彩电业增速放缓 大产业链决定竞争力

■中国电子视像行业协会

2007年1-9月，受产品结构调整影响，我国彩电行业的生产和销售规模同比都有所减少，产量同比下降了5.8%%，销售量同比下降了0.7%%，企业不断提高产销衔接程度，以降低库存水平和库存风险。目前，全球彩电业正处于新技术引发的需求旺盛期，整个产业的景气度不断提升，但对于我国彩电行业而言，则必须克服需求结构变化导致的市场萎缩和竞争优势削弱的压力，抓住发展机遇，集中资源，加快产业结构调整，提升核心竞争力，形成新的竞争优势。

前三季度我国彩电行业产销略减

2007年前三季度，国内共生产彩电5862.9万台，同比减少5.8%%，主要原因是产品结构调整使CRT彩电产量降低，而出让的产能并未被平板电视完全取代。前三季度国内彩电总出货量为6063.2万台，同比下降0.7%%，其中：出口3190.5万台，同比增加0.2%%，占总出货量的比重为52.6%%，比上年同期提高了0.5个百分点，出口量占总产量的比重为54.4%%，比上年同期提高了3.3个百分点；内销出货量为2872.7万台，同比减少了1.8%%，占总出货量的比重为47.4%%。

1.CRT彩电：需求萎缩，行业进入明显调整期

(1)整体产销形势：收缩规模。2007年前三季度，国内共生产CRT彩电3748万台，同比减少了21.8%%；CRT彩电占整体彩电产量比重为63.9%%，比上年同期下降了13个百分点。前三季度，我国CRT彩电的总出货量为3966万台，同比下降了15.5%%。

(2)出口形势：未能延续增长趋势。前三季度，国内共出口CRT彩电1765万台，同比下降16.6%%，占整体彩电出口量的55.3%%，比上年同期下降了11.1个百分点，这两个下降指标反映出我国彩电行业在全球市场中所面临的需求萎缩不利形势和趋势。CRT彩电的出口量占其总出货量的比重为44.5%%，比上年同期下降了0.6个百分点。CRT彩电出口形势未能延续2006年同期的同比大幅增长趋势。

(3)内销规模：平稳下降。2007年1-9月，CRT彩电的内销出货量为2201万台，同比下降14.5%%，占整体彩电内销量的76.6%%，比上年同期下降了11.4个百分点，这两个下降指标与出口变化趋势相差不大，说明新一轮的产品结构调整在全球市场基本是同步进行，彩电业从资源配置到市场需求、市场竞争等各个方面都具有全球性特征。

(4)对行业的影响：加速结构调整。CRT彩电市场进入技术替代性的需求萎缩期，对上游彩管厂和玻壳厂等主要配套元器件企业的经营带来了巨大压力。2006年上海永新随着上广电集团的战略性调整而关停部分生产线，2007年，赛格日立也彻底停止了彩管生产，其他彩管企业也不断调整产品结构或/和压缩产量，应对市场需求萎缩。玻壳行业的形势更严峻，陷入全行业亏损已达2年之久，继2007年初安彩集团停止成都工厂的玻壳生产，7月份上海旭电子也停产退出，其他玻壳企业也大都压缩了20%%-50%%不等的产能。

2.LCD彩电：高速发展，引发竞争格局改变

(1)产销形势：发展迅速，已占据1/3彩电江山。2007年1-9月，国内共生产LCD彩电 2007.2万台，同比增长61.1%%，占整体彩电产量的比重为34.2%%，比2006年同期提高了14.2个百分点。前三季度国内LCD彩电的总出货量为1990万台，同比增长62.3%%，占整体彩电出货量的比重为32.8%%，比2006年同期提高了12.8个百分点。

(2)出口大幅度增长。2007年1-9月，国内共出口LCD彩电1381.8万台，同比增长45%%；占整体彩电出口量的43.3%%，比上年同期提高了13.4个百分点。LCD彩电的出口量占其总出货量的比重为69.4%%，比上年同期下降了8.3个百分点，其中，液晶电视已成为出口主力，其前三季度的出口总额为40.89亿美元，比上年同期提高了48.1%%；占同期整体彩电出口金额的70.7%%，比上年同期提高了18.5个百分点。

(3)内销形势：高速发展，与CRT还存在一定性价比差距。2007年1-9月，LCD彩电的内销出货量为608.1万台，同比增长122.7%%；占整体彩电内销量的21.2%%，比上年同期提高了11.8个百分点，与出口量所占比重相比，少了20多个百分点，反映出当前国内彩电市场的需求仍以CRT彩电为主流。

(4)对行业的影响：引发竞争格局改变。对国内彩电行业而言，2003年以来，全球液晶电视的发展速度和带来的竞争变化大大超过了预估，加之对显示技术在信息化社会的重要战略地位认识不足，重视程度和投入力度都远远不够，因此，整个彩电行业在面对数字技术和显示技术的变革，处在互联网、通讯网和电视网趋于融合的产业环境趋势中时，日益被动。当前，平板显示和数字电视正引发着彩电业的变革，将资源在核心技术、关键元器件与设备、制造、营销、内容应用等环节进行重新分配，这必然带来各环节上竞争单元之间的格局变化。对我国彩电行业而言，竞争格局变化表现主要有二：一是在生产领域，涌现出许多新面孔，二是在本土市场上，与国际知名品牌竞争对手争夺市场。根据对重点企业的生产统计，前三季度，国内液晶电视产量超过100万台的企业并不是我们所熟悉的几大本土知名品牌企业。

3.PDP彩电：扩大尺寸覆盖面，提高竞争力

2007年1-9月，国内共生产PDP彩电91万台，同比减少10.2%%；总出货量92.5万台，同比减少11.2%%。同期，出口 PDP电视 41.1万台，同比减少16.1%%；占其总出货量的44.4%%，比上年同期降低了2.6个百分点。PDP电视前三季度的内销出货量为51.4万台，同比减少6.9%%，但第三季度PDP彩电的出货量止跌回升，季度出货量比上年同期提高了20.6%%。

向垂直集成和应用方向发展

预计2007年，受产品结构调整影响，国内彩电总产量将比上年减少约6.5%%，总量约为8200万台，其中，CRT彩电总产量将比上年减少大约20%%，总量大约在5100万台水平；LCD彩电产量将比上年增长约53%%，总量接近3000万台水平；预计2007年等离子产量将超过120万台，但比上年会有大约7%%的小幅度下降；背投电视的规模第四季度预计不会发生太大变化，基本维持第三季度水平。

预计全行业呈现以下六大趋势：

一是未来彩电业的发展向垂直集成方向和应用方向发展。平板显示技术和数字技术的突飞猛进，彩电行业的重心正从传统的CRT转向平板电视，新的产业链价值分配体系正在形成。产品价值向元器件关键环节集聚，彩电制造过程扁平化，同时产品价值向应用层的核心环节集聚，提升使用价值，产品与内容的结合越来越密切，带来全球彩电行业格局的变化和震荡。出现跨越制造业和运营业界限的大公司，这类企业将具有较强的总成生产能力，具有对“大产业链”(包含关键元器件、应用、新一代网络传输技术)的垂直集成能力。

二是出现新一轮企业并购、联合合作新热潮。新型显示器件投资成十倍成百倍增加，要求短期内有高额回报，技术和市场风险大，在发展平板显示时必须利用显示器产业链产品向中国转移发展机遇，吸收国际资本、扩大投资规模，拉动市场规模增长。在这种形势下，重大技术新产品的研发和应用，需要企业共同合作开发，联合制定标准，以掌握市场制高点，大的跨国公司将组成资本、技术战略联盟，出现联合合作与竞争并存的局面。

三是市场结构处于重新细分过程中，新格局正在形成。我国显示技术呈多元化趋势，已初具产业规模的彩电技术主要有CRT、LCD、PDP及背投电视，LCD产品与产业化最为成熟，市场应用最广泛，已成为平板显示产业发展主流。此外，OLED柔性显示技术虽然还不能实现产业化，但将是未来的发展趋势，值得关注。

四是在新世纪里，全球消费电子产业的发展出现了以视频、移动、交互和无线技术为核心的热点，带来新的经济增长点。数字技术、网络技术和广播电视技术的融合发展，即“三网融合”的产业发展趋势，将直接促进计算机、通讯产品、消费电子产品与内容的融合应用和相互渗透，即“4C”(消费电子、计算机、通信产品、内容)产品发展趋势。出现了行业间、跨行业、跨国界的企业重组，导致传统的专业化界限逐渐消失，将形成网络传输产业、信息家电产业、新的信息服务业。新的产业格局正在形成，为中国彩电业转型提供了重要的机遇。依托“三网融合”、3G、4C等产业环境优势，彩电将发展为多媒体、多功能显示终端。

五是彩电行业将发展成为全球性的资源配置和市场配置的国际化行业。产业端的竞争将围绕显示器件的技术进步和产业化投资展开，应用端的竞争将围绕数字电视和多媒体业务展开，并且朝着融合、渗透的方向发展，催生出新的竞争形态和新业务模式，引发整个行业发生大的变革；以知识产权和标准为主要表现形态的壁垒性竞争手段将发挥越来越重要的作用，品牌、核心技术、投资、制造和营销方面的综合竞争力逐渐取代单一竞争优势，竞争层次和竞争力度不断提高，资源、市场的全球化更为突出。

六是今后制造业的核心是知识的创造，而不是产品的制造。未来的制造业已经被重新定义，制造业不再是一种可以制造什么的经济，而是一种能制造什么与该制造什么的经济。制造业的重心是先创造应用价值然后去制造产品，制造是创造能力的体现。在经济全球化和新贸易保护日益盛行的形势下，电子信息企业之间已从产品质量、价格竞争上升到对品牌、核心技术和标准的控制，知识产权已成为企业竞争的基础和决定胜负的关键。发达国家利用技术上的先发优势，信息垄断资本集团按照自己的意愿来重新划定“信息世界地图”，辅之以“知识产权保护”，大力推行新贸易保护主义政策和措施，在安全标准、技术法规变化、质量标准、环境标准等设置障碍，局部范围内的贸易摩擦日益增多。