存储产业中国队大兵团推进韩国队欲以妙计化危局

"足球，我不行;半导体，你不行!" 中国政府今年六月宣布成立“中国国际集成电路新技术研究企业(中新半导体)”，该企业是由世界排名第五的半导体委托加工企业中芯国际(SMIC)、中国智能手机厂商华为、比利时半导体设计商IMEC、以及美国移动通信半导体厂商高通等四家企业联合投资的。以此为契机，中国加快了开拓半导体市场的步伐。中国的策略不是紧跟韩国或美国，而是希望彻底掌握主动权。而韩国企业对此也制定了相应的策略，以下是来自韩国媒体《今日亚洲》的文章分析。

不景气阴霾下的半导体产业

目前全球半导体市场即将迎来困难时期。这是因为随着智能手机和电脑市场的停滞，明年全球半导体市场大有可能迎来新的低迷。智能手机和电脑需求减少会对半导体存储器生产厂商产生直接的负面影响。

今年全球DRAM市场的规模为486.07亿美元，而预计2016年将下降到441.95亿美元，规模减少约9.1%%。DRAM和NAND闪存同为临时存储数据的装置，主要用于智能手机、电脑和平板电脑等智能产品。

业内估计DRAM市场的负增长会持续至后年，即2017年的市场规模为441.1亿美元，与2016年相比减少约0.2%%。而NAND闪存的市场前景相对较好，从今年开始至2017年都会持续增长，但从2018年开始会出现大约2.3%%的负增长。因此今后2~3年内半导体存储器厂商都要做出相应调整。

和DRAM不同，NAND闪存即使在停电的情况下也能保存数据，因此即使DRAM已经进入低迷时期，NAND闪存市场在未来短期内仍将持续发展，因此被半导体存储器厂商看作是新的增长动力。

全球半导体存储器市场于今年达到鼎盛期之后即将开始下滑。从上世纪八十年代初开始到2005年为止，该行业出现的每四年为一个周期的行情被称为“硅周期”。受该周期影响，90年代中期出现的大约20多家DRAM厂商到21世纪初期减少为10多家，而近年更减少为6、7家。在这场半导体市场的“斗鸡游戏”中，只有最后的胜者才能独享市场利益。

业界人士表示，即使那些在半导体存储器市场上占据前两名的企业也不敢掉以轻心，它们通过精细加工和开发系列产品等举措提高竞争力，并推出第四代内存和固态硬盘(SSD)，力求不在激烈的竞争中失去市场。

半导体市场低迷，三星电子和SK海力士有何良策?

随着半导体业界以四年为周期的“硅周期”被打破，三星电子和SK海力士也做出了相应调整。DRAM市场在2000年后虽然较为稳定，但振荡周期却缩减为1~3年，因此市场预测十分困难。

除了确保DRAM的收益之外，开发其他系列产品也非常重要。因此在国际DRAM市场上排前两名的三星电子和SK海力士依赖顶尖技术，不仅希望能够节约成本，更希望开发具有市场竞争力的大容量存储器。此外为了减低对DRAM的依赖程度，也在大力研发NAND闪存等其他半导体存储器以及非半导体存储器。

DRAM市场的良好发展势头从2013年一直持续到今年，虽然有报道称从明年开始会出现负增长，这却不会对三星电子和SK海力士造成太大打击。这是因为三星电子和SK海力士今年一季度的DRAM市场占有率达到71.7%%，使得韩国企业在DRAM市场上不仅拥有领先技术，盈利能力也处于领先地位。

DRAM市场在一直在低谷和顶峰之间起伏。90年代中期出现的20多家企业进入21世纪后只剩下10多家。而最近一至五名的企业占有97%%的市场份额，而其余的厂商则分享剩下的3%%。

而业界流传的四年周期也只是电脑DRAM市场的特征，在移动市场上早已不再出现。业内人士称，DRAM市场的重心已经从电脑转向移动装置，因此四年周期已不复存在。IT产品的种类繁多，因此DRAM的种类也变得更多样，市场也更为复杂，不存在显而易见的规律。

中国开始进军DRAM市场成功可能性不大

从2002年到2004年，DRAM市场实现了飞速发展，而2005年经过短暂停滞后于2006年重新找回了发展的活力，当年DRAM市场规模突破330亿美元，而2007年由于供过于求，行业内部出现了残酷的生存竞争。在行业低迷的同时又遭遇了2008年金融危机，因此当年DRAM市场规模缩减为235亿美元。

这次不景气一直持续到2009年，在这三年间DRAM市场上只剩下三星电子、SK海力士和美光科技(Micron Technology)这三家巨头。2010年DRAM市场战胜了低迷，取得了74.7%%的增长，市场规模接近400亿美元。随后两年虽然出现了负增长，但从2013年到现在保持了良好的发展势头。

预计今年DRAM市场规模将达到486亿美元，虽然从明年开始会重现出现负增长，但韩国企业由于实现了DRAM产品的规模经营，因此不会承受太大冲击。

虽然在政府的主导下中国开始进军DRAM市场，但业界认为成功可能性不大。和韩国相比，中国不具备技术该行业的竞争优势，虽然中国希望通过并购存储器厂商来缩小差距，但并购对象大多是已经被淘汰的厂商。

韩国企业针对电脑需求下滑和DRAM价格下降的趋势，积极研发服务器和手机用DRAM，以及LPDDR4和DDR4等高性能存储器。

半导体专家建议开发非存储器来化解危局

面对中国企业的飞速发展和市场低迷，半导体业内专家建议韩国企业在非存储半导体(系统半导体)方面提高竞争力。专家们还一致认为政府的支持对增强企业的技术力量至关重要。

IT行业未来的发展方向是物联网，而非存储半导体是物联网的发展的核心竞争力。韩国业内认为，三星电子和SK海力士等韩国半导体厂商的重心普遍倾向DRAM等半导体存储器，因此当务之急是要抓紧开发非存储半导体。

中央大学电子电器工学教授Hwang HoJeong(音)认为，如果企业不能打进非存储半导体市场，就等于用一条腿走路，毕竟非存储器也和存储器一样有良好的市场前景。尤其是物联网等未来的高收益型产业和非存储器半导体有直接关系，因此在该领域要进行大规模研发。

事实上在过去20年间，业界一直有研发非存储器的意愿，然而技术和政府扶持是关键。最近中国政府并购美国半导体企业的传闻证实了政府在扶持半导体企业上的作用，即大规模的资金投入需要政府层面的保障。反观韩国，政府决定明年缩减40%%的研发投资对象，因此在半导体研发上的政府投入也会相应减少。

业内专家还指出，为占领非存储器半导体市场，企业需要对物联网市场和相关服务需求做出准确判断。物联网市场四大环节是处理、存储、感知、传达，其中除了感知以外的其他环节都要使用非存储器半导体来进行操作。