电信重组拉动市场 IT厂商集结发力

随着中国电信运营商全业务运营以及3G时代的来临，中国电信市场面临着新一轮的洗牌，运营商间新的竞争格局正在形成。而电信支撑平台在其中发挥着至关重要的作用，新电信业务的推出对运营商的IT支撑平台提出了新的要求。为提升自身核心竞争力和扩大业务规模，电信运营商无不加大对IT设备的采购，IT厂商正面临着难得的庞大市场机遇。此间，新的电信市场格局给IT厂商带来哪些机遇？厂商应如何满足各大运营商对IT支撑平台的要求？这些已成为业界关注的焦点。

微软公司电信及媒体事业部大中华区总经理金伯乐

IBM大中华区电信与传媒事业部总经理俞伟

联创科技公司高级副总裁张有根

英特尔中国区电信事业部负责人曲永雷

ESG集团创始人兼首席分析师SteveDuplessie

亚信科技有限公司市场部总经理马力

IDC高级市场分析师高亮

Frost&Sullivan公司咨询经理罗静

电信重组 支撑平台待升级

全业务运营带来的最大变化是市场竞争和用户对全信息消费的需求。

电信支撑系统面临挑战，包括多业务融合计费、全业务集成监控网络等系统的升级。

金伯乐

IT厂商在某种意义上看是配合运营商的后台管理，在运营商重组后，这种后台“配合”也发生很大变化。微软一直倡导Telco2.0理念，Telco2.0如今在全世界范围内已被用户所熟知，其实Telco2.0有些类似于Web2.0的概念，即网络的内容都是用户自己来实时提供。在过去，电信运营商每年大约开发一两项新的业务，而这些业务需要花很长时间进行测试，在新的Telco2.0时代，运营商每年将向客户提供数以十计甚至数以百计的服务，加快他们向市场提交解决方案的步伐，我们希望能够帮助运营商更多地参与到这个领域的价值链里面来。
就具体内容而言，我们认为在Telco2.0时代，运营商能够提供并且管理许多增值服务，而不仅仅是一种接入互联网的内容，因此在这个领域的竞争是非常激烈的。对于下一代的电信运营商将向哪些方向发展，我们认为，根据Web2.0的发展经验来看，下一代的运营商将向开放、分享、平台这三个方向发展，因为他们要有更多的增值业务、更多的新业务产生，所以他们必须要做更开放的域名模式，而且用自身已有的资源来与其他的服务提供商分享。

俞 伟

从电信行业发展趋势来看，目前，在电信与媒体、娱乐等融合大趋势下，一个明显的现象是，在整个产业发展过程中，技术是创新的源泉。从过程来讲，首先是行业的融合，然后是技术的融合，目前技术的融合表现在电信网、互联网、广电网三网合一的融合。在过去和未来几年，整个电信行业的国际市场最重要的价值取向，也是CEO们看重的是商业模式的转型，或者说商业模式的创新。IBM做的一个CEO调查显示，在运营、产品、业务模式(商务模式)这三个CEO关心的主要地带，商业模式的创新已经上升到第一位。而随着融合趋势的推进，第三方接入(增值服务)产业也高速发展，并获得CEO们的高度重视。当市场速度发展如此快的时候，厂商要想在产业链所有方面都专业化是不可能的，而更多是采取广泛合作的态度，在保持自己的核心竞争力的同时，其他的方面都要和合作伙伴共同来开展。

张有根

电信重组后，电信运营商全业务运营模式将发生变化，主要体现在三点：
第一，运营商客户的需求将全业务化。这里的客户泛指广义的客户，包括个人客户、家庭客户、企业客户及运营商管理、营销及内部操作人员等。在运营商的客户需求方面，其客户的需求将趋向全业务化.例如集团大客户全业务、全程全网的需求等，客户在各个渠道都需要一站式服务，并且要得到一致的体验。运营商必须使客户感觉到其所有的产品是一个有机的整体，而不是零散的个体，并推出为客户量身定制的打包解决方案。此外，客户全业务信息视图必须在各个渠道方便简洁地得以展示，全业务实施后账单组成将变得更加复杂，面对客户服务、投诉或咨询等业务的流程也将全业务化、一体化。
第二，运营商的产品生命周期管理将全业务化。运营商产品生命周期管理中更加关注融合的业务模式，例如固网业务和移动业务的融合使得产品(包括语音业务、数据业务、宽带业务等)生命周期管理发生变化，运营商自有产品与合作伙伴的产品将实现产品捆绑模式。从而使业务融合变得更加广泛和深入，同时也使得预付费/后付费模式相融合，业务结构变得更加复杂。
第三，运营管理发生变化。运营商的内部运营管理将日益强调精准化。
以上三点相辅相成，都会给IT系统提出新的要求。

曲永雷

中国电信重组对中国电信产业链的影响是直接和巨大的，对IT行业的影响也同样深远，具体主要表现在以下几个方面：
首先，对笔记本电脑和移动互联网终端的需求将进一步上升。重组后，三家运营商将全业务运营，尤其是移动业务将是运营商之间竞争的重点，除了传统的移动话音业务之外，移动数据业务也将得到更大发展。因此，运营商将对目前的移动数据基础网络设施进行扩容和升级，从而来支持更大的无线带宽和提供更可靠的网络运行。
其次，对于笔记本电脑厂商来说，都将比以往更加关注适合各种标准的无线接入模块。从长期来看，嵌入3G无线模块如HSDPA、EVDO和TD的笔记本电脑将会是高端用户的宠儿，国外电脑厂家在这个领域早已有了商业化的产品，中国电脑厂家应尽快赶上。
再次，差异化的营销模式将使运营商推出很多基于服务捆绑终端的套餐产品。从这个角度来说，今后的运营商们将是具有移动功能的互联网终端的重要销售和定制渠道。
另外，IT产业链中和ICT有关的系统集成商或ISV也将重新洗牌。那些能够结合运营商新业务和新热点的公司，将获得更大的发展机会，而且运营商也会为其提供更灵活、更优惠的合作方式和合作条款。

Steve Duplessie

电信重组对于IT 厂商而言有利也有弊。以存储厂商为例，电信重组后，全业务的运营使得业务数据增长量将不断扩大，运营商对数据存储的需求将进一步扩大，这对存储厂商而言是发展的机遇。而另一方面，电信市场扩大，电信运营商拥有更大的市场控制力，这给有相当规模的存储厂商更多商业机会，但由于电信运营商在存储和相关产品采购链中拥有强大的控制力，这将压缩存储厂商的利润空间，从而使那些实力小的厂商竞争力进一步削弱，甚至被淘汰出局。
此外，电信重组给电信运营商将带来非常多的机遇和利润增长点。在过去，电信用户只是借用电信通道进行传输数据，而重组后随着全业务的运营，用户的大量数据和信息将存储在电信运营商那里，运营商可以据此进行收费，从而增加了额外的服务项目，增加了利润增长点。随着运营商业务的扩大，这一领域的商机也将逐渐扩大。
马 力

随着中国电信业重组的启动，中国电信市场进入一个全新的全业务运营竞争格局。全业务运营的范畴实质是两个方面：一是基于互联网的数据业务,二是传统的语音及数据业务与移动语音及数据业务的融合。此外，3G时代已步入实质性进展，中国3G时代的新商机逐渐浮出水面。其中OCS系统与融合的实时计费系统是3G业务最为核心的业务支撑，其受此次重组的影响主要体现在两个方面：
第一，传统的固网通信与移动通信的融合，促进了新型计费方式诞生。3G时代的来临，使移动通信与固网通信逐步走向融合，电信业务将改变传统的条块化业务模式。而要实现移动与固网业务的有效融合，也就是中国移动能做宽带业务，中国电信能做移动业务，则后台的计费系统将实现全面的融合。
传统的计费系统，一般是根据不同的业务，提供不同的平台。全球通、小灵通预付费业务、固话预付费业务、ADSL宽带预付费业务都由专门的计费平台支持。同时，同一个网络的不同业务由同一智能网但不同的业务平台负责，比如语音业务由独立语音平台负责。彩铃业务由彩铃平台负责、SP业务由SP平台负责等。而3G技术具有语音、视频和数据传输融合的特点，由此带来电信运营具有广泛的业务、产品创新，以及营销创新的空间，对传统的单业务计费系统带来前所未有的压力。因此，为了满足3G时代多产品、多业务，以及灵活组合营销等业务模式，后台的计费平台将面临根本性的变革，改变业界所谓的传统“烟囱式”的计费模式。
第二，快速的3G业务发展与客户需求变化，驱动OCS提供稳健的风险控制能力。3G业务快速发展与客户需求的不断变化，为电信运营商带来业务与营销创新的同时，各类潜在的风险也应运而生，尤其是后台计费系统。随着3G时代增值业务更趋广泛，由于业务类型与特点的不同将导致计费方式更趋灵活。目前电信运营商计费系统一般是将客户分为预付费客户和后付费客户。对于预付费客户，其计费主要采用智能网方式实现，但由于智能网计费能力较差，很难支持不断变化的市场营销；对于后付费客户，虽然离线计费能力较强，能够支持一定的市场营销，但是存在一定的欠费风险，尤其是在高价值业务不断增多的今天，欠费的风险在不断提高。
因此，3G技术的应用，使电信运营商可以开展类似即时通信、车载导航、在线游戏、网上证券、手机电视、音乐点播、手机游戏、MMS、WAP浏览等诸多增值业务。但是业务的变化与创新，客观上要求实现实时计费功能，并且能够实时控制风险。
电信运营商通过OCS解决方案可以实时计费、实时查询、实时通知。同时，实现统一客户视图、统一客户账单、统一信用控制，让复杂的计费与客户关系管理变得更加直观、高效，从而对客户信用进行实时管理，将客户风险降到最低。

高 亮

电信重组后，其IT支撑系统将面临巨大挑战，需要在各个层面进行升级，主要体现在以下几方面：
第一，多业务融合计费。预付费后付费融合、多业务融合、实时计费与信用控制将是重组后全业务运营的电信运营商必须面对的挑战。运营商重组后，相应的服务及产品类型众多，价格体系也相应复杂，繁杂的资费套餐、优惠打折体系、互联网第三方内容提供、零售商和相关的补贴与广告收入等诸多因素，计费必须具备对各种业务及服务进行融合计费的能力。
第二，全业务的CRM(客户关系管理)和业务管理系统。客户服务是企业生存发展的根基，如何建立固网和移动业务的统一灵活但又清晰简单的客户服务系统将是运营商面临后重组时代激烈市场竞争首先要考虑的问题。
第三，全业务集成监控网管系统。重组后，电信运营商如何在最短的时间内平滑地从之前的固网、移动网络分业务过渡到全业务运营模式，将是OSS(运营支撑系统)支撑系统面临的主要挑战。跨业务的管理能力(包括快速业务开通在内的端到端的业务后台管理)将成为运营商面对更加激烈的市场竞争的核心竞争力之一。此外，庞杂的业务平台的统一监控也将是运营商不得不面对的难题，之前孤立的网络监控和流程管理将无法实现重组后3G业务所要求的高质量的业务受理和服务交付。
第四，通用增值业务管理平台。当前，运营商在由通信服务领域向内容服务领域拓展的时候，增值业务的规范管理的缺失将带来很多不利因素。IDC认为，非常有必要建立一个统一的增值业务接入平台。

罗 静

全业务运营带来的最大环境变化有两个：一个是市场竞争，另一个是全信息消费需求的满足，这要求IT系统也应具备相应的市场竞争能力以及应变能力，而运营商原有的BSS/OSS(业务/运营支撑系统)或者BI系统还无法满足上述需求。基于此，IT系统需求主要集中在客户智能分析与管理类、精准营销类以及精益化运营三大领域，且这三大领域互有重叠。
客户智能分析与管理方面。主要是通过各种客户信息的识别与梳理，进行客户画像。这种画像已经不仅仅是客户自然属性与社会属性的静态信息描述，更是客户动态消费行为的研究与分析。
精准营销方面。信息产品总体具备体验产品的特点，用户消费更多会受到场景以及突发需求的影响，这给运营商目前“捆绑性”的产品营销提出挑战。而基于场景和突发性需求的营销管理比较适合在IT平台实现，通过客户智能分析与跟踪，未来的营销平台将通过传感器了解到客户需求，从而启动平台化的及时营销。
精益化运营方面。前后台一致性的运营理念将导致未来的运营管理环境异常复杂，简单的电子工单与报表生成系统根本无法全面描述管理效率与效果。这需要运营系统中能够全面进行业务优化、业务稽核甚至业务分工流转等，帮助运营商实现既稳健又灵活的运营方式。 #p#副标题#e#

市场机遇凸现 厂商发力

运营商希望IT厂商能够提供给他们独特的产品，使其开展市场竞争。

选择有实力、经验丰富、产品成熟的系统提供商是全业务融合成功的核心保障。

金伯乐

目前中国的电信运营商需要做的工作还很多，他们需要构建自己的网络体系，他们可能更关注硬件设施。在目前中国电信市场的新状况下，没有人愿意在自己原有业务的基础上构建新的系统架构，运营商希望IT厂商能够提供给他们独特且具有新价值的产品，从而使其开展市场竞争。微软现在做的是，把自身原有的产品和服务进行结合，向运营商推出符合他们市场需求的新解决方案。比如使用微软的邮局托管系统HostedExchange，来为客户提供邮件服务。
目前来看，电信行业的大环境在发生改变，运营商在考虑如何精细化自身成本和增加收入。在增加运营商收入方面，主要是体现在增值业务方面，这方面是微软的强项，可以很好地帮助运营商开展。在降低成本、增加效益方面，主要体现在运营商的运营支撑平台部分，我们参与了很多这种计划，目的就是帮助运营商将自身整体业务走向融合，即成为全业务的运营商。

张有根

电信重组将会给国内电信软件厂商带来以下几方面的机遇：
第一，将促进运营支撑的业务生成平台开发的持续投入。第二，促进形成运营支撑的电信业高度概括的数据模型。由于过去根据运营的规范进行针对性的对口研发，国内厂家的模型往往仅针对某一类运营商，甚至是运营商的某一类业务，不能覆盖所有运营商的业务，而国外一些公司的产品模型不仅能覆盖电信业还能覆盖金融等其他行业。电信重组带来的全业务运营模式给国内厂商带来了这方面的契机，促进形成电信业高度概括的数据模型，使得系统趋向通用型。第三，促进形成业务支撑系统统一的协议标准和规范。第四，促进形成业务支撑系统完善的运营维护体系。
电信软件提供商应该在以下几个方面着手应对上述变化：第一，后台业务支撑系统数据底层必须融合，使其具备高度的概括性。此外，还要优化部署、提升模型，这样才能满足运营商全业务运营。第二，电信IT提供商要有独立自主的解决方案。例如，其应该拥有一套业务生成开发平台，部署策略引擎(包括流程引擎和规则引擎)，以及数据管理和分发平台，以平台化的手段缩短系统部署和测试的时间，这样才能在竞争加剧的环境下，满足运营商业务需求部署的时效性和质量的高要求。第三，应该将支撑系统划分为相对独立的功能域，包括客户关系管理、计费账务、服务开通、资源管理以及经营分析等。而且，各个功能域之间要协同、互动，以便满足全业务运营的要求。

马 力

各运营商支撑系统以其现有业务为基础，经历了长期的规划和投资建设，逐步提升了对现有业务的支撑能力。但面临全业务的支撑要求，不同的运营商面临着不同层面的挑战。例如，移动运营商现有系统侧重于计费的实时性和用户的信用监控、跟合作伙伴的管理，实施的即开即通等，而固网运营商则侧重于流程的自动化管理、组合业务营销等。因此，不同类型的运营商应变的策略和规划不尽相同。例如，固网运营商的支撑系统要支撑全业务，就需要提升系统营销能力、渠道管理能力、合作伙伴管理能力、信控能力、计费实时性、开通的实时性。移动运营商的支撑系统，需要提升流程管理能力、综合业务处理能力、组合业务支撑能力、个性化支持能力。
此外，选择有实力、经验丰富、产品成熟的系统提供商是全业务融合成功的核心保障。这也为国内IT厂商提出了新的挑战。系统提供商在这一市场中取得成功必须应具备全业务支撑系统建设经验和3G业务支撑系统的建设经验，其提供的软件产品和方案应具备支撑全业务的能力。此外，全业务支撑系统建设是一个长期的发展过程，系统提供商要有丰富的项目实施经验和人才储备以及强大的资金保证和长久的发展保证。
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争夺电信市场 合作共赢是趋势

鉴于成本和国内电信市场状况，运营商将重点依赖国内厂商实现重组后的平稳过渡。

运营商固网和移动平台必须两手都要抓，两手都要硬。

金伯乐

一直以来，微软都致力于与中国软件厂商共同合作为客户提供新的服务。如与阿里软件等软件企业合作推进微软的“软件+服务”策略。当我们在“软件+服务”这个领域寻找合作伙伴的时候，我们主要考虑两方面的因素，我们的合作伙伴必须同时具备这两方面：第一是它要有足够的市场渗透力，有很好的分销力量，可以把产品推销到客户手里。第二是它要有专门的人才和技术，通过互联网来提供解决方案。电信运营商在客户群方面具有得天独厚的优势，所以在这方面微软也与他们开展了非常好的合作，同时我们也在努力帮助他们变得更好，因为传统电信运营商是在语音服务和数据方面比较擅长，我们希望帮助他们增强在软件方面的服务。

马 力

在国内外厂商合作方面，亚信一直与IBM、思科、BEA、惠普等外国厂商有密切的合作，亚信的宗旨就是开放共赢，通过合作为客户提供最优质、最适合的解决方案。
在电信市场巨大的需求下，许多IT厂商，包括国际和国内的许多厂商也在积极开展并购，从而扩大自身规模，占领更多市场份额。我们认为，随着市场的逐渐成熟，客户越发认识到IT系统的重要性，需要与有实力的、能提供长久服务的合作伙伴进行合作，市场整合也在逐步进行。近两年亚信先后收购了六七家相关电信软件业务资产或者公司，以加强市场占有率，加强解决方案，其中也有客户牵头希望我们收购的，就是需要亚信这样有实力的企业，能够有资金保证，长期研发投入和人才投入，来保证他们系统的不断完善。

高 亮

依靠多年的积累，中国国内电信IT解决方案供应商如亚信、联创等已经在运营商的许多分公司有了非常多的系统。考虑到成本和国内电信运营状况的复杂性和独特性，运营商还会在未来重点依赖国内厂商实现重组后的平稳过渡。但是随着系统的整合和集中，加上流程的梳理，个性化的BSS/OSS会逐渐走向相对的标准化，加上如Amdocs和Converges为代表的国际套装软件巨头对中国国内厂商的收购兼并和项目历练，国内厂商如何捍卫和拓展市场份额将是很大的挑战。
目前国际厂商如IBM、甲骨文在电信行业机会更多的是IT平台工具软件包括数据库、中间件等。但是比如甲骨文的成熟的套装CRM和BI(商务智能)未来也有很大的市场机会。成功的电信运营支撑系统必然是优秀的IT应用软件和IT平台工具软件的有机结合。国内IT解决方案供应商如何找到适合的国际厂商作为合作伙伴，开发设计完整的从上层到下层的针对全业务运营的优化的解决方案将是赢取更大市场份额的关键。
融合的电信运营支撑系统需要厂商更加专注，但是考虑到运营商的全业务运营统一的支撑平台需求，固网和移动必须两手都要抓，两手都要硬。