主流

据龚斌介绍，2013年智能手机的主流硬件配置趋势是“超大屏、多核、双待”，这延续了2012年的产品趋势。2013年，智能手机的CPU有望达到1.5GHz～2.3GHz四核或伪八核的水平，屏幕将达到4.5英寸～5.0英寸HD、FHD的水平，存储有望达到2GB的RAM和32GB的ROM水平。

据博思咨询预测，价格在700元～900元的市场，4.5英寸屏、双核、双待产品将成为主流;价格在800元～1100元的千元智能手机市场，4.5英寸屏、四核、双待产品将成为主流;价格在1000元～6000元的市场，5.0英寸～6.1英寸的四核、双待产品将成为主流。在龚斌看来，从2011年开始，硬件配置的竞赛用3年的时间走完了5年的路，硬件性能提升，价格剧降，技术概念遭到透支。

从操作系统来看，目前，Android系统和iOS系统仍然称霸市场，终端厂商为实现产品差异化，在微软的Windows
Phone系统推出后也向其靠拢。龚斌表示，2013年，操作系统将由Android和iOS主导的双霸格局走向三国演义，WP8市场份额在2013年下半年有望获得显著增长。

五大机会VS风险并存

2012年，国内手机品牌迅速崛起，甚至在市场份额上超越了外资品牌，对于向高端挺近的国内厂商来说，2013年至关重要。龚斌认为，国内厂商面临着五大机会和五大风险。

五大机会：第一，2013年～2014年是厂商提升品牌溢价能力的重要时间;第二，价格在200元～800元价格段的产品是2013智能手机最大的增量空间，899元～1199元的产品将迭代和洗牌;第三，打开全通路渠道，并实现渠道下沉;第四，竞争转向产品本身，消费者诉求开始分化，硬件功能诉求将转向价格诉求和软件服务、体验等新的差异化诉求;第五，专业化、多样化细分市场需求待挖掘。

五大风险：第一，同质化竞争加剧，库存跌价风险成倍放大;第二，供应链风险，高端产品关键部件缺货、运营商供货需要更弹性的供应链;第三，三星及缓过劲的诺基亚、HTC等国际品牌下压竞争，产品线向下延伸，正式参与800元～2000元价格段的产品竞争，冲击国内一线品牌;第四，运营商终端操盘风险，定制集采操盘周期缩短、产品更快切换、库存风险加大，操作成效不确定性大增;第五，专利授权费压力，微软、苹果、甲骨文等即将面向公开市场收取授权费，包括WP8和Android，2013年将有一个明确的条例出来针对中国厂商。