热水器销售规模下降 市场调整加速

国家信息中心信息资源开发部主任助理 蔡莹

伴随着中国经济的不断发展以及城镇化速度的加快，城镇居民卫生条件有了根本性改善，对于各种热水器的需求量也在逐年增长。从历史数据分析，国内重点城市热水器销售量在2009年、2010年已经达到较高水平。从2011年开始，由于保有量的增加，热水器销售规模开始逐渐趋于缓和，2012年1～10月，同样由于整体经济环境的影响，特别是房地产调控的影响，重点城市热水器消费规模呈现负增长态势，销售量、销售额分别比去年同期下降16.58和11.88个百分点。



电热独大 热泵未成气候

电热水器在城市销售量相对较大的原因在于安装相对简便和规模效应。



与其他家用电器相比，尽管热水器销售规模呈下降态势，但是降幅相对较小，新增需求和更新换代需求所形成的市场空间依然较大。从重点城市热水器分品类销售构成分析，目前电热式热水器依然是热水器市场的主力，销售量占比超过一半，达到54.79%%；燃气热水器以31.41%%的份额排在第二位；太阳能和即热式热水器分别排在第三和第四位；热泵式热水器虽然有一些销售量，但是由于家用热泵式热水器成本较高、安装复杂，销售量非常小，目前还难以形成气候。

电热水器在城市销售量相对较大的原因有两个：一是安装相对简便，同时由于大部分城市房屋改造时居室线路都得到扩容，因此基本用电安全可以得到保障；二是电热水器的普及程度较高，规模效应相对明显，平均价格低于其他热水器品种，比较容易为消费者所接受。太阳能热水器是最近几年开始为城市居民所重视的品类。为满足高层建筑用户需求，生产企业在壁挂式产品的设计、施工、服务方面下了不少工夫，普及率也在逐年提高。但是从目前整体市场的情况来看，太阳能热水器的生产、销售、安装、售后服务等方面依然存在很多问题。行业松散、进入门槛偏低、质量参差不齐等问题长期没有得到根本解决，加上一次性支出相对较高，因此普及程度并不理想。



品牌集中度低 均价增长

除太阳能产品外，各品类热水器平均价格水平同比呈现增长态势。



从品牌竞争角度分析，目前国内重点城市热水器市场的品牌集中度相对较低。数据显示，市场销售量前5名的占有率之和按整体、电热、即热、燃气、太阳能顺序排列分别为62.01%%、64.66%%、62.54%%、64.33%%和57.68%%，均低于冰、洗、彩、空等大家电水平。

尽管热水器市场品牌众多，但在重点城市消费领域，产品的品牌效应还是非常强大的，排在前5名的基本都是重点企业的优秀品牌。

在价格水平变化上，2012年1～10月，重点城市热水器市场有两个突出特点：一是除太阳能产品以外，各品类热水器平均价格水平与去年同期相比呈现增长态势，其中即热式热水器增幅最高；二是在各品类热水器中，普及程度最高的电热水器平均价格水平最低，燃气式热水器均价最高。

形成上述情况的主要原因是：随着消费水平的不断提高，整体消费需求发生了很大变化。对产品安全性要求更高，容积加大，各种电子控制、液晶显示技术手段纷纷应用在热水器产品之中，电热、即热、燃气热水器外观设计的时尚性逐步提高，可以说多种因素造成了平均价格的提升。从目前重点城市消费趋势变化的情况来看，这种安全、大容量、快速出水、时尚装饰化、智能控制产品的消费需求正在逐步增大，因此产品平均价格水平的提升还将继续。



级别城市差异大 中小企业艰难

级别城市之间的消费差异主要源于城市建设和生活条件的差异。



在国内重点城市热水器消费上，带有明显的级别城市差异。以一级城市和四级城市的对比为例，一级城市以电热、燃气式热水器消费为主，其中燃气式热水器的销售量比例达到36.82%%，而太阳能热水器消费水平明显偏低，仅为4.03%%。而在四级城市，电热式热水器成为主流产品，销售量占有率达到68.47%%；燃气式热水器销售量比例不到一级城市的一半，仅为16.84%%；太阳能热水器的销售量占有比例高出一级城市两倍以上，达到11.06%%。级别城市之间的消费差异主要源于城市建设和生活条件的差异，四级城市燃气使用的普及率明显低于一级城市，燃气热水器的使用受到条件限制。而在城市建设上，四级城市高层建筑、民居的数量普遍低于一级城市，为普通太阳能热水器的安装创造了条件，特别是一些北方四级城市，太阳能热水器的普及程度明显提升。这些城市之间的差异，应该引起生产企业的关注。

今后几年，随着居民生活条件的改善，特别是大量保障房的交付使用，热水器行业会面临一个非常好的发展机遇，在各地普遍落实节能政策的前提下，太阳能、热泵式热水器的消费可能会呈现较大幅度的提升。与此同时，由于消费水平的提升，热水器行业的产品结构、技术水平也会得到调整和提升，行业会进入一个健康发展的新阶段。

值得注意的是，随着消费者对热水器产品安全、节能、智能、时尚的要求逐步提高，对于生产企业产品品质的要求也会有明显提升，这将从另一个侧面推动整个行业的调整速度。预计今后几年，国内热水器行业特别是太阳能行业将会是一个淘汰与整合并存的态势，随着品牌集中度的进一步提高，一些中小企业的生存之路会更加艰难。