中国有线数字电视CA系统及智能卡 市场发展监测 （2015年一季度）

由于中国广电行业把有线数字电视作为整个产业的发展重点，所以有线数字电视智能卡的增长速度较快，此外还有部分数字电视用户会增加第二终端、第三终端，即会带来第二、第三张智能卡的购买，从而带来更大的市场增长空间。另外，随着双向网改工作的不断深入，未来CAS发展将适应双向网络运营环境，广电运营商对双向网的安全性性能将更加重视。

截止至2015年一季度，中国有线网络运营商在以省为单位的区域网络整合的基础上，部分地区开始统一使用CA、机顶盒等终端设备，已经统一使用CA系统的省市占总体的96.19%%，尚未统一使用CA系统的省市占总体的3.81%%，其中典型的省份有：河北省、内蒙古自治区、吉林省、湖南电广旗下部分网络公司、广西壮族自治区、陕西省、宁夏回族自治区等。

图1：中国有线网络运营商是否统一使用CA系统 单位：%%

截止至2015年一季度，中国大部分有线网络运营商都已选用了不同品牌的CA系统，且绝大部分已经招标完毕。其中已经招标完毕，短时间内没有招标计划的运营商占总体市场的99.52%%，尚未搭建CA系统平台的运营商相对较少，占总体的0.48%%，这些运营商基本特征是用户规模较小，而类似这些规模较小的城市，目前很多都在选择和省网进行整合。

图2：地区有线网络运营商CA系统招标采购情况 单位：%%

截止至2015年一季度，中国有线数字电视行业运营商正在发卡的CA系统智能卡竞争厂商主要有13家，其中最主要的厂商有：永新视博、云视科技(天柏)、数码视讯、Irdeto、NDS、Conax等。

表1：中国有线数字电视行业主要CA系统竞争厂商

目前国内CA系统市场竞争格局相对集中：永新视博、云视科技(天柏)、数码视讯进入市场较早，智能卡发卡量位居前列，市场占有率较高，其他厂商发展相对平稳。未来国内条件接收系统市场上的竞争将进一步加剧，由省市级向区县延伸，由第一终端向第二终端发展。截止至2015年一季度，中国有线数字电视CA系统市场主要被永新视博、数码视讯、云视(天柏)、Irdeto四家企业瓜分，本土CA厂商占据国内大部分市场份额，其中永新视博覆盖全国广电系统67.62%%的市场,排在第二位的是云视(天柏),覆盖全国广电系统45.71%%的市场,排在第三位的是数码视讯,覆盖全国广电系统28.1%%的市场,排在第四位的是Irdeto,覆盖全国广电系统20.95%%的市场，其他品牌CA系统覆盖城市占比较低。

表2：中国有线数字电视CA系统覆盖城市占比 单位：%%

图3：中国有线数字电视CA系统覆盖城市占比 单位：%%

2015年一季度，中国有线数字电视用户增长507.8万户，中国有线数字电视用户达到1.9595亿户,中国有线电视数字化渗透率达到87.48%%。其中第一终端用户发展398.24万户，第二终端用户发展109.56万户，比上一季度用户增长略有下降。

表3：中国有线数字电视用户发展趋势 单位：万户

表4：中国有线数字电视用户构成 单位：万户

图4：中国有线数字电视用户构成 单位：万户

2015年一季度，中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量达到500万张以上，其中发卡量最多的CA系统智能卡厂商为永新视博，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的51.81%%，其次为云视(天柏)，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的14.91%%，排在第三位的是数码视讯，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的9.88%%，排在第四位的是Irdeto，发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的8.17%%，排在第五位的是NDS, 发卡量占中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量的7.46%%,其它品牌CA系统智能卡发卡量较低。

表5：中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量 单位：%%

图5：中国有线数字电视CA系统智能卡发卡量占比 单位：%%

2015年一季度，中国有线数字电视CA智能卡厂商出货量500万张以上，其中出货量较多的厂商为永新视博，出货量超过266万张以上，占有线数字电视CA智能卡市场的50.86%%，其次是云视(天柏)出货量位居第二，占有线数字电视CA智能卡市场的17.4%%，排在第三位的是数码视讯，占有线数字电视CA智能卡市场的12.24%%，国外品牌出货量较多的厂商为Irdeto, 占有线数字电视CA智能卡市场的6.69%%，其它品牌向CA智能卡市场出货量较少。

表6：中国有线数字电视CA系统及智能卡厂商出货量占比 单位：%%

图6：中国有线数字电视CA系统及智能卡厂商出货量占比 单位：%%

2011-2015年，中国广播电视行业将形成有线、地面、直播卫星三位一体的立体覆盖网络，CMMB也使广播电视在时空方面得以拓展，广电行业进一步迎来产业化发展的新机遇。接下来的几年，国家会大力发展CMMB、地面、直播卫星等相关数字电视产业，相应的数字电视用户数也会大量增加，再加上传统的有线数字电视用户的发展，预计未来中国广播电视行业CA系统及智能卡市场前景广阔。